2.2.3 Конкурентный анализ и построение конкурентной карты рынка

С 2008 года на рынок специализированных устройств для чтения электронных книг обратили внимание крупнейшие ритейлеры цифровой техники: «Евросеть», «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», «Ион».

Главные конкуренты «М.Видео»:

«Эльдорадо»

«Связной»

«Евросеть»

Информация о конкурентах получена с помощью обзора сайта конкурента, публикаций и опроса потребителей (форумы).

Профиль конкурента №1

Наименование: ООО «Эльдорадо»

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3.

Web-адрес: http://www.eldorado.ru/

Табл.2.3

|1.Объем продаж и рыночная доля |Оборот 97,8 млрд. руб. (за 2010 год). Около 11 000 ридеров было |

| |продано в первом квартале 2011 года. 1,7% – доля рынка электронных |

| |книг (1-я половина 2011 года). |

|2.Ассортимент |Электроника и бытовая техника. Свыше 20 000 наименований в 110 |

| |товарных группах. Около 20 моделей электронных книг 5 известных |

| |брендов. |

|3.Цены и ценовой сегмент. Ценовое поведение |Ниже среднего ценовой сегмент. Ценовая политика – максимально низкие |

| |цены на весь ассортимент. Последний год отмечается переход к среднему |

| |ценовому сегменту. |

|4.Рынки |Российский рынок бытовой электроники и техники. 700 магазинов по всей |

| |России (во всех городах с населением от 500 тыс. жителей, в более чем |

| |90% городов с населением 250-500 тыс. жителей). |

|5.Целевые сегменты потребителей |Потребители с уровнем дохода ниже среднего, дополнительно – со средним|

| |уровнем дохода. Люди разных возрастов желающие сэкономить. |

|6.Уровень сервиса |Высокий. «HiTechnic» - крупнейшая сервисная компания России (сервисное|

| |направление «Эльдорадо»). |

|7.Конкурентоспособность продукции |Достигается за счет предложения низких цен и выгодных условий |

| |приобретения. Программа лояльности. |

|8.Наличие известных брендов | Elenberg – собственный бренд от «Эльдорадо». Более 30 мировых |

| |брендов: Sony, Bosh, Samsung, Lg и др. (Электронные книги: Ritmix, |

| |Texet, Pocket Book, Expley, Prestigio). |

|9.Имидж на рынке |Компания «Эльдорадо» смогла создать себе имидж самой дешевой в стране,|

| |но ради этого, она пожертвовала качеством своих товаров. Однако в |

| |последний год компания старается изменить имидж – перейти на средний |

| |ценовой сегмент. |

| |Слоганы: «Эльдорадо. Родина низких цен», «Территория низких цен», «Так|

| |просто жить лучше» |

|11.Количество новинок в ассортименте, динамика инноваций |Частое появление новинок. |

|12.Состояние сбытовой сети |Магазины розничной торговли. |

| |Магазины уцененной техники: «Техносейл» |

| |Интернет магазин – доставка платная (появился в ноябре 2006 года) |

Резюме:

Табл.2.4

|Слабые стороны |Сильные стороны |

|Качество поставляемой продукции (большая доля брака) |Высокая узнаваемость бренда – 80% |

|Качество обслуживания (нехватка продавцов, низкая квалификация) |Большой спрос на продукцию |

|Небольшой ассортимент (в т.ч. электронных книг) |Низкие цены (имидж компании в целом) |

| |Выгодные кредитные системы |

| |Большой охват территории |

Профиль конкурента №2

Наименование: ООО «Евросеть-Ритейл»

Юридический адрес: 127015, г. Москва, пр. Бумажный, д.14, стр. 2.

Web-адрес: http://euroset.ru

Табл.2.5

|1.Объем продаж и рыночная доля |Оборот 61,91 млрд. руб. (2010 г. МСФО). За первую половину 2011 года |

| |компания продала в 14,8 раз больше ридеров, чем за аналогичный период |

| |2010 года, и в 5 раз в денежном выражении. |

| |Доля рынка электронных книг – 5,3% (1-я половина 2011 года). |

|2.Ассортимент |Мобильные телефоны и цифровая техника, аксессуары, услуги сотовых |

| |операторов. Широкий спектр услуг: пополнения баланса, покупка билетов,|

| |оформление полюса ОСАГО и др. |

|3.Цены и ценовой сегмент. Ценовое поведение |Агрессивная ценовая политика. Цены могут меняться в течение рабочего |

| |дня несколько раз на один и тот же товар. |

|4.Рынки |Компания основана в 1997 году. Сегодня открыто более 4 500 салонов в |

| |1 373 городах России и СНГ. Магазины «шаговой доступности». В 2010 |

| |году открыто 2 гипермаркета «Большая Евросеть», где помимо портативной|

| |техники представлены электроника, мелкая и крупная бытовая техника. |

|5.Целевые рынки |Средний класс. Молодые люди, которых привлекает все яркое и |

| |неординарное. |

|6.Целевые сегменты потребителей |Потребители со средним уровнем дохода. |

|7.Уровень сервиса |Хороший уровень сервиса. |

|8.Конкурентоспособность продукции |Большой ассортимент. Удачное расположение салонов в местах с большой |

| |проходимостью. Эпатажные акции. Система «Гарантия +» |

|9.Наличие известных брендов |Многие известные бренды. Более 30 моделей электронных книг известных |

| |компаний: DIGMA, Inch, iriver, ONYX, oysters, PocketBook, Prestigio, |

| |Prology, SemiDevices, TeXet, ViewSonic, Wexler. |

|10.Имидж на рынке |«Евросеть» имеет имидж компании с самыми низкими ценами (хотя в |

| |совокупности это не всегда низкие цены). «Евросеть» известна своими |

| |эпатажными акциями: «Евросеть – цены просто о…еть», «Разденься и |

| |получи телефон бесплатно» Евросеть против гриппа» и т.д. С 2010 года |

| |компания проводит ребрендинг, меняя имидж. Ожидая, что выручка |

| |увеличится на 10-20%. Новый логотип собачка и слоган: «Евросеть – друг|

| |человека» |

|11.Количество новинок в ассортименте, динамика инноваций |Частое обновление ассортимента. |

|12.Состояние сбытовой сети |Небольшие салоны, два экспериментальных гипермаркета, 20 |

| |супермаркетов, интернет-магазины (платная доставка). |

Резюме:

