Объединение (недоступно в демо-версии)
Откуда. Помечает текущую карточку компании, как карточку, информация из которой, должна переноситься в другую, при их объединении;
Куда. Переносит информацию из помеченной карточки (см. предыдущий пункт), в текущую карточку компании.
История/Планы
Связывать новые записи с текущим контактным лицом. Используется для автоматического связывания всех вводимых записей (в закладках История и Планы) с текущим контактным лицом.
Связать запись с текущим контактным лицом. Используется для связывания конкретной записи (в закладках История или Планы) с текущим контактным лицом.
Показывать только свои записи. Включает режим просмотра только собственных записей (в закладках История и Планы).
Показывать записи только по текущему контактному лицу. Включает режим просмотра записей (в закладках История и Планы) связанных с текущим контактным лицом.
Контактные лица
Показывать только свои контактные лица. Позволяет в карточке компании отображать только своих контактных лиц.
Групповые операции (недоступно в демо-версии)
Групповые операции служат для автоматизации действий с выборкой клиентов. Т.е. если с несколькими клиентами нужно произвести одно и тоже действие, то нужно, с помощью запроса, выделить этих клиентов в выборку. После чего, используя групповые операции, выполнить один раз нужное действие.
Запись в историю… Позволяет добавить запись в историю для всех клиентов из выборки.
Запись в план… Позволяет запланировать мероприятие для всех клиентов из выборки.
В общую группу… Позволяет добавить всех клиентов из выборки в выбранную общую группу.
В личную группу… Позволяет добавить всех клиентов из выборки в выбранную личную группу.
Создать сделку… Позволяет создать сделку с одинаковыми параметрами для всех клиентов из выборки.
Создать письмо… Позволяет скопировать адреса электронной почты всех (или первых) контактных лиц клиентов из выборки в буфер обмена для дальнейшей вставки в письмо (в вашей обычной почтовой программе).
Куратором всех перечисленных действий назначается один конкретный пользователь (по умолчанию – текущий).
Детальный экспорт
Пункт меню Детальный экспорт служит для детального экспорта клиента или выборки клиентов. Т.е. можно экспортировать отдельно информацию о компании, историю, планы, контактных лиц, информацию о товарах, сделках и договорах как одного клиента, так и всей выборки.
Заметим, что экспорт, произведённый нами в пункте 16, содержал только сведения о компании. В экспортируемых данных не было сведений о самой сделке, товаре, истории взаимоотношений и других сведений. В детальном экспорте можно передать в Excel все сведения, как для одной сделки, так и для всей выборки.
Импорт.
Пункт меню Импорт служит для импорта клиентов из текстовых файлов, созданных другими программами. При ее выборе открывается окно Импорт клиентов. Работа с Импортом клиентов доступна только администратору.
Вкладка «Компания»
При экспорте данных вы уже пользовались этой вкладкой. Она содержит ряд собственных вкладок, также описанных ниже. На вкладке Компания находится основная информация о компании.
Окно Клиенты. Вкладка Компания.
Ниже перечислены поля вкладки Компания.
Панель инструментов вкладки Компания содержит кнопки, перечисленные ниже.
Вкладка Компания так же содержит свои собственные вкладки: История, Планы, Контактные лица, Информация, Прочее (видна при наличии пользовательских полей), Группы, Товар, Сделки, Договора.