Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
Факультет менеджмента Эссе по микроэкономике на тему: «Анализ рынка высокоскоростных пассажирских перевозок».
Выполнила: студентка 1 курса
124 Группы
М.А. Харитонова
Проверила: О.В. Дичева
Москва - 2011 Оглавление
Введение 3
Границы рынка. 3
О компаниях 4
Структура рынка 9
Вывод 11
Список литературы 12
В качестве продукта исследования я рассматривала высокоскоростные пассажирские перевозки на электропоезде «Сапсан» экономическим классом по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Основными потребителями данного товара являются люди возраста от 25 до 48 лет со средним уровнем доходов. Главная характеристика целевой аудитории - потребность быстрого перемещения по маршруту Москва - Санкт-Петербург с затратами среднего уровня.
Поскольку электропоезд «Сапсан» является высокоскоростным, то его прямые конкуренты будут авиакомпании. Итак, основными игроками рынка высокоскоростных пассажирских перевозок по маршруту Москва - Санкт-Петербург являются авиакомпании и ОАО «РЖД».
Границы рынка.
Временные.
Проезд на электропоезде «Сапсан» относится к рынку высокоскоростных перевозок. Ввиду того, что время в пути составляет приблизительно 4 часа, а экспрессы «Аврора», «Красная стрела», «Гранд экспресс» и другие, идут намного дольше, чем «Сапсан», то они не будут относиться к рынку высокоскоростных перевозок. По времени с поездом «Сапсан» могут конкурировать только авиаперевозки. Итак, основными игроками на рынке высокоскоростных пассажирских перевозок являются такие компании, как ОАО «РЖД», SkyExpress, Аэрофлот, S7 airlines, Utair, Трансаэро, Ural airlines, Rossiya airlines.
Географические.
Маршрут Москва-Санкт-Петербург является одним из самых востребованных. Именно поэтому, для простоты сравнения компаний я беру данный маршрут.
О компаниях.
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - одна из крупнейших в мире транспортных компаний, владелец инфраструктуры, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог. Образовано на базе Министерства путей сообщения России. ОАО «РЖД» было создано 18 сентября 2003 года постановлением Правительства Российской Федерации № 585. 1 октября 2003 года РЖД приняло от Министерства путей сообщения Российской Федерации (МПС) функции управления железнодорожным транспортом. РЖД получило 987 предприятий (95 % по стоимости активов ведомства) из 2046, составлявших систему МПС. При этом технология перевозок, структура и иерархия управления железных дорог при передаче не изменились.
Основные направления коммерческой деятельности компании — грузовые и пассажирские перевозки. ОАО «РЖД» владеет 99 % железнодорожных магистралей в России общей протяжённостью 85 тыс. км (исключение составляют ряд железных дорог, управляемых частными компаниями, например, Норильская железная дорога и др.), станциями и вокзалами, депо и диспетчерскими системами. По состоянию на конец 2007 года она присутствует в 79 субъектах России и планирует экспансию ещё в пять. Также компании принадлежит около 20 тысяч локомотивов (около 90 % всего локомотивного парка), более половины грузовых и большая часть пассажирских вагонов в РФ. Пассажирские локомотивы составляют около 12 %.
В 2005—2010 годах ОАО «РЖД» запустила программу по внедрению на железные дороги России новых высокоскоростных электропоездов. Первый поезд, запущенный в обращение - «Сапсан», связывающий Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. Второй - электропоезд «Аллегро» - курсирует с декабря 2009 года из Санкт-Петербурга в Хельсинки через город Выборг.
«Сапсан» оказался самым успешным пассажирским поездом ОАО «РЖД» с заполняемостью (по данным самой РЖД за 2010 год) 84,5 % и рентабельностью около 30 % .