Табл.2.6

|Слабые стороны |Сильные стороны |

|Негибкость из-за крупных размеров компании. |Большой ассортимент |

|Организационные проблемы |Имидж магазина с самыми низкими ценами в своем сегменте. |

|Снижение в целом объема продаж |Большое количество салонов. |

|Недостаточно высокий уровень сервиса. |Большая доля рынка. |

|«Ценовые войны» с компанией «Связной» | |

Профиль конкурента №3

Наименование: ООО «Связной»

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19.

Web-адрес: http://www.svyaznoy.ru/

Табл.2.7

|1.Объем продаж и рыночная доля |Оборот 55,42 млрд. руб. (2010 г. МСФО). В первой половине 2011 года |

| |компания продала 17 200 ридеров, в 23 раза больше, чем за тот же |

| |период 2010 года, и в 11 раз больше в денежном выражении. |

| |Рыночная доля: 2,6% (1-я половина 2011 года). |

|2.Ассортимент |Мобильные телефоны и цифровая техника, аксессуары, услуги сотовых |

| |операторов (дистрибьютор ведущих производителей GSM-телефонов и |

| |телефонов стандарта DECT). Большой спектр дополнительных услуг от |

| |пополнения баланса без комиссии (самая первая ввела такую услугу) до |

| |оформления полюса ОСАГО. |

|3.Цены и ценовой сегмент. Ценовое поведение |Средний ценовой сегмент и ниже среднего. Низкие цены. Система бонусов.|

|4.Рынки |Компания основана в 1995 году. Более 2000 центров связи по всей России|

|5.Целевые рынки |Средний класс и ниже среднего. |

|6.Целевые сегменты потребителей |Потребители со средними доходами. Молодые люди, активно интересующиеся|

| |мобильными новинками. |

|7.Уровень сервиса |Высокий уровень сервиса. Есть собственный учебный центр, где обучается|

| |персонал компании. |

|8.Конкурентоспособность продукции |Новаторские идеи. Целый комплекс маркетинговой активности от прямой |

| |рекламы, до оформления мест продаж. С сайта компании можно перейти на |

| |дополнительный сайт, с которого можно платно скачать электронные книги|

| |(тексты). Программа лояльности «Связной-Клуб» объединяет более 11 млн.|

| |чел. Салоны находятся в самых удобных местах для потребителей. |

|9.Наличие известных брендов |Большое количество известных марок. |

| |Более 35 моделей электронных книг известных брендов: Bliss, Digma, |

| |Effire, Explay, IconBit, Lexand, Onext, PocketBook, Ritmix, Rolsen, |

| |SemiDevices, Texet, Wexler.Book, xDevice |

|10.Имидж на рынке |Качественные товары по выгодным ценам. «Мы служим людям! С нами |

| |просто, удобно, интересно», «Живи общением!» |

|11.Количество новинок в ассортименте, динамика инноваций |Частое обновление ассортимента. Компания стремится к инновациям и |

| |самосовершенствованию: открытие новой розничной сети, не имеющей |

| |аналогов – галереи цифровых технологий «Связной 3» (ряд новых услуг и |

| |широчайший ассортимент портативной техники, открытый доступ к |

| |витринам). |

|12.Состояние сбытовой сети |Небольшие магазины – центры связи, интернет-магазин (бесплатная |

| |доставка) |

Резюме:

Табл.2.8

|Слабые стороны |Сильные стороны |

|«Ценовые войны» с компанией «Евросеть» |Постоянные инновации |

|Потребители часто не ассоциируют компанию, как компанию с самыми |Широкий спектр услуг (в т.ч. закачка электронных текстов (книг) с |

|низкими ценами. |сайта компании). |

| |Удобное расположение салонов и их большое количество |

| |Высокий уровень сервиса. |

Для анализа конкурентной среды и анализа всех конкурентов необходимо построить конкурентную карту рынка.

Табл.2.9

Имеются следующие значения рыночных долей предприятий:

|Предприятия-конкуренты |Рыночная доля за Дi |Рыночная доля Дi (2011г.) |Темпы прироста рыночной доли, |

| |(2010 г.) | |Дi (2011)/ Дi (2010) |

|«М.Видео» |1,1 |7,6 |+6,5 |

|«Эльдорадо» |0,04 |1,7 |+1,66 |

|«Евросеть» |0,9 |5,5 |+4,6 |

|«Связной» |0,1 |2,6 |+2,5 |

|Среднее арифметическое | |4,35 | |

|СКО | |2,2 | |

| | |(3,25+2,65+1,15+1,75)/4=2,1 | |

|Нижнее значение СКО | |4,35-2,2=2,15 | |

|Верхнее значение СКО | |4,35+2,2=6,55 | |

Табл.2.10

Конкурентная карта рынка для компании «М.Видео»

|Рыночная доля, Дi |Классификационные группы |

| | |

|Темпы прироста рыночной доли, ТДi | |

| |1 |2 |3 |4 |

| |Лидеры рынка (Дi>15,74) |Фирмы с сильной конкурентной |Фирмы со слабой |Аутсайдеры рынка |

| | |позицией (10,24