Оглавление

Глава 2 3

Анализ рынка рыбопродукции Приморского края 3

2.1. Общий экономический анализ деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края 3

2.2 Анализ потребления и производства рыбопродукции в Приморском крае 11

2.3 Состояние конкуренции на рынке рыбопродукции Приморского края 22

2.4 Анализ ключевых проблем рынка рыбопродукции 29

Глава 3 34

Перспективы развития рынка рыбопродукции в Приморском крае, в аспекте экономической безопасности 34

3.1 Сценарии развития конкуренции рынке рыбопродукции Приморского края 34

3.2 Определение положительных эффектов от реализации сценариев для экономической безопасности  47

Заключение 54

Список использованных источников 56

Приложения 61

62

Глава 2 Анализ рынка рыбопродукции Приморского края

2.1. Общий экономический анализ деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края

Концепция развития рыбного хозяйства РФ определяет основные направления формирования единой государственной политики в области развития отрасли на долгосрочный период на основании программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», целью которой является обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей; обеспечение удельного веса отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ [4].

Рыбная промышленность занимает лидирующее место в структуре промышленности Приморского края. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. — № 629 и Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 43 предусматривают создание территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Большой Камень» [5]. Создание территории опережающего развития в Приморском крае создает необходимые условия улучшения условий жизни населения и работы в рыбном хозяйстве в регионе, способствует конкуренции со странами Азиатско­Тихоокеанского региона.

Кроме рыбопромышленных подотраслей и производств (рыбодобыча, рыбопереработка, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов), включает целый ряд вспомогательных и обслуживающих отраслей и производств, а также элементы производственной и социальной инфраструктуры (судоремонт, строительство, транспорт, портовое хозяйство).

Наиболее крупными и перспективными предприятия по выращиванию марикультуры в крае являются ООО НПКА «Нереида», ООО «БИОБАНК», ООО «Зарубинская база флота».

Таблица 2.1

Финансовые показатели РХК в 2013-2018 гг., млн. руб. [26]

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-)	3993	-127,3	10744	14103,3	5436,1	9856,3
Удельный вес убыточных предприятий, в % к общему итогу	28,5	28,4	27,1	27,9	34,6	28,2

В 2014 году убыток обусловлен экономическими санкциями США и ЕС в связи с экономико-политическим кризисом с одним из соседних государств. За 2017 год организации РХК получили прибыль в размере 5.4 млрд. рублей, что составило только 39% от достигнутого финансового результата 2016 года. Увеличилось и число убыточных организаций этой сферы деятельности – более трети (35%) организаций получили убыток.

Таблица 2.2

Формирование финансовых результатов за 2017-2018 год, млн. рублей [26]

Год	Отрасль	Выручка	Затраты	Прибыль, убыток (-) от продаж	Прибыль, убыток (-) до налого-обложения	Чистая прибыль, убыток (-)
2018	РХК	71672.5	62249.2	9223.3	6278.2	3789.3
	в том числе: рыболовство и рыбоводство	52728.2	45362.1	7366.1	5978.6	3680.4
2017	РХК	69362.6	59150.0	10212.6	5436.1	3505.6
	в том числе: рыболовство и рыбоводство	50911.2	41458.7	9452.5	5848.6	3926.5
	в том числе:
	рыболовство	50770.1	41277.8	9492.3	5892.4	3971.2
	рыбоводство	141.1	180.9	-39.8	-43.8	-44.7
	переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	18451.4	17691.3	760.1	-412.5	-420.9

В 2018 г. выручка от продаж РКХ возросла по сравнению с 2017 г. с 69362,6 млн. руб. до 71672,5 млн. руб., что позволило нарастить чистую прибыль комплекса с 3505,6 млн. руб. до 3789,3 млн. руб. (на 283,7 млн. руб.).

По итогам 2017 года объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) организаций РХК составил 69.4 млрд. рублей, или 4% совокупной выручки организаций края (по полному кругу организаций, представивших годовую бухгалтерскую отчетность). По рыбоводству наблюдается убыток, так как существенно возрастает себестоимость стоимость материальных затрат на разведение рыб.

