Пр.1 Памятка по работе в CRM
.pdf
Планирование следующих контактов с клиентом и завершение визита
На данном шаге запланируйте следующий контакт с клиентом и завершите визит.
При необходимости |
Завершите визит |
|
перейдите к |
||
|
||
планированию |
|
31
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Вернуться к оглавлению
32
Для отправки заявки в Транзакт перейдите в карточку заявки.
В Транзакт из CRM можно отправить
только предодобренный кредит (ФК Группа 139, ФК Группа 161 и т.п.)
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Перейдите на вкладку «Анкета»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Укажите данные паспорта, с которым Клиент обратился в ВСП (!Внимание система может заполнить поля неверными данными).
Необходимо их проверить и
скорректировать в случае необходимости)
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
При наличии штампа на 19 странице паспорта, укажите данные предыдущего паспорта
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Отметьте, если Клиент менял ФИО
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Нажмите кнопку «Отправить в Транзакт»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Если кнопка Отправить в Транзакт неактивна Проверьте поле Статус
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Проверьте поле Статус, для отправки в Транзакт его необходимо перевести в значение «Ожидание решения клиента»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт