Sales Expert.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
по дисциплине
Пакеты прикладных программ
«Экспертная система организации и управления продажами» Sales Expert,
(продукт фирмы ПРО-ИНВЕСТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
Подготовил д.т.н., проф. Богданов Е. П.
по материалам «Руководство пользователя Sales Expert»
Цель работ: ознакомиться с интерфейсом и возможностями системы, а также получить основные навыки по заключению и сопровождению сделок
Используй названия ниже перечисленных работ для перехода к ним
Лабораторная работа №1
Лабораторная работа № 2
Лабораторная работа № 3
Лабораторная работа №1
Цель работы: ознакомиться с интерфейсом и возможностями модуля Клиенты, а также освоить приёмы экспорта данных в Excel.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Система предназначена для совершения длительных сделок, которые проводятся в несколько этапов, например, - инициирование интереса, демонстрацию свойств товар, проведение переговоров о продаже, заключение сделки.
Сделка – это процесс взаимодействия с клиентом, направленный на осуществление продажи или выполнение другой поставленной заранее цели. Помимо продажи товара целью сделки может быть заключение договора о поставках с производителем товара или заключение договора с дистрибьютором.
Клиенты – это компании или физические лица, с которыми в процессе продаж компании-продавцу приходится иметь дело. К ним относятся покупатели (потенциальные и реальные), и производители или поставщики товаров, и многие другие.
Контактное лицо это представители компании, с которыми решаются вопросы по сделкам.
Куратор компании, Куратор контактного лица, Куратор сделки или Куратор этапа -это участвующие в сделке сотрудники, ответственные соответственно, за работу с определенной компанией, контактным лицом, за проведение конкретной сделки или ее отдельного этапа. В частности, один человек может быть куратором всех видов по какой либо кампании.
Соглашения
Имена окон, их частей (разделов), вкладок, пунктов меню и кнопок выделяются таким шрифтом.
А так выглядит описание приемов, с помощью которых можно выполнить различные действия в программе.
Курсивом (12 пт) набраны действия, которые вы должны выполнить.
Более мелкий курсив комментирует разделы, которые, как правило, недоступны в демо-версии.
Главное окно системы
После
успешной установки программы Sales
Expert,
ее пиктограмма располагается на рабочем
столе Windows.
Программа запускается двойным щелчком
левой кнопки мыши по пиктограмме
(Sales
Expert).
Произойдет подключение к серверу базы
данных. Если подключение прошло успешно,
появится диалог Идентификация
Идентификация
Для начала работы с системой Sales Expert, необходимо пройти идентификацию.
Окно Идентификация.
1) Выберите отдел продаж и фамилию Костина из выпадающего списка. Пароль не вводим, так как имеем Демоверсию.
После успешной идентификации, Вы можете начинать работу с системой Sales Expert.
Меню главного окна системы
Меню главного окна системы Sales Expert содержит следующие разделы: Файл, Модуль, Настройки, Окно и Справка.
Главное окно системы. Идентификация пройдена успешно.
Ниже приведена структура каждого раздела меню главного окна системы:
Меню Модуль, позволяет вызывать следующие модули:
Клиенты. Сделки. Рассылка. Отчеты..
Меню Настройки ( все, кроме «Личные» недоступны в демо–версии)
Личные. Предназначено для изменения пользователем личных настроек. К ним относятся: пароль пользователя и его электронный адрес.
Укажите свой электронный адрес.
Справочники. Предназначено для настройки справочников, используемых при работе.
Общие. Предназначено для общих настроек системы.
Пользователи, права. Предназначено для регистрации пользователей системы и администрирования их прав доступа к модулям и отдельным операциям.