1.4. Обзор мировой торговли свининой
Производство свинины в мире в 2005 г. увеличилось на 12,3% к уровню 2001 г. По прогнозным данным к 2006 г. производство увеличится на 3,2% к уровню 2005 г. и составит 97207 тыс. тонн. (см. рис. 1.5.).
Рис. 1.5. Динамика производства свинины в мире, тыс. тонн
Основными производителями свинины в мире являются Китай и Европейский Союз. Их доля на мировом рынке свинины составляет более 73% на протяжении 2001-2005 гг. На Китай приходится более половины производства свинины в 2003-2005 гг. и не ниже 49,8% в 2001-2001гг. [102].
В связи с этим, незначительные колебания в производстве свинины в Китае оказывают существенное влияние в целом на мировой рынок свинины. В 2005 г. производство свинины увеличилось на 18,7% (к уровню 2001 г.), за последний год увеличение производства свинины составил более 5,5%, что дает предпосылки, с учетом положительно складывающейся конъюнктуры рынка, прогнозировать увеличение производства в 2006 г. до 52 млн. тонн или на 4,7% (от уровня 2005 г.).
Основными фактором, воздействующим на развитие свиноводства в Европейском Союзе, явился отказ населения от потребления мяса птицы из-за птичьего гриппа и переход на потребление свинины. В 25 странах участниках Европейского Союза производство мяса свиней в 2005 г. увеличилось на 3,8% (к уровню 2001 г.) или на 773 тыс. тонн [102].
Таблица 1.2.
Производство свинины, тыс. тонн
|
|
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г.* |
2006 г.** |
2006 г./ 2001 г., % |
|
Китай |
41845 |
43266 |
45186 |
47016 |
49685 |
52000 |
124,27 |
|
в % к предыдущему году |
|
103,40 |
104,44 |
104,05 |
105,68 |
104,66 |
- |
|
в % к мировому производству |
49,89 |
49,84 |
50,64 |
51,44 |
52,74 |
53,49 |
- |
|
ЕС |
20427 |
20938 |
21150 |
21192 |
21200 |
21520 |
105,35 |
|
в % к предыдущему году |
|
102,50 |
101,01 |
100,20 |
100,04 |
101,51 |
- |
|
в % к мировому производству |
24,35 |
24,12 |
23,70 |
23,19 |
22,50 |
22,14 |
- |
|
США |
8691 |
8929 |
9056 |
9312 |
9392 |
9632 |
110,83 |
|
в % к предыдущему году |
|
102,74 |
101,42 |
102,83 |
100,86 |
102,56 |
|
|
в % к мировому производству |
10,36 |
10,29 |
10,15 |
10,19 |
9,97 |
9,91 |
|
|
Бразилия |
2230 |
2565 |
2560 |
2600 |
2800 |
2775 |
124,44 |
|
в % к предыдущему году |
|
115,02 |
99,81 |
101,56 |
107,69 |
99,11 |
|
|
в % к мировому производству |
2,66 |
2,96 |
2,87 |
2,84 |
2,97 |
2,85 |
|
|
Канада |
1731 |
1854 |
1882 |
1936 |
1915 |
1910 |
110,34 |
|
в % к предыдущему году |
|
107,11 |
101,51 |
102,87 |
98,92 |
99,74 |
|
|
в % к мировому производству |
2,06 |
2,14 |
2,11 |
2,12 |
2,03 |
1,96 |
|
|
Россия |
1560 |
1630 |
1710 |
1725 |
1755 |
1785 |
114,42 |
|
в % к предыдущему году |
|
104,49 |
104,91 |
100,88 |
101,74 |
101,71 |
- |
|
в % к уровню производства в Китае |
3,73 |
3,77 |
3,78 |
3,67 |
3,53 |
3,43 |
- |
|
в % к мировому производству |
1,86 |
1,88 |
1,92 |
1,89 |
1,86 |
1,84 |
- |
|
Япония |
1245 |
1236 |
1260 |
1272 |
1250 |
1260 |
101,20 |
|
Мексика |
1065 |
1085 |
1100 |
1150 |
1195 |
1200 |
112,68 |
|
Филиппины |
1064 |
1095 |
1145 |
1145 |
1100 |
1122 |
105,45 |
|
Южная Корея |
1077 |
1153 |
1149 |
1100 |
1036 |
1055 |
97,96 |
|
Тайвань |
962 |
935 |
893 |
898 |
920 |
935 |
97,19 |
|
Другие |
1984 |
2116 |
2140 |
2047 |
1954 |
2013 |
101,46 |
|
Всего |
83881 |
86802 |
89231 |
91393 |
94202 |
97207 |
115,89 |
* - предварительно
** - прогноз
В США производится около 10% мирового объема производства свинины и не смотря на увеличение его производства в течении 2001-2005 гг. на 7,1% его доля в мировом объеме производства свинины уменьшилась на 0,46% (см. табл. 1.2.).
