2 Проблемы и перспективы развития мирового рынка нефти
2.1 Проблемы и прогнозы развития мирового рынка нефти
Роль ОПЕК на мировой экономической арене сводится к поддержанию стабильности цен на нефть, уравновешиванию спроса и предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.
В числе наиболее влиятельных игроков ОПЕК сегодня Саудовская Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ и Венесуэла. При этом, в ноябре 2014 года, министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль Наими стал главным сторонником идеи отказа от сокращения добычи и продвинул ее в рамках ОПЕК. С того момента саудовские власти снова и снова заявляли о своей концентрации на сохранении доли рынка и готовности принести ради нее в жертву доходы от продажи нефти.
Только после падения цен ниже $30 за баррель производители начали бить тревогу: в начале года Венесуэла, один из самых бедных членов ОПЕК, предложила крупнейшим производителям договориться о сокращении добычи нефти минимум на 5%. Но эту инициативу никто не поддержал, и тогда министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино потребовал созвать внеочередную встречу стран-членов ОПЕК. 16 февраля 2016 года ряд стран ОПЕК, а также Россия договорились о необходимости поддержать нефтяные котировки при помощи заморозки объемов добычи [20, c. 23].
Министр нефти Ирана, который является одним из крупнейших производителей среди членов ОПЕК с долей добычи 10% от общего количества картеля, с самого начала поддержал идею заморозки добычи, но не спешил присоединиться к этой инициативе.
В середине марта 2016 г. российский министр энергетики России, Александр Новак, проводил переговоры с иранской стороной в целях убеждения Ирана присоединиться к соглашению о заморозке добычи нефти.
Относительно недавно стало также известно о том, что Саудовская Аравия готова заморозить добычу нефти даже без согласования ситуации с Ираном. Отметим, что последний к инициативе отнесся весьма неоднозначно. Иран, в частности, грозится не замораживать, а напротив – наращивать объемы добычи. В качестве разумной альтернативы, правительство Ирана просит для них льготную квоту, в силу недавно снятых санкций и плачевного положения экономики [17, c. 33].
Переговоры стран-экспортёров переносились много раз и прошли 17 апреля 2016 года в Дохе. По подтвержденным данным, в них принимали участие Россия, Казахстан, Азербайджан, Мексика, Оман и Бахрейн. Ранее ОПЕК приглашали США присоединиться к программе заморозки объемов добычи. В результате 13-часового обсуждения стороны вынуждены были признать, что соглашения достичь не удалось. В день встречи позиция Саудовской Аравии резко поменялась: Эр-Рияд потребовал, чтобы документ подписали все страны ОПЕК, в том числе Иран и Ливия. Иран же накануне вновь заявил, что намерен поднять добычу до досанкционного уровня 4 млн баррелей в день, а Ливия не контролирует свою нефтедобычу [22, c. 40].
После того как цены достигнут уровня около $50 за баррель и останутся на этом уровне, все будут внимательно следить за Ираном и состоянием сланцевых компаний в США. Рост российской экономики в 2016 году возможен при любой цене на нефть от $30 до $50 за баррель, но всё зависит от действий правительства, регионов и Центрального банка.
Стоит отметить, что нефтяные компании рекордными темпами сокращают объемы дополнительного бурения на выработанных шельфовых месторождениях и попросту бросают их, так как содержание инфраструктуры уже экономически невыгодно, а глубоководный шельф попросту не может приносить прибыль при ценах ниже $60-80 (сейчас эти проекты продолжают работать часто в убыток, однако при сохранении низких цен они неизбежно будут сворачиваться).
Довольно значительные объемы добычи будут теперь уходить с рынка быстрее, что в перспективе может уравновесить нынешнее изобилие, создаваемое ускоренным ростом добычи в странах ОПЕК и высокой устойчивостью американской сланцевой добычи.
Есть ряд дополнительных факторов, которые могут потянуть цены вниз, и одним из таких является слабость спроса. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует прирост спроса на нефть в 2016 году в 1,2 млн баррелей в день, а это существенно ниже прироста в этом году (1,8 млн). Впрочем, тут всё может кардинально измениться, так как еще год назад МЭА прогнозировало прирост мирового спроса в 2015 году лишь на 0,9 млн баррелей в день, однако низкие цены и лучшая экономическая ситуация в мире, чем ожидалось, подстегнули потребление. Другой фактор – начало повышения ставки ФРС США, сигнализирующее, что эпоха заливания рынков дешевой ликвидностью окончена.
Непросто прогнозировать при наличии такого множества факторов, однако стоит предположить, что в 2016 году произойдет рост нефтяных цен выше текущих провальных значений: слишком много проектов сегодня не выдерживают [22, c. 42].
$40 за баррель и ниже. Но главное – не стоит ожидать ни стабилизации цены нефти на низком уровне (большие объемы будут вынуждены уйти с рынка), ни возврата к высоким (нас сразу ждет новый раунд сланцевого бума, переизбыток нефти и падение цен). Следует предполагать, что на ближайшие несколько лет на рынке воцарятся «качели» – цена будет колебаться вслед за текущими тенденциями, при этом у нее будут сильные ограничители и снизу, и сверху, как это уже наблюдалось в 2015 году. И вот этот «маятник» и есть новый мировой тренд.
В результате проведенного анализа выделены три группы стран, формирующих на сегодняшний день мировой рынок нефти.
