Газовая отрасль

Основные показатели развития отрасли. Собственные запасы природного газа в Японии незначительны и составляют около 40 млрд м3. В основном, они сосредоточены в пределах префектур Ниигата, Тиба и Фукусима. Впрочем, большие месторождения существуют вблизи островов Сэнкаку (Дяоюй) на шельфе Восточно-Китайского моря, однако эти территории являются предметом острого спора между Японией, КНР и Тайванем. Пекин уже неоднократно пытался начать одностороннюю разработку этих месторождений. Ежегодные объемы добычи природного газа находятся на уровне 3,8 млрд м3 в год и обеспечиваются преимущественно за счет континентальных и шельфовых месторождений префектуры Ниигата (регион Тюбу) в Японском море. Собственная добыча обеспечивает немногим более 4% внутреннего потребления природного газа. Потребление природного газа в Японии в 2008 г. составило 93,7 млрд м3 (в 2009 г. – 87,4 млрд м3). По данному показателю страна занимает 6-е место в мире. Уже более 40 лет наблюдается устойчивая повышательная динамика внутреннего потребления – рис. 17.

Рис. 17. Потребление природного газа в Японии, млрд м3/год. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010

Основными потребителями природного газа являются: предприятия электроэнергетики – 65%, жилищно-коммунального хозяйства – 10%, торговли и общественных услуг – 8%, химической промышленности – 4%, машиностроения – 3%. Доминирующая часть внутреннего потребления природного газа обеспечивается за счет импорта СПГ, составившего по итогам 2008 г. 92,1 млрд м3 (в 2009 г. – 85,9 млрд м3). Динамика импорта СПГ полностью повторяет динамику потребления – рис. 18. По импорту СПГ Япония устойчиво занимает первое место в мире.

Рис. 18. Динамика импорта СПГ в Японии. Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2002-2010

Крупнейшими поставщиками СПГ в Японию являются Индонезия (17,25 млрд м3), Малайзия (16,79 млрд м3), Австралия (15,87 млрд м3), Катар (10,29 млрд м3), Бруней (8,11 млрд м3), ОАЭ (6,75 млрд м3). С 2009 г. в рамках проекта «Сахалин-2» начались поставки СПГ из России. Происходящая либерализация энергетических рынков в Японии привела к серьезным изменениям в отношениях к поставщиками СПГ. Владельцы японских электростанций стремятся к изменению условий контрактов на более гибкие, включая смягчение условий по статьям «бери или плати», а также сокращение сроков действия контрактов. По истечении сроков действия уже заключенных контрактов наметившиеся тенденции проявятся в еще большей степени.

Рис. 19. Структура импорта СПГ в Японию по состоянию на 2009 г. Источник: ИЭС по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2010

Основные месторождения. Около трети добычи природного газа в Японии обеспечивается за счет месторождения Минами-Нагаока, расположенного на севере префектуры Ниигата. Добываемый на месторождении природный газ по трубопроводу поставляется в агломерацию Токио. К числу крупных месторождений относится Юфутсу (юг. о. Хоккайдо), объем добычи на котором достигает 400 млн м3  в год. Разработку месторождения осуществляет компания Japex. Japex совместно с Mitsubishi ведет добычу газа на другом крупном месторождении – Ивафуне-Оки (около 60 млн м3 в год). Перспективным нефтегазоносным районом является шельф Восточно-Китайского моря.

Состояние газотранспортной системы. Япония не имеет единой системы магистральных газопроводов, общая протяженность которых составляет 3,9 тыс. км. Страна испытывает недостаток мощностей газотранспортной инфраструктуры, объясняющийся как природно-географическими особенностями территории (гористый рельеф, высокая сейсмическая активность), так и зарегулированностью внутреннего рынка (вплоть до 1995 г.), препятствовавшей привлечению инвестиций в отрасль. Основные газопроводы связывают терминалы по регазификации СПГ с потребителями. Япония является абсолютным лидером по импорту СПГ, вследствие чего обладает самым большим числом регазификационных терминалов в мире. Начиная с конца 1960-х гг. на побережье страны была создана разветвленная сеть регазификационных терминалов, которая на сегодняшний день насчитывает 29 заводов по переработке СПГ, суммарная мощность которых превышает 253 млрд м3 в год. К крупнейшим из действующих регазификационных терминалов относятся:

• Sudegaura (40 млрд м3/год), введенный в строй в 1973 г.;

• Futtsu (27 млрд м3/год), введенный в строй в 1985 г.;

• Higashi-ohgishima (20 млрд м3/год), введенный в строй в 1984 г.;

• Senboku II (17 млрд м3/год), введенный в строй в 1977 г.;

• Chita II (16,4 млрд м3/год), введенный в строй в 1983 г.;

• Negishi (16 млрд м3/год), введенный в строй в 1969 году.