Российская Федерация в мировом рейтинге производства свинины занимает 6 место после Китая, Европейского Союза, США, Бразилии и Канады [102]. Объемы его производства в 2005 г. составили 1755 тыс. тонн или 1,83% (к мировому объему производства). В целом неплохие темпы роста производства свинины – 12,5% (2005г. к уровню 2001 г.), не обеспечивает желаемых результатов. В основном это объясняется уровнем технологического совершенства производства свинины (см. таб. 1.3.).
Так, в России по сравнению с другими странами осуществляется использование экстенсивных, неэффективных технологий производства свинины – это выражается как в неоправданно высоких затратах кормовых ресурсов, неэффективном использовании маточного поголовья, высоком падеже животных, так и в неоптимальной живой массе животных реализуемых на убой.
Выход деловых поросят на одну среднегодовую свиноматку в России ниже чем в Нидерландах на 41,15%, среднесуточный прирост ниже чем в Дании на 55.01%, убойный выход – на 20,25 % чем в Германии. При этом наблюдается самый высокий падеж свиней в процентах к обороту стада – до 10,7%, что выше чем в Нидерландах в 4,45 раза. Расход кормов на кг привеса в России выше почти в 3 раза (см. табл. 1.3.).
Таблица 1.3.
Уровень технологического совершенства производства свинины
|
Показатели |
Дания |
Франция |
Нидерланды |
Германия |
Россия |
Россия/ Дания, % |
Россия/ Франция, % |
Россия/ Нидерланды, % |
Россия/ Германия, % |
|
Выход деловых поросят на одну среднегодовую свиноматку в год, шт |
21,9 |
21 |
22,6 |
20,2 |
13,3 |
60,73 |
63,33 |
58,85 |
65,84 |
|
Откорм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточный прирост, г |
778 |
746 |
770 |
677 |
350 |
44,99 |
46,92 |
45,45 |
51,70 |
|
Конверсия корма на 1 кг прироста, кг |
2,76 |
2,96 |
2,64 |
3,1 |
7,9 |
286,23 |
266,89 |
299,24 |
254,84 |
|
Падеж (к обороту стада), % |
3,2 |
3,8 |
2,4 |
2,8 |
10,7 |
334,38 |
281,58 |
445,83 |
382,14 |
|
Убойный выход, % |
76 |
77 |
77 |
79 |
63 |
82,89 |
81,82 |
81,82 |
79,75 |
Мировой экспорт свинины развивается более динамично его производства. Так, если за 2001-2005 гг. объем мирового производства увеличился на 12,3%, то его экспорт – на 53,6%. В целом, за указанный период, экспорт увеличился на 1752 тыс. тонн.
Таблица 1.4.
