Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

1. Цілі та завдання формування портфеля фінансових інвестицій підприємства.

2. Типи портфелів, їх характеристика.

3. Основні положення портфельної теорії.

4. Принципи та послідовність етапів формування портфеля фінансових інвестицій підприємства відповідно до портфельної теорії.

5. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій, оптимізація його складу та структури.

6. Особливості загальної оцінки сформованого портфеля фінансових інвестицій підприємства за критеріями дохідності, ризику та ліквідності.

7. Принципи оперативного управління портфелем фінансових інвестицій.

8. Система основних факторів, що впливають на зниження ефективності фінансових інвестицій.

9. Побудова системи моніторингу ефективності окремих інструментів портфеля фінансових інвестицій.

10. Методологічні засади реконструкції портфеля фінансових інвестицій - основні принципи та правила, припущення, критерії прийняття управлінських рішень.

11. Можливі ефективні та оптимальні портфелі фінансових інвестицій, характеристика методичних підходів до їх формування.

Контрольні питання до іспиту:

1. Економічна сутність, класифікація інвестицій.

2. Поняття інвестиційної діяльності підприємства та інвестиційного менеджменту.

3. Основна мета та задачі інвестиційного менеджменту

4. Основні функції інвестиційного менеджменту

5. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві.

6. Інвестиційний аналіз на підприємстві.

7. Інвестиційне планування та його основні параметри.

8. Інвестиційна стратегія, зміст та передумови и розроблення.

9. Методичний інструментарій інвестиційних розрахунків.

10. Інвестиційний ризик, економічна природа виникнення, класифікація видів інвестиційних ризиків. Поняття ліквідності інвестицій.

11. Поняття інвестиційного ринку, класифікація та його кон'юнктура.

12. Макроекономічни показники розвитку інвестиційного ринку.

13. Інвестиційна привабливість окремих галузей економіки.

14. Система показників оцінки інвестиційної привабливості регіонів.

15. Основні поняття інвестиційної стратегії підприємства.

16. Етапи розроблення інвестиційної стратегії підприємства.

17. Характеристика основних напрямів інвестиційної діяльності підприємства.

18. Критерії оцінки інвестиційної стратегії підприємства.

19. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства.

20. Характеристика джерел формування інвестиційних ресурсів.

21. Інвестиційний капітал, його склад і структура.

22. Методичні підходи до оцінки вартості інвестиційного капіталу.

23. Управління формуванням оптимальної структури інвестиційного капіталу.

24. Реальне інвестування у забезпеченні економічного розвитку підприємства.

25. Поняття інвестиційного проекту, їх класифікація.

26. Поняття бізнес-плану реалізації інвестиційного проекту, його зміст і порядок розроблення.

27. Мета та послідовність оцінки реальних інвестиційних проектів.

28. Умови застосування критеріїв оцінки ефективності проектів.

29. Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну активів.

30. Показники та методи оцінки індивідуального (одиничного), внутрішньофірмового та ринкового ризиків інвестиційного проекту.

31. Можливості профілактики та запобігання окремих видів інвестиційних ризиків, ефективності їх страхування.

32. Програми реальних інвестицій, принципи її формування.

33. Методичні підходи до формування оптимальної безальтернативної програми реальних інвестицій.

34. Управління формуванням і реструктуризацією програми реальних інвестицій.

35. Основні поняття інноваційних інвестицій підприємства, характеристика їх основних форм.

36. Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства, його зв'язок з інноваційною стратегією.

37. Методи оцінки ефективності окремих проектів інноваційних інвестицій.

38. Фінансове інвестування в здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства

39. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства.

40. Політика фінансового інвестування, зміст і порядок розроблення.

41. Методичні підходи до оцінки інвестиційних якостей фінансових інструментів.

42. Особливості оцінки інвестиційної якості інших фінансових інструментів.

43. Цілі та завдання формування портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів, їх характеристика.

44. Основні положення портфельної теорії.

45. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій.

46. Оцінки сформованого портфеля фінансових інвестицій підприємства

47. Принципи оперативного управління портфелем фінансових інвестицій.

48. Методологічні засади реконструкції портфеля фінансових інвестицій.