Нефтяная отрасль

Основные показатели развития отрасли. Запасы нефти на территории Японии оцениваются лишь в 5,5 млн т, а объемы ежегодной добычи достигают 830 тыс. т. Ведется разработка 13 месторождений. Основным нефтедобывающим регионом страны является шельф Японского моря. К числу перспективных нефтеносных районов относится также шельф Восточно-Китайского моря. В предкризисном 2008 г. потребление нефти в Японии составляло 221,9 млн т (в 2009 г. – 197,6 млн т). С 1998 г. наблюдается ежегодное снижение объемов внутреннего потребления нефти, составившее на конец докризисного периода 12,5% (рис. 8). Снижение потребления нефти в Японии является следствием проводимой государственной политики уменьшения зависимости национальной экономики от нефти, призванной снизить ее долю в структуре внутреннего потребления первичной энергии до 40% к 2030 г. Япония является вторым крупнейшим импортером нефти в мире после США. В 2008 г. объем импорта сырой нефти Японией составил 197,5 млн т (в 2009 г. – 176,5). С 1998 г. импорт снижается по одной кривой с уменьшением потребления.  

Рис. 8. Динамика потребления нефти в Японии, млн т/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010  

Основными поставщиками нефти в Японию являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, суммарно обеспечивающие около 63% импорта – рис. 9. В число крупнейших поставщиков нефти в Японию также входят Катар (11,0%), Кувейт (8,3%), Россия (3,7%) и Индонезия (2,7%).  

Рис. 9. Структура поставок нефти в Японию (по состоянию на 2008 г.) Источник: ИЭС по данным IEEJ, 2009

Состояние инфраструктуры нефтяной отрасли. Протяженность нефтепроводной сети Японии не превышает 170 км. Это связано с тем, что потребности страны в нефти на 99% обеспечиваются за счет импорта, осуществляемого морским транспортом, а основные НПЗ Японии расположены на побережье. Крупнейшими портами Японии по грузообороту нефти и нефтепродуктов являются Кавасаки, Тиба и Итихара.

Организационная структура отрасли. До 2001 г. доминирующие позиции в нефтяном секторе Японии занимала государственная компания Japan National Oil Corporation (JNOC), которая затем, в рамках проводимой государственной реформы, была разделена на несколько компаний по видам деятельности. В частности, из состава JNOC были выделены Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, Inpex и Japex. Государственная компания Japan Oil, Gas and Metals National Corporation осуществляет управление стратегическим резервом нефти Японии, а также поддержку японских нефтяных компаний за рубежом. Inpex является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны, а Japex специализируется на проведении геологоразведочных работ. В настоящее время крупнейшими компаниями в нефтяной отрасли Японии являются: Inpex, Japex, Idemitsu Kosan, Tonen General и Cosmo Oil. Важную роль в отрасли также играет Petroleum Association of Japan, объединяющий 18 нефтеперерабатывающих и нефтетрейдерских компаний. В нефтеперерабатывающей промышленности Японии также представлены иностранные компании, в т.ч. американская ExxonMobil, англо-голландская Shell, бразильская Petrobras. Особенности государственного регулирования и ценообразования в отрасли. В сфере государственной компетенции находится поддержание стратегических запасов нефти на случай возможных перебоев в поставках, осуществляемое посредством государственной компании Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. В докризисный период годовой объем стратегических запасов составлял 45 млн т. Действует ряд институциональных ограничений на участие иностранных компаний в нефтеперерабатывающей промышленности Японии. Проводится политика топливозамещения, направленная на снижение потребления нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Нефтепереработка. К началу экономического кризиса суммарная установленная мощность НПЗ Японии стабилизировалась на уровне 231,6 млн т в год (в 2009 г. – 230,1 млн т), что составляет чуть более 5% от установленной мощности НПЗ мира (в 2000 г. – 6,1%). По данному показателю Япония занимает 4-е место в мире, уступая США, Китаю и России. В 2000-е гг. показатель установленной мощности НПЗ практически не изменялся – рис. 10.