Экспорт свинины, тыс. тонн
|
|
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г.* |
2006 г.** |
2006 г./ 2001 г., % |
|
ЕС |
1135 |
1158 |
1234 |
1463 |
1380 |
1450 |
127,75 |
|
в % к предыдущему году |
|
102,03 |
106,56 |
118,56 |
94,33 |
105,07 |
- |
|
в % к мировому производству |
34,76 |
30,58 |
29,96 |
31,25 |
27,51 |
28,70 |
- |
|
США |
707 |
731 |
779 |
989 |
1207 |
1250 |
176,80 |
|
в % к предыдущему году |
|
103,39 |
106,57 |
126,96 |
122,04 |
103,56 |
- |
|
в % к мировому производству |
21,65 |
19,30 |
18,91 |
21,13 |
24,06 |
24,74 |
- |
|
Канада |
728 |
864 |
975 |
972 |
1083 |
1110 |
152,47 |
|
в % к предыдущему году |
|
118,68 |
112,85 |
99,69 |
111,42 |
102,49 |
- |
|
в % к мировому производству |
22,30 |
22,81 |
23,67 |
20,76 |
21,59 |
21,97 |
- |
|
Бразилия |
337 |
590 |
603 |
621 |
761 |
625 |
185,46 |
|
в % к предыдущему году |
|
175,07 |
102,20 |
102,99 |
122,54 |
82,13 |
- |
|
в % к мировому производству |
10,32 |
15,58 |
14,64 |
13,27 |
15,17 |
12,37 |
- |
|
Китай |
139 |
261 |
282 |
383 |
331 |
300 |
215,83 |
|
в % к предыдущему году |
|
187,77 |
108,05 |
135,82 |
86,42 |
90,63 |
- |
|
в % к мировому производству |
4,26 |
6,89 |
6,85 |
8,18 |
6,60 |
5,94 |
- |
|
Чили |
32 |
59 |
80 |
102 |
129 |
174 |
543,75 |
|
Мексика |
61 |
61 |
48 |
52 |
59 |
65 |
106,56 |
|
Австралия |
67 |
78 |
74 |
59 |
53 |
55 |
82,09 |
|
Южная Корея |
42 |
16 |
17 |
10 |
5 |
10 |
23,81 |
|
Украина |
2 |
1 |
12 |
8 |
6 |
10 |
500,00 |
|
Румыния |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
3 |
- |
|
Другие |
15 |
13 |
15 |
17 |
1 |
1 |
6,67 |
|
Всего |
3265 |
3787 |
4119 |
4681 |
5017 |
5053 |
154,76 |
* - предварительно
** - прогноз
Основным экспортоориентированным производителем свинины является Европейский Союз. На его долю приходится 27,5% мирового экспорта свинины, а в 2004 г. более 31% (см. таб. 1.4.).
По прогнозам в 2006 г. мировой экспорт свинины составит 5053 тыс. тонн (100,7% к уровню 2005 г.). На незначительное увеличение которого, повлияет Европейский Союз (увеличение на 5,1% или на 70 тыс. тонн), США – 3,6% или на 43 тыс. тонн. Кроме того, сокращение экспорта Китаем на 9,4% и Бразилией на 17,9% [102].
При наибольшем объеме производства свинины в Китае (52,7% от уровня мирового производства в 2005 г.) его рейтинг в экспорте не высокий, пятое место после Европейского Союза, США, Канады, и Бразилии. Доля в мировом экспорте снизилась с 8,2% в 2004 г. до 6,6% в 2005 г., а по прогнозу в 2006 г. доля Китая в экспорте свинины составит 5,9%. На сложившуюся ситуацию в Китае повлияло ряд факторов: существующее народонаселение, популярность свинины в китайской кухне, рост совокупного (чистого) дохода населения, увеличение потребления свинины из-за птичьего гриппа [102].
Так, потребление свинины в Китае (после Европейского Союза) остается самым высоким и темпы роста в 2005 г. составили 5% (к уровню 2004 г.) и в целом за 2001-2005 гг. увеличилось на 15,2%.
