Примеры
6). Очистим все поля запроса на всех трёх вкладках. Затем для того, чтобы просмотреть все этапы открытых сделок, в которых куратором хотя бы одного этапа является Иванов, установим переключатель режима отображения – Этапы, в группе полей Сделка укажем Статус – «Открыта», и в группе полей Условия сделки в поле Куратор выберем фамилию «Иванов».
На первом шаге определятся все открытые сделки, а на втором – выберутся только те сделки, у которых куратором хотя бы одного этапа является Иванов. В результирующий список попадут все этапы выбранных сделок, независимо от того, является Иванов – куратором всех этапов или нет.
Сделки, куратором которых является Иванов.
Видим 4 сделки, вернее ВСЕ этапы четырех сделок, удовлетворяющих условию запроса. А именно, у каждой сделки есть этап, куратором которого является Иванов!
6).Для того, чтобы просмотреть все демонстрации, запланированные на текущий день установим переключатель режима отображения – Этапы, в группе полей Условия сделки в поле Этап выберем – «Демонстрация», Далее в группе полей Условия этапов в поле Этап выберем – «Демонстрация».
7) Если выбрать дату начала этапа 01.05.01, то получим все сделки планируемые позже этого числа. На первом шаге выберутся все сделки, т.к. в группе полей Сделки условия – отсутствуют. На втором шаге выберутся все сделки, у которых этап «Демонстрация» запланирован на это или более позднее число.
8). Очистите все поля запросов. Допустим, что мы хотим узнать: кто является инициатором интереса у сделок, этап демонстрации которых проводит Иванов. Для этого установим переключатель режима отображения – Этапы, в группе полей Условия сделки в поле Этап выберем – «Демонстрация», в поле Куратор – «Иванов». Далее в группе полей Условия этапов в поле Этап выберем – «Инициирование интереса».
В результирующий список попадут этапы инициирования интереса сделок, в которых куратором этапа «Демонстрация» является Иванов.
Сделки, с этапом «Инициирование интереса», демонстрацию которых проводит Иванов
9). Если хотим просмотреть сделки, в которых куратором одного этапа – является Иванов, а куратором другого этапа – Петров, то установим переключатель режима отображения – Сделки, в группе полей Условия сделки в поле Куратор выберем – «Иванов», а в группе полей Условия этапов в поле Куратор выберем – «Петров».
В результирующий список попадут сделки, в которых куратором одного этапа – является Иванов, а куратором другого этапа - Петров.
Сделки, в которых куратором одного этапа – является Иванов, а куратором другого этапа – Петров.
10). Нужно получить отчет по товарам группы «Project Expert 6», которые не были куплены по причине отказа клиента от покупки, но была проведена демонстрация Ивановым. Для этого установим переключатель режима отображения – Товары, в группе полей Условия сделки в поле Этап выберем «Демонстрация», а в поле Куратор – «Иванов». Во вкладке Сделка отметим Статус – «Отказ», а во вкладке Товары выберем группу товара – «Project Expert 6».
В результирующий список попадут сделки, завершенные отказом от покупки товара группы Project Expert 6 и имеющие этап «Демонстрация» с куратором - Иванов.
Сделки, завершенные отказом от покупки Project Expert 6 с этапом Демонстрация, которую провел Иванов.