- •Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «фінансові інвестиції»
- •1. Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Методологічні засади фінансового інвестування
- •Тема 2. Оцінювання інструментів власності
- •Тема 3. Аналіз боргових фінансових інструментів
- •Тема 4. Управління іро
- •Тема 5. Використання деривативів в управлінні інвестиціями
- •Тема 6. Управління портфелем фінансових інвестицій
- •Тема 7. Національна депозитарна система
- •Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств
- •Тема 9. Управління банківськими фінансовими інвестиціями
- •Тема 10. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій
- •Тема 11. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів
- •Тема 12. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку
- •2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.
- •2.1. Карта навчальної роботи студента карта навчальної роботи студента з дисципліни «Фінансові інвестиції» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
- •2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.
- •Шкала для оцінки виконання завдань на семінарських (практичних) заняттях*
- •2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •Шкала оцінювання виконання творчого індивідуального завдання
- •3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.
- •3.1. Карта навчальної роботи студента Карта самостійної роботи студента з дисципліни (вибіркової ) «Фінансові інвестиції»
- •3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. Контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється у два етапи, що включають:
- •Виконання індивідуальних завдань у формі розрахункової роботи та вибіркового завдання – 50 балів.
- •Критерії оцінювання відповіді задачі
- •3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •Шкала для оцінки відповіді на теоретичне питання.
- •Шкала для оцінки виконання задач.
- •4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •4.1. Перелік письмових робіт
- •1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.
- •2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.
- •3. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.
- •Тематика напрямків для підготовки рефератів (есе) (для студентів денної та заочної форм навчання)
- •Тематика для підготовки аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з дисципліни «Фінансові інвестиції”:
- •4.2. Перелік типових задач
- •Цінний папір Фактор “бета”
- •Інвестиційний Фактор “бета” інструмент
- •5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни
- •6. Рекомендовані інформаційні джерела. Основна
- •Додаткова
Тематика напрямків для підготовки рефератів (есе) (для студентів денної та заочної форм навчання)
Перша літера прізвища |
Зміст завдання |
А |
Цілі та принципи регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній |
Б |
Процес управління портфелем цінних паперів вітчизняних банків |
В |
Операції банків з цінними паперами в Україні |
Г |
Управління банківським портфелем цінних паперів |
Д |
Роль і участь страхових компаній в інвестиційному процесі |
Е |
Інвестиційні фонди і компанії: становлення і розвиток в Україні |
Є |
Управління активами інвестиційних фондів |
Ж |
Функціонування інститутів спільного інвестування в Україні |
З |
Світові тенденції розвитку хедж фондів |
І |
Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні |
К |
Перспективи розвитку взаємного інвестування в Україні |
Л |
Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні |
М |
Інвестування пенсійних активів та розвиток фінансових ринків |
Н |
Проблеми управління пенсійними коштами в Україні |
О |
Механізм хеджування інвестиційних ризиків з використанням ф’ючерсних та форвардних контрактів |
П |
Перспективи роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів в Україні |
Р |
Напрями розвитку ринку акцій в Україні |
С |
Застосування іпотечних цінних паперів: західна практика і перспективи використання в Україні |
Т |
Сучасні портфельні теорії та недоліки у їх застосуванні в Україні |
У |
Діяльність акціонерних товариств як інвесторів на фінансовому ринку: стратегія і тактика в Україні |
Ф |
Дивідендна політика: теоретичний аспект, аналіз практичних можливостей та вплив на доходи акціонерів |
Х |
Участь інвестиційних банків у злитті і поглинанні компаній |
Ц |
Випуск та розміщення цінних паперів та участь у цьому процесі андеррайтерів |
Ч |
Інструменти вітчизняного іпотечного ринку |
Ш |
Роль фінансових посередників у нагромадженні індивідуальних капіталів |
Щ |
Проблеми формування і розміщення резервів страхових компаній |
Ю |
Інвестиційна політика страхових компаній |
Я |
Особливості та тенденції функціонування інвестиційних банків за кордоном |
Рекомендації щодо підготовки і оформлення робіт
Приступаючи до визначення мети, кола завдань і змісту роботи з підготовки реферату, студент має уяснити, що реферат — це письмова робота, яка направлена на поглиблене опрацювання відповідної теми переважно на підставі залучення різноманітних літературних джерел, а також вивчення практичного досвіду.
Студенти мають усвідомити, що якість реферату оцінюється із врахуванням:
-
відповідності змісту реферату його темі;
-
повноти розкриття теми на підставі опрацювання достатньої кількості літературних джерел;
-
достатньої (переконливої) наукової обґрунтованості і можливості практичної реалізації висновків (рекомендацій);
-
конкретності висновків;
-
самостійності опрацювання теми;
-
відповідності роботи вимогам щодо її оформлення.
Студентами мають бути обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення організації портфельного інвестування в Україні. Реферат має бути логічно структурований, переконливо аргументований, що унеможливлює неточність визначень і неоднозначність тлумачень. Відповідність реферату всім переліченим вимогам дає підстави для оцінювання роботи найвищою оцінкою.
Опрацювання літератури слід починати з найновіших публікацій (за два попередніх роки), в яких надаються новітні розробки з теорії та практики портфельного інвестування. Особливу увагу слід приділити змінам у законодавчій базі, а також розгляду поточних матеріалів, опублікованих у періодичних виданнях.
Основні вимоги до оформлення та змісту роботи:
1) друкується на аркушах формату А4, стандартні поля та інтервали, листи слід пронумерувати, на першому листі — поставити дату виконання і особистий підпис;
2) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи);
3) прізвище, ім’я по батькові студента календарний рік з текстом: Звіт про виконання індивідуального завдання за курсом «Фінансові інвестиції» з обов’язковою назвою теми реферату;
4) загальний обсяг 15—18 сторінок (без урахування титульної сторінки, списку літератури та додатків);
5) зразки чи копії документів та інші допоміжні матеріали, що ілюструють виконання відповідних операцій, виносяться у додатки;
6) структура реферату:
-
вступ, з визначенням мети роботи;
-
безпосереднє дослідження з обраної студентом проблеми;
-
висновки;
-
список використаних нормативних та літературних джерел за алфавітом із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості сторінок.
Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем фінансового інвестування (за темою індивідуального завдання або напрямку реферату) за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.