Окно «Контактные лица»
В окне Контактные лица вкладки Компания находится информация о контактных лицах компании.
Панель инструментов окна Контактное лицо вкладки Компания содержит кнопки, аналогичные ранее рассмотренным, которые позволяют найти нужное контактное лицо.
Кнопка
в
этом окне предназначена для создания
новой карточки контактного лица. При
создании контактного лица автоматически
заполняются поля Куратор
и Дата
регистрации.
17) Создайте карточку контактного лица, в которой укажите свои реквизиты в качестве менеджера отдела маркетинга.
(В демо-версии можно добавить не более 3-х контактных лиц)
Кнопка
(Удалить
карточку контактного лица) позволяет
удалить текущую карточку контактного
лица. Будьте осторожны, - восстановить
удаленную карточку НЕВОЗМОЖНО! При
нажатии на кнопку, открывается окно с
просьбой подтвердить удаление. При
положительном ответе карточка будет
удалена. При отрицательном ответе –
удаление карточки не будет выполнено.
Удалить карточку может только пользователь, являющийся имеющий соответствующие права доступа.
Кнопка «Запомнить изменения»
Кнопка
(Запомнить
изменения) используется для немедленного
занесения новых или измененных данных
в базу данных, после чего они становятся
доступными для остальных пользователей
системы. В противном случае, данные
будут занесены в базу данных и станут
общедоступными, только когда пользователь
перейдет на другую карточку, сделает
запрос, закроет модуль/программу и т.п.
Кнопка «Отменить изменения»
Кнопка
(Отменить
изменения) позволяет отменить только
что сделанные изменения до того, как
они занесены в базу данных.
Кнопка «Создать компанию» (В демо версии не работает)
Кнопка (Создать компанию) позволяет создать новую карточку компании. Поля новой карточки очищаются. Автоматически формируется информация о дате создания карточки (дата регистрации компании) и кураторе компании (фамилия пользователя).
Кнопка «Изменить куратора компании»
Кнопка
(Изменить
куратора компании) позволяет изменить
куратора активной карточки компании.
Изменить
куратора может либо пользователь,
являющийся куратором компании, либо
пользователь, имеющий права на изменение
куратора
(администратор). При нажатии на кнопку
открывается окно Новый
куратор.
Окно Новый куратор.
Это окно позволяет выбрать фамилию нового куратора компании. Куратор изменится при нажатии на кнопку ОК. В историю добавится заметка об изменении куратора.
13) Выберите компанию «Холдинг Тангем» и замените фамилию Костина на Медведев.
Кнопка «Удалить карточку»
Кнопка (Удалить компанию) позволяет удалить карточку компании. Будьте осторожны, - восстановить удаленную карточку НЕВОЗМОЖНО! При нажатии на кнопку, открывается окно с просьбой подтвердить удаление.
НЕЛЬЗЯ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ УДАЛЯТЬ КАМПАНИИ!
При положительном ответе карточка компании будет удалена. При отрицательном ответе – удаление карточки не будет выполнено.
Удалить карточку может только пользователь, являющийся куратором клиента, либо имеющий соответствующие права доступа (см. раздел «Пользователи, права»).
Лабораторная работа №2
Цель работы: получить основные навыки по заключению и сопровождению сделок в модуле Клиенты и Сделки
Войдите в приложение под именем Костина, Вызовите модуль Клиенты и проделать пункты 1 и 2 первой лабораторной работы.
Выберите вкладку Кампания.