14 516 ,9

7 454,5

7 062,4

2009

+ 8

charscalex100,9%

+ 9,2%

+ 8,7%

15 808 ,9

8 140,3

7 676,8

2012 f0(П)

октябрь 2009 г.), в 2010-2012 гг. среднегодо

cf0вой

прирост оборота розничной торговли в России

cf0может

составить 2,9%. Ожидается, что суммарно за т088Xи

плановых года рынок розничной торговли вырастеXт на

8,9% и к 2012 году достигнет объема

15 808,9 мл рд. руб. (График 7, стр. 33).

Рост продаж непрод c1овольственных товаров составит

9,2%, продовол

u1100Xственных - 8,7%. В целом, в 2010-2012

годах ожидается замед

fs20ление спроса населения на

продукты пит 0ания, существенное сокращение покупок

Обо rscalex100 ротпо продовольственным това 0 рам

Оборотпо непродовольствен alex100 ным товарам

График 7. Прогноз оборо90Xа розничной торговли

продовольственными 8и непродовольственными

товарами РФ на 2012 г.

Ис alex100точник: Федеральная служба государс090Xвенной

статистики РФ, Министерство эк086Xномического

развития РФ

крупн lex100 ых потребительских товаров, а также некото рое

снижение спроса на предметы роскоши,

на73Xлюдающееся с конца 2008 года.

Динамика продаж отде льных видов продовольствия в

среднесро arscalex100 чной перспективе будет соответствовать

обще й тенденции развития оборота продтоваров.

glsxn683Предполагается рост объемов потребления 80X продажи мяса и мясопродуктов, рыбы и

rscalex100 морепродуктов, растительных масел, молочных пXродуктов, сыров, свежих овощей и фруктов. За calex100 три

года - в период с 2009 по 2012 год - продажи рыбы 0 и морепродуктов, как ожидается, увеличатс я на

9,1%, растительного масла - на 10,6%, молочн 1ой продукции - 9,4%, в том числе сыров - на 11,6%.

С 1вежих фруктов россияне будут покупать на 11,7% больше, овощей - на 9,6% больше, продажи

алкогольных напитков могут увеличиться на 4,3%² arscalex100 .

В прогнозный период ожидается снижен ие доли потребления импортных продуктов питания,

однако в целом склонность к потре calex100 блению товаров импортного производства будет оста

uc1ваться на

достаточно высоком уровне - 33-35%.

Мин

f0экономразвития ожидает, что в ближайшей

u1087Xерспективе влияние сетевой торговли на р

cf0ынок

торговли в целом будет менее заметн 100 о в связи с сокращением строительства крупн 0оформатных

магазинов. Тем не менее, в перио arscalex100 д с 2010 по 2012 гг. сохранится тенденция развития р lex100 озничных

сетей. Согласно плану развития отр arscalex100 асли доля сетей на внутреннем рынке составит 20% в реXгионах и

до 50% в крупных городах.

(на c1меренный пропуск)

2 П 0о прогнозам Министерства экономического ра звития РФ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛ АН

Воспроизведение всего док rscalex100 умента или любой его части возможXно только с получением письмен ного разрешения Inventica. Copyright © 2010

b0 Inventica 33

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАН

u1048XЕ]

Анализ форматов торговли

…

Гипермаркет

…

Торговая площа дь

В среднем в России торговая площадь г ипермаркетов находится в диапазоне от 4 500 кв.м. д 1о …

кв.м. Значительно превышают данный урl6Xвень магазины «Ашан», «Globus», «МОСМАРТ»,

cf0«Лента»

и «О’КЕЙ» (График 8, стр. 34). Напротив, 0крайне малый размер торговой площади хар ex100 актерен … -

значение рассматриваемого показател

uc1я не превышает 4 000 кв.м.

Существенное колебание 100 площади между гипермаркетами одной сети присуще следующим

участникам рынка: «…» (от 4 000 кв.м. до 12

charscalex100 400 кв.м.), «О’КЕЙ» (от … кв.м. до 11 300 кв.м.), «…» (от

2 500 кв. rscalex100 м. до 10 400 кв.м.), «…» (от … кв.м. до … кв.м.) и 20«…» (от 1 600 кв.м. до … кв.м.). Другие

уча 100 стники преимущественно удерживают единый формат магазинов – максимальная разница

между торговоl1X площадью гипермаркетов сети достигает 33%.

d

Гра 1092Xик 8. Распределение гипермаркетов по торгово

uc1й площади (min и max) и по доле торговой

площади в общей, 2010 г.

Источник: Inventica

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

Восп harscalex100 роизведение всего документа 1или любой его части возможно тольк s14о с получением письменного разрXешения Inventica. Copyright © 2010 Inventica 34

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАН

u1048XЕ]

Общая площадь

В средн 0ем по рынку коэффициент соотношения то

charscalex100 рговой площади к общей составляет …%.

charscalex100 Максимально эффективное использование торговых пло x100 щадей демонстрирует «Ашан» (…%),

«Карусель» (…%), «Э

fs20ССЕН» (…%), «…» (…%) и «…» (…%).