 

К 2014 г. предполагается завершить строительство еще двух терминалов – Joetsu (9 млрд м3/год) и Naoetsu (2,5 млрд м3/год). В целом, в настоящее время Япония обладает крупнейшими в мире мощностями по регазификации газа. Потенциальный прирост мощностей до 2014 г. составляет 12,5 млрд м3. Такой запас приемных мощностей позволяет Японии свободно справляться с приемом газа в периоды пикового спроса, в т.ч. безболезненно и быстро нарастить в ближайшие месяцы импорт СПГ в условиях кризиса атомной отрасли после событий 11 марта 2011 года. Все терминалы по приему СПГ связаны с потребителями магистралями местного значения, наиболее развитыми в восточной части о-ва Хонсю. Значительная часть СПГ-терминалов сконцентрирована в районе агломераций Токио, Осаки и Нагои. Как и сами регазификационные заводы, система газораспределения Японии принадлежит непосредственно компаниям-импортерам, либо крупнейшим потребителям. То, что многие регазификационные терминалы принадлежат крупным электростанциям, то есть основным потребителям газа, является одной из особенностей японского рынка газа. Газовая инфраструктура Японии покрывает лишь 5% территории страны. Помимо экономических причин, это объясняется во многом гористым ландшафтом местности. Импорт СПГ в основном осуществляется по долгосрочным контрактам, заключенным еще в 1970-1980 годах. В последние три года возрастает доля поставок по спотовым контрактам. В целях обеспечения стабильности поставок японские компании участвуют в проектах по производству СПГ в странах-поставщиках. Для уравновешивания спроса и предложения используются балансовые запасы СПГ, которые находятся в специальных подземных хранилищах, суммарный объем которых достигает 4,8 млрд м3. В долгосрочной перспективе ориентация Японии на импорт СПГ сохранится. Единственной страной, из которой газ в Японию возможно поставлять трубопроводным транспортом, является Россия. Переговоры о возможности строительства подобного газопровода протяженностью подводной части от 63 до 169,8 км между островами Сахалин и Хоккайдо (выход на г. Вакканай) ведутся еще с 1970-х годов. Впервые советская сторона выдвинула эту идею на V совместной советско-японской экономической конференции в 1972 году. В конце 1990-х – середине 2000-х гг. со стороны обеих стран были сигналы о заинтересованности в осуществлении такого проекта, однако в настоящее время он не включен в долгосрочную энергетическую стратегию России, которая ориентирована на поставки в Японию природного газа только в сжиженном виде.

Организационная структура отрасли. Крупнейшим поставщиком газа на японский рынок является компания Tokio Gas. В 1969 г. она начала поставки СПГ с Аляски, с 1972 г. — из Брунея, с 1983 г. — из Малайзии. В дальнейшем географию импорта компании пополнили Австралия, Индонезия и Катар. Второе место занимает промышленный гигант Mitsubishi Corporation, специализирующийся на торговле СПГ также с 1969 г. Компания является участником проекта освоения северо-западного шельфа Австралии North West Shelf project, акционером компаний Brunei LNG (Бруней), MLNG Satu, MLNG Dua и MLNG Tiga (Малайзия), Oman LNG и Qalhat LNG (Оман), Sakhalin Energy, а также участвует в проекте строительства завода СПГ в Индонезии Tangguh LNG. В октябре 2005 г. компания подписала меморандум о взаимопонимании с ОАО «Газпром». В число лидеров японского газового рынка входит также корпорация Osaka Gas, на которую приходится до 30% всех продаж газа японским потребителям. Всего в Японии насчитывается более десяти крупных и средних компаний, импортирующих сжиженный природный газ. Основной объем добычи природного газа в Японии обеспечивают компания Inpex и Japex. Ведущими компаниями в сфере газораспределения являются: Osaka Gas, Tokyo Gas, Toho Gas, Saibu Gas. Их суммарная доля на внутреннем рынке Японии превышает 80%.

