Пр.1 Памятка по работе в CRM

Расчет продаж УП зависит от количества отработанных часов, которые Вы указали в табеле на экране «Штатное расписание»

Отчет по УП

Для просмотра детального отчета о проданных продуктах нажмите на коэффициент

Отчет по УП

Вернитесь обратно, нажав на ссылку

Список проданных продуктов за день

Продажи в штуках

Отчет по УП

Чтобы увидеть УП за месяц, выберите отчет «Нормативы УП - Месяц»

Отчет по УП

Выберите месяц

Для просмотра детального отчета о проданных продуктах нажмите на коэффициент

Отчет по УП

Данные в отчетах по УП пересчитываются каждые 10 минут

Отчет по УП

Как считаются продажи в штуках и УП ?

Кол-во продаж – это какое количество заявок было закрыто статусом «Продажа» за

период

Продаж

Кол-во продаж в УП =

кол-во заявок, закрытых статусом «Продажа», умноженное на вес УП

+

кол-во заявок, закрытых статусом «Ожидание выпуска карты», умноженное на вес УП

+

кол-во заявок, закрытых статусом «Одобрено банком», умноженное на вес УП

/

Количество рабочих часов в Табеле

!Внимание. Расчет УП за продажу по картам и кредитам производится только после выдачи.

117

Какие статусы заявок влияют на УП

Статус	Когда необходимо выбрать	Как влияет на УП
Ожидание	Клиенту презентовали предложение, но ему требуется время для	Этот статус не означает продажу или оформление
решения	принятия решения. Не забудьте запланировать следующую активность.
Клиента
Ожидание	Клиент оформил заявление на выпуск дебетовой или кредитной	Сотруднику, который перевел заявку в этот
выпуска карты	именной карты	статус засчитается вес УП как за «Оформление
		заявления на выдачу личной карты»
Продажа	Для карт– это проведение операции выдачи карты, для кредитов –	Для карт – зачтется УП за выдачу карты, для
	это выдача карта	кредитов – зачтется УП за выдачу кредита, для
		всех остальных продуктах как за продажу.
Отказ Клиента	Отказ клиента от предложения или получения одобренного кредита или	Этот статус не означает продажу или оформление
	выдачи выпущенной карты
Заявка заведена	Для кредитов – заявка заведена в Транзакт для получения решения	Этот статус не означает продажу или оформление
в ETSM
Одобрена	Кредитная заявка одобрена банком	Сотруднику, который перевел заявку в этот
Банком		статус засчитается вес УП как за «Оформление
		заявки на выдачу кредита». Для
		предодобренных кредитов заполняется
		автоматически. УП засчитается тому, кто
		отправил заявку в Транзакт
Отказ Банка	По кредитной заявке получен отказ банка	Этот статус не означает продажу или оформление
Сбор	Клиенту необходимо принести документы для подачи заявки на	Этот статус не означает продажу или оформление
документов	банковский продукт. Не забудьте запланировать следующую активность.
Передана в	Заявка передана в ЦОПП для заведения заявки в Транзакт	Этот статус не означает продажу или оформление
ЦОПП
Передан КБП	Продукт передан консультанту по банковским продуктам для	Этот статус не означает продажу или оформление
	подключения
Заявка создана	Заявка создана успешно в Транзакт Розничный (номер заявки	Этот статус не означает продажу или оформление
успешно	оканчивается на 0) или Транзакт Экспресс (номер заявки оканчивается
	на 2)
Превышено	Ситуация, когда паспортные данные клиента не совпадают с данными	Этот статус не означает продажу или оформление
число попыток	предложения. Можно оформить только заявку на общий продукт
ввода
		118

Что такое Статус заявки ?

Статус заявки – это подсказка, на каком этапе или статусе она находится. Статусы бывают следующие:

Кроме карт Моментум

Дебетовые и предодобренные кредитные карты

Ожидание решения Клиента Ожидание выпуска карты Продажа Отказ Клиента

Вклады и Сберсертификат

Ожидание решения Клиента Продажа Отказ Клиента

Потребительский кредит

Ожидание решения Клиента Сбор документов Передана в ЦОПП

Заявка заведена в ETSM Одобрена Банком Отказ Клиента Отказ Банка Продажа

Кредитные карты «на улицу»		Ипотечные кредиты
Ожидание решения Клиента		Ожидание решения Клиента
Заявка заведена в ETSM		Сбор документов
Одобрена Банком		Заявка заведена в ETSM
Ожидание выпуска карты		Передана в ЦОПП
Отказ Клиента		Одобрена Банком
Отказ Банка		Отказ Клиента
Продажа		Отказ Банка
Страховки		УКО продукты

Ожидание решения Клиента Сбор документов Отказ Клиента Отказ Банка Продажа

Предодобренные потребительские кредиты ФК Группа …

Ожидание решения Клиента Сбор документов Передана в ЦОПП

Заявка заведена в ETSM Заявка создана успешно

Превышено число попыток ввода Одобрена Банком Отказ Клиента Отказ Банка Продажа

Ожидание решения Клиента Ожидание выпуска карты Отказ Клиента Отказ Банка Передан КБП Продажа

После отправки заявки в Транзакт статусы приходят в СРМ автоматически

119

Часто задаваемые вопросы по CRM

Вернуться к оглавлению

120