benua_protiv_liberalizma_84x108

Пьер Дюпьи, прекрасный знаток англосаксонского мира и теории игр, считает, что роковым для человечества ста­ новится «все возрастающее проникновение во все области жизни — приватные и публичные, социальные и полити­ ческие — экономической и товарной логики». В своей по­ следней книге он в ходе строгого и доказательного разбора классиков либерализма (Ролз, Нозик, Хайек) показывает, что либеральное общество, исключая саму идею жертвы, на которой основана всякая подлинная социальность, авто­ матически приводит к неизбежному конфликту «уравнен­ ных» индивидуумов и к абсолютизированной «панике».

Подведем итоги:

Развод между собой политических и интеллектуаль­ ных семейств открыл перспективу новых и неожиданных союзов. Неприятие доминирующей идеологии, находящей­ ся в центре, заставило сторонников периферии совершить значительные перегруппировки, и те, которые вчера еще принадлежали противоположным лагерям, сегодня объеди­ няются. Тот факт, что реакция на события последних лет — падение Берлинской стены, война в Персидском заливе, распад Варшавского договора, а затем СССР — была у пред­ ставителей разных идеологических групп совершенно не­ предсказуемой, показывает, что мы вступили в новую эру, где солидарность будет определяться на основании новых признаков и принципов. В 1981 году приход к власти Мит­ терана­ положил начало ликвидации социализма. В то время власть провозгласила основной тезис: «Вся наша деятель­ ность в современной Франции направлена на то, чтобы ре­ волюции не произошло ни в коем случае». Левые отныне стали как бы вторыми правыми. Они скромно призывали к тому, чтобы покончить с идеологиями и ослабить остро­ ту политических убеждений граждан, т. е. провести курс

201

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 201

13.11.2012 15:28:25

на деполитизацию. Вместо левацкой формулы «все — по­ литика», возобладала либеральная «все — экономика». Но­ вые социальные оппозиционные движения, выходящие да­ леко за рамки старых моделей, начали совместно выступать против этой идеологии центра, где царствует «рыночный монотеизм» (выражение Гароди): бессмысленный «антира­ сизм» прикрывает собой полное отсутствие подлинно левых идей, а в стане правых узколобая ксенофобия подменила со­ бой связное нонконформистское мировоззрение и защиту органической общины. Отныне подлинное разделение про­ ходит между холизмом и индивидуализмом, коммунотариз­ мом и универсализмом, технократией и экологией, рыноч­ ностью и антиутилитаризмом. В сущности есть только два лагеря: те, кто приемлет товарную вселенную и рыночную логику, и те, кто их отвергает. Или еще: те, кто верит в конец истории, и те, кто считает, что она все еще открыта.

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 202

13.11.2012 15:28:25

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ КАПИТАЛИЗМА

Всвоей недавней книге Люк Болтански и Ева Шапелло1 задались вопросом, каким образом капитализм не пере­ стает мобилизовывать индивидов на достижение однойединственной цели: накопление капиталов? Занятые иден­ тификацией «верований, которые должны оправдать капи­ талистический порядок, поддержать и сделать легитимным соответствующий ему способ действий», они приходят

квыводу, что в каждую эпоху капитализм содержит в себе разные базовые фигуры, разные способы индивидуального привлечения и разный оправдательный дискурс. Все это позволяет говорить о трех различных периодах.

Впервую эпоху классического капитализма (XIX в.) этот строй воплощен в фигуре буржуа, описанной Верне­ ром Зомбартом, фигуре предпринимателя и «рыцаря инду­ стрии», характерной чертой которого является вкус к риску и к инновациям. Это капитализм патерналистский и семей­ ный, держащийся на солидарности в рамках класса буржуа­ зии, осуществляющего власть. Элемент привлечения по­ строен на воле к открытию и предпринимательству, дискурс легитимации совпадает с культом прогресса.

