Пр.1 Памятка по работе в CRM

Экран « Заявки – Список заявок»

Заявки – Список заявок. В на этом экране отображаются все незавершенные заявки клиента. С точки зрения технологии ВСП 2.0 на этом шаге делается резюме встречи, после чего проставляется статус у каждой заявки.

11

Экран « Заявки – Карточка заявки»

Заявки – Карточка заявки. Экран по детальной информации по каждой заявке. Экран используется для следующего:

1.Получение детальных данных по заявки (кто создал, когда менялся статус, сумма, срок, ставка). !Внимание. По старым заявкам процентные ставки не обновляются. Если ставка уже не актуальна, то заявку необходимо закрыть статусом «Данные неактуальны»).

2.Для отправки кредитов в Транзакт

3.Для перехода в Калькулятор или печати презентации.

Вид заявки (Вклад,	Продукт заявки (для
Кредит, Дебетовая	вклада Управляй,
карта)	Пополняй)

Переход на Печать, калькулятор

	Для	Ответ из	История
	отправки		переходов
		Транзакта
	Транзакт		по статусам

Статус

заявки

Вернуться на список заявок

12

Экран « Заявки – Заявки для мониторинга»

Заявки – Заявки для мониторинга. В на этом экране отображаются все ваши незавершенные заявки по всем вашим клиентам. Незавершенные заявки это заявки в статусах «Ожидание решения клиента», «Сбор документов», «Отправлена в ETSM» и другие.

На экране можно быстрым фильтром получить заявки, отправленные в Транзакт.

Можно поискать заявки по любому полю: Вид продукта, продукт

Перейти к планированию

Перейти на экран планирование

Фильтр по заявкам, отправленным в Транзакт

13

Экран « Активности - Окно обращения»

Активности - Окно обращения. Основной экран, где происходит обслуживание клиента. Для начала работы с клиентом нажмите кнопку «Начать обслуживание»

Более подробно работа с клиентом описана ниже.

14

Экран «Активности - Планирование»

Активности - Планирование. Это экран, который используется во время встречи с клиентом для планирования следующего звонка или встречи.

Планирование во время встречи –шаг необязательный, однако если у клиента есть незавершенная заявка, то лучше с ним договорится о следующем контакте, чтобы не потерять потенциальную продажу.

Запланированные звонки и встречи клиента

У клиента есть 1 незавершенная заявка на Вклад в статусе «ожидание решения клиента».

15

Экран « Активности – Список активностей»

Активности – Список активностей. Это экран-аналог календаря на экране «Домой», только в нем указаны ваши запланированные звонки и встречи на все дни в виде списка.

Фильтры

Поиск по любому полю (дата, тип и т.д.)

	Переход на	Переход в
	запланированную
		карточку клиента
	активность

16

Экран «Активности – Нераспределенные активности»

Активности – Нераспределенные активности. Это экран, на который попадают активности сотрудников ВСП (ваших коллег), у которых в табеле стоит «Отпуск», «Больничный», «Обучение».

Доступ к этому экрану имеют все менеджеры по продажам внутри ВСП. Каждый может взять в работу любую активность этого экрана.

Для того, чтобы отработать звонок вашего коллеги, нажмите «Взять в работу»

17

Экран «Отчеты – Канал Массовый»

Отчеты – Канал Массовый. Это экран с отчетами. Каждому менеджеру по продажам доступно 5 штатных отчетов. См. более подробно в блоке отчеты.

18

Экран «Поиск – Поиск клиента»

Поиск – Поиск клиента. На этом экране можно поискать клиента, которого вы когда-либо обсуживали, для того чтобы посмотреть историю закрытых заявок или встреч с ним.

19

Работа в СRM с клиентами

Вернуться к оглавлению

20