Рис. 10. Изменение установленной мощности НПЗ Японии, млн т/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010

В 2008 г. производство нефтепродуктов в Японии составило 196,5 млн т (в 2009 г. – 180,6 млн т). По данному показателю Япония занимает также 3-е место в мире, уступая только США и Китаю, и обеспечивая 4,9% мирового производства (в 2000 г. – 6,1%). Начиная с 2006 г. отмечается тенденция ежегодного падания производства, усилившаяся в период экономического кризиса, когда выработка нефтепродуктов упала до уровня 1991 г. (рис. 11). Исторический пик производства пришелся на 1997 год.

Рис. 11. Производство нефтепродуктов в Японии, млн т/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010

Япония импортирует значительный объем нефтепродуктов (импорт нефтепродуктов в Японию был разрешен только в середине 1990-х гг.). В 2008 г. импортные поставки нефтепродуктов в страну составили 46,5 млн т (в 2009 г. – 46,0 млн т) или 23,6% от внутреннего производства (в 2009 г. – 25,5%). По сравнению с 1998 г., объемы импорта сократились на 9% (рис. 12). В течение последнего десятилетия локальный пик импорта нефтепродктов пришелся на 2006 г., когда в Японию было поставлено 69 млн т нефтепродуктов. Основной объем импорта приходится на нафту (свыше 45%) и ШФЛУ (около 35%).

Рис. 12. Импорт нефтепродуктов в Японию, млн т/год. Источник: ИЭС по данным OPEC Annual Statistical Bulletin, 2001-2010

Стремительно возрастают объемы экспорта нефтепродуктов из Японии: в 2008 г. они достигли 20,2 млн т (в 2009 г. – 19,5 млн т), что в 4,5 раза выше уровня 2000 г. (рис. 13). Причинами быстрого роста экспорта являются наличие избыточных нефтеперерабатывающих мощностей в Японии, снижающиеся объемы внутреннего потребления нефти и рост спроса на нефтепродукты в других странах АТР, прежде всего, в Китае. Основу экспорта составляют газойл (около 50%) и котельное топливо (более 20%).

Рис. 13. Экспорт нефтепродуктов из Японии, млн /год. Источник: ИЭС по данным OPEC Annual Statistical Bulletin, 2001-2010

На территории Японии функционируют 31 НПЗ. Крупнейшими из них являются НПЗ в Негиши (мощностью 17,0 млн т/г) и Кавасаки (14,8 млн т/г) – табл. 1. Всего в Японии существует 6 НПЗ мощностью свыше 10 млн т/год. Крупнейшими нефтеперерабатывающими компаниями страны (по суммарной установленной мощности НПЗ) являются Nippon Oil — 58 млн т/год, Idemitsu Kosan — 30,4 млн т/год, TonenGeneral — 29,5 млн т/год и Cosmo Oil — 28,3 млн т/год – табл. 2. Согласно японскому законодательству, нефтеперерабатывающие компании обязаны иметь резерв нефтепродуктов в объеме, достаточном для 70 дней автономного потребления.

Таблица 1. Крупнейшие НПЗ Японии

 

Местоположение	Компания-владелец	Мощность, млн т/год
Негиси-Иокагама	Nippon Oil	17,0
Кавасаки	TonenGeneral	14,8
Мидзусима	Nippon Oil	12,5
Тиба	Cosmo Oil	11,4
Итихара	Idemitsu Kosan	10,5
Йоккаити	Showa Sekiyu	10,3
Содегаура	Fuji Oil	9,6
Мидзусима	Japan Energy	9,6

 Источник: ИЭС по данным EIA

Таблица 2. Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Японии

 

Компания	Количество НПЗ	Мощность, млн т/год
Nippon Oil	6	57,9
Idemitsu Kosan	4	30,4
Tonen General	3	29,5
Cosmo Oil	4	28,3
Всего	31	231,6

Источник: ИЭС по данным EIA

Планы и проекты в отрасли. Энергетическая политика Японии направлена на снижение зависимости национальной экономики от нефти, географическую диверсификацию импортных поставок нефти и нефтепродуктов и обеспечение их безопасности. В этих целях проводится поддержка участия японских компаний в проектах по добыче нефти за рубежом, осуществляется мониторинг и поддержание стратегических запасов, развивается энергосбережение. Согласно энергетической стратегии Японии, к 2030 г. 40% импорта нефти должно обеспечиваться за счет проектов, реализуемых с участием японских компаний (в настоящее время данный показатель составляет около 15%).  В ближайшей перспективе в связи с развитием экспортных поставок нефтепродуктов планируется модернизация ряда НПЗ Японии.