Второй капитализм развивается начиная с 30-х годов. Это капитализм крупного предприятия и фордистского

203

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 203

13.11.2012 15:28:25

компромисса, в рамках которого пролетариат отказывает­ ся от социальной критики в обмен на гарантии вхождения

всредний класс. Рост зарплат стимулирует потребление, смягчающее конфликты. Символической фигурой этого второго капитализма является генеральный директор пред­ приятия или акционерного общества. Индивидуальное привлечение (соблазн) состоит в развитии предприятия до максимума производительных возможностей. Оправда­ тельный дискурс делает акцент на увеличении покупатель­ ной способности, на валоризации компетентности и «за­ слуг». Этот период, соответствующий перераспределению, осуществляемому Государством-Провидением, кейнсиан­ ству и регулярному расширению среднего класса, заканчи­ вается вместе с концом славного тридцатилетия, примерно

всередине 70-х, что совпадает с нефтяным кризисом 1973 г. Мы уже вошли в «третью стадию капитализма», что со­

ответствует разнузданному капитализму, или турбокапита­ лизму, как определил его Эдвард Лютвак2. Его базовой фи­ гурой является шеф проекта (coach) или работник сети (net-worker), ограниченный в своей активности необходи­ мостью работы в структурах с коротким сроком существо­ вания. Его ключевыми ценностями являются автономия, мобильность, креативность, выживаемость. Новый капи­ тализм меняет принцип иерархии другими способами управления персоналом. Становится все меньше и меньше «руководителей», все больше и больше «ответственных». Гибкий, коммуникабельный, адаптируемый, внимательный к человеческим ресурсам менеджер заступает место солид­ ному и планирующему свои действия руководителю. Слу­ жащий­ мобилен и в наименьшей степени верен фирме, в ко­ торой он работает. В связи с интенсификацией конкурен­ ции фирма все меньше и меньше действует «внутри»: она выносит вовне свои службы, которые характеризуются суб­ подрядным принципом и ненадежностью. Предприятие фордистского или тейлоровского типа все более уступает

204

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 204

13.11.2012 15:28:25

место фирме-сети, феномену, параллельному появлению «коннексионистского» мира постмодерна. Элемент привле­ чения представлен развитием новых технологий. Оправ­ дательный дискурс состоит в дискурсе «новой экономики», которая поможет человечеству войти в новую эру устойчи­ вого роста.

Основной чертой этого нового капитализма является необыкновенный рост могущества финансовых рынков. Взрывной рост биржевых курсов, начавшийся на Уоллстрит в 80-е гг., вскоре распространился и на Европу.

Между 1998 и 1999 г. биржевой индекс ценных бумаг на Парижской бирже вырос на 30 %. Если на протяжении прошедшего столетия стоимость ценных бумаг, вращавших­ ся на бирже, была эквивалентна пятнадцатилетней норме прибыли, то сейчас она эквивалентна тридцатипятилетней.

Результатом являются одержимость создания прибыли для акционера и требования чрезмерной рентабельности для капитала. Нормы доходности для капитала в настоящее время составляют 15 %, в то время как рост ВВП не превы­ шает 4–5 %. Параллельно, если ранее прибыльность пред­ приятия оценивалась на основе доходных поступлений в его бюджет, сейчас из-за неуверенности в будущем этот показатель вычисляется на основе завоеванных им частей рынка. Курс акций, колеблющийся случайным образом, перестал отражать реальную ситуацию в компании или на предприятии; котировка акций фирм уже не совпадает с их реальной стоимостью. Западный биржевой бум порвал отношения между нормами прибыли реальной экономики и нормами прибыли, извлекаемой из ценных бумаг. Эко­ номическая ценность все меньше и меньше соответствует ценности объективной и все более и более — виртуальному богатству, отвечающему неограниченным желаниям инди­ видов. Предпринимательская динамика встраивается в фи­ нансовую динамику, не имеющую реальной основы. Этот разрыв между реальной и финансовой ценностью, между

205

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 205

13.11.2012 15:28:25

биржевой и прибавочной стоимостью, а также между по­ требителем и акционером приводит к иллюзии, что нако­ пление ценных бумаг равноценно производству матери­ альных благ. Спекулятивный «пузырь», не перестающий расти, рискует в каждый момент лопнуть, приведя к новому биржевому краху.

Такое господство биржи логически привело к господ­ ству «портфельных инвесторов», так называемых «зин­ зинов»3, сосредоточивших в своих руках 10 000 млрд долла­ ров и навязавших всему миру англосаксонскую модель но­ вого капитализма.