Sky Express (Скай Экспресс) - первая российская низкобюджетная авиакомпания, основанная в 2006 году. Базируется в московском аэропорту Внуково. Авиакомпания Sky Express была основана в марте 2006 года генеральным директором «Красноярских Авиалиний» Борисом Абрамовичем, став первым в России низкобюджетным авиаперевозчиком. Кроме Бориса Абрамовича, в первоначальном составе акционеров Sky Express были ЕБРР, фонд Altima Capital, финансовая группа Sloane Robinson и ряд частных российских и иностранных акционеров. В маршрутную сеть Sky Express входят города с гарантированно высоким пассажиропотоком: крупнейшие города страны (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь), удаленные от Москвы центры с традиционно высоким платежеспособным спросом на авиаперевозки (Калининград, Тюмень, Мурманск, Краснодар, Владикавказ) и города-курорты Сочи и Анапа. Важнейшим фактором роста производственных показателей в 2009 г. стал выход Sky Express на международный чартерный рынок, прежде всего в Турцию (Стамбул), Грецию (Ираклион), Кипр, Испанию (Ибица), Египет (всего около 30 направлений). По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2009 г. число пассажиров авиакомпании на международных воздушных линиях выросло в 7,5 раз - с 18,9 до 205,3 тыс. человек. Занятость пассажирских кресел на МВЛ в 2010 г. составила 83,2 %.
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» - крупнейшая российская авиакомпания. Основана 9 февраля 1923 года постановлением Совета труда и обороны РСФСР «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». Название «Аэрофлот» было закреплено за гражданской авиацией СССР 25 февраля 1932 года. По данным 2010 года 51,17 % акций принадлежит государству (в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом), 40,55 % - в собственности юридических лиц (в том числе около 30 % контролирует Национальная резервная корпорация (НРК)), 8,28 % - принадлежит физическим лицам. Часть акций компании находится в свободном обращении (биржевые тикеры ММВБ: AFLT, РТС: AFLT ). Генеральный директор компании - Виталий Савельев. В 1997-2009 (по март) авиакомпанию возглавлял Валерий Окулов.
По состоянию на март 2011 года «Аэрофлот — Российские авиалинии» выполняет собственные пассажирские и грузовые рейсы из Москвы (Международный аэропорт «Шереметьево») в 49 стран мира; коммерческие посадки осуществляются в 102 пунктах, из них 66 за рубежом.
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех крупных авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
История авиакомпании началась в 1957 году с момента выполнения первого гражданского рейса с военного аэродрома в Новосибирской области, находящегося в составе Толмачёвского объединенного авиаотряда. На базе этого авиаотряда была образована авиакомпания «Сибирь». С 2005 года авиакомпания «Сибирь» выполняет полеты под брендом S7 Airlines.
В 2010 году услугами авиакомпаний, входящих в Группу компаний S7, воспользовались 5 927 581 пассажиров. Авиакомпании группы S7 в очередной раз подтвердили свое лидерство по числу перевезенных пассажиров на внутренних авиалиниях. В 2010 году на рейсах по России было перевезено 4 475 157 человек.
Utair. Авиакомпания "ЮТэйр" осуществляет свою деятельность на основе принципов рыночной экономики, стремится к максимальной открытости и прозрачности и ставит целью достижение качественно нового уровня обслуживания клиентов и сохранение позиции современного, первоклассного, конкурентоспособного авиационного оператора. Авиакомпания последовательно работает над созданием системы, устойчивой к возможным неблагоприятным сценариям развития экономики в России и за рубежом, путем оптимального распределения пропорций между тремя основными направлениями деятельности:
выполнение вертолетных работ на территории России;
выполнение вертолетных работ за рубежом;
осуществление пассажирских перевозок (пассажирские и грузовые перевозки на внутренних и международных авиалиниях самолетами различных типов).
История компании берет начало c лета 1934 года, когда было открыто движение по Обской воздушной линии Тюмень - Тобольск - Самарово (теперь Ханты-Мансийск) - Берёзово - Обдорск (теперь Салехард). В 1967 году было организовано Тюменское управление гражданской авиации, которое в 1991 году было реорганизовано в авиакомпанию «Тюменьавиатранс». С 1992 года авиакомпания существует в форме открытого акционерного общества. С 2002 года принято новое наименование авиакомпании - «UTair».