Таблица 2.3

Уровень рентабельности (убыточности) продукции РХК за 2017-2018 гг., % [28]

Показатель	2017	2018
РХК	17.3	18.5
в том числе:
рыболовство и рыбоводство	22.8	23.1
в том числе:
рыболовство	23.0	22.9
рыбоводство	-22.0	2,1
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	4.3	4.4

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. по РХК рентабельность деятельности удалось повысить с 17,3% до 18,5% за счет роста чистой прибыли и использования инноваций для оптимизации затрат в целом по отрасли, что также дало возможность выйти на прибыльный уровень деятельности по отрасли – до 2,1% в 2018 г.

Уровень рентабельности в организациях РХК снизился от уровня 2016 года на 10 п.п. и составил 17% в связи с увеличением капитальных инвестиций в отрасли. Несмотря на это, он в 2.7 раза выше среднего показателя по краю, показывая прибыльность данного вида деятельности.

В 2013-2017 гг. в среднем РХК давал рабочие места для 15 тыс. человек (более 2.5% занятых в организациях Приморья). Средняя заработная плата в организациях РХК в 2013-2014 годах выше, чем в среднем по краю. В 2015 году она превысила среднекраевой показатель более, чем на треть (136%), а с 2016 года работающие в РХК зарабатывают в 1.5 раза больше, чем в среднем по краю.

Удельный вес основных фондов организаций РХК на протяжении последних лет не превышал 2%, а в 2017 году вырос до 4%.

В 2017 году в организациях рыболовства заемные средства превысили собственные в 2 раза, в организациях по переработке и консервированию рыбы – в 11.5 раза, что свидетельствует о росте зависимости организаций от внешних источников средств [29].

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить относительные показатели, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. В рыболовстве значения коэффициентов ликвидности были близки к своим нормальным ограничениям, тогда как в рыболовстве наоборот.

Таблица 2.4

Коэффициенты ликвидности организаций РХК за 2017-2018 гг, % [29]

Сфера	2017			2018
	Коэффициент абсолютной ликвидности (до 20%)	Коэффициент ликвидности (до 80%)	Коэффициент текущей ликвидности (до 200%)	Коэффициент абсолютной ликвидности (до 20%)	Коэффициент ликвидности (до 80%)	Коэффициент текущей ликвидности (до 200%)
Рыболовство и рыбоводство	20.8	161.0	197.1	19.3	154.2	198.3
в том числе:
рыболовство	21.1	163.9	199.5	20.3	171.4	204.3
рыбоводство	5.2	34.1	89.2	5.8	35.1	90.7
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	2.9	93.8	209.6	2.3	94.5	205.3

По сравнению с 2017 г. уровень ликвидности организаций РХК в 2018 несколько снизился (в пределах 1-2%), однако остался близким к нормативным значениям, кроме рыболовства и переработки, которые в силу получения убытков 2017 г. оставались недостаточно платежеспособными.

На оборот задолженности предприятий РХК оказывают влияние различия в условиях промысловой обстановки в районе добычи, наличие квот, потери промыслового времени в ожидании перегруза готовой продукции, ценовая политика, характер хозяйственных связей с партнерами, ремонт оборудования и другие условия цикла производства и реализации.

Таблица 2.5

Средний срок погашения задолженности организаций РХК в 2017-2018 гг., дней [23]

	Кредиторской задолженности		Дебиторской задолженности
	2017	2018	2017	2018
Рыболовство и рыбоводство	64	61	147	139
в том числе:
рыболовство	63	68	146	153
рыбоводство	180	182	274	275
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	149	142	98	95

В связи с ростом выручки от реализации в организациях РХК в 2018 г. по сравнению с 2017 г. отмечено ускорение оборота кредиторской и дебиторской задолженности, кроме рыболовства и рыбоводства в силу негативных финансовых результатов данных подотраслей.

В организациях РХК в 2017 г. относительности с 2016 г. наблюдалось замедление оборачиваемости задолженности в связи с увеличением отсрочки по платежам за увеличившиеся объемы реализации продукции. Средний срок погашения в организациях рыболовства и рыбоводства в 2017 году кредиторской задолженности составил 64 дня (в 2016 году – 60 дней), финансовых вложений (включая дебиторскую задолженность) – 147 дней (в 2017 году – 126 дней).

В 2013-2017 годах доля РХК в объеме инвестиций в основной капитал не превышала 3%.

