Глава 4.

МАРКЕТИНГОВОЕ

f0ИССЛЕДОВАНИЕ

Макроэкономические

uc1показатели

Таблица 2.

Динамика основных l9Xоциально-экономических показателей РФ, 2004-2009 гг.

o1

Показатель

Ед. изм.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ВВП

ri0

Промышленное

производство

Инвес 0тиции в основной

капитал

млрд. руб.

% к п 1088Xед. периоду в

сопоставимых ценах

% к соотв. периоду

пред. года

% к соотв. периоду.

пр ед. года

17 048

7,2%

21 625

6,4%

26 904

7,7%

33 103

8,1%

41 256 39 016

5,6% -7,9%

Реальные доходы населения % к с оотв. периоду

пред. года

Индекс потребительс calex100 ких цен % к пред. периоду.

Безработи ца

Стабилизационный фонд

Резервный фонд

Фонд наци 0онального

благосостояния

Цена нефти Urals

Экспорт

Импорт

Золотовалютные резервы

Сре

cf0дний обменный курс

Индекс реального курса

р убля к доллару

% к экон. актив. нас.

млрд. руб.

млрд. руб.

млрд. руб.

долл. / барр.

млр 0д. долл.

% ВВП

млрд. долл.

% ВВП

мл arscalex100 рд. долл.

руб./долл.

% к дек. пред. года

00Источник: Федеральная служба государственной 8статистики РФ, Министерство экономического

cf0развития РФ, Банк

России, Инстит

cf0ут комплексных стратегических исслед f0ований

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН | БИЗНЕС 0-ПЛАН

Воспроизведение всего 1документа или любой его части воз

charscalex100 можно только с получением письм енного разрешения Inventica. Copyright ©

f1 2010 Inventica 29

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАН48XЕ]

Рынок розничной торговли России

li2036

Объем и динамика рынка

Розничнk2Xя торговля является одним из

наиболее быстро развивающихся секторов

российской э 1082Xономики.

За период с 2000 по 2008 гг. оборот розничнойX

торговли РФ вырос в 6 раз в стоимостном

выраже lex100 нии. Среднегодовой прирост рынка за

0 исследуемый период достиг значения 25%

(

charscalex100 График 1, стр. 30). Примечательно, что темп

р 0оста отечественного рынка в 2,5 раза выше,

че м в странах Западной Европы.

В сопоставимых 094Xенах среднегодовая

динамика роста ры 0нка (в период с 2000 по

График 1. Динамик072X оборота розничной торговли РФ, 2000-2009 гг.

2008 гг ex100 .) составила …%, что примерно вдвое

Источн 1080Xк: Федеральная служба государственной статист arscalex100ики РФ

выше среднегодового темпа ро ста реального

ВВП (…%).

Наиболее активное разв calex100 итие рынка розничной торговли наблюдалось в 2008 году. По итогам года

объем рынка дост 1080Xг … млрд. руб. Прирост оборота к предыдущ c1ему году составил …% (13,5% в

сопоставимых ценах), 1090Xогда как в 2007 году – 24,8% (15,9% в сопоставимых цен f0ах).

В 2009 году рынок существенно замедл scalex100 ил свое развитие. Согласно данным Росстата, п c1о итогам

прошедшего года оборот розничной торговли России составил … млрд. руб., что эквивал f0ентно 4%

увеличению рынка к уровню пр s20едыдущего периода.

Самое существенное снижен 1ие динамики оборота сектора было зафиксирован scalex100 о в августе и

сентябре прошлого год а (Таблица 3, стр. 30). Впервые за рассматриваемый пер

u1080Xод рынок показал

отрицательную динамику: 20показатель снизился на 9,6% и 9,7% соответственно по сравнению с

аналогичным периодом 2008 го 1да. Основной составляющей падения рынка

f0стал сегмент розничной

торговли непродовол ex100 ьственными товарами: вследствие сократившейся поXкупательской

способности, потребители были harscalex100 вынуждены снизить расходы на товары не перво 1081X необходимости.

Таблица 3.

Помесячная д 1080Xнамика изменения оборота розничной торговли в Ро

fs20ссии к уровню предыдущего

года, 2009-2010 гг.

По казатели I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 V 2009 VI 2009 VII 2009 V f0III 2009 IX 2009 X 2009 XI 2009 XII 2009 I 2010

Оборот,

млрд. 1088Xуб.

1 098,2 1 065,8 1 143,6 1 148,3 1 167,8 1 178,1 1 208,2 1 228,4 1 231,8 1 270 1 258,3 1 518,4 1 185,2

t0 Темп роста

к уровню

пред. года,

%

+ 4,5 -1,4

-3

-4,5

-5,6 -6,5

-8,2

-9,6

-9,7

-8,4

-6,4 - 3,6 +0,3

Источник: Федеральная служба госуд арственной статистики РФ

П

uc1РОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

Воспр rscalex100 оизведение всего документа и

u1083Xи любой его части возможно только

fs14с получением письменного разре шения Inventica. Copyright © 2010 Inventica 30

1600

ГЛАВА [МАРКЕТИН c1ГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ]

1 518,4

rd

Улучшение состояния рынка

-01500

1400

1460,6

розничной

торг086Xвли

РФ

1300

1200

1 185,2

1261,6

1167,8

1 208,2 1 231,8

1 258,

cf03

наблюдается с октября 2009 года

(График 2,

fs20стр. 31). Оборот рынка

1100

1 100 000

900

800

1 098,2

942,4

1158,2

1 harscalex100 047,5

1113,9

1 185,4

1243,2 1 244,9

постепенно увеличивается, что

позволяет ex100 сократить разрыв с

показателями прошлого 0 года.

