Угольная промышленность

Треть добываемого российского угля экспортируется за границу, причем ежегодно поставки увеличиваются не менее чем на 5%. Среди мировых поставщиков Россия занимает четвертое место после Китая, Австралии и Индонезии. В 2005 году за рубеж поставлено 80 млн. тонн каменного угля на сумму 3,7 млрд. долларов. Для сравнения: в таких же объемах экспортирует Китай, чья мощнейшая экономика ориентирована на использование угля внутри страны.

Теперь приведем данные работы российской угольной промышленности. Предприятиями страны в прошлом году добыто почти 300 млн. тонн угля. Фактически во всех бассейнах (кроме Печорского) отмечен рост добычи и производства угольной продукции по отношению к 2004 году. В среднем же темп роста, по данным Российского информационного агентства топливно-энергетического комплекса, составил 105,5%. На шахтах и разрезах крупнейшего угледобывающего региона страны — Кемеровской области — добыто свыше 55% российского угля (166,3 млн. тонн). Кузбасс и является главным поставщиком угля на экспорт (80%). Основные покупатели — страны дальнего зарубежья (91%), остальное топливо поставляется в страны СНГ, прежде всего в Украину. Наиболее востребованные марки — высоколетучие энергетические угли, сортовые и коксующиеся. Всего география поставок российского топлива захватывает более 40 стран мира. Импорт угля в Россию незначителен — 21,1 млн. тонн, почти весь он приходит из Казахстана в основном для энергетики.

От производителя к покупателю уголь транспортируется железнодорожным транспортом и морским путем. В прошлом году поток через порты (в том числе украинские и прибалтийские) увеличился на 8%, достигнув 60 млн. тонн. Остальные 20 млн. тонн были доставлены железной дорогой. Иметь свой порт — для угольщиков удовольствие дорогое, но перспективное. Управляя транспортными воротами, можно не только оперативно контролировать объемы перевалки и отгрузки собственного угля покупателю, но и зарабатывать на портовых услугах. Теперь бизнес активно инвестирует средства в развитие старых и строительство новых портов. Так, в начале 2005 года в Усть-Луге (Ленинградская область) запущена вторая очередь строительства угольного терминала (специализированная форма порта, предназначенная только для перевалки и погрузки угля на суда) мощностью перевалки 10 млн. тонн твердого топлива в год. Инвестор проекта — компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) — потратила на него 1,8 млрд. рублей. К 2008 году ее дочерняя компания «Ростерминалуголь» намерена закончить строительство третьей очереди терминала, расширив мощности до 15 млн. тонн.

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), объединяющая ряд угольных предприятий Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающая 20% российского экспорта углей, строит терминал в бухте Мучка поселка Ванино (Хабаровский край). Его мощность составит 12 млн. тонн. В начале этого года СУЭК начал поставки угля через украинский порт Южный. По сути задачу расширения экспортных поставок СУЭК решил — из 85 млн. тонн добытого в прошлом году угля зарубежным покупателям им поставлено 22% (18,7 млн. тонн).

Холдинг «Сибуглемет» намерен к 2010 году построить комплекс собственных портовых мощностей (8 млн. тонн перевалки в год) в бухте Суходол, находящийся между Владивостоком и Находкой.

Кроме обеспечения независимости доставки экспортного угля из Сибири, существует и другая причина активного строительства пунктов перевалки угля сибирскими предприятиями на востоке России — курс на поставки в перспективные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Две трети мирового потребления угля приходится именно на этот регион. А Россия, будучи одним из крупнейших экспортеров угля, представлена здесь совсем небольшим объемом. На востоке бутылочное горло — терминал Восточный занимает фактически монопольное положение, обслуживая всех производителей, вывозящих продукцию на рынки АТР. Остальные восточные порты перерабатывают очень малые объемы.

Ежегодно происходит выбытие китайского экспорта из-за роста внутреннего спроса на собственный уголь. Логично попытаться заместить китайские объемы российскими. С этой точки зрения рынок номер один — Япония, где наиболее интересные цены и где наше качество наиболее востребовано. На этом рынке в Азиатско-Тихоокеанского региона основным конкурентом является Китай, и если учитывать, что он как экспортер выбывает из игры, то для российского угля открываются очень большие перспективы.

