роснефть

История Компании «Роснефть»  История нефтяной компании «Роснефть» неразрывно связана  с историей отечественной нефтяной промышленности. Основные предприятия  НК «Роснефть» были созданы еще в  советский период, когда началось полномасштабное освоение новых  нефтяных и газовых месторождений. В 1990-е годы многочисленные предприятия топливно-энергетического комплекса и другие, связанные с ними предприятия государственного сектора экономики, были объединены в вертикально интегрированные компании по образцу крупнейших мировых корпораций — с последующей их частичной или полной продажей частным инвесторам. Управление нефтегазовыми активами, оставшимися в собственности государства, осуществляло государственное предприятие «Роснефть».  Постановлением  Правительства РФ № 971 от 29 сентября 1995 г. было создано открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», которое стало правопреемником одноименного государственного предприятия. Во время кризиса 1998 г. НК «Роснефть» столкнулась с серьезными финансовыми и операционными трудностями: падением добычи вследствие высокой истощенности ресурсной базы, крайне низким уровнем загрузки перерабатывающих мощностей, сокращением объемов розничной реализации. Развитию «Роснефти» также препятствовали сильно изношенное оборудование и устаревшая технологическая база.  Однако уже  в 2000 году (впервые с момента экономического кризиса 1998 г.) «Роснефти» удалось добиться роста добычи. Несмотря на снижение мировых и внутренних цен на нефть  и нефтепродукты в 2001 году, Компания существенно улучшила свою операционную эффективность. Годовой прирост объемов добычи нефти превысил 10%. Советом директоров Компании принята Стратегия развития НК «Роснефть», предусматривающая наращивание объемов геологоразведочных работ и добычи углеводородного сырья, развитие нефтеперерабатывающих мощностей и выход на новые рынки. Обнаружены коммерческие запасы углеводородов в рамках проекта Сахалин-1. «Роснефть» первой (после финансового кризиса 1998 г.) среди российских компаний провела размещение еврооблигаций. Но дальнейшие перспективы развития компании выглядели неоднозначно, так как увеличивать добычу и переработку за счет имеющихся месторождений и НПЗ было невозможно.  В 2002-2004 годах  Компания наращивала активы и расширяла  географию деятельности. В 2002 году приобретена лицензия на освоение Кайганско-Васюканского участка (проект «Сахалин-5»). В 2003 году получена лицензия на Венинский участок (проект «Сахалин-3»). Приобретена нефтяная компания ОАО «Северная нефть», что значительно укрепило позиции «Роснефти» в Тимано-Печоре. Приобретена Англо-Сибирская нефтяная компания, владеющая лицензией на разработку Ванкорского месторождения в Восточной Сибири.  В 2004 году Совет  директоров Компании возглавил Игорь  Сечин, что стало поворотной точкой в истории «Роснефти». Благодаря поддержке Председателя Совета директоров и слаженного взаимодействия с основным акционером – государством Компания за короткий период существенно повысила эффективность корпоративного управления, провела серьезную работу по консолидации нефтедобывающих и перерабатывающих активов, повысила финансовую дисциплину. Все это позволило «Роснефти» уже в 2005 году занять лидирующие позиции среди нефтяных компаний России по объемам добычи нефти и газа и, как следствие - выйти на решение о проведении в 2006 г. первичного публичного размещения акций (IPO). Общая сумма размещения составила 10,7 млрд. долл. – это пятое крупнейшее IPO в мире и самое крупное среди российских компаний. Доверие Компании оказали такие глобальные энергетические игроки, как BP, SINOPEC, купив крупные пакеты акций, акционерами ОАО НК «Роснефть» стали около 150 тыс. российских физических лиц.  В результате приобретения ряда нефтегазовых активов на территории России существенно увеличены запасы и объемы добычи нефти, нефтеперерабатывающие мощности, расширена розничная сеть. И уже в 2007 году «Роснефть» стала лидером среди нефтяных компаний России, обеспечивающим более 20% суммарной добычи нефти в стране.  