131007_Kurs_Belkinoy_EYu_tselikom

Ведущие участники мирового нефтяного рынка

15 крупнейших компаний мира по добыче нефти (2012 г.)

		Добыча, млн. т	Доля в мировой
			добыче, %
1	Saudi Aramco	547,0	13,3%
2	National Iranian Oil Co.	174,9	4,2%
3	Abu Dhabi National Oil Co.	154,1	3,7%
4	Kuwait Petroleum	152,5	3,7%
5	Iraq National Oil Co.	152,4	3,7%
6	Petroleos Mexicanos (PEMEX)	143,9	3,5%
7	Petroleos de Venezuela (PDV)	139,7	3,4%
8	Роснефть	125,8	3,0%
9	PetroChina	124,0	3,0%
10	Petrobras	112,2	2,7%
11	ExxonMobil	109,3	2,7%
12	BP	102,8	2,5%
13	Лукойл	89,9	2,2%
14	Chevron	88,3	2,1%
15	ТНК-BP	85,5	2,1%
	ВСЕГО по 15 компаниям	2 298,5	55,8%

Saudi Aramco – 100% госкомпании

ExxonMobil – публичные компании

Источник: данные компаний, BP Statistical Review of World Energy 2013	11

Мировые запасы нефти

Доказанные извлекаемые запасы – часть геологических запасов, извлечение которых экономически эффективно при использовании современных технических средств и технологий

Кратность запасов – отношение объема доказанных запасов к объему годовой добычи

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2013

Доказанные запасы нефти на 01.01.2013, млрд.т

12

Мировая добыча газа

Динамика добычи природного газа в мире, млрд. м3

Динамика добычи природного газа в России и США, млрд. м3

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2013

Добыча газа крупнейшими странами-производителями в 2012 г.

		Страна	Добыча газа,	Доля,%
			млрд. м3
		ВСЕГО МИР	3 363,9	100%
	1	США	681,4	20,4%
	2	Россия	592,3	17,6%
	3	Иран	160,5	4,8%
	4	Катар	157,0	4,7%
	5	Канада	156,5	4,6%
	6	Норвегия	114,9	3,4%
	7	Китай	107,2	3,2%
	8	Саудовская	102,8	3,0%
		Аравия
	9	Алжир	81,5	2,4%
	10	Индонезия	71,1	2,1%
		Страны СНГ	767,7	22,8%

13

Ведущие участники мирового газового рынка

10 крупнейших компаний мира по добыче газа (2012 г.)

		Добыча, млрд. м3	Доля в мировой
			добыче, %
1	Газпром	478,3	14,2%
2	National Iranian Oil Co.	160,5	4,8%
3	Qatar Petroleum	157,0	4,7%
4	ExxonMobil	127,7	3,8%
5	Saudi Aramco	102,8	3,1%
6	RD Shell	97,9	2,9%
7	Sonatrach	81,5	2,4%
8	PetroChina	72,5	2,2%
9	Pertamina	71,1	2,1%
10	BP	69,0	2,1%
ВСЕГО по 10 компаниям		1 532,3	45,6%

Saudi Aramco – 100% госкомпании

ExxonMobil – публичные компании

Источник: данные компаний, BP Statistical Review of World Energy 2013	14

Мировые запасы газа

Динамика мировых запасов газа, трлн.м3	Запасы газа на 01.01.2013
	(трлн.м3)

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2013

15

Динамика добычи и прироста запасов нефти в РФ

до 2005 года прирост запасов не компенсировал уровень добычи нефти

начиная с 2005 г. ежегодный прирост запасов превышает текущую добычу, т.е. сырьевая база растет

Источник: ЦДУ ТЭК, Роснедра

Нефтегазовый комплекс России

•XV в. – первые исторические свидетельства о кустарной добыче нефти на территории России

•1866 – начало промышленного освоения нефтяных месторождений на Кубани

•1870-1900 – добыча нефти ведется на Кубани, в Грозненском районе и Баку. Основной регион добычи - Баку

•1901 – пик добычи нефти в дореволюционной России - 11,9 млн. т, что составило 50% общемировой добычи

•1920 – начало восстановления разрушенной войной нефтяной промышленности

•1940 – добыча нефти в СССР составила 31,1 млн. т, в т.ч в РСФСР - 7 млн. т, в Азербайджане - 22,2 млн. т

•1943-1946 – открыты первые нефтяные месторождения в Башкирии и Татарии (Ромашкинское)

•1950-1960 – Башкирия и Татария становятся основными регионами добычи нефти в СССР ("Второе Баку")

•1964 – начало промышленного освоения западносибирских месторождений

•1974 – стремительное развитие нефтедобычи в Западной Сибири позволило СССР занять 1 место в мире по объемам добычи

•1989-1998 – резкое падение объемов добычи, обусловленное интенсивной эксплуатацией западносибирских месторождений

•2001-2005 – преодоление спада в добыче. Вместе с тем, темпы роста добычи снижаются: 2003 г. – 11,0%, 2006 г. – 2,2%, 2007 г. –

2.1%	Добыча нефти в России, млн.т
Российская Империя	РСФСР	Российская Федерация

17

Нефтегазовый комплекс России

Доля нефтегазовой отрасли в ВВП	Доля нефтяного и газового сектора в
и экспортной выручке РФ, 2012 г.	Федеральном бюджете РФ

	30,2%
80,0%
	69,8%
20,0%
ВВП	Экспорт
Нефтегазовая отрасль

44,1%	45,3%	48,2%	45,2%
	35,1%

6,9%	7,5%	4,0%	5,3%	5,3%
2008	2009	2010	2011	2012

Доля нефтяного сектора, % Доля газового сектора, %

Основные регионы нефтедобычи России

			Структура добычи нефти
Тимано-	Западная		по регионам в 2012 г.
			Дальний Восток	Юг
Печора	Сибирь
			2,7%	1,3%
Балтийский			Восточная Сибирь
регион			6,8%
			Волго-Урал
		Россия	22,7%	Западная Сибирь
				61,2%
			5,3%
			Тимано-Печора

		Волго-Урал
	Южный	Восточная Сибирь	Дальний Восток
	регион

Источник: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России.2013	19

Вертикально интегрированная нефтяная компания (ВИНК)

Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе это объединение различных звеньев технологической цепочки добычи, переработки и сбыта углеводородов ("от скважины до бензоколонки"):

•разведка запасов нефти, бурение и обустройство месторождений

•добыча нефти и ее транспортировка

•переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов

•сбыт (маркетинг) нефтепродуктов

Вертикальная интеграция позволяет достичь следующих конкурентных преимуществ:

•обеспечение гарантированных условий поставок сырья и сбыта продукции

•снижение рисков, связанных с изменениями рыночной конъюнктуры

Добыча нефти в России в 2012 году, %

• снижение затрат на выпуск единицы продукции

Источник: ЦДУ ТЭК

20