Меню Окно
Содержит пункты, соответствующие запущенным модулям системы и предназначено для быстрого переключения между ними, особенно, если работа с модулями идет в режиме полного экрана.
Модуль Клиенты
Модуль Клиенты предназначен для ведения базы данных клиентов. Он является основным модулем системы. Модуль позволяет:
Заносить в базу данных детальные сведения о новых клиентах и заключенных с ними договорах;
Заносить в базу данных сведения о запланированных мероприятиях;
Напоминать о невыполненных в срок мероприятиях;
Фиксировать выполнение запланированных мероприятий и их результат;
Осуществлять быстрый поиск клиентов по различным условиям (критериям), например, по названию компании, фамилии контактного лица и/или адресу; а так же по сделкам, товарам и группам;
Фиксировать информацию о работе, проведенной с клиентом, причинах к ее началу, степени успешности.
1А) Для запуска модуля Клиенты выберите в меню Модуль главного окна пункт Клиенты. При этом последует запрос на поиск невыполненных планов:
Запрос на поиск просроченных по дате мероприятий.
При отрицательном ответе, откроется окно модуля Клиенты. При положительном ответе, будет произведен поиск.
2) Согласитесь (Yes). Система обнаружит невыполненные планы, она предложит перенести их на сегодня.
Запрос на перенос планов
При положительном ответе, все невыполненные мероприятия будут перенесены на сегодняшний день. При отрицательном, - эти мероприятия останутся запланированными на старые сроки, и при следующем запуске модуля Клиенты предупреждение появится снова. Если перенести запланированные мероприятия на сегодняшний день, с ними будет проще работать во вкладке Календарь.
Поэтому согласитесь перенести их на сегодняшний день.
При запуске модуля Клиенты открывается окно Клиенты. Оно содержит четыре вкладки: Компания, Список, Календарь и Запрос.
Ниже следует подробное описание вкладок окна Клиенты, а также окон, используемых при работе с этими вкладками
Меню Клиенты
При открытии окна модуля Клиенты в меню главного окна системы появляется дополнительный пункт Клиенты с несколькими опциями - Будильник, Объединение, История/Планы, Контактные лица, Групповые операции, Детальный экспорт, Настройка полей и Импорт.
Эти пункты в меню главного окна системы меню видны только при активном модуле Клиенты.
Будильник
Меню Будильник служит для проверки запланированных мероприятий. Оно содержит два пункта:
Проверять. Устанавливает проверку невыполненных мероприятий. Проверка осуществляется каждые 5 минут;
Проверить сейчас. Проверяет невыполненные мероприятия немедленно.
1) Снимите флажки в обоих пунктах, иначе программа очень часто будет блокировать вашу работу, выводя на экран напоминание о невыполненных мероприятиях.
2)
Просмотрим все сделки, в которых Костина
является куратором. Для этого выберем
вкладку Запрос
и
щёлкнув по стрелке списка Кураторы
выберем
Костину.
Затем нажмём кнопку Запрос
.
3) Перемещаясь влево, рассмотрите все поля, которые есть в списке, вплоть до ИНН.
4) Нажмите символ на вкладке список. Программа подсчитает количество курируемых Костиной ссылок. Их число можно увидеть около символа .
5) Для удобства рассмотрения списка щёлкните вкладку Кампания. Получим форму, в которой представлены все поля реквизитов кампании. Выбирать компании из списка можно, используя стрелки влево и вправо, а также в начало и в конец списка.
6) Чтобы просмотреть информацию об источнике, который направил клиентов к нам, щёлкните внизу вкладку Информация. Здесь также можно видеть сегмент рынка, к которому относятся клиенты.
8) Для того, чтобы узнать все фамилии контактных лиц в компании щёлкните внизу вкладку Контактное лицо и просмотрите список.
9) Чтобы узнать, какие товары или услуги рассматриваются в сделке, щёлкните внизу вкладку Товар и просмотрите список.
10) Чтобы просмотреть законченные и незаконченные сделки, щёлкните внизу вкладку Сделки и просмотрите список.
Создадим новый запрос с более жёсткими условиями отбора:
11) В запросе на вкладке КАМПАНИЯ укажите куратора Костину, а также город , в котором размещена компания: Москва.
12) Перейдите на вкладку Сделки, выберите статус сделки: Открыта (это означает незаконченная). Затем нажмите Запрос.
13) Перейдите на вкладку Список. Нажмите значок для определения числа выбранных сделок. Используя стрелки курсора, просмотрите все поля списка.
14) Произведите экспорт выборки в Excel. Для этого нажмите на вкладке список кнопку Экспорт.
15) на вопрос программы: Включить ли в экспорт контактные лица? Ответьте: Yes. На вопрос Количество контактных лиц, укажите 1. Нажмите ОК.
16) Появившуюся книгу Excel сохраните в свою папку, присвоив имя МоскКамп_Отк_ _Костина. (Московские Кампании с Открытыми сделками куратора Костиной). В дальнейшем этот файл будет использован для создания базы данных Access.
Покажите результаты преподавателю.