Физиократы

Политика физиократов: ограничение государственного вмешательства, меры по либерализации торговли зерном, ограничение сословных привилегий, снижение таможенных пошлин. Laissez faire, laissez passer.

Ф. Кенэ (1694-1774) «Экономическая таблица» (1758 г.) – первая экономическая модель.

Предпосылки: три класса общества; единственный производительный класс – фермеры. Из 5 млн ливров; (у фермеров в начале года 5 млн: 2 – чистый продукт, 1 – возмещение первоначальных авансов(горожанам), 2 – покрытие годовых авансов (самим фермерам), у горожан 2 млн ливров: 1 на сырье и 1 на продукты); годовой цикл.

«Авансы» = «капитал».

Если продукт не будет полностью реализован, то фермеры не получат нужные доходы и не смогут обеспечить тот же объем производства в следующем году.

Мануфактуры следует устраивать лишь для тех произведений, которые можно фабриковать с меньшими издержками, чем за границей.

А. Смит:

Исследование о природе и причинах богатства народов (1776 г.)

Теория стоимости и распределения доходов в классической политической экономии.

1. Факторы роста богатства у Смита. Смит: ”Годичный труд каждого народа представляет собою первоначальный фонд, который доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни продукты”. Вслед за Петти, Кантильоном и физиократами Смит считал, что богатство прирастает производством, а его источником служит труд. По Смиту, производителен труд - создающий новый материальный продукт, непроизводителен труд - обслуживающий потребление произведенного продукта. (Рабочий – производительный труд, государь, суд, армия, флот – непроизводительный – содержатся за счет годового продукта остального населения). Величина продукта, приходящегося на одного жителя страны, определяется двумя условиями: “искусством, умением и сообразительностью, с какими в общем применяется труд, и отношением между числом тех, кто занят полезным трудом, и числом тех, кто им не занят”. Первый также называют фактором производительности труда.

Фактор бережливости. Единственный источник увеличения общественного продукта – это та часть доходов, которую их владельцы готовы сберечь, т.е. направить не на собственное потребление, а на наем дополнительных производительных работников (т.е. инвестировать). Бережливость – ключ к богатству, считал Смит. Фактор производительности труда. Другое условие роста богатства – повышение производительности труда – связывается с прогрессом разделения труда. Но прогресс разделения труда – вопрос не только техники и организации производства. “Разделение труда ограничивается размерами рынка”. Все, что мешает расширению рынков, развитию торговли – препятствия общественному прогрессу. Рынок – в первую очередь рынок сбыта, понимаемый как раздвигающийся предел роста производства.

2. Теория стоимости. Продукт, чтобы стать богатством, должен быть пригодным к обмену, т.е. обладать меновой стоимостью. Меновая стоимость (ценность) – центральное понятие классической политэкономии. В своих теориях меновой стоимости классики (Смит, Рикардо, Милль) опирались на ряд общих принципов:

А) труд – источник богатства => можно говорить о трудовой теории стоимости;

Б) меновая стоимость противопоставляется потребительной. Меновая стоимость – “возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным предметом”;

В) при оценке величины меновой стоимости в расчет принималась ее “естественная” норма (естественная цена) (формируемая независимо от спроса и предложения на основе объективных условий производства), а не фактическая цена (которая колеблется вокруг нормы под влиянием спроса и предложения).

Г) Рикардо и Милль ввели уточнение: естественные цены независимы от спроса и предложения, если товары воспроизводимы (т.е. их предложение может неограниченно увеличиваться), если товары невоспроизводимы, естественные цены имеют монопольный характер и формируются на основе спроса и предложения.

Измерение стоимости. Богатство – совокупность меновых стоимостей. Оно определяется тем, что человек может получить в обмен на собственный труд, продукт или доход. Система относительных цен – совокупность количественных соотношений между всеми товарами. На практике эта система формируется путем приравнивания всех товаров к единому эквиваленту – деньгам. У Смита эта идея вводится через располагаемый труд. Говоря о действительных ценах товаров, Смит предполагал соотнесение всех товаров с единицей труда. Получается “действительные” (трудовые) и номинальные (денежные) цены эквивалентны, но только в определенное время и в определенном месте. Т.к. не только стоимость денег, но и стоимость товара может меняться с течением времени, ценовые пропорции, относящиеся к разным периодам времени, несоизмеримы. Смит все-таки обращается к труду, как мерилу стоимости, рассматривая его как затраты человеческих усилий, труд противопоставляется досугу. Для продолжительных периодов времени меновой пропорцией служит “хлебная (зерновая)” плата, для коротких периодов времени – денежная заработная плата. Что определяет уровень относительных цен. В первобытном обществе естественные цены товаров пропорциональны труду, непосредственно затраченных на их производство, или, труд, затраченный на производство товара, равен труду, располагаемому этим товаром. В развитых обществах дело обстоит не так. Работнику принадлежит не весь продукт его труда – он должен его делить с владельцем капитала. Прибыль и процент. Для Смита и Рикардо первичным доходом с капитала была прибыль. “Доход, получаемый с капитала лицом, которое лично употребляет его в дело, называется прибылью, доход, получаемый с него лицом, которое не употребляет его в дело, а ссужает другому, называется процентом или денежным ростом”. В современной микроэкономике базовый доход на капитал – процент. При развитом состоянии общества ценовые пропорции не совпадают с пропорциями прямых затрат труда на производство товаров и что такие затраты не могут служить основой цены. Главный вопрос – как этот фактор производства влияет на уровень естественных цен. Речь шла: 1) о доходе на капитал (прибыли) как факторе естественной цены; 2) о затратах капитала как факторе естественной цены; 3) о динамике естественных цен при изменении факторных доходов. Смит и Рикардо по-разному отвечали на эти вопросы. Позиция Смита:

