2. Анализ развития цифровой трансформации компании пао «роснефть» на международном уровне

2.1 Экономическая характеристика предприятия на рынке нефтегазовой отрасли

ПАО «Роснефть» - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира. Основными видами деятельности компании являются поиск и разведка месторасположений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторасположений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за рубежом.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (50,00000001% акций) является компания «Ронефтегаз», на 100% принадлежащее государству, 19,75% принадлежат ВР, был 18,93% акций, принадлежащих компании, Kuac нефтяные инвестиции ООО / Масло QXинвестиции ООО, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, остальные акции находятся в свободном обращении (см. структуру акционеров) [43].

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» является публичным акционерным обществом (ПАО), контрольный пакет акций которого принадлежит государственному акционерному обществу «Роснефтегаз». Компания была признана крупнейшим в мире производителем нефти в 2013 году. В 2017 году, по данным журнала «Эксперт», он занял третье место среди всех российских компаний по объему выручки [5].

За последние десятилетия компания активно покупала другие предприятия. В начале 2013 года, после покупки ТНК-ВР за $55 млрд., капитализация «Роснефти» достигла $96 млрд., хотя к концу 2014 года она упала до $50 млрд., в результате покупки долг компании значительно увеличился. По данным за первое полугодие 210-х годов, «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком в России, на различные уровни бюджета было перечислено 1,7 трлн. рублей. Средняя заработная плата в компании в 2012 году составила 50,7 тыс. рублей в месяц, что также было одним из самых высоких показателей в стране.

В 1991 году на базе расформированного министерства нефтяной и газовой промышленности СССР была созданы государственная нефтяная компания «Роснефтегаз». В 1993 году преобразовано в государственное предприятие «Роснефть». И уже в сентябре 1995 года «Роснефть» была инкорпорирована, то есть переведена в организационную форму, которая практически не изменилась по сей день.

В 1990-е года из «Роснефти» были выведены нефтедобывающие активы в разных городах России:

- в 1994 году – «ВНК», «ОНАКО» и «СИДАНКО»;

- в 1995 году – ТНК, «Сибнефть»;

- в 1997 – НПЗ в Краснодаре и Москве.

В 1995-1997 годах между «СИДАНКО» и «Роснефтью» шла активная конкуренция за «Пурнефтегаз» - последний значимый нефтедобывающий актив госкомпании. Результатом стало сохранение «Пурнефтегаза» в составе «Роснефти», так как предприятие планировалось приватизировать в 1997 году. Изначально, «Сибнефть» считался претендентом на покупку, но Альянс крупных нефтяных компаний выступил против данной сделки, и она не состоялась.

Так, в 2002 году предприятие вернуло в свой состав утраченное в 1997 году «Краснодарнефтегаз», в начале 2003 года предприятием было выкуплено «Север Ойл». Слияние небольших отраслевых компаний под собственным брендом расширило влияние «Роснефти» и увеличило общий объем ее деятельности. Признание компании на глобальном уровне не заставила себя долго ждать.

С 2000-х годов также заметны тенденции выхода на международный рынок. «Роснефть» больше не ограничивает сферу интересов исключительно российским рынком. Таким образом, в середине февраля 2009 года стало известно, что Китай и Россия подписала ряд соглашений, предусматривающих 20- летний контракт на поставку нефти между Китайской нефтяной компанией CVPC и «Роснефть». Объем, согласно первоначальным условиям контракта, составил 15 млн. тонн нефти в год. Контракт также включил соглашение между VPC и «Транснефтью» о строительстве и эксплуатации филиала от восточного нефтепровода (ВСТО) до Китая, а также предоставление займов на $25 млрд., из которых $15 млрд. было выделено «Роснефти» и $10 млрд. – «Транснефти», корпорации Китайского банка развития под обеспечением поставок [3].

Однако международная работа компании заключается не только в заключении договоров. Это также приобретение в качестве активов подразделений иностранных нефтегазовых компаний. Таким образом, на 15 февраля 2010 года президенты России Дмитрий Медведев и Венесуэлы Уго Чавес подписали соглашение о продаже «Роснефти» принадлежащего венесуэльской PDVSA 50% акций немецкой компании Ruhr Oel, владеющей нефтеперерабатывающих активов в Германии.