Среди этих «зинзинов», господствующих на биржевой планете, наиболее известны держатели пенсионных фон­ дов, страховых компаний и так называемых «общих инве­ стиционных фондов» (mutual funds). Эти пенсионные фон­ ды (само выражение является испорченным англицизмом) являются частными пенсионными компаниями, накопи­ тельными кассами, созданными фирмами или профсоюза­ ми для того, чтобы обеспечить своих сотрудников после выхода на пенсию. Самыми известными из них являются Calpers, Vanguard,­ Fidelity. Их целью является инвестирова­ ние денег вкладчиков в наиболее прибыльные ценные бу­ маги. Их активы выросли в период 1950–1997 гг. с 17 млрд до 5000 млрд долларов! В настоящее время они так или иначе контролируют свыше 50 % акций, обращающихся на американском рынке, в то время как в 1960 г. они дер­ жали в руках не более 10 %.

Эта популярность пенсионных фондов, не перестаю­ щих создавать обольстительные миражи, приводит к огром­ ному риску для тех, кто при их посредничестве играет на финансовых рынках, рискуя своими накоплениями. Короче говоря, ущерб от такой игры может сказаться прежде всего на трудящихся, которые, отдав свои деньги в руки пенсион­ ных фондов, уже не защищены предприятиями или государ­ ством4. Пенсионные фонды составляют один из главных

206

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 206

13.11.2012 15:28:25

факторов мировой финансовой нестабильности: перемеще­ ния их капиталов ведут к переоценке акций, в то время как их реальный вклад в мировую экономику равен нулю. Их дестабилизирующее влияние (особенно на растущие рын­ ки) в полной мере выявилась в ходе недавних финансовых кризисов.

Портфельные инвесторы своими угрозами или эффек­ тивными решениями изменили лицо капитализма. Резко увеличились их вес и средства давления, которыми они располагают, в то время как поле для маневра государства существенно сузилось. Они повсюду навязывают свой стиль, свои цели и требования. Они обеспечили приоритет менеджменту предприятий с помощью выдачи заработной платы доходами от акций и биржевых опционов (возмож­ ности продать акции по выгодной цене) и тем самым сти­ мулируют его к извлечению наибольших прибылей. С по­ мощью слияний, перекрестного участия, взятия биржи под контроль они создали новый класс предпринимателей, из­ влекающих прибыли из колебания курса ценных бумаг. Установив чрезмерную норму прибыли в 15 %, они сумели убедить в своей правоте других предпринимателей или па­ рализовать их волю.

В этом аспекте крайне примечательно проникновение на французский биржевой рынок иностранных инвесторов, в первую очередь англосаксонских пенсионных фондов. Франция в этой области побила все мировые рекорды. Доля иностранных инвесторов на ее рынке ценных бумаг состав­ ляет 40 %, в то время как в Англии — 16 %, в Германии — 10 %, в США — 7 %. В 1998 г. рост инвестиций нерезиден­ тов составил 70 млрд франков против 6 млрд у резидентов! Важно отметить, что в 1993 г. по решению тогдашнего ми­ нистра финансов Николя Саркози все иностранные порт­ фельные инвесторы были освобождены от налога на при­ быль. Вполне логично, что финансовые средства, которы­ ми располагают иностранные «зинзины», позволяют им

207

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 207

13.11.2012 15:28:25

постепенно скупать ценные бумаги французских акционер­ ных обществ. Крах компании «Алкатель» в 2000 г., начав­ шийся из-за желания американского пенсионного фонда, сосредоточившего у себя более половины его акций, изба­ виться от них, подтверждает опасность такой ситуации для французской экономики5.

«Из-за такого перекоса, — отмечает Лоран Жоффрен, — либеральная модель распространяется с бравурным маршем с помощью одного только управления финансовыми пото­ ками. Озабоченные тем, чтобы обеспечить для своих акцио­ неров львиную долю прибыли, они приносят в жертву этой прибыли трудящихся (тех, кто сидит на зарплате, salariat). Стагнация в росте французских зарплат должна наполнить карманы пенсионеров по ту сторону Атлантики».

Капитализм «рейнской модели», описанный Мишелем Альбером6, постоянно теряет почву, уступая месту финан­ совому капитализму, подрывающему собственные основы. Этот «рейнский» капитализм, «основанный на системе бан­ ков и промышленных конгломератов, еще был озабочен минимумом общественного благосостояния, но финансовые трудности, которые испытывали в течение последних деся­ ти лет Германия и Япония, привели к мысли, что англосак­ сонская модель должна победить повсюду. Конвергенция экономических моделей вообще есть главный лозунг „новой экономики“». Сейчас к национальным государствам при­ меняются те же критерии, что и к частным фирмам, чтобы повысить их конкурентоспособность.

