- •Лабораторная работа №1
- •Меню Окно
- •Модуль Клиенты
- •Меню Клиенты
- •Будильник
- •Объединение (недоступно в демо-версии)
- •История/Планы
- •Контактные лица
- •Групповые операции (недоступно в демо-версии)
- •Детальный экспорт
- •Импорт.
- •Вкладка «Компания»
- •Окно «Контактные лица»
- •Кнопка «Удалить карточку»
- •Лабораторная работа №2
- •Кнопка «Запланировать»
- •Кнопка «Сформировать заказ на отправку»
- •Вкладка «История»
- •Вкладка «Планы»
- •Вкладка «Контактные лица»
- •Вкладка «Информация»
- •Вкладка «Прочее»
- •Вкладка «Группы»
- •Вкладка «Товар»
- •Вкладка «Сделки»
- •Окно «Сделка» и связанные с ним окна
- •1. Вкладка «о сделке» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)
- •Окно «Завершение сделки». Для завершения сделки нажмите кнопку (Завершение сделки) вкладки о сделке, откроется окно Завершение сделки.
- •2. Вкладка «Этапы» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)
- •3. Вкладка «Товар и оплата» окна «Сделка» (открываются при создании новой сделки или редактировании старой)
- •Окно «Товар»
- •Окно Стоимость (с учетом количества).
- •Окно «Оплата»
- •Вкладка «Договора»
- •Вкладка «Список»
- •Вкладка «Календарь»
- •Вкладка «Запрос»
- •Вкладка «Компания»
- •Вкладка «Контактное лицо»
- •Вкладка «Прочее»
- •Вкладка «Группы»
- •Вкладка «Товар»
- •Вкладка «Сделки»
- •Вкладка «Договора»
- •Детальный экспорт
- •Лабороторная работа № 3 Модуль Сделки, Модуль Рассылка, Модуль Отчеты
- •Вкладка «Запрос»
- •Примеры
- •Вкладка «Список»
- •Модуль Рассылка
- •Отправка материалов
- •Модуль Отчеты
- •Вкладка «Параметры»
- •Вкладка «Ограничения»
- •Вкладка «Отчет»
- •Вкладка «Сводный»
- •Вкладка «Диаграмма»
- •Вкладка «Детальный»
- •Кнопка (Экспорт) экспортирует детальную таблицу в Excel или текстовый файл. Настройки
- •Пользователи, права
- •Интеграция систем Sales Expert и 1с (в демоверсии не работает)
- •Возможности, предоставляемые интеграцией систем Sales Expert и 1с
- •Формирование счета в 1с
- •Поиск счета в 1с
- •Формирование накладной в 1с
- •Поиск накладной в 1с
- •Формирование счета-фактуры в 1с
- •Поиск счета-фактуры в 1с
- •Проверка оплаченных счетов
Поиск счета в 1с
Для того чтобы найти ранее созданный счет в 1С, нужно нажать кнопку (Создать/найти счет в 1С), при этом поля Номер Счета и Дата Счета должны быть заполнены.
Sales Expert посылает запрос системе 1С. 1С осуществляет поиск по заданным номеру и дате счета, и переключившись в нее, Вы можете просмотреть результаты поиска. Если счет с заданным номером существует в журнале счетов, то система 1С открывает найденный счет. В противном случае система выдает сообщение об ошибке.
Формирование накладной в 1с
Для того чтобы создать накладную в 1С, необходимо нажать кнопку (Создать/найти накладную в 1С), при этом поле Номер Накладной должно быть пустым.
Sales Expert посылает запрос системе 1С. Если указан счет, то 1С сформирует расходную накладную с товарами, указанными в этом счете, в противном случае будет сформирована розничная накладная. Причем, если дата накладной была указана, то накладная создается с указанной датой, а в противном случае, 1С использует текущую дату. Номер и дата накладной передаются обратно в Sales Expert, и отображаются в соответствующих полях. Переключившись в 1С, вы можете просмотреть и распечатать созданную накладную.
Поиск накладной в 1с
Для того чтобы найти ранее созданную накладную в 1С, нужно нажать кнопку (Создать/найти накладную в 1С), при этом поля Номер Накладной и Дата Накладной должны быть заполнены.
Sales Expert посылает запрос системе 1С. 1С осуществляет поиск по заданным номеру и дате накладной, и переключившись в нее, Вы можете просмотреть результаты поиска. Если накладная с заданными параметрами существует в журнале расходных или розничных накладных, то система 1С открывает найденную накладную. В противном случае система выдает сообщение об ошибке.
Формирование счета-фактуры в 1с
Для того чтобы создать счет-фактуру в 1С, необходимо нажать кнопку (Создать/найти счет-фактуру в 1С), при этом поле Номер Счета-фактуры должно быть пустым.
Sales Expert посылает запрос системе 1С. Если был указан номер накладной, которая была проведена в 1С, то будет сформирован счет-фактура на основании этой накладной, причем дата счета-фактуры будет соответствовать текущей дате. Номер и дата счета-фактуры передаются обратно в Sales Expert, и отображаются в соответствующих полях. Переключившись в 1С, вы можете просмотреть и распечатать созданный счет-фактуру.
Если же был указан номер накладной, которая еще не была проведена в 1С, или же не существует там вовсе, то Sales Expert выдаст сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке создания счета-фактуры.
Поиск счета-фактуры в 1с
Для того чтобы найти ранее созданный счет-фактуру в 1С, нужно нажать кнопку (Создать/найти счет-фактуру в 1С), при этом поля Номер Счета-фактуры и Дата Счета-фактуры должны быть заполнены.
Sales Expert посылает запрос системе 1С. 1С осуществляет поиск по заданным номеру и дате счета-фактуры, и переключившись в нее, Вы можете просмотреть результаты поиска. Если счет-фактура с заданными параметрами существует в журнале полученных или выданных счетов-фактур, то система 1С открывает найденную счет-фактуру. В противном случае система выдает сообщение об ошибке при поиске документа (см. Error: Reference source not found).