Ранее авиакомпания владела и управляла одним аэропортом федерального значения в городе Ноябрьске, четырьмя аэропортами регионального значения в поселках Березово, Игриме (Ханты-Мансийский АО), Мысе Каменном, Тазовском (Ямало-Ненецкий АО). C 1 декабря 2009 года аэропорты переданы в управление ОАО «Аэропорт Сургут».
Контролирующим акционером компании (75,64 %) является пенсионный фонд компании «Сургутнефтегаз». Около 5 % акций компании торгуются на фондовой бирже ММВБ (биржевой тикер UTAR) и РТС (TMAT).
Генеральный директор — Андрей Мартиросов.
«Трансаэро» - первая частная авиакомпания в истории России. С самого начала она создавалась на новой основе, впитывая в себя все лучшее, что есть в мировой гражданской авиации.
День рождения авиакомпании «Трансаэро» - 5 ноября 1991 года. Тогда на арендованном самолете, но уже под собственным кодом UN, был выполнен ее первый полет - чартерный рейс по маршруту Москва - Тель-Авив - Москва.
Выручка компании по МСФО в 2009 году составила 35,77 млрд руб., в том числе от внутрироссийских перевозок — 8,9 млрд руб., чистый убыток — 1,97 млрд руб.
«Уральские авиалинии». Деятельность авиакомпании «Уральские авиалинии» на российском транспортном рынке началось в декабре 1993 года после официального разделения Свердловского авиапредприятия на авиакомпанию и аэропорт. Основные виды деятельности авиакомпании: пассажирские и грузовые авиаперевозки, продажа и бронирование авиабилетов, ремонт и техническое обслуживание воздушных судов.
С начала деятельности и по сегодняшний день авиакомпанию возглавляет пилот 1 класса, Заслуженный работник транспорта РФ, Отличник воздушного транспорта генеральный директор Скуратов Сергей Николаевич. 74,318 % акций компании принадлежит ООО «Крылья Урала», 10,251 % — BETA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED.
В 2010 году услугами авиакомпании «Уральских авиалиний» воспользовались 1 792 220 пассажиров. Это самый высокий показатель за последние годы. Он ставит авиакомпанию в один ряд с крупнейшими федеральными перевозчиками, у которых пассажиропоток превышает полтора миллиона (Аэрофлот, S7, Трансаэро и др.). Фактический пассажирооборот авиакомпании за 2010 год возрос на 20% по сравнению с 2009 годом и составил 4 842 525 тысяч пассажирокилометров. Самолеты «Уральских авиалиний» за 2010 год совершили 16 655 рейсов, что на 22% больше чем в 2009 году.
Авиакомпания «Россия» — российская государственная авиакомпания, осуществляющая коммерческие рейсы из Санкт-Петербурга по России, Европе, Азии, Ближнему и Дальнему Востоку.
Компания является преемником авиапредприятия ФГУП «ГТК «Россия», которое в 2006 году объединило петербургское ФГУАП «Пулково» и московскую ГТК «Россия». 28 января 2011г. федеральное государственное унитарное предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Россия».
Авиакомпания «Россия» базируется в Санкт-Петербурге и выполняет до 50 % всех авиаперевозок из аэропорта «Пулково». За 2008 год авиакомпанией перевезено свыше 3,5 млн пассажиров.
Структура рынка.
Чтобы определить структуру рынка необходимо посчитать индекс HHI, используя информацию о выручке компаний и их доле на рынке.
Компания |
Доля рыночной власти |
РЖД «Сапсан» |
36% |
SkyExpress |
3% |
Аэрофлот |
41% |
S7 airlines |
11% |
Utair |
3% |
Трансаэро |
1% |
Ural airlines |
1% |
Rossiya airlines |
1% |
Другие |
3% |
Индекс Херфиндаля-Хиршмана: HHI=362+32+412+112+32+12+12+12+32=3128
Исходя из полученного результата, видно, что рынок обладает высокой концентрацией ведущих компаний. Более того, так как коэффициент охвата четырех фирм-лидеров отрасли больше 40% то, данный рынок относится к олигополии.
Проверим.