• Osaka Gas Основана в 1905 г. Обслуживает около 7 млн потребителей природного газа в регионе Кинки в западной Японии (префектуры Осака, Нара, Вакаяма, Хёго и др.). Доля компании на внутреннем рынке природного газа составляет около 27%. Osaka Gas ежегодно импортирует порядка 7 млн т СПГ (примерно 5% мировой торговли СПГ). • Tokyo Gas Основана в 1885 г. Является основным поставщиком природного газа в регионе Канто (префектуры Токио, Тиба, Канагава, Сайтама, Ибараки, Тотиги и др.), обслуживает около 10,5 млн потребителей. • Toho Gas Основана в 1922 г. Является основным поставщиком природного газа в регионе Тюбу (префектуры Аити, Сидзуока, Гифу и др.). • Saibu Gas Основана в 1930 г. Является основным поставщиком природного газа в регионе Кюсю (префектуры Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото и др.).

Особенности государственного регулирования в отрасли. С начала промышленного потребления газа в Японии в конце 1960-х гг. за каждым поставщиком газа была закреплена строго ограниченная территория, в рамках которой он имел право на продажу газа конечным потребителям. Такие же ограничения касались и самих потребителей. В 1995 г. начался процесс либерализации газового рынка Японии. На первом этапе либерализация коснулась регулирования норм поставок газа для потребителей с ежегодным объемом спроса от 2 млн м3 газа и выше. Это позволило крупным потребителям свободно договариваться об условиях и объемах поставок газа с непосредственными импортерами СПГ. В 1999 г. либерализация распространилась на покупателей с ежегодным потреблением свыше 1 млн м3, в 2004 г. – свыше 500 тыс. м3. Кроме того, правительство обязало владельцев большей части газовой инфраструктуры Японии – четыре компании Tokyo Gas, Osaka Gas, Toho Gas и Saibu Gas предоставлять недискриминационный доступ к своим трубопроводам для всех участников рынка. Позже эта норма была распространена целиком на всю систему газопроводов Японии. Разрешительная система оптовых и розничных поставок газа изменена в Японии на уведомительную. Однако, Министерство экономики, торговли и промышленности сохранило за собой право призывать к внесению изменений в контракт в случае, если план поставок будет противоречить интересам мелких потребителей. Также реформа предполагает активное стимулирование развития газовой инфраструктуры страны. С этой целью правительство предоставляет компаниям, решившимся на строительство новых трубопроводов, налоговые льготы, ссуды по низким процентам (за счет Японского Банка развития), а также обязательство согласовывать с компаниями любые проекты по строительству конкурирующих газопроводов в данном регионе. Согласно текущей редакции «Закона о газоснабжении общего пользования», покупатели, потребляющие ежегодно свыше 0,1 млн м3 природного газа, имеют право выбирать поставщика природного газа и обговаривать цены его поставки. Обеспечен беспрепятственный доступ к объектам газотранспортной инфраструктуры для поставщиков и потребителей природного газа. Доля либерализованного сектора на внутреннем рынке достигает 60%.

Основные проекты в отрасли. Энергетическая политика Японии в сфере газовой промышленности направлена на увеличение потребления природного газа на внутреннем рынке при диверсификации источников его импорта. Одними из приоритетных направлений использования газа являются: электроэнергетика (включая системы когенерации), системы кондиционирования, транспорт и др. Японской компанией JPDO рассматривается возможность строительства газопровода «Сахалин-Хоккайдо» и строительства газоперерабатывающих и газохимических предприятий на севере о. Хоккайдо. Ведется строительство подземных хранилищ СПГ на территории терминала Огисима. Ведется строительство нового СПГ терминала Сакаиде на о. Сикоку. Планируется строительство первого регазификационного терминала на о. Хоккайдо. Inpex планирует к 2014 г. ввести в эксплуатацию СПГ-терминал мощностью 1,5 млн т в год в порту Наоетсу в префектуре Ниигата. Обсуждается строительство второго СПГ-терминала в районе г. Сендай. Как ожидается, наращивание импорта СПГ и соответствующее увеличение газовой электрогенерации станет одной из ключевых мер японских электрогенерирующих компаний по замещению выпадающих мощностей атомной генерации в энергобалансе Японии в 2011-2012 гг. вследствие аварии на АЭС Фукусима-1. Вместе с тем в долгосрочной перспективе потребление природного газа в Японии будет расти относительно низкими темпами за счет высокой накопленной базы. Так, по прогнозу Управления энергетической информации США, к 2035 г. валовое потребление газа в Японии может составить лишь 115 млрд м3/год (в пиковой 2008 г. – 93,7 млрд м3). Сокращение численности населения и низкие темпы роста экономики будут ограничивать спрос на природный газ, как и на энергоресурсы в целом. Вместе с тем большие объемы импорта газа Японией позволяют России ориентироваться на нее как на рынок со стабильным спросом, на котором, учитывая территориальную близость, Россия может укрепить свои позиции в 2010–2020-е гг. с опорой на Якутский центр газодобычи.