Сегодня перспективы банковского кредитования с точки зрения получения инвестиций для организаций зависят от:

- законодательно-нормативной базы процессов по кругооборота финансовых ресурсов;

- политико-экономических факторов развития страны и ее макроэкономических показателей в контексте формирования внешней и бюджетной политики;

- предпочтений заемщиков и современных тенденций;

- оптимизации структуры активов по получению запланировано-прогнозных финансовых результатов.

На наш взгляд организации в целях снижения рисков инвестиционного кредитования целесообразно:

- создать и распределить резервные фонды для данных направлений инвестирования;

- провести математические расчеты для оценки степени вероятности рисков исходя из сложившейся практики инвестиций за предыдущие годы;

- разработать новую политику финансирования направлений инвестирования и проектов;

- определить партнеров (страховые компании, инвестиционные) фонды для сотрудничества с целью снижения возможных рисков – провести диверсификацию.

В 2017 году объем инвестиций организаций (без субъектов малого предпринимательства) РХК составил 1745.7 млн. рублей, что на 31% меньше предыдущего года, в 2.1 раза больше уровня 2013 года.

Рис. 2.1. Инвестиции на развитие РХК организаций [29]

Согласно данным рис. 2.1 в 2018 г. величина инвестиций в РХК возросла по сравнению с 2017 г. с 1745,7 млн. руб. до 1967,2 млн. руб. соответственно.

Удельный вес инвестиций, направленных на развитие РХК, в общем объеме инвестиций края остается крайне низким – в пределах 1-2% в связи с ростом вложений в промышленные объекты и строительство. В 2017 году доля РХК в общем объеме инвестиций составила 2% (для сравнения – в 2000 году удельный вес достигал 8%), основная часть инвестиций была направлена на развитие рыболовства – 1510,5 млн. рублей (87% общего объема инвестиций в РХК).

В 2017 г. одновременно с приобретением новых основных средств, организациями на 811.9 млн. рублей были приобретены фонды, бывшие в употреблении у других юридических и физических лиц.

В рыболовстве и рыбоводстве произошло падение вложений по сравнению с 2016 годом на 36%, а в переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков отмечен рост объемов инвестиций в 1,7 раза.

Основным направлением инвестирования организаций РХК в 2017 году являлось приобретение новых основных средств (77% всех инвестиций). Оставшиеся средства были потрачены на реконструкцию объектов (включая расширение и модернизацию) и новое строительство – 18% и 5%, соответственно [29].

Инвестиции, направленные организациями на покупку импортных машин, оборудования, транспортных средств, в 2017 году составили 740.1 млн. рублей, или 47% общего объема инвестиций в эти группы основных фондов.

Одним из наиболее важных моментов, характеризующих состояние рыбной промышленности Приморья, выступает высокая степень физического и мораль­ного износа основных производственных фондов. отставание в инвестиционном и инновационном развитии привело к сокращению численности рыбодобывающе­го флота, пополнение которого происходит в основном за счет приобретения за рубежом устаревших судов с длительным сроком эксплуатации (в 1990 г. в Приморском крае насчитывалось 499 судна, в 2008 г. - 474, а в 2015 г. - уже 314) [21].

Как и в 2016 году инвестиционная деятельность в РХК полностью финансировалась за счет собственных средств организаций (в 2015 году доля собственных средств в общем объеме инвестиций составляла 82%).

Наибольшие объемы инвестиций в РХК были вложены благодаря таким организациям как ПАО «ПБТФ», АО «РК «Восток-1»», ОАО «Турниф», ПАО «БАМР».

Итак, приморье обладает одним из крупнейших в системе рыбной промышленности страны РХК, что обусловлено мощной сырьевой базой, геостратегическим положением края, наиболее благоприятными для бассейна климатическими условиями, наличием незамерзающих и выходящих на Транссибирскую магистраль морских рыбных портов и трудовых ресурсов, что соответствующим образом формирует структуру и объемы потребления и производства.

В 2018 г. относительно с 2017 г. по РХК эффективность деятельности удалось повысить с 17,3% до 18,5% за счет роста чистой прибыли и использования инноваций для оптимизации затрат в целом по отрасли, что также дало возможность выйти на прибыльный уровень деятельности по отрасли – до 2,1% в 2018 г.