131007_Kurs_Belkinoy_EYu_tselikom

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.2.Формирование макета бизнес плана

•Input Level

BUSINESS PLAN TEMPLATE

	PRODUCTION			PROFIT &		CASH FLOW		BALANCE		INVESTMENTS
				LOSS				SHEET
	Производство									Производство
	Производство									Производство

UPSTREAM
Operation Unit 1
Field 1
Field 2
Field 3
. . .
REFINERY
Plant 1
Reforming plant
Isomirization
Distilation
. . .
DOWNSTREAM
Petroleum Storage
Gaz Station 1
Gaz Station 2
. . .

51

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.3. Экономическая модель

3.3.1. Модель данных

Базовая добыча

		КОМПАНИЯ
	планирования	Дочернее общество 1
		Месторождение 1
		Месторождение 2
		Месторождение 3
	Объекты	Месторождение 4
		Дочернее общество 2

Месторождение 5

. . .

Месторождение 1 Месторождение 2 Месторождение 3

. . .

Дочернее общество 3

Группа месторождений

1

Группа месторождений

2

Группа месторождений

3

. . .

Дополнительная добыча

Элементы затрат

Сырье и материалы

Процесс

КОМПАНИЯ

ы

Дочернее общество 1

Сбор и

планирования

Месторождение 1

подготовка

Бурение

Транспортировка

Топливо

Подъем жидкости

ГРП

Продукты

ППД

Время

Месторождение 2

Бурение

Нефт

Газ

фев 2010

Объекты

Зарезка бок. ств-в

ь

ЮНГ

Месторождение 3

Базовая добыча

Факт

Объекты

ГТМ

. . .

Бурение

Дочернее общество 2

Базовая добыча

Сценарии

ГТМ

Месторождение 1

Бурение

Степень детализации

Дополнительная добыча

производственной программы

Базовая

ГТМ

добыча

Зарезка

Бурение

Дочернее общество

ГРП

вторых

стволов

Месторождение 1

Куст 1

Скважина 1

Скважина 2

Куст 2

Месторождение 2

Куст 1

Скважина 1

Скважина 2

52

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса
бизнес планирования в нефтяной компании
3.3. Экономическая модель
3.3.2. Попроцессный учет
			Процессные управления					Функциональные управления
		Управление	Управление	Управление	Управление			Управления по
								обеспечению основного
		поддержания	добычи	эксплуатаци			по
								производства
		пластового	нефти и газа	и трубо-	подготовке
		давления		проводов	нефти и газа			Управления по
		Цеха	Цеха	Цеха		Цеха		обеспечению финансово-
								хозяйственной
								деятельности (ФХД)
		Основные процессы производственного цикла						Сервисные функции
		Процесс		Процесс		Процесс		Капитальный и текущий
								ремонты скважин
		поддержания	Процесс	транспортиров		подготов
Объект учета
		пластового	подъема	ки жидкости		ки нефти		Ремонт технологического
		давления	жидкости
								оборудования
				Процесс сбора, подготовки и
	Месторождение 3			транспортировки нефти и газа				Транспорт и прочее
		Месторождение 2	Элементы
			затрат
Место		Электроэнергия
возникновени
я затрат								Процессы
Цех 3	Цех 2	Цех 1	Подъем	Сбор и			Подготовка
				транспортировка
			жидкости				нефти
				нефти и газа

				Газ
	Сценарий
		План
					Продукт	53

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.4.Блок «Разведка и добыча» (Upstream):

3.4.1.Формирование производственной программы

3.4.2.Корпоративное моделирование

3.4.2.1.Техническая оценка производственной программы

3.4.2.2.Стоимостная оценка производственной программы

3.4.2.3.Экономическая оценка производственной программы

3.4.3.Свод и консолидация

54

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.4. Блок «Разведка и добыча» (Upstream):

3.4.1. Формирование производственной программы

Производственная программа включает в себя

производственные и экономические показатели				Компания
1		2		3			. . .

Бизнес процессы

ППД

• Объем закачиваемой

Месторождение 1

Месторождение 1

Месторождение 1

жидкости

Куст 1

Куст 1

Куст 1

• Заработная плата

Скважина 1

Скважина 1

Скважина 1

• Электроэнергия

Скважина 2

Скважина 2

Скважина 2

Куст 2

Куст 2

Куст 2

Подъем жидкости

• Объем жидкости

• Средний дебет

• Заработная плата

• Электроэнергия

Подготовка нефти

•Объем жидкости

•Процент потерь

•Заработная плата

•Электроэнергия

. . .	55

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.4.Блок «Разведка и добыча» (Upstream):

3.4.2.Корпоративное моделирование

3.4.2.1.Техническая оценка производственной программы

a.Техническая экспертиза и согласование профилей базовой добычи и ГТМ

b.Оптимизация набора ГТМ

c.Формирование оптимального профиля добычи

3.4.2.2.Стоимостная оценка производственной программы

a.Цены на углеводороды

b.Калькуляции потребности в капитальных затратах и МТР по объектам

c.Расчет OPEX и CAPEX по объектам и в целом по блоку

3.4.2.3.Экономическая оценка производственной программы

a.Расчет экономических показателей (эффективности инвестиционных проектов – NPV, IRR, DPI, DPP)

b.Ранжирование проектов

c.Оптимизация и отбор проектов для финансирования

56

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.4.Блок «Разведка и добыча» (Upstream):

3.4.2.Корпоративное моделирование

Downstream

Refinery

Commercial

PROJECTS

Production

OPEX

CAPEX

LOGISTICS

Downstream

projects

Prices

Transportation

costs

Distribution

Channels

Taxes

CORPORATE MODEL

	Base	Strategy
	Assumptions

BUSINESS PLAN

Ranking

Transferring

Profit & Loss

Price

Balance Sheet

Portfolio

Optimization

Prices &

Cash Flow

Transportation

Optimal

costs Planning

Portfolio

Logistics

Logistics

optimization

Investments

OPEX &

CAPEX

Optimal Logistics

Distribution

Consolidation

Taxes planning

ORGANIC BUSINESS

MONEY RECEIPT & EXPENDITURE SCHEDULE

Production

OPEX &

Exploration &

Program

CAPEX

Capital

Material &

Production

Technical

Commercial

Finance

Development

Recourses

57

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.4.Блок «Разведка и добыча» (Upstream):

3.4.3.Свод и консолидация

Согласование производственной программы

Заполнение макета бизнес плана

Формирование бюджетов и лимитов финансирования

Прогнозирование налогов

Покупка / продажа активов

Свод и консолидация бизнес плана

Согласование бизнес плана

Утверждение бизнес плана

58

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.5.Блок «Переработка и сбыт» (Downstream):

3.5.1.Планирование логистики реализации продукции

3.5.2.Формирование производственной программы

3.5.3.Корпоративное моделирование

3.5.3.1.Техническая оценка производственной программы

3.5.3.2.Стоимостная оценка производственной программы

3.5.3.3.Экономическая оценка производственной программы

3.5.4.Свод и консолидация

59

3. Стадии и этапы подготовки и реализации процесса бизнес планирования в нефтяной компании

3.5.Блок «Переработка и сбыт» (Downstream):

3.5.1.Планирование логистики реализации продукции

Анализ основных показателей Upstream

Предварительная оценка объема реализации

Уточнение логистических направлений и перерабатывающих мощностей

Оценка удовлетворения Стратегии компании

3.5.2.Формирование производственной программы

Анализ основных показателей Upstream

Формирование производственных программ НПЗ и НПО

Формирование товарного баланса распределения продукции

60