А) меновые стоимости создаются производительным трудом; доходы владельцев капитала и земли – вычеты из продукта труда;

Б) естественная цена товара формируется как сумма доходов основных факторов пр-ва: зарплаты, прибыли и ренты; естественные нормы этих доходов складываются независимо на соответствующих факторных рынках;

В) затраты капитала не являются самостоятельной частью естественной цены.

Г) изменение естественных норм факторов производства влечет соответствующие изменения естественной цены товара (повышение естественной зарплаты вызовет рост цен товаров).

Позиция Смита верна, если соотношение труда и капитала одинаково во всех отраслях.

Смитовская формула цены товара. Q – цена товара, W – зарплата, P – прибыль, R – рента, C – доходы, ранее полученные производителями тех средств производства, которые в данном производственном процессе нашли применение в составе капитала. Q = W₀ + P₀ + R ₀ + C ₀ C₀ = W₁ + P₁ + R₁ + C ₁ C ₁ = W_n + P_n + R _n Полная цена товара: Q = (W0 + W1 + … + Wn) + (P0 + P1 + … + Pn) + (R0 + R1 + … + Rn). (если Q – естественная цена зерна, С0 – издержки на покупку и содержание лошади, С1 – издержки при выращивании фуража для лошади).

Запасы общества:

1. капитал: основной (потребление; доходные постройки; улучшение земли; приобретенные способности) и оборотный(деньги; запасы продовольствия, кот. будут проданы; материалы; законченные изделия в продаже)

2. потребление: запасы, отложенные на потребление, доход по мере поступления, предметы, купленные ранее, но до сих пор не использованные полностью

Накопление запасов необходимо для увеличения производительности труда. Основной капитал появляется из оборотного. Цель любого капитала – увеличение запасов. Цель основного – увеличение производительности. Оборотный продукт пополняется из продукта земли. Деньги – единственная часть оборотного, которая требует поддержания.

Деньги и основной капитал схожи: требуют издержек для производства и поддержания, не составляют части дохода общества, сбережение в расходах на поддержание составляет доход общества.

Действительный и ссудный капитал. Заем определяется частью годового продукта, полученного от применения ссуженых денег. Ссуды – механизм перераспределения, ассигновка части годового продукта за опр. плату. Чем больше свободного капитала, тем больше конкуренция и тем меньше процент.

Доктрина реальных векселей Смита: Деньги не должны превышать объема замещаемого ими золота и серебра. Чтобы уберечься от риска чрезмерной эмиссии, Смит предлагал, чтобы банки учитывали только реальные векселя, то есть векселя, выданные под реальные партии товаров, и, соответственно, воздерживались от кредитования долгосрочных проектов и спекулятивных операций. Доктрина реальных векселей заключается в том, что банк передает торговцу вексель от покупателя.

Д. Юм (1711-1776) предпосылки: а) чистый платежный баланс страны оплачивается драгоценными металлами. б) уровень цен определяется количеством денег в стране в) соотношение экспорта и импорта зависит от отношения между уровнями цен внутри страны и за рубежом следствия: - рост денежной массы ведет к росту цен - снижается конкурентоспособность отечественных товаров - отток денег из страны - внутренние цены вследствие этого снижаются – и т. д.

Г. Торнтон (1760-1815): «Исследования природы и действия бумажного кредита в Великобритании» (1802). Разработка идеи множественных платежных средств (монеты, банкноты, векселя, депозиты). Расширительная трактовка денег, анализ механизма денежного мультипликатора. Описание косвенного механизма влияния денежной массы на уровень цен: дополнительная эмиссия снижает учетную ставку процента и облегчает кредитные заимствования => выгодно брать кредит и расширять дело практически без ограничений => краткосрочный («реальный») эффект: усиление хозяйственной активности, долгосрочный – номинальный рост цен => снижение реального уровня нормальной прибыли вплоть до уравнивания с учетной ставкой процента.

СПОР ДЕНЕЖНОЙ и БАНКОВСКОЙ ШКОЛ: середина ХIХ в

Денежная (currency) школа (лорд Оверстоун, Р. Торренс): денежное обращение – источник экономической нестабильности. Предлагали жестко контролировать денежное предложение.

Банковская (banking) школа (Т. Тук, Дж. Ст. Милль): различие металлических денег и кредитных инструментов условно; первичен спрос на деньги; контроль эмиссии неэффективен и не нужен (закон оттока).

Акт Пиля (Акт о банковской хартии) – 1841 г., жесткий порядок регулирования денежной массы.