Так, к январю 2010 объем

розничной 00 торговли РФ

2008 2009

2010

продемонстрироk4Xал

долго-

График 2. Сопоставле arscalex100 ние помесячной динамики оборота розничн s18ой

торговли РФ, 2008-2010 гг.

Источник: Федера

u1083Xьная служба государственной статистики

fs18 РФ

…

жданный рост - 0,3% к уровню

x100 предыдущего года.

По мнению отраслевых

charscalex100 экспертов, рынок розничной торговли у же прошел острую фазу кризиса¹.

Однако выйти

charscalex100 на прежние показатели отрасли мешает не76Xостаток платежеспособного спроса и

общая не

u1086Xпределенность экономической ситуации в стране.

Структура рынка

Российскому рынку р 1озничной торговли традиционно свойственно преобла дание

непродовольственных товаров в стоимостной ст88Xуктуре рынка. С 2007 года наблюдается обрk2Xтная

тенденция - увеличение удельного веl9Xа

продуктов питания в общей структуре (ГрXафик 3,

50%

54,7%

45,3%

2007

53,2%

46,8%

2008

51,4%

0 48,6%

2009

стр. 31).

По итогам 2009 года струк arscalex100 тура оборота

розничных продаж выглядит следующим

образом: 48,6% объема приходится на

продовольственные товары (включая напитки и

тXабачные изделия) и 51,4% на

продовол c1ьственные товары непродовольств енные товары

График 3. Структура оk3Xорота розничной торговли РФ по

непродовольствен 00 ные.

По сравнению с 2008 годом сегмент

hsxn17247товарам в стоимостном выражении, 2007- 100 2009 гг.

продовольственных

продуктов

cf0Источник: Федеральная служба го alex100сударственной

статистики РФ

8

…

1 …

продемонст рировал прирост в общей структуре

оборо

uc1та – 1,8%, а годом ранее – 1,5%.

ПРОДОВОЛЬСТВЕН НЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

Воспроизве дение всего документа или любой еk5Xо части возможно только с полу чением письменного разрешения In f0ventica. Copyright © 2010 Inventica 31

ar

Граф 100ик 4. …

Источник: ….

ГЛАВА [МАРКЕТИН

f0ГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ]

Прогноз f0развития рынка

Основным негативным послед arscalex100 ствием экономического кризиса для российск ого сектора торговли

наряду с сокращен s20ием спроса стало и существенное сокращение arscalex100 инвестиций. В 2008 году

иностранные инвестиции в сектор торговли составили 23,9 млрд. долларов США, и упk2Xли на 50% по

сравнению с 2007 годом, а в январе-сент ябре 2009 года – на 9,2% к соответствующему периоду 02008

года.

Значительное сокращение строительства новых торговых объектов и замедлен

u1080Xе ввода в

эксплуатацию уже строящихся явилось alex100 одной из основных причин значительного сн

cf0ижения оборота

торговли в 2009 году, снижения c1остроты конкуренции в отрасли, замедления ро 100 ста эффективности

торговых компаний, качества обслу calex100 живания в торговле, а также увеличения рисков 79Xавышения цен

в регионах с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями.

Несмотря н а стагнацию розничной торговли в

2009 г., анали

cf0тики считают, что данный сектор

остается до вольно привлекательным: с

уровнем оборо

f0та на душу населения

приблизительно в 3 000 USD Россия заметно

отстает от развитых стран 0(График 4, стр. 32).

Отрыв компенсируют бол calex100 ее высокие темпы

роста в секторе (График 5, стр. 32). 44Xаже в 2008

г., когда начался кризис, замедлени

uc1е темпов

роста в России оказалось наимене ex100 е

значительным по сравнению со многими

стр 1072Xнами Восточной Европы (График 6, стр. 32).

График 6. …

t0 График 5. …

Источник: …

 серым выделе 0ны месяцы сент. 08 – фев. 09

Источник: …

НезначитXельное замедление темпа развития рынка 1086Xбусловлено его крайней ненасыщенно f0стью: в

структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на прод calex100 укты питания в

России существенно выше, чем в 088Xазвитых странах мира. Так, если в России в структур

fs20е конечного

потребления доля продуктов питания составляет 29% (III кв. 2009 г.), то в Велик s20обритании - 7%,

Германии - 9%, Франции - …%, СШ40X - …%, Японии - … процента.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ arscalex100Й МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

ВоспроизвеXдение всего документа или любой е f0го части возможно только с пол x100 учением письменного разрешения 0Inventica. Copyright © 2010 Inventica 32

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВА scalex100НИЕ]

По мнению отраслевых экспертов, рl6Xзничная торговля в России имеет высокий потенциал

fs20для

восстановления прежних темпов роста н

f0ачиная с 2010 г., учитывая низкую обремененность долгом

российских домохозяйств (не более …% к ВВП по сравне 0 нию с 120% в США, …% в Великобритании,

…% в Г ермании и …% в Китае).

По прогнозу Минэк 0ономразвития (актуализация –