Летом 2012 года «Роснефть» приобрела у Объединенной судостроительной компании (ОСК) мазутный терминал, расположенный на территории Мурманского судостроительного завода № 35 – терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов на базе ООО «Полярный терминал». Стоимость сделки эксперты оценили в $28 млн., или 900 млн. рублей. Предполагалось, что мурманский терминал может и в дальнейшем использоваться в качестве платформы для реализации проектов «Роснефти» в Артике в 2010-е годы [4].

Текущая ситуация с контрольным пакетом сложилась в конце 2016 года. Затем, в результате сделки, доля в 19,5% акций «Роснефти» была продана консорциуму Glencore и Катарскому инвестиционному органу на сумму 10,2 млрд. евро. После сделки у «Роснефтегаза» осталось 50%+1 акция компании, то есть минимальный контрольный пакет.

Таким образом, обзорный анализ деятельности «Роснефти» в 1990-2010-е годы позволят сделать вывод о том, что компания, несмотря на кризисные события, целенаправленно и в значительной степени используя поддержку на высоком уровне, вышла на лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли. Это подтверждают конкретные цифры, события и инфографика. Далее необходимо проанализировать глобальные изменения последних лет в структуре компании.

Основные цели и задачи «Роснефти» пополнение запасов на уровне не менее 100%, эффективную добычу на зрелых месторождениях и ее рост за счет реализации новых проектов, создание новых морских производственных кластеров, развитие технологий и реализации методов управления проектом, монетизацию газовых запасов и конкурентный рос добычи, оптимальной конфигурации НПЗ и наиболее выгодной продажи продукции компании. Успешные результаты деятельности «Роснефти» в 2016 году подтверждают эффективность стратегии, значимость обозначенных приоритетов и позволяют прогнозировать дальнейшее устойчивое развитие компании в интересах акционеров.

География деятельности «Роснефти» на блоке разведки и добычи охватывает все основные нефтегазовые провинции России, включая Западную Сибирь, восточную Сибирь, Поволжье и Урал, Дальний Восток, Тимано-Печору, Краснодарский край, а также шельфы морей Российской Федерации, включая Арктику, а также перспективные регионы за рубежом, в частности, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

В приложении А рассмотрим операционное управление ПАО «Роснефтью».

В «Роснефти» существуют несколько основных операционных сегментов:

Разведка и добыча. В этом секторе разведкой и разработкой месторождений углеводородов занимаются 25 дочерних и зависимых обществ. Компания добывает нефть на крупнейших производственных объектах Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоры, Центральной России, юга Европейской части России и Дальнего Востока. Компания продолжила стабилизацию добычи на зрелых месторождениях, в первую очередь за счет эффективного управления заводнением и бурением скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. Наиболее заметные успехи в замедлении естественного снижения темпов добычи достигнуты на месторождениях ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «Самотлорнефтегаз».

Обработка и маркетинг. В состав компании входят 9 крупных нефтеперерабатывающих заводов в ключевых регионах: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбешевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанский НПЗ и Ангарская нефтехимическая компания. Компания экспортировала нефть в Северо-Западную, Центральную и Восточную Европу, страны Среднеземноморья и другие области за рубежом.

Услуга. «Роснефть» состоит из подразделений, выполняющих вспомогательные функции по отношению к основному бизнесу. К таким мероприятиям относятся строительство, ремонт, реконструкция и технический контроль единого информационного пространства, обеспечение технологических коммуникаций, электроэнергетика, НИОКР.

Проблемы производственной структуры предприятия:

Проблема – это сбыт различных товаров. Проблема организации материально-технического обеспечения завода и большой номенклатуры материально-технической базы, закупаемых полуфабрикатов. Чем крупнее предприятие, тем сложнее и дороже его производственная структура, разнообразие ее элементов: участков, цехов, производств. В связи со сложностью выпускаемой продукции, высоким требованиям к качеству, производственная структура предприятия усложняется.

