Пр.1 Памятка по работе в CRM
.pdf
Перед отправкой в Транзакт система запрашивает подтверждение о корректности данных
Подтвердите, что указанные в CRM данные совпадают с паспортными данными Клиента
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Заявка отправляется или в TransactSM Экспресс, или в TransactSM Розница.
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Если Вы изменили данные Клиента, то заявка будет отправлена в TransactSM Розница. Если не меняли – в TransactSM Экспресс.
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Если Вы отправили заявку в Transact и обнаружили, что в заявке указаны неверные персональные данные:
•Если заявка была отправлена в TransactSM Экспресс, то необходимо отменить ее в TransactSM Экспресс статусом «Ошибочно создана». Затем перейти в CRM, отредактировать данные в заявке и повторно отправить в Transact .
•Если заявка была отправлена в TransactSM Розница, Вам необходимо найти заявку в TransactSM Розница и отредактировать там данные.
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Оформление заявки на предварительно одобренных условиях невозможно. Предложите клиенту создать заявку на стандартных условиях.
Если возникает данная ошибка, то это означает, что паспортные данные Клиента отличаются от паспортных данных клиента, по которому было сформировано предложение.
!Выдача предодобренного кредита клиенту невозможна.
Вам необходимо предложить Клиенту создать заявку на стандартных условиях, а текущую заявку закрыть статусом «Ошибочно создана».
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
После отправки статус заявки блокируется, изменение статуса будет автоматически приходить из Транзакта.
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Одобрение заявки в TransactSM Экспресс занимает до 5-ти минут.
Одобрение заявки в TransactSM Розница занимает до 2х дней.
В CRM автоматически возвращается статус «Одобрена Банком».
Нажмите «Вернуться»
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
После выдачи кредита в ЕКП в CRM статус автоматически меняется на «Продажа». После этого Вам будет зачислено 1,1 УП за оформление заявки на получение кредита и 0,65 УП тому сотруднику, кто выдал кредит.
Отправка заявки на предодобренный кредит в Транзакт
Отработка КДВ
Вернуться к оглавлению
49
Принципы построения КДВ
Принципы построения КДВ в CRM:
1.КДВ настроена с учетом клиентского сегмента (масс, молодежь, пенсионер)
2.Из КДВ исключаются продукты, которые были озвучены на воронке вопросов
3.Больше нет вопроса «Вам уже рассказали про предложение дня?» Предложение дня сразу печататься на основе предодобренных предложений либо Предложения дня уровня ЦА.
4.Из КДВ исключаются кредитные карты и мобильный банк, если они уже есть у клиента.
5.Из КДВ исключаются опции, если по ним есть незавершенные заявки.
6.Из КДВ исключаются опции, если по ним ранее был получен отказ или проставлен статус продажа.
Блок с общими предложениями
Блок с индивидуальными предложениями из WEBзаявки
Отработка КДВ