Несмотря на глобальный экономический кризис в  конце 2008 года Компания в очередной  раз стала лидером по темпам роста объемов добычи среди российских и международных конкурентов. Продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности всех направлений деятельности, неблагоприятная рыночная конъюнктура в конце года стала одним из стимулов к этой работе. Компании удалось достичь весомых результатов в совершенствовании системы корпоративного управления и повышении уровня информационной прозрачности.  В 2009 г. введено  в промышленную эксплуатацию крупнейшее месторождение Восточной Сибири – Ванкорское. Успешное освоение месторождения сделало Ванкор крупнейшим добывающим проектом в современной истории российской нефтяной отрасли и позволило ему войти в первую десятку аналогичных проектов в мире.  «Роснефть» заняла первое место среди российских компаний в исследовании информационной прозрачности агентства Standard & Poor’s и продемонстрировала высокую устойчивость в условиях мирового финансового кризиса и, сохраняя объем финансирования стратегических проектов, продолжила генерировать свободный денежный поток и сокращать чистый долг.  В 2010 году под  руководством обновленной команды  топ-менеджмента во главе с Эдуардом Худайнатовым произошли принципиальные изменения в управленческой политике, инициировано обновление стратегии  Компании. Запущена работа над новыми проектами в секторе переработки (нефтехимическое предприятие на Дальнем Востоке и Тяньцзинский НПЗ в Китае). Активизирована программа модернизации предприятий нефтепереработки в целях выполнения требований Техрегламента к качеству моторных топлив. Получены права недропользованя на целом ряде новых перспективных участков, в том числе – на арктическом шельфе РФ. Приобретены доли в четырех НПЗ на территории Германии, благодаря чему суммарная переработка компании выросла более чем на 20% - до 61,6 млн. тонн. Сохранены позиции лидера по росту добычи нефти среди российских и иностранных конкурентов. Достигнуты высокие финансовые результаты, чистый долг Компании сократился до уровня конца 2006 года. По результатам года получен самый высокий показатель абсолютного прироста добычи нефти среди российских компаний. «Ванкорнефть» стала второй крупнейшей добывающей компанией группы «Роснефть».  В 2011 году Компания продолжает активное восполнение ресурсной  базы. В частности, получены 2 лицензии по факту открытия месторождений, на Байкаловский участок в Красноярском крае и на Бузеровский участок в Самарской области и два свидетельства об установлении факта открытия месторождений им. Н.Лисовского и Санарское в Иркутской области. Еще одно месторождение в регионе открыто на Даниловском лицензионном участке – на скважине №71 получен фонтанный приток легкой нефти. Открытие месторождений в чрезвычайно сложных геологических условиях стало возможным благодаря применению инновационных методов и модернизации технологии геологоразведочных работ.  Отдельная работа по восполнению ресурсной базы запущена в традиционных районах деятельности Компании, на месторождениях с высокой  степенью выработанности. По ее результатам  в западной части Сладковско-Морозовского нефтегазоносного района Славянско-Темрюкского лицензионного участка Краснодарского края открыто новое высокодебитное месторождение нефти. В Самарской области на Южно-Орловском месторождении ОАО «Самаранефтегаз» открыта новая залежь.  Еще одной управленческой мерой нового руководства Компании стала работа по повышению коэффициента извлечения нефти на стареющих месторождениях, а также на месторождениях с тяжелой трудно-извлекаемой нефтью. В частности разрабатывается комплексная программа геологоразведки и восполнения сырьевой базы стареющих месторождений «Краснодарнефтегаза», «Ставропольнефтегаза», «Грознефтегаза». По состоянию на середину 2011 года проектный коэффициент извлечения нефти в Компании составил 38%, что существенно выше среднего показателя по отрасли.  В августе 2011 года НК «Роснефть» заключила Соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией ExxonMobil, которое на начальном этапе предусматривает совместную разведку лицензионных участков в Карском и Черном морях. В планах альянса - ряд других проектов в области геологоразведки и освоения углеводородных месторождений в России, США и других странах мира; создание совместного Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок (ARC) в г. Санкт-Петербург.  