Эффективность производства зависит от рационального использования общих и производственных структур. Проблемы выбора и улучшения производственной структуры возникают при строительстве новых, реконструкции или расширении действующих предприятий, изменения профиля их производства, переходе на выпуск новой продукции [35, с. 44-52].

Основной целью сбытовой деятельности компании является увеличение объемов реализации качественной продукции с высокой добавленной стоимостью напрямую конечному потребителю. Для достижения поставленной цели «Роснефть» расширяет сеть продаж, прежде всего, в стратегически важных регионах, планомерно увеличивая количество АЗС, оснащенных торговыми площадями, кафе, автомойками и станциями технического обслуживания.

На рис.2.1 рассмотрим показатели бурения в 2017-2019 гг.

Рис 2.1 - Основные показатели бурения

Бренд АЗС «Роснефть» является одним из лидеров в России по узнаваемости и восприятию качества топлива. На конец 2017 года география розничного бизнеса охватывала 66 регионов России, от Мурманска на севере до Северного Кавказа на юге и от Смоленска на западе до Сахалина на востоке.

Кроме того, компания имеет розничные активы в Абхазии, Белоруссии и Киргизии. В 2017 году в результате приобретения ПАО АНК «Башнефть» компания вышла на новые географические рынки сбыта, существенно расширила сеть розничной и мелкооптовой реализации нефтепродуктов.

Сеть розничной реализации ПАО «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций.

На рис.2.2 рассмотрим ввод новых скважин в 2017-2019 гг.

Рисунок 2.2 – Ввод новых скважин

Наблюдается рост новых скважин в среднем на 3,5%.

На рис.2.3 рассмотрим основные операционные показатели ПАО «Роснефть».

Рисунок 2.3 – Основные операционные показатели ПАО «Роснефть».

Таким образом, согласно рис.2.3 видно, что в 4 квартале 2017 года наблюдается рост добычи углеводородов. Так же можно сказать, что в 2017 году наблюдается рост по всем показателям.

ПАО «Роснефть» также занимает лидирующее положение на российском рынке авиакеросина с долей около 32%, которая обеспечивается за счет реализации авиационного топлива через 20 контролируемых ТЗК и 19 ТЗК-партнеров.

Для анализа макросреды ПАО «Роснефть» рассмотрим основные факторы, влияющие на деятельность предприятия.

Факторы влияющие на деятельность предприятия:

• налоговая политика;

• будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы в отрасли;

• вероятность развития военных действий в стране;

Факторы влияния экономической среды на рынок:

• темпы роста экономики;

• курсы основных валют;

• уровень развития предпринимательства и бизнес-среды.

Факторы влияния социально-структурной среды на рынок:

• требование к качеству продукции и уровню сервиса;

• образ жизни и привычки потребителя;

• половозрастная структура населения и продолжительность жизни.

Факторы влияния технологической среды на рынок:

• уровень инноваций и технологического развития отрасли;

• развитие и проникновения интернета, развитие мобильных устройств;

• доступ к новейшим технологиям.

На основании метода экспертных оценок независимых экспертов в табл.2.1. проведем анализ факторов макросреды ПАО «Роснефть».

Таблица 2.1 – Анализ факторов макросреды ПАО «Роснефть».

Описание фактора	Влияние фактора	Экспертная оценка						Средняя оценка		Оценка с поправкой на вес
		1	2	3	4	5
Налоговая политика	1	5	4	3	5	4	4,2		0,16
Будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы	2	1	3	2	3	3	2,4		0,18
Вероятность развития военных действий в стране	1	2	1	1	3	3	2,0		0,07
Темпы роста экономики	3	5	5	5	5	5	5,0		0,56
Курсы основных валют	3	5	4	4	3	4	4,0		0,44
Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды	2	1	2	3	1	1	1,6		0,12
Требование к качеству продукции и уровню сервиса	3	3	2	3	2	2	2,4		0,27
Образ жизни и привычки потребления	1	5	5	5	5	5	5,0		0,19
Половозрастная структура населения и продолжительность жизни	2	3	4	5	5	4	4,2		0,31
Уровень инноваций и технологического развития отрасли	3	3	1	3	1	2	2,0		0,22
Развитие интернета	3	4	5	5	4	5	4,6		0,51
Доступ к новейшим технологиям	3	3	4	5	2	4	3,6		0,40

Наибольшее влияние на предприятие оказывает темпы роста экономики, развитие IT-технологий, текущее законодательство страны.

