Глава 3 Перспективы развития рынка рыбопродукции в Приморском крае, в аспекте экономической безопасности

3.1 Сценарии развития конкуренции рынке рыбопродукции Приморского края

Согласно стратегии социально-экономического развития приморского края до 2025 года выделяются такие сценарии:

1. Инерционный сценарий - развитие транспортно-логистической специализации (доставка продукции потребителям и выбор регионов продаж):

- развитие внешней торговли РФ и стран АТР: усиление позиций российских экспортных сырьевых товаров на рынке АТР и реализация ряда крупных проектов нового освоения и развития инфраструктуры транспортировки сырья, рост импортных грузов из стран АТР;

- изменение географии международной торговли и повышение значимости евро-азиатских транспортных коридоров;

- рост инфраструктурных ограничений северного Китая и его заинтересованность в возможности выхода к морским портам Приморского края.

- закрепление транспортно-логистической и транзитной функций края. В этом сценарии отметится:

- повышение потенциала торговой инфраструктуры, обеспечивающей максимизацию прибыли Приморского края от товарных потоков, проходящих по его территории, в том числе за счет формирования приграничных торгово-производственных комплексов, системы товарных бирж;

- рост динамики базового сектора. Реализация проектов по строительству терминалов, специализирующихся на перевалке ресурсов, на обработке контейнерных грузов. Развитие портовой зоны в порту Восточный со специализацией на перевалке основных экспортных товаров РФ (уголь, зерно и т.д.).

Таблица 3.1

Сценарии решения проблем и минимизации угроз РХК Приморского края

№ п/п	Угрозы / проблемы	Направления сценариев решения
1	Высокая доля экспорта сырьевых ресурсов необработанной рыбы	Выращивание собственных марикультур и рост их объема
2	Сохранность биоресурсов	Применение инноваций
3	Структурные диспропорции	Изменение транспортно-логистического комплекса
4	Наличие рыбопродуктов неподтвержденного качества	Совершенствование нормативной базы и увеличение степени ее практичности
5	Износ материальной базы	Привлечение зарубежных инвестиций

Приморский край сохранит за собой лидирующие позиции в РХК, но в силу причины недостатка инвестиционных ресурсов сохранится сырьевая специализация этого сектора.

Риски инерционного сценария включают в себя:

1) внешние риски:

а) неустойчивость конъюнктуры внешних рынков;

б) позиция РФ на ключевых сырьевых рынках АТР как заменяемого поставщика, так как страны АТР постоянно реализуют стратегию диверсификации источников поставок сырьевых ресурсов;

2. Целевой сценарий - "новая индустриализация" (внедрение инноваций в РХК).

В таком порядке необходимом динамичное развитие базового сектора экономики с учетом рисков инерционного сценария рассматривается как приоритетный и сектор перерабатывающих производств, развитие которого позволит повысить уровень развития транспортно-логистического комплекса [5].

Целевой вариант базового сценария должен сопровождаться с активной позицией органов государственной власти Приморского края, предприятий и организаций всех форм собственности и жителей Приморского края в отношении развития Приморского края.

Целевой сценарий будет осуществлен при:

- политике государства в отношении ряда секторов, направленная на увеличение переработки сырья и поиск крупными инвесторами способов сокращения издержек;

-) переносе перерабатывающих производств в прибрежную зону или места, которые обеспечивают близость к рынкам потребления;

- значительном росте (8 - 10 % в год) рынков продукции нефтепереработки, газопереработки, деревопереработки, преимущественно за счет рынков стран АТР.

Приморский край получает возможность совместно с развитием базовой функции (транзитно-транспортной) сформировать перерабатывающие комплексы и, соответственно, получить дополнительную специализацию, что даст возможность:

- усовершенствовать транзитно-транспортный комплекс с учетом потребностей Приморского края, формирование портово-производственной зоны в порту Восточный, усложнение системы логистики в силу необходимости перевалки грузов, произведенных в Приморском крае;

- сформировать районы перерабатывающих производств вокруг портовых комплексов (размещение производств рыбопереработки вместе с другими важными стратегическими ресурсами и др.);

- улучшить сектор переработки в традиционных сферах деятельности (РХК и т.д.) и увеличение цепочек добавленной стоимости;

Риски целевого сценария включают в себя:

1) внешние риски:

а) высокие темпы роста многих перерабатывающих отраслей в странах АТР;

б) наличие в РФ, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, регионов, претендующих на эту же функцию, что усиливает значение координации реализации стратегий развития регионов Дальнего Востока и Забайкалья;

в) сохранение высоких тарифов (по сравнению со среднероссийскими) на электроэнергию до ввода новых генерирующих мощностей;

г) наличие объектов Министерства обороны РФ, которые ограничивают в использовании земельные участки, как под самими объектами, так и в ближайшем окружении;

2) внутренние риски:

а) потеря статуса инновационно-технологического центра, а также потеря технологического лидерства. Сегодня отмечен низкий уровень использования научных разработок и слабая инновационная активность предприятий и организаций реального сектора экономики, технологическое отставание ведущих секторов экономики Приморского края;

б) слабое развитие производственной инфраструктуры: в Приморье нет инфраструктурно обеспеченных площадок, на которых ранее не были размещены производственные или другие предприятия;

в) отсутствие слаженности экономического роста и развития рынка труда. Реализация крупных инвестиционных проектов в отраслях, ранее не существовавших на территории Приморского края, а также увеличение запроса на новые квалификации со стороны уже существующих секторов формируют серьезный вызов для системы профессионального образования [4].

Необходима оптимизация уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Оптимизация может предусматривать как изменение порядка уплаты, так и снижение ставок, вплоть до нулевых. Целесообразно установить нулевые ставки для отдельных видов пользования: при поставке уловов в свежем виде в РФ для переработки на территории РФ или реализации населению, при использовании ВБР в целях спортивного и любительского рыболовства.

Предпосылками слабого развития рыбной отрасли страны являются слабая управляемость отраслью, малоэффективность федеральных целевых программ, неполное их финансирование и неподконтрольность использования средств, выделенных для их реализации. одной из составляющих механизма управления развитием рыбной отрасли должна стать разработка и реализация федеральных целевых программ, предусматривающих все аспекты развития отрасли, участие в которых должно принять государство (обновление и развитие рыбопромыслового флота; освоение промысла в открытых районах Мирового океана, освоение новых районов и объектов промысла; развитие аквакультуры; развитие береговых рыбоперерабатывающих предприятий; повышение биопродуктивности и т.д.).

В основе совершенствования рыбацкого законодательства должны быть сбалансированные интересы государства и бизнеса, а не интересы отдельных ведомств и субъектов РФ. 

Необходима консолидация всех участников рыбохозяйственной деятельности не только по территориальной принадлежности, но и по видам деятельности. Общественные объединения рыбаков должны быть вертикально интегрированы и наделены рядом управленческих полномочий, в том числе в вопросах регулирования рынка продукции, ценовой политики и доступа к водным биоресурсам.

Таблица 3.2

Показатели развития РХК на 2020 г. по сценариям программ

Наименование показателя	Ед. измерения	Факт	Оценка	Прогноз
		2018	2019	2020
Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"
Коэффициент обновления основных производственных фондов РХК ПРиморского края	%	9,7	9,8	10
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в РХК Приморского края	млн рублей	2252,1	2277,2	2299,97
Индекс производительности труда в РХКая	%	108,3	107,4	107,4
Прирост высокопроизводительных рабочих мест в РХК Приморского края	% к предыдущему году	3,5	3,5	3,5
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в РХК Приморского края	% к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен	8,2	8,2	8,2
Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в РХК Приморского края	% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	3,4	3,4	3,4
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края	% к предыдущему году	3,1	3,1	3,1
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации	млн рублей	1445,1	1460,8	1475,4
Сценарий N 1 "Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов РХК в Приморском крае"
Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры	тонн	13186,2	13319,5	13452,7
Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	тыс. тонн	692	701,8	708,8
Объем инвестиций в основной капитал РХК Приморского края (за исключением бюджетных средств)	тыс. рублей	872115,3	917296,1	960976,9
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций береговой рыбопереработки в Приморском крае	%	28,3	28,5	28,5
Сценарий N 2 "Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае"
Прирост инвестиций в основной капитал РХК Приморского края	% к предыдущему году	8,6	9	10
Сценарий N 3 "Развитие системы государственного управления"
Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	км	23,42	24,39	24,39
Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	кв. км	13,81	14,64	14,64

Важной составляющей должно быть совершенствование законодательной и нормативной базы рыболовства в целях реализации вышеуказанных направлений. Для выхода рыбной отрасли России на новый уровень развития необходимо внедрение новых форм и способов работы как рыбаков, так и государственных органов, новых форм управления отраслью, контроля, использования и охраны водных биоресурсов: необходимо изменение действующих законов, правительственных и ведомственных актов.

Для развития отечественного рыбопромышленного комплекса необходимо обеспечить рациональное использование имеющихся водных, технологических, производственных и трудовых ресурсов. Использование внутренних резервов увеличения производства и государственных льгот и преференций обеспечит рост конкурентоспособности рыбопродукции и гидробионтов, а также эффективности рыбной отрасли в целом.

В части обновления промыслового флота российским компаниям-судовладельцам необходим комплекс мер господдержки на основе подхода с инвестициями по следующим направлениям:

‒ закупка серийных проектов промысловых судов у зарубежных компаний — лидеров мирового судостроения;

‒ адаптация и модернизация российских верфей под размещение заказов на строительство судов по этим проектам;

‒ льготные кредитные и лизинговые механизмы;

‒ льготы по ввозимому оборудованию и комплектующим для обновления и модернизации промыслового флота [8].

Функционирование рыбного хозяйства в долгосрочной перспективе носит сценарный характер.

Инерционный сценарий учитывает динамику показателей функционирования РХК и тенденции, сложившиеся в ретроспективном периоде. Наиболее определяющими для данного сценария являются условия функционирования отрасли. Процессы, происходившие в этот период, определяют возможную динамику показателей в среднесрочной перспективе.

С учетом влияния таких основных кризисных факторов, как значительный физический и моральный износ основных производственных фондов, особенно промыслового флота, слабый спрос на рыбные товары у основной части населения, высокие ценовые параметры пищевой рыбной продукции, отсутствие инвестиционных ресурсов у значительной части предприятий, предполагает затяжной характер преодоления кризисных явлений. Это не позволит отрасли выйти на динамику роста в ближайшие три года, поскольку кризисные факторы будут носить постоянный самовоспроизводящийся характер.

Состав задач, обосновывает необходимость сбалансированного и продуманного подхода внедрения механизма экономических мер для эффективной поддержки территорий опережающего развития, которые в дальнейшем будут способствовать реализации основной цели развития Дальнего Востока, а также привлечение инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона, активное участие которых, при благоприятных условиях, даст возможность Приморскому краю подняться на более высокий социально-экономический уровень и занять достойное место на мировой арене.

Обобщающий и более надежный прогноз дают результаты скользящего пошагового тренда по квотируемым и по неквотируемым объектам [9, с. 14]. Согласно расчетам экспертов, к 2023 г. потенциал объема общего вылова рыбы в Дальневосточном бассейне относительно 2015 г. увеличится на 15,5 %, что составит 3560 тыс. т., в том числе вылов квотируемых объектов достигнет 3000 тыс. т. При этом среднегодовая численность работников рыбодобывающих организаций возрастет на 3 % и составит 24340 чел., а производительность их труда за период 2015–2023 гг. увеличится на 12,13 %, достигнув 146,3 тыс. т. в год. Потенциал экспорта рыбы и рыбопродуктов в страны АТР возрастет к 2023 г. до 1964 тыс. т. общей стоимостью на $ 3420 млн. Поставки рыбы и рыбопродуктов на внутренний рынок по отношению к 2015 году возрастут на 19,5 % и составят 1595 тыс. т.

Для обеспечения устойчивой динамики развития РХКна уровне прироста добычи и переработки в 2 % необходимы ежегодные инвестиции $ 250 млн. в основные фонды его организаций. Прибыль от вылова и переработки рыбы, которая может быть без ущерба для деятельности предприятий направлена в инвестиции, превышает на 39 % минимально требуемые для развития инвестиции.

Инвестиционные возможности крупных и больших рыбодобывающих судов превышают минимально требуемый порог на 78,5 %, средних рыбодобывающих судов — всего на 1,4 %, а маломерных судов и мотоботов — на 25,0 %. При использовании малых судов наблюдается дефицит в 27,3 % ($ 9 млн. долл.) прибыли от вылова и переработки рыбы, которая может быть без ущерба для их деятельности направлена в инвестиции [12, с. 193].

Важное направление инвестиционного партнерства развития РХК на Дальнем Востоке России — инвестирование в предприятия отрасли 1/3 требуемых инвестиций за счет средств федерального бюджета и еще 1/3 — из бюджетов региональных и местных органов власти.

Иностранными инвестициями являются крупные проекты совместно с инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона с предоставлением им возможности выбора и создания новых территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. По сравнению с Дальним Востоком Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой огромный рынок, где живут сотни миллионов человек. Ранее Япония, Китай и Корея интерес проявляли только к добывающему сектору дальневосточного региона, то сейчас они уже готовы участвовать в инфраструктурных проектах, в развитии сельского хозяйства, в проектах глубокой переработки. Таким образом, существует возможность привлекать азиатские инвестиции, производить продукцию на Дальнем Востоке и реализовывать ее в страны АТР [13, с. 19].

Данная территория опережающего развития сможет получить новых партнеров, укрепить экономические связи с азиатскими странами, получить дополнительные финансовые вливания, а помощь инвесторов в развитии Дальнего Востока способна частично снять нагрузку с государственного бюджета в данном вопросе. Основными условиями для привлечения инвесторов являются налоговая политика и права инвесторов на территории ТОР. Перспектива роста добавленной стоимости в рыбохозяйственном комплексе российского Дальнего Востока связана с созданием условий для дальнейшего динамичного развития мощного рыбохозяйственного комплекса (кластера), который полностью обеспечивает добычу, хранение, переработку и реализацию продукции из водных биоресурсов посредством реализации мероприятий по сохранению и расширению ресурсной базы рыболовства (развитию аквакультуры), развитию береговой инфраструктуры глубокой переработки, обновлению рыбопромыслового флота, развитию крупного логистического центра [17].

Развитие береговой переработки рыбы и морепродуктов позволит производить более глубокую переработку сырья и выпускать значительно больший, чем на флоте, ассортимент рыбопродукции. Наиболее перспективной областью рынка являются замороженная рыбопродукция (например, крабовые палочки), производство рыбного филе и фарша, пресервированные изделия из рыбы. Крайне ограниченным потенциалом обладает развитие консервного производства. Помимо вышеперечисленных целей, реализация перечисленных мероприятий, включая строительство новых объектов в рамках кластера, будет иметь мультипликативный эффект за счет создания добавленной стоимости непосредственно на предприятиях, использующих высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки рыбы и морепродуктов, и смежных с ними производств, что в свою очередь обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет. В 2019 году на развитие РХК Приморья направят почти 14 млрд рублей  против 11,7 млрд рублей в 2018 году, а в 2020 году — 13,5 млрд рублей, на 2021 год — 12,2 млрд рублей, на 2022-2024 годы запланировано по 12,06 млрд рублей в год.

С учетом доводимых бюджетных ассигнований показатель оцененного потенциала сырьевой базы водных биоресурсов на 2019 год определен на уровне 5,365 млн тонн, на 2020 год — 5,39 млн тонн, 2021 год — 5,41 млн тонн, 2022 год — 5,435 млн тонн, 2023 год — а 5,47 млн тонн, 2024 год — 5,5 млн тонн [4].

Основную долю товарного экспорта составили рыбное сырье и продук­ция низкой степени переработки, которые не конкурентоспособны на миро­вом рынке. Поднять отечественную переработку рыбы и морепродуктов на должный уровень можно целенаправленной государственной политикой (сни­жением вывозных таможенных пошлин на продукцию высокой степени пере­работки и повышением ставок на вывоз необработанного сырья, применением.

Совершенствование механизма управления развитием РХКК РФ надо осуществлять по двум основным направлениям:

- создание условий для оптимального функционирования РХК;

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на его дальнейшее развитие.

В рамках первого направления необходимо оптимизировать функционирование управляющих органов. Несогласованность управления и контроля между несколькими федеральными структурами не может обеспечить нормальное функционирование и развитие экономики.

Необходима постоянная оценка управляющим органом в области рыболовства возможного влияния нормативных правовых актов указанных ведомств на РХК, взаимодействие при их издании и участие в принятии сбалансированных решений..

В основе управления использованием водных биологических ресурсов должен находиться принцип долгосрочного долевого распределения квот между пользователями. На настоящий момент он является единственной, радикальной мерой по сохранению баланса между промысловыми возможностями отрасли и сырьевой базой. 

При этом должно быть сокращено количество объектов прогнозирования, для которых устанавливается общий допустимый улов. Одновременно необходимо установить порядок определения возможного вылова и использования водных биоресурсов, для которых не установлен ОДУ. Регулирование и управление использованием этих биоресурсов целесообразно осуществлять через бассейновые органы управления и штабы промысловых районов [5].

Важнейшим этапом в вопросе совершенствования системы управления использованием водных биологических ресурсов должно стать снятие ряда административных ограничений, не имеющих под собой биологического обоснования.

Необходимо создать условия для осуществления как «морского» рыболовства в исключительной экономической зоне, так и прибрежного на всей акватории 200-мильной зоны России любыми не запрещенными орудиями лова и типами судов.

Для этого необходимо прекратить практику разделения промышленных квот на квоты исключительной экономической зоны и прибрежные квоты. Предприятиям должны выделяться единые промышленные квоты. Критерием прибрежного рыболовства должна стать «привязка» технологического процесса добычи-переработки непосредственно к береговой инфраструктуре на обоих или одном из этапов.

Прибрежное рыболовство должно стимулироваться не выделением для этих целей отдельного вида квот, которое, как показала практика, дало противоположный результат, а иными мерами (установление налоговых льгот, снижение ставок сбора за пользование биоресурсами и т.д.).

Вместе с тем одним из приоритетных направлений рыбохозяйственной деятельности должно стать «внутреннее» рыболовство. Т.е. рыболовство во внутренних, в том числе внутренних морских водоемах, и на прибрежных морских акваториях, ограниченных 20-метровой изобатой (акватории, на которых на ДВ бассейне запрещен траловый лов), с использованием стационарных орудий лова, водолазов, маломерных плавсредств и других «кустарных» способов лова, не носящих промышленного масштаба. Данный вид рыболовства не дает больших объемов вылова, однако оказывает значительное влияние на развитие прибрежной инфраструктуры и имеет экономическое и социальное значение для прибрежных поселений. Регулирование этого вида рыболовства должно осуществляться на уровне соответствующего субъекта РФ с учетом региональной специфики [17].

Ресурсная база рыбной промышленности Приморья, центром которого является г. Владивосток, достаточно обширна, это позволяет обеспечивать стабильный экспорт рыбного сырья. Продукция аквакультуры и марикультуры (выращивание морских и пресноводных организмов) признана стать одним из факторов обеспечения продовольственной независимости страны, насыщения внутреннего рынка, повышения занятости населения.

Итак, основные направления развития РХК на Дальнем Востоке связаны с созданием условий для его функционирования, сохранения и увеличения мест приложения труда при формировании комфортной среды жизнедеятельности населения в поселениях побережья.

По информации независимых источников, потенциал вывода в Дальневосточном бассейне, включая бассейн Японского моря, через 10 лет вырастит и составит более 3600 тыс. тонн. аквакультуры. Потенциал экспорта рыбной продукции из Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанский регион вырастит и составит более 2000 тыс. тонн [22].

На законодательном уровне следует обеспечить формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечение ускоренного социально-экономического развития и создание комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения и развитие, в том числе для рыбной отрасли на территориях опережающего развития для рыболовства и рыбоводства в Приморском крае.

Итак, сценарии решения проблем развития РХК возможно осуществить за счет:

- привлечения азиатских инвестиций, что позволит внедрить перспективные инновации в производстве рыбной продукции;

- инфраструктурно-логистический, дающий возможность сбалансировать спрос и потребление продукции путем как оптимизации транспортных путей, так и соответствующих терминалов.