Первый кластер образует группа нефтедобывающих государств, куда входит Саудовская Аравия и Россия, ведь именно Российская Федерация и Саудовская Аравия формируют предложение на современном мировом рынке сырой нефти, так как на долю этих стран в 2013 г. приходилось около 30% всего объема мировой добычи нефти. Россия и Саудовская Аравия на протяжении нескольких лет сохраняют первенство по объему добычи сырой нефти в натуральном и ценовом выражении.
Во второй кластер входят 7% участников рынка, являющихся безусловными лидерами по объему импорта и потреблению сырой нефти. Они являются центрами международной торговли сырой нефтью и определяют формирование спроса на мировом рынке нефти [24, c. 62].
Третий кластер включает в себя страны, которые не выделяются по основным показателям международной торговли на мировом рынке сырой нефти. При этом можно отметить, что данная группа является самой многочисленной по числу составляющих кластер государств, формирующих кластер. Данные государства в ближайшем будущем могут оказывать существенное влияние мировом рынке сырой нефти, так как обладают достаточно большим совокупным потенциалом.
Для анализа формирования, размещения и перспектив дальнейшего развития нефтедобывающей отрасли в отдельных странах и разработки эффективной стратегии использования и воспроизводства нефтяных ресурсов представляет научный интерес многомерная группировка стран-участников мирового рынка нефти.
На основе включенных в вышеприведенную в исследовании классификацию факторов получим диаграмму средних значений, которые отражают мировой рынок сырой нефти в разрезе стран-участников в 2013 г.:
Рисунок 14 - Средние значения факторов, характеризующих мировой рынок нефти в 2013 г., по кластерам, % к общим средним уровням
Изучив данную диаграмму, видим, что средние значения весьма различаются от кластера к кластеру, что позволяет сделать выводы о правильности разбиении стран на однородные группы.
Первопричиной геополитической напряженности на мировом рынке нефти является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов на планете. Как показывают результаты представленной выше классификации, основными потребителями нефти и нефтепродуктов являются высокоразвитые государства, а также отдельные интенсивно развивающиеся страны, при этом мировые запасы нефти сосредоточены в основном на территориях небольшой группы государств, в том числе с переходной экономикой. Именно данное противоречие и определяет тенденции и прогнозы развития мирового рынка нефти.
Статистическое прогнозирование показателей развития мирового рынка нефти является инструментом социально-экономического управления и планирования. Прогноз развития рынка нефти определят ожидаемые варианты экономического развития нефтедобывающей промышленности исходя из гипотезы, что основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период прогноза и что можно обосновать и учесть направление их изменений в перспективе. Поэтому для построения прогноза развития мирового рынка нефти необходимо статистически выявить и оценить тенденции и закономерности изменения основных показателей его развития в прошлом и настоящем [1; 2]. Исследование тенденций динамики основных показателей мирового рынка нефти позволило получить следующие прогнозные оценки его развития.
Анализируя динамику мировых запасов нефти, следует отметить, что в среднесрочной перспективе согласно полученным прогнозам запасы в мире будут иметь устойчивую тенденцию к росту от года к году: с 1672 млрд. барр. в 2015 г. до 1777 млрд. барр. в 2019 г.
Если сравнивать регионы, то наибольший удельный вес (до 47% в 2015 г.) составят запасы нефти Ближнего Востока, в том числе – Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта. На втором месте по запасам нефти стоят страны Южной и Центральной Америки – 21% (Венесуэла, Мексика, США, Канада). Следует отметить, что уровень разработки новых нефтяных месторождений в последние годы несколько падает в связи с высоким уровнем затрат. Поэтому нефтяные компании не стремятся развивать и вкладывать средства в геолого-разведывательную инфраструктуру.
Анализ моделей динамики мировой добычи нефти позволяет предположить, что в среднесрочной перспективе добыча нефти в мире также будет иметь устойчивую тенденцию к росту: с 4215 млн. тонн в 2015 г. до 4393 млн. тонн в 2019 г. Наибольший удельный вес (до 33% в 2015 г.) составит добыча на Ближнем Востоке. Существенно увеличиваются темпы роста объемов добычи нефти в США.
Лидером в мировом потреблении нефти в 2017 г. станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (35%), за которыми с большим отставанием идут страны Северной Америки (23%), Европы и Евразии (21%). В странах Восточной Европы наблюдается длительный спад потребления, который в последние годы удалось замедлить, но не преодолеть [21, c. 120].
Экспорт нефти в мире в 2016-2019 гг. будет неуклонно расти, включая динамику изменения по большинству регионов. Исключение составит Африка: в 2019 г. экспорт нефти по сравнению с 2015 г. незначительно снизится. Наиболее интенсивный рост экспорта – почти на 20% за предполагаемый период – ожидается из стран Северной Америки, что коррелирует с высокими темпами роста добычи нефти в данном регионе, наблюдавшимися в последние годы. По оценкам экспертов и аналитиков, доля экспорта нефти стран Ближнего Востока к 2019 г. достигнет 34%.
Если перевести объемы экспорта из баррелей в тонны2, то можно сопоставить фактические и прогнозные показатели добычи нефти и ее экспорта (рис. 15). Приведенная диаграмма наглядно показывает, что на протяжении всего исследуемого периода имеет место устойчивая зависимость экспортируемой нефти от объемов ее добыч [21, c. 120]:
Рисунок 15 - Фактические и прогнозные значения добычи и экспорта нефти в мире, млн т.
В целом, в 2015-2019 гг. согласно полученным прогнозам основных показателей мирового рынка нефти развитие нефтедобывающих стран и регионов будет иметь позитивные тенденции. Нефть была, есть и останется в перспективе одним из основных энергетических источников развития экономики.