В табл.2.2 проведем PEST – анализ ПАО «Роснефть».

Данный анализ позволяет выявить основное влияние внешней среды на деятельность нефтяной компании.

Таблица 2.2 - PEST – анализ ПАО «Роснефть».

Политические		Экономические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы в отрасли	0,18	Темпы роста экономики	0,56
Налоговая политика	0,16	Курсы основных валют	0,44
Вероятность развития военных действий в стране	0,07	Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды	0,12
Социально-культурные		Технологические
Фактор	Вес	Фактор	Вес
Половозрастная структура населения и продолжительность жизни	0,31	Развитие и проникновение интернета	0,51
Требование к качеству продукции и уровню сервиса	0,27	Доступ к новейшим технологиям	0,40
Образ жизни и привычки потребления	0,19	Уровень инноваций и технологического развития отрасли	0,22

В ходе анализа макросреды ПАО «Роснефть» наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают влияние следующие факторы:

• политики страны;

• темпы роста экономики;

• половозрастная структура населения и продолжительность жизни;

• технологии.

Анализ сильных и слабых сторон предприятия – очень важное направление в деятельности предприятия.

Оценка возможностей осуществляется на основе метода позиционирования каждой конкретной перспективы на матрице возможностей таблица 2.3

Таблица 2.3 – Матрица возможностей ПАО «Роснефть».

	Сильное влияние возможностей на фирму	Умеренное влияние возможностей на фирму	Малое влияние возможностей на фирму
Высокая вероятность реализации возможностей	Улучшение качества обслуживания	Создание дополнительных услуг	Выход на региональные рынки
Средняя вероятность реализации возможностей	Ослабление позиций конкурентов Увеличение платежеспособного спроса Быстрый рост рынка	Смена поставщиков	Привлечение посредников
Низкая вероятность реализации возможностей	Возможность снижение стоимости на определенный виды услуг для увеличения спроса на эти услуги	Открытие нового бизнеса	Смена руководства

Таким образом, перечисленные возможности имеют для страховой компании большое значение их нужно обязательно использовать, но и остальные возможности следует иметь в виду и по возможности реализовывать.

Таблица 2.4 - SWOT- анализ

Сильные стороны	Возможности	Угрозы
благоприятный (стабильный) имидж способность противостоять конкурентному давлению современные технологии в предоставлении товаров/услуг высокое качество услуг опят работы в данной сфере соответствие системы качества наличие квалифицированных специалистов	СИВ расширение возможностей по предоставлению дополнительных услуг, для улучшения качества обслуживания возможность использования новейших технологий и новшеств при предоставлении услуг ослабления позиций конкурентов увеличение доли рынка	СИУ неблагоприятное изменение налогового законодательства растущая требовательность потребителя жесткая конкуренция рост инфляции
Слабые стороны	ПОСЛЕ «СЛВ»	ПОСЛЕ «СЛУ»
отсутствие четких целей и стратегий в развитии фирмы недостаточно эффективные каналы распространения и продвижение услуг неудовлетворительная организация маркетинга	увеличение платежеспособного спроса возможность снижение стоимости быстрый рост рынка	выход на рынок конкурентов с низкими издержками снижение спроса общеэкономическая и политическая нестабильность неплатежеспособность потребителя

Согласно таблице 2.4 для предотвращения угроз и слабых сторон, и развития сильных, полезно использовать следующие возможности: развитие новых видов услуг, увеличение платежеспособного спроса, возможность снижения стоимости на определенные виды товаров и услуг для увеличения спроса на эти товары/услуги, расширение дополнительного обслуживания, мотивация персонала.

На рис.2.4 рассмотрим динамику ликвидности ПАО «Роснефть» за 2013-2017 гг.