Роснефть  сегодня  «Роснефть» –  лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.  IPO В июле 2006 состоялось первичное размещение акций (IPO) «Роснефти». Федеральная служба по финансовым рынкам России разрешила размещение и обращение за пределами страны 22,5 % акций «Роснефти». «Роснефть» объявила коридор размещения в $5,85-7,85 за 1 акцию и GDR, исходя из капитализации компании после консолидации в $60-80 млрд. Планировалось разместить акций минимум на $8,5 млрд — столько нужно «Роснефтегазу», чтобы вернуть кредит западным банкам, погасить проценты по нему и заплатить налоги. «Роснефтегаз» продал часть принадлежащих ему  акций широкому кругу инвесторов на Лондонской фондовой бирже (LSE), в РТС и на ММВБ. Также часть акций распространялась среди населения России через отделения «Сбербанка», «Газпромбанка» и др. 14 июля 2006 были  оглашены официальные результаты  размещения. Компания продала акции по $7,55 за штуку — почти по верхней границе ценового коридора, что соответствует капитализации компании (с учётом предстоящей консолидации дочерних компаний) в $79,8 млрд (по этому показателю «Роснефть» стала крупнейшей нефтяной компанией России, обогнав «Лукойл»). Инвесторы купили 1,38 млрд акций на $10,4 млрд. Стратегические инвесторы обеспечили 21 % спроса; международные инвесторы из США, Европы и Азии — 36 %; российские инвесторы — 39 %; российские розничные инвесторы — 4 %. 49,4 % от всего объёма IPO пришлось на четырёх инвесторов, в числе которых британская «ВР» ($1 млрд), малайзийская «Petronas» ($1,5 млрд) и китайская «CNPC» ($0,5 млрд). От физических лиц было подано заявок на покупку 99 431 775 акций нефтяной компании, и в итоге большую часть новых акционеров составили физические лица; отчасти из-за этого IPO получило неофициальное название «народного»[12][13]. IPO «Роснефти»  стало крупнейшим в истории  в России и пятым в мире  по объёму собранных денег.  Объявленная сумма может увеличиться ещё на $400 млн, если глобальные координаторы размещения в течение 30 дней реализуют опцион — выкупят ещё 53 млн GDR «Роснефти» по цене размещения. 17 июля 2006 года  начались вторичные торги акциями  "Роснефти" в "Российской  торговой системе", 19 июля - на Фондовой бирже ММВБ и Лондонской фондовой бирже.  Структура акционерного капитала Состав акционеров (держателей акций) ОАО «НК «Роснефть», владеющих более 1% уставного капитала Компании по состоянию на 1 октября 2011 г.    1 – ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»  находится в 100%-ной федеральной собственности. Прямая доля государства (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в ОАО «НК «Роснефть» составляет 0,000000009%.  2 – 100%-ая доля  в уставном капитале ООО «РН-Развитие»  принадлежит ООО «РН-Трейд», участниками которого являются ОАО «НК «Роснефть» (99,9999%) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (0,0001%), на 100% принадлежащее ОАО «НК «Роснефть». Таким образом, ОАО «НК «Роснефть» косвенно контролирует 100% уставного капитала ООО «РН-Развитие». Акции ОАО «НК «Роснефть», принадлежащие ООО «РН-Развитие», отражаются в консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по ОПБУ США как казначейские.  По состоянию  на 1 октября 2011 г. глобальные депозитарные расписки были выпущены на 1 249 млн обыкновенных акций НК «Роснефть», что составляет 11,8% от общего количества акций.  Информацию о  владении членами Совета директоров и Правления акциями ОАО «НК  «Роснефть» можно посмотреть здесь.  Менеджмент НК «Роснефть» не осведомлен о наличии  акционеров (держателей акций) Компании, владеющих более 1% уставного капитала (всех владельцах акций Компании, доля которых выше 1% от общего количества размещенных акций Компании), помимо указанных выше.                            Владение  акциями ОАО «НК  «Роснефть» Информация о владении членами Совета директоров и Правления акциями ОАО «НК «Роснефть»   Сведения  о ценных бумагах Акции  Уставный капитал  ОАО «НК «Роснефть» составляет 105 981 778,17 рублей и разделен на 10 598 177 817 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.  Выпуск акций, находящихся в обращении, зарегистрирован 29.09.2005 г., государственный регистрационный  номер - 1-02-00122-А. C момента первичного размещения акций и окончания  консолидации дочерних обществ в 2006 г. ОАО НК «Роснефть» не осуществляло эмиссию ценных бумаг, в том числе конвертируемых в обыкновенные акции.    