2.2.2 Анализ основных тенденций и емкости отраслевого рынка

Продажа ридеров в России началась в 2007 году, было продано несколько тысяч штук. Далее продажи стали увеличиваться. В 2008 году было приобретено около 60 000 устройств, в 2009 – 250 000 штук.[11]

Общий объем продаж устройств для чтения электронных книг на российском рынке за 2010 составил 539 000 штук – с учетом всех типов и категорий, что на 285% больше соответствующего показателя за 2009 год (189 000 штук). 90% всех ридеров продано в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2010 году на рынке устройств для чтения электронных книг сформировалась новая товарная подгруппа — ридеры с TFT-дисплеями, на долю которых по итогам года приходится 11,26% (61000 шт.), доля устройств на базе экранов Е-Ink — 88,74% (479000 шт.). Лидер рынка, компания PocketBook, сохранила свою долю, несмотря на значительное обострение конкурентной ситуации в сегменте.

Главный итог 2010 года – сегмент ридеров растет и развивается. Рынок прошел фазу «набора игроков» и вступил в фазу структуризации. Его развитие идет опережающими ожидания темпами. Расстановка сил и позиции основных игроков в 2010 году не изменилась, однако застоя не предвидится – снижаются цены, развиваются технологии, конкуренты не стоят на месте, достаточно вспомнить о развитии сектора планшетов в 2010 году.

Во второй половине года произошло «второе рождение» товарной подгруппы «ридеры с TFT-дисплеями». Такие устройства существовали и ранее (1997–2007 гг. Rocket eBook, Cybook, Ectaco jetBook и др.), однако большого распространения не получили. Хотя они лишены главных преимуществ устройств на базе E-Ink – длительного времени работы от одной зарядки и комфортного для зрения экрана, но их сильная сторона – более низкие цены (средняя цена 4000 руб., а ридеры на базе E-Ink – 7500).

Продолжаются и попытки объединить преимущества экранов E-Ink и традиционных ЖК-матриц, в результате чего появляются гибридные устройства, такие как Highscreen Alex (он оборудован сразу двумя экранами).

Вторая половина 2010 г. также ознаменовалась активным выходом в данный сегмент новых брендов.

Состав игроков рынка за 2010 г. претерпел серьезные изменения: если на начало года участников было, в сущности, три: PocketBook с едва ли не половиной (43%) рынка, lBook и Sony (эта тройка охватывала 86% рынка), то на конец 2010 г. в сегменте работает около 30 вендоров. При этом лидер прошлого года, марка PocketBook, сумела сохранить рыночную долю, по итогам 2010 г. она занимает около 40% рынка электронных книг.

Десятка лидеров рынка «читалок» с экранами e Ink по итогам 2010 г. (перечислены по убыванию долей):

1. PocketBook (40,07%)

2. LBook (7,18%)

3. ONYX (6,27%)

4. Sony (6,06%)

5. Explay (5,66%)

6. Digma (5,45%)

7. iriver (3,49%)

8. ONEXT (2,83%)

9. Qumo (2,72%)

10. NEXX (1,92%)

Индекс рыночной концентрации демонстрирует существенные колебания, отражающие активность вендоров: 0,184519 в целом за год, 0,232235 в I квартале 2010 г., 0,212588 во II квартале 2010 г., 0,203504 в III квартале 2010 г., 0,151019 в IV квартале 2010 г. На общие результаты влияет наличие одного мощного игрока В разрезе технологических особенностей стоит отметить, что в течение года доминировали модели с 6-дюйм экраном и разрешением 800×600 (подавляющее большинство ридеров прошлого года). Растет популярность устройств с сенсорными экранами и Wi-Fi, увеличивается ниша 9-дюйм ридеров. Среди наиболее актуальных тенденций сегмента EBR также следует назвать «ридеры» с сенсорными дисплеями, что значительно упрощает управление устройством. Набирают популярность connected-модели, оборудованные встроенными адаптерами беспроводного доступа. Эта тенденция особенно важна, поскольку дает основания прогнозировать развитие сегмента книжных Web-сервисов. До сих пор попытки создать «читалку», интегрированную с книжным магазином (проекты «ОЗОН Galazy», «АйМобилко», Highscreen Alex и др.) оказывались не слишком успешными. [12]

За первую половину 2011 года российский рынок ридеров вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года примерно на 300% - 658 000 штук. Потенциал этого рынка огромен, сейчас этим устройствами пользуется не более 1% россиян. Для сравнения, в США, где продается около 15 миллионов ридеров в год, уровень их использования достигает 7-8% населения.

Компания «М.Видео» в первой половине 2010 года продала 3000 ридеров, а в январе-июне 2011 года – 50 000. Ежемесячно ридеры дешевеют на 5-7%.[13]

Рассчитаем емкость отраслевого рынка электронных книг за 2009 и 2010 гг.

Е = К*Ц*М где

К – численность пользователей ридеров;

Ц – средняя рыночная цена ридера;

М – число месяцев (равно 12)

За 2009 год:

Е=250 000*10 500*12=3 000 000 000 руб.

За 2010 год:

Е=539 000*7000*12=4 527 600 000 руб.

Емкость рынка на первое полугодие 2011 года: 658 000*4 500*6=17 766 000 000.

Наблюдаем увеличение емкости рынка в 2010 по сравнению с 2009 годом более чем на 30%. Что связано, в основном, с увеличением конкуренции и снижением цен. В пятилетней перспективе ожидаются продажи в пределах 4 млн. устройств.

Доля рынка электронных книг компании «М.Видео» увеличилась с 1,1% ((3 000/269 500)*100%) в первой половине 2010 года до 7,6% ((50 000/658 000)*100%) в первой половине 2011 года. В денежном выражении с 24 901 800 руб. ((2 263 800 000/100)*1,1) в первой половине 2010 года до 1 350 216 000 руб. ((17 766 000 000/100)*7,6) в первой половине 2011 года.

Таким образом, можно сказать, что рынок ридеров один из самых динамично развивающихся в своем сегменте – большие перспективы ожидают розничных продавцов цифровой техники.

Рис. 2.1

Объем Российского рынка ридеров 2007-2010 гг.

[pic]