Рисунок 2.4 – Динамика ликвидности ПАО «Роснефть» за 2013-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности ПАО «Роснефть» стал входить в нормальные значения только в 2017 году. Коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности в течении 5 лет всегда были больше нормативных значений.

На рис.2.5 рассмотрим динамику коэффициентов финансовой устойчивости 2013 -2017 гг.

Рисунок 2.5 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Роснефть» за 2013-2017 гг.

Коэффициент автономии только в 2017 году стал удовлетворять нормативу (>5). Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент капитализации не удовлетворяют нормативам.

На рис.2.6 рассмотрим динамику рентабельности ПАО «Роснефть» за 2013-2017 гг.

Рисунок 2.6 – Динамика рентабельности ПАО «Роснефть» за 2013-2017 гг.

Коэффициент рентабельности ПАО «Роснефть» показывают рост в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

В таблице 2.6 проведем сравнение эффективности деятельности компаний.

Таблица 2.6 – Анализ эффективности деятельности основных нефтегазовых компаний.

Коэффициенты	ПАО «Газпром»	ПАО «Лукойл»	ПАО «Роснефть»
Рентабельность активов (ROA)	3%	9%	8%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	4%	13%	22%
Рентабельность продаж (ROS)	10%	57%	11%

На рис.2.7 рассмотрим динамику эффективности нефтегазовых компаний.

Рисунок 2.7 – Динамика эффективности нефтегазовых компаний в 2017 году

Как видно «Роснефть» имеет более высокую рентабельность собственного капитала (ROE), а «Лукойл» высокую рентабельность продаж (ROS).

На рис.2.8 рассмотрим динамику деловой активности ПАО «Роснефть» с 2014-2017 гг.

Рисунок 2.8 - Динамика деловой активности ПАО «Роснефть» с 2014 по 2017 гг.

Определенного норматива у коэффициентов деловой активности нет. У каждой отрасли будут свои средние значения. Ниже в табл.2.7 приведены значения коэффициентов для двух других нефтегазовых компаний.

Таблица 2.7 – Анализ деловой активности нефтегазовых компаний в 2017 г.

Коэффициенты	ПАО «Газпром»	ПАО «Лукойл»	ПАО «Роснефть»
Оборачиваемости дебиторской задолженности	1,8	1,9	83
Оборачиваемости кредиторской задолженности	5,5	1,8	62
Оборачиваемости запасов	7,6	11,72	19

В ходе проведения анализа можно сделать вывод, что в целом ПАО «Роснефть» эффективная компания с хорошей финансовой устойчивостью.

Мировые цены на нефть подвержены серьезным колебаниям, которые обусловлены соотношением спроса и предложения на мировом рынке нефти, политической ситуации в основных нефтедобывающих регионах мира и прочими факторами. Сырая нефть ПАО «Роснефти», поступающая на экспорт, смешивается в системе нефтепроводов ОАО «АК Транснефть» с нефтью разного качества от других производителей. Торговля образующейся смесью «Юралс» ведется со скидкой к маркерному сорту «Брент».

Разная динамика цен, выраженных в долларах США, и цен, выраженных в рублях, связана с номинальным ослаблением среднего курса рубля по отношению к доллару США на 11,6% в первом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Ослабление рубля к доллару США в номинальном выражении в первом квартале 2017 году по сравнению с первым кварталом 2016 годом составило 16,7%. Ориентиром внутренних оптовых цен на газ являются регулируемые государством цены, по которым реализуется газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. С 1 июля 2016 года регулируемая цена на газ, устанавливаемая ФАС России, была увеличена на 7,5%.

Регулируемая цена оказывает и, вероятно, будет оказывать влияние на процесс ценообразования для газа, реализуемого компанией. Средняя цена на газ (без НДС), реализуемый ПАО «Роснефтью» на внутреннем рынке РФ, составила 3,34 тыс. руб./тыс. куб. м. в первом квартале 2017 года, 3,33 тыс. руб./тыс. куб. м. и 3,15 О направлении дополнительного соглашения № 3 в четвертом и в первом квартале 2016 года соответственно.