Согласно Уставу ОАО «НК «Роснефть» вправе размещать  дополнительно к размещенным  акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 332 510 632 штуки номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая и суммарной номинальной стоимостью 63 325 106,32 руб. (объявленные акции). Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть». Решение об увеличении уставного капитала НК «Роснефть» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Компании из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций НК «Роснефть», принимается Советом директоров. В остальных случаях решение принимается Общим собранием акционеров.  По состоянию  на 01.10.2011 года выпуски и размещение дополнительных акций ОАО "НК "Роснефть", а также ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, ОАО "НК "Роснефть" не осуществлялись.  Акции ОАО «НК  «Роснефть» обращаются на российских организованных рынках ценных бумаг  – ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ  ММВБ» (котировальные списки «Б»).  Права, предоставляемые  акционеру ОАО «НК «Роснефть» (в том числе права голоса по каждой голосующей акции), перечислены в статье 5.8 Устава Компании, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19.06.2009 г., протокол б/н.  Сведения о  выпусках акций ОАО «НК «Роснефть» можно посмотреть здесь.    Глобальные  депозитарные расписки  В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июня 2006 г. № 06-1380/пз-и  разрешено размещение и обращение  за пределами Российской Федерации  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Роснефть», в  количестве 2 140 000 000 (два миллиарда сто сорок миллионов) штук.  В июле 2006 г. ОАО  «НК «Роснефть» осуществило листинг  глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской Фондовой бирже. Выпуск ГДР, удостоверяющих права в отношении  обыкновенных именных акций ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с иностранным правом, был осуществлен Компанией Джей. Пи. Морган Юроп Лимитед (J. P. Morgan Europe Limited).  Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права  в отношении одной обыкновенной именной акции ОАО «НК «Роснефть».        Первичное размещение акций (IPO)  14 июля 2006 года  НК «Роснефть» провела первичное  размещение акций, которые начали  обращаться на Лондонской фондовой  бирже, а также на российских  торговых площадках РТС и ММВБ. В рамках IPO было размещено 1 411 млн. акций на общую сумму 10,7 млрд. долл., включая 1 126 млн. акций Компании, принадлежащих ОАО «Роснефтегаз», и 285 млн. вновь выпущенных акций. Это стало самым крупным IPO в России и пятым крупнейшим за всю историю мирового фондового рынка. В момент первичного размещения акций капитализация Компании составила 79,8 млрд. долл. — по данному показателю НК «Роснефть» заняла второе место в России. Цена размещения составила 7,55 долл. за одну акцию или  глобальную депозитарную расписку при  объявленном диапазоне от 5,85 до 7,85 долл., что стало свидетельством высокого спроса на акции НК «Роснефть» со стороны всех категорий инвесторов. Особенно успешным было размещение акций среди физических лиц: акционерами Компании стали свыше 150 тыс. российских граждан, которые в совокупности инвестировали более 750 млн. долл. Крупные международные институциональные и стратегические инвесторы также высоко оценили потенциал развития НК «Роснефть», вложив миллиарды долларов в акции Компании. В результате проведения IPO доля государства в акционерном капитале НК «Роснефть» снизилась до 75,2%. Успешное проведение IPO позволило НК «Роснефть» привлечь дополнительные средства для эффективной  реализации долгосрочной стратегии  развития, а также упрочнить отношения  со стратегическими инвесторами — лидерами мировой нефтегазовой отрасли, тем самым существенно расширив возможности для внедрения передовых технологий и опыта. Кроме того, важным результатом IPO стало укрепление связей с российскими и зарубежными институциональными инвесторами, что является важным фактором успешной трансформации НК «Роснефть» в ведущего игрока мирового нефтегазового рынка, приверженного самым высоким стандартам корпоративного управления.  