В действительности американский пример служит рефе­ рентной базой для той самой «новой экономики», которая призывает к конвергенции экономических моделей. Такая конвергенция, разумеется, не учитывает культурные, соци­ альные или институциональные особенности каждой стра­ ны, рассматривая их как абстракции, а всякую проблему, исходящую из местного положения дел, объявляет «задерж­ кой в развитии». Такая «задержка» является, понятное дело,

208

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 208

13.11.2012 15:28:25

задержкой по сравнению с Соединенными Штатами, «мо­ лодой страной, лишенной всех предшествующих обще­ ственных форм и являющейся землей торговцев по пре­ имуществу». Эти слова принадлежат Роберу Бойеру, кото­ рый добавляет: «Все общества сравниваются именно с американским обществом, являющимся эмблематичной фигурой капитализма, и если сравнения не в их пользу, то они объявляются архаическими или развивающимися»7. Другими словами, теряется из виду, что именно американ­ ская система является исключением по отношению к куль­ турному разнообразию прочих.

Первым требованием портфельных инвесторов, оче­ видно, является дерегламентация. Известно, что в либе­ ральный символ веры входит убеждение в самооправда­ нии (саморегуляции) рынка, позволяющего ему достигать оптимальных условий при условии отсутствия всякого вме­ шательства. Данное обстоятельство не мешает сторонникам рынка обращаться к интервенциям каждый раз, когда это сулит им дополнительные выгоды8. Дерегламентация состо­ ит в том, чтобы подавить все, что способно внести сбой в ра­ боту «рыночных механизмов», и приписать все негативные результаты этой работы не самому рынку, а «человеческой злобе» (негибкости зарплат, задолженности государствен­ ной администрации, «культурной отсталости» и т. д.).

Дерегламентация, являясь главной составляющей ли­ беральной концепции экономики, не переставала распро­ страняться по миру начиная с 80-х годов из Англии и США. Критическая точка была пройдена в 1986 г., когда Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер убедили своих партнеров по G7 («Большой семерке») принять принцип финансовой дере­ гламентации. Государства приняли этот принцип потому, что дерегламентация позволила им обращать свои долговые обязательства в ценные бумаги, которые можно продать на рынке. Вслед за этим накатила широкая волна «ликви­ дации финансовых посредников», результатом чего стало

209

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 209

13.11.2012 15:28:25

обретение предприятиями возможности самостоятельно финансироваться на рынках ценных бумаг, минуя банки, бывшие до этого их главными посредниками. В свое время банки играли роль промежуточного звена или «экрана» между предприятиями и держателями денежных сумм, спо­ собствуя разделению поровну их рисков и принимая на себя часть конъюнктурных ударов, порождающих разрыв между накоплениями и инвестициями. Исчезновение такого экра­ на привело к тому, что индивидуальный накопитель, по­ мещая свои деньги на финансовый рынок, отныне делает это на свой страх и риск. Появились и новые финансовые инструменты, такие как фьючерсные сделки.

Такая либерализация финансовых рынков стала одним из главных моторов мондиализации. Так же как дерегла­ ментация и приватизация, она является частью одной и той же тенденции: превращения банковской ликвидности в лик­ видность чисто финансовую. Финансовые инструменты (ценные бумаги) продолжают повышать свою ликвидность, что позволяет использовать их в качестве инструментов мо­ нетаристского регулирования9.

Под предлогом дерегуляции и повышения эффектив­ ности новый капитализм проповедует тотальную свободу маневра, вещая о том, что любое ограничение этой свободы снижает эффективность системы. Сейчас рынок свободен от всех правил, кроме правила стремиться к получению на­ивысшей­ прибыли.

Результат этого процесса налицо: в то время как в совре­ менной Европе крупная скупка акций на бирже представля­ ет собой редчайшее явление, слияния крупных компаний начиная с 1998–1999 гг. достигли невероятных масштабов10. Конечно, в 1885–1913 гг. наблюдалась концентрация пред­ приятий, однако далеко не в таких размерах. Кроме того, в течение предшествующего столетия слияния служили на­ ступательной цели — завоеванию новых сегментов рынка,

210

Benua_Protiv_Liberalizma_84x108.indd 210

13.11.2012 15:28:25