Максимальная торгова 0 я площадь свойственна «АШАН»: в настоящее врем

u1103X самым большим

магазином-гипермаркетом в России я 0вляется магазин «АШАН Марфино», который после

i1926перепланировки, проведенной в конце 2009 года, увел ичил свою торговую площадь до 20 000 кв. м.

…

26

sl-218

График 9. Распределение гипермаркетов п 1о общей площади (min и max) и по доле торг овой

площади в общей, 2010 г.

Источник: Inventica

sl-218

Ширина ассортимента

Средняя широ harscalex100 та ассортимента в российских гипермаркетах со

uc1ставляет порядка … тысяч единиц.

Максим

u1072Xльный докризисный ассортиментный ряд демXонстрировали гипермаркеты «Карусель»,

« АШАН», «…», «Globus» и «…». …

Наиболее эффективно77X использование торговых площадей с точки зр harscalex100 ения расположения товара

демонстрирует « …» (… SKU/кв.м.), «…» (6,7 SKU/кв.м.), …

Соотноше s20ние продовольственных и непродовольствен ных в целом в сегменте составляет 33%,

rscalex100 абсолютным лидером по преобладанию в ассортXименте non-food товаров является «Ашан» (60 x100 %).

Напротив, минимальная доля непродовольствен rscalex100 ного ассортимента наблюдается в «АШАН-Сити»

0(20%), «…» (…%) и «Ленте» (…%).

…

ПРО044XОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

Воспро 4изведение всего документа ил ex100 и любой его части возможно только

uc1с получением письменного разре шения Inventica. Copyright © 2010 Inventica 35

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕД54XВАНИЕ]

Сравнительная характерис

charscalex100тика игроков рынка

Таблица 4. Сравнительная

u1093Xарактеристика сетей, работающих в формате «гипермаркет», 0 апрель 2010 г.

магазин

18

Начало

НАШ

параметр

u1042Xладелец

Год открытия

первого

ма harscalex100газина

Число

магазинов на

1территории

РФ

География

Средняя

т 0орговая

площадь

одного

магаз ина, кв. м.

Общая

площадь

магаз

i0 ина, кв. м.

Ширина

ассортимен

f0та,

шт.

Средний чек,

руб.

Дол я

непродуктовых

товаров, %

Режим рk2Xботы

Прочие

особенности

lt0

магазин

параметр

Владелец

Год оXткрытия

первого

магазина

Число магазинов

на территории

РФ

ГXеография

Средняя

торговая

пло щадь

одного

магазина, кв.

м.

« 100Ашан»

218

«Карусе ль»

«Ашан-Сити» МЕГАМАРТ

r

t0

Real Магнит

«Радуг 1072X»

ri0

Globus

г

charscalex100ипермаркет

sl-218

Прод

u1086Xлжение

АЛПИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН 24| БИЗНЕС-ПЛАН

Воспроизведение в 14сего документа или любой его час 100 ти возможно только с получение

fs14м письменного разрешения Inventica. Co

b0 pyright © 2010 Inventica 36

Общая площадь

магаXзина, кв. м.

Ширина

ассортимен та,

шт.

Средний чек,

руб.

Долn3X

непродуктовых

товаров, %

Режим работ 0ы

Прочие

особенности

li724

магазин

параметр

Владелец

Г

cf0од открытия

первого магазина

Ч

charscalex100исло магазинов

на территории

РФ

li341География

Средняя торговая

площ c1адь одного

магазина, кв.м.

Общ ая площадь

магазина, кв. м.

Ширин а

ассортимента,

шт.

Средний чек, руб.

Доля

непродуктовых

т 00оваров, %

Режим работы

Прочи е

особенности

Источни к: Inventica

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВА 0НИЕ]

l-218

Лента ЭССЕН О'КЕЙ

ard

8

МОСМАРТ

lmult0

Пр одолжение

МАКСИ МОСМАРТ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

Вос произведение всего документа 4или любой его части возможно тол ько с получением письменного раз 1решения Inventica. Copyright © 2010 Inventica 37

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВА scalex100НИЕ]

Анализ прибыльности маг

uc1азинов различных форматов

Динамика ко arscalex100 личества клиентов магазинов X5 Retail Group позволяе 20т выявить приоритетность

формата розничной f0торговли для потребителей в кризисный пер иод развития рынка (График 10,

стр. 38).

В пе harscalex100 рвые 9 месяцев 2008 года, характеризующиеся x100 пассивностью СМИ в отношении освещения

эк ex100 ономических проблем, наиболее успешным я 0влялся формат «супермаркет», эконо 1084Xичные

магазины демонстрировали наименьший п c1рирост клиентов.