Консолидация  дочерних обществ  2 октября 2006 г. «Роснефть» завершила программу консолидации дочерних обществ, которая осуществлялась в целях формирования оптимальной организационно-управленческой структуры Компании. В результате консолидации к ОАО «НК «Роснефть» были присоединены 12 дочерних обществ: 7 нефтедобывающих  обществ (ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз»), 2 нефтеперерабатывающих общества (ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ») и 3 общества нефтепродуктообеспечения (ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт»). Консолидация позволила завершить процесс формирования вертикально-интегрированной структуры Компании с единым центром прибыли и управления. Это повысит эффективность капиталовложений, улучшит операционные показатели, а также позволит отказаться от внутригрупповых продаж и трансфертного ценообразования, что в свою очередь снизит юридические, налоговые и прочие риски в производственной деятельности. Консолидация  облегчила доступ Компании к рынку  капиталов, необходимость которого обусловлена финансированием новых  капиталоемких проектов, упростила процесс структурирования займов, что положительно повлияет на сроки и стоимость финансирования. Миноритарные  акционеры дочерних компаний после  обмена своих акций на акции ОАО  НК «Роснефть» вошли в число владельцев второго по величине производителя нефти в России и теперь смогут разделить успех единой Компании. Обменяв свои акции, миноритарные акционеры дочерних предприятий  стали обладателями высоколиквидных  бумаг, торгуемых на ведущих площадках  страны. А участие в едином центре прибыли значительно снизило их риски при получении дивидендов. В рамках консолидированной дивидендной политики миноритарные акционеры ДАО, осуществившие обмен акций, будут получать дивиденды по результатам деятельности Компании в целом, а не отдельного дочернего общества.        Дивиденды  17 мая 2006 г.  решением Совета директоров Компании  было утверждено Положение о  дивидендной политике НК «Роснефть», разработанное в соответствии  с законодательством Российской  Федерации, Уставом Компании и  Кодексом корпоративного поведения.  Дивидендная политика ОАО «НК «Роснефть» основана на соблюдении баланса интересов Компании и  ее акционеров, а также на необходимости  повышения инвестиционной привлекательности  НК «Роснефть» и ее акционерной стоимости. Компания строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.  Решение о выплате  дивидендов (в том числе о размере  дивидендов и форме их выплаты) принимается  Общим собранием акционеров ОАО  «НК «Роснефть» на основании рекомендаций Совета директоров. Последний при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности НК «Роснефть» по российским стандартам бухгалтерского учета. В соответствии с дивидендной политикой НК «Роснефть» рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Компании по итогам года, но, как правило, составляет не менее 10% от чистой прибыли Общества.  «Роснефть» реализует  стратегию планомерного увеличения дивидендных выплат. При определении размера дивидендов Совет директоров принимает во внимание дивидендную политику других ведущих нефтегазовых компаний. На величину дивидендных выплат могут также оказывать влияние следующие факторы: перспективы развития Компании, ее финансовое положение и потребности в финансировании, общая макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, в том числе связанные с налогообложением и законодательством.  10 июня 2011 г. Общее  собрание акционеров одобрило рекомендованную Советом Директоров величину дивидендов по итогам 2010 г. в размере 2,76 руб. за акцию, что на 20% превышает уровень 2009 г. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 29 251 млн руб., или 15,2% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (11,7% в предыдущем году). В соответствии с законом «Об акционерных обществах», выплата дивидендов будет осуществлена одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011г.  Выплата дивидендов по акциям, на которые были выпущены Глобальные депозитарные расписки (ГДР), производится в рублях Ответственному хранителю Депозитария. Депозитарий конвертирует дивиденды в доллары США и распределяет их среди держателей ГДР, за вычетом комиссии.