Рис. 1.6. Динамика потребления свинины в мире, кг/год
В отличие от Китая Европейский Союз является лидером потребления свинины в мире. В 2005 г. его потребление составило 43,5 кг/год (100,2 % к 2004 г.). Минимальное потребление свинины отмечается в Бразилии (11 кг/год в 2005 г.) в то время, когда Бразилия занимает четвертое место в мировом объеме производства свинины [102].
Таблица 1.5.
Потребление свинины на душу населения в мире, кг/год
|
|
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г.* |
2006 г.** |
2006 г./ 2001 г., % |
|
Австралия |
18,6 |
19,2 |
20,8 |
20,8 |
21,3 |
21,4 |
115,05 |
|
в % к предыдущему году |
- |
103,23 |
108,33 |
100,00 |
102,40 |
100,47 |
- |
|
Бразилия |
10,8 |
11 |
10,8 |
10,7 |
11 |
11,4 |
105,56 |
|
в % к предыдущему году |
- |
101,85 |
98,18 |
99,07 |
102,80 |
103,64 |
- |
|
Канада |
28,9 |
27,6 |
25,1 |
26,7 |
23,9 |
22,9 |
79,24 |
|
в % к предыдущему году |
- |
95,50 |
90,94 |
106,37 |
89,51 |
95,82 |
- |
|
Китай |
32,8 |
33,7 |
34,9 |
36 |
37,8 |
39,4 |
120,12 |
|
в % к предыдущему году |
- |
102,74 |
103,56 |
103,15 |
105,00 |
104,23 |
- |
|
ЕС |
42,7 |
43,5 |
44,1 |
43,4 |
43,5 |
44 |
103,04 |
|
в % к предыдущему году |
- |
101,87 |
101,38 |
98,41 |
100,23 |
101,15 |
- |
|
Япония |
17,9 |
18,7 |
18,7 |
20,1 |
19,7 |
19,6 |
109,50 |
|
в % к предыдущему году |
- |
104,47 |
100,00 |
107,49 |
98,01 |
99,49 |
- |
|
США |
29,4 |
30,2 |
30,4 |
30,1 |
29,3 |
29,6 |
100,68 |
|
в % к предыдущему году |
- |
102,72 |
100,66 |
99,01 |
97,34 |
101,02 |
- |
|
Россия |
13,6 |
16,3 |
16,2 |
15,8 |
16,5 |
17 |
125,00 |
|
в % к предыдущему году |
- |
119,85 |
99,39 |
97,53 |
104,43 |
103,03 |
- |
|
Россия/ Австрвлия, % |
73,12 |
84,90 |
77,88 |
75,96 |
77,46 |
79,44 |
- |
|
Россия/ Бразилия, % |
125,93 |
148,18 |
150,00 |
147,66 |
150,00 |
149,12 |
- |
|
Россия/ Канада, % |
47,06 |
59,06 |
64,54 |
59,18 |
69,04 |
74,24 |
- |
|
Россия/ Китай, % |
41,46 |
48,37 |
46,42 |
43,89 |
43,65 |
43,15 |
- |
|
Россия/ ЕС, % |
31,85 |
37,47 |
36,73 |
36,41 |
37,93 |
38,64 |
- |
|
Россия/ США, % |
46,26 |
53,97 |
53,29 |
52,49 |
56,31 |
57,43 |
- |
* - предварительно
** - прогноз
Среднедушевое потребление свинины в России остается на достаточно низком уровне и существенно отстает от ведущих стран мира. За 2001-2001 гг. данный показатель увеличился на 21,3% и к 2006 г. достигнет до 17 кг/год.
Основными факторами определяющими перспективы развития российского рынка потребления мяса и мясопродуктов являются: рост реальных доходов населения, динамика цен на внутреннем рынке и изменение потребительских предпочтений в сторону отечественных продуктов питания [102].
На сегодняшний день Россия остается самым главным и самым большим торговым партнером Европейского Союза по объему импорта свинины низкого качества. Российский целевой рынок свинины для Европейского союза составляет 25,1%.