Как отмечают аналитики, снижения объемов экспорта угля из России в ближайшие несколько лет не ожидается. Он будет расти ежегодно на 7–10%. В то же время внутренний рынок потребления замер — энергетики продолжают ориентироваться на природный газ и гидроэнергию, а российские металлургические предприятия уже имеют контроль над рядом активов Сибири. Если они и готовы увеличивать добычу, то, скорее в рамках собственных производственных цепочек. Более того, металлурги продолжили наращивать свою угольную базу. Так, в 2006 году третье по величине сталелитейное предприятие в России Новолипецкий металлургический комбинат приобрел по 90% акций двух компаний — «Прокопьевскуголь» и «Алтай-кокс», а в 2005 году на аукционе получил право на разработку участка коксующихся углей Жерновский-1 на Кузбассе (второй участок, Жерновский-2, получила металлургическая группа «Северсталь»).

ВЭнергетической стратегии сказано, что доля потребления угля в топливном балансе должна увеличиться с 30% (уровень 2002 года, когда принимался документ), до 45% к 2020−му. При этом доля газа должна сократиться с 65% до 54%. Оптимальное соотношение цен внутреннего рынка на газ и уголь являлось фактором устранения дисбаланса. К 2010 году цена за одну тонну условного топлива в пересчете на газ должна составить 45 долларов, на уголь — 32 доллара. Реально же точка пересечения цен пройдена еще в середине 2005 года -налицо опережение темпов. Но, как ни странно, доля потребления угля в теплоэлектроэнергетике не только не сохранилась на прежнем уровне, а даже снизилась с 30% до 27%. Доля газа, напротив, выросла до 68%.

Российская энергетика идет вразрез с общемировыми тенденциями в структуре топливного потребления. Так, большая часть топливно-энергетических блоков (ТЭБ) в Китае работает на угле. Индия строит крупнейшую в мире угольную электростанцию на 12 МВт. Топливно-энергетические блоки в Германии и Великобритании активно переводят на использование угля. В Сибири, да и во всей России, угольные ТЭБ переводят на газ или останавливают.

Сибирский уголь имеет высокую конкурентоспособность перед продукцией, поставляемой на мировой рынок другими странами, а конъюнктура цен сейчас достаточно благоприятная –цены находятся на самом высоком уровне — порядка 70 долларов за тонну энергетического угля на условиях CIF (цена поставки с включением расходов на транспортировку до местонахождения заказчика (порт)). Однако, данная тенденция роста может иметь весьма краткосрочный характер.

Для производителей одна из острых проблем — очень высокие транспортные издержки на доставку угля к портам. В 2005 году и без того высокие железнодорожные тарифы увеличились на 16%, а с начала этого года еще на 6%. Повышенные накладные расходы приводят к существенному сокращению прибыльности угольщиков. Специфика связки угольного и транспортного рынка такова, что сейчас при цене 60 долларов за тонну энергетического угля невыгодна перевозка через латвийские порты. Экспортировать грузы через них нерентабельно: необходимо оплачивать транзит по самой Латвии, а ОАО «Российские железнодорожные дороги» обязало российских производителей доставлять топливо через Белоруссию.

По расчетам аналитиков, транспортные расходы на перевозку угля (более 20 долларов за тонну) равны полной себестоимости продукции зарубежных угольщиков, в которую уже включены затраты на добычу и обогащение, транспортировку до порта погрузки и роялти (плата за право разработки и добычи природных ресурсов). На фоне увеличения портовых ставок и перевозочных тарифов прибыльность угольного бизнеса, по данным Института конъюнктуры рынка угля (Москва), снизилась не менее чем на 40% и достигла порога рентабельности. Цены, несмотря на возврат к высокой планке, не смогут полностью компенсировать транспортную нагрузку на уголь, поставляемый на экспорт. В результате на горизонте вновь появится угроза закрытия малорентабельных шахт и разрезов, прежде всего Кузбасса, больше всего зависящего от зарубежных контрактов на поставку угля.

Контрольные вопросы:

1. Какое место занимает Россия среди мировых поставщиков угля?

2. В каком году суммарная добыча угля достигла 300 млн. тонн и какой способ добычи преобладал?

3. Какие регионы России являются угледобывающими?

4. Какими путями транспортируется уголь от производителя до покупателя? Составьте транспортную схему.

5. Назовите основного мирового потребителя угля.

6. Оцените положение Кемеровской области в добыче и экспорте российского угля.

7. Какие крупнейшие компании ведут добычу угля в Кемеровской области и каковы особенности технологии ведения бизнеса в этой отрасли?