Острая фаза кризиса (4 кв. 2008 г.) оз наменовалась полным перераспределением рол 0ей на

розничном рынке: трафик в супермарке f0тах остался на прежнем уровне, гипермарк 00 еты

продемонстрировали отрицательную д инамику (-5%), а дискаунтеры, напротив, положите rscalex100 льную

(+7%).

Стремление к экономии д енежных средств обусловило приток клиенто в в эконом-магазины.

Гипермаркеты потеряли 5 0% клиентов вследствие следующих основных c1причин:

 Снижение спроса на непродовол

uc1ьственный ассортимент, доля которого в гиперl4Xаркетах,

как правило, превышает 40 %.

 Часть клие harscalex100 нтов отказалась от поездок в гипермаркет, посколькуX ранее посещение магазина

данного формата я влялось частью выходного досуга семьи, социальным

времяпрепровождением, и требовало дополн s20ительных расходов на посещение

развлек alex100 ательных составляющих торговых центров;

2 …

1 кв. 2009 года продемонстрировал логич ескую стабилизацию рынка: трафик в гипермарк77Xтах

увеличился, в супермаркетах понизился, в ди скаунтерах показал уверенный рост.

colw1954

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

Гипермаркет

5%

1%

cf01

-5%

Супермаркет

9%

pard

0%

2

-3%

Эконом

0

7%

6%

4%

3

9 мес. 2008 4 кв. 2 s24008 1 кв. 2009

График 10. Трафик магазинов р

f0азличных форматов, 2008- I кв. 2009 гг.

Источни082X: …

…

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС- 1ПЛАН

Воспроизведение всего до 4кумента или любой его части возм ожно только с получением письме lex100 нного разрешения Inventica. Copyright © 20 scalex10010 Inventica 38

ГЛАВА [МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАН

u1048XЕ]

На нижеследующих графиках представ083Xены результаты деятельности магазинов различных

форматов по итогам 2009 г. и I кв. 2010 г. (на пример arscalex100 е X5 Retail Group). Лидирующие позиции с

точки зрения ро ста трафика и среднего бессменно занимает се 100 гмент дискаунтеров. Гипермаркеты и

супермарке arscalex100 ты за 3 первых месяца текущего года чаl9Xть клиентов потеряли (…% и 10%

соответствен 0 но к уровню предыдущего года).

В региональ 100 ном разрезе отмечаются следующие тенденци

uc1и:

 в Москве и регионах потребители от76Xают большее предпочтение дискаунтерам и

1гипермаркетам, супермаркеты в кризис стали пользоваться м f0еньшей популярностью;

 …

…

График 11. scalex100 Темп прироста среднего чека и количеств

cf0а клиентов в магазинах формата

«дискаунте88X», I кв. 2010 г.

…

График 12. Темп при x100 роста среднего чека и количества клие

u1085Xтов в магазинах формата

«супермаркет», I кв. 2010 г.

-218

…

График 13. Темп прироста среднего 1чека и количества клиентов в магазинах формата

rd«гипермаркет», I кв. 2010 г.

Приведенные вы ше графики продемонстрировали, что в 2008-2009 год у в более выигрышном

положении находились и rscalex100 продолжают находиться дискаунтеры. Розничн 1ые сети, управляющие

магазинами недорогих формато harscalex100 в, сумели не только не допустить снижения прод 1072Xж, но и нарастить

их.

…

Тенденция, набл юдаемая в начале 2009 года - снижение интереса покупателей к формату

супермаркетов, переток 1клиентов в дискаунтеры, а из них – в магазин 1099X у дома - поставила под

сомнение план разв scalex100 ития сетей. Крупные ритейлеры, отреаги088Xовав на изменившиеся рыночные

усло 0вия, стали пересматривать не только структm1Xру ассортимента, но и структуру своих розни 1чных

сетей. Например, «X5 Retail Group» в 1 квартале s20 2009 года начала преобразование ряда магазинов

«ПеXрекресток» в формат мягкого дискаунтер 0а, а в июне 2010 года объявила о 40% снижении цены

l-300на 3 500 наименований товаров, реализуемых в супе 1088Xмаркетах. «Магнит» в 2009 году уменьшила

планXируемое число открытий гипермаркетов с 17 новых магазинов д 0о 10‐15, а позднее – до 9‐10. В

то же время, прогно079X открытий новых «магазинов у дома» был повыше scalex100 н с 250 до 400, а позднее –

до более чем 500.

…

ПРОДОВОЛЬi7XТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН

Воспроиз ведение всего документа или любоl1X его части возможно только с по 1лучением письменного разрешени я Inventica. Copyright © 2010 Inventica 39

ГЛАВА [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТXА]