2.2 Анализ потребления и производства рыбопродукции в Приморском крае

Несмотря на то, что, как правило, спрос рождает предложение, в РХК Приморского края наблюдаются значительные диспропорции между потреблением и производством рыбной продукции.

Доля рыболовства в ВРП Приморья в 2014 г. составила лишь 4,4%. Если выпуск рыбной продукции в доперестроечном 1989 г. отмечался на уровне 1185,3 тыс. тонн, то в 2016 г. данный показатель достиг только половины этого значения.

В 2016 г. рыба и морепродукты составили 38% всего объема экспортируемой продукции из Приморского края и 93% экспорта продовольственных товаров, отправляемая за рубеж рыбопродукция низко диверсифицирована между видами и формами, ее основу составляет рыбное сырье и неконкурентоспособные на мировом рынке продукты неглубокой переработки [22].

Отметим уменьшение вклада приморских предпринимательских структур в добычу и переработку рыбы среди всех субъектов РФ: на их долю в 2009 г. приходилось 22% добычи рыбы в стране, а в 2016 г. - только 18%.

По данным Росрыболовства, вылов предприятиями Приморского края за 2017 год составил 15.9% общероссийского вылова и 24.5% вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Таблица 2.6

Социально-экономические показатели Приморского края и РХК [28]

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ВРП, млн. рублей	577474	642423	717610	736886	752628	768922
в том числе добавленная стоимость РКХ	29027	33251	42203	50454	58392	59283
удельный вес, %	5.0	5.2	5.9	6.8	7.7	7.8
Занято в организациях края, тыс. человек	600.4	598.3	586.8	575.1	558.5	569.3
в том числе РХК	14.9	14.5	15.1	14.8	14.4	14.6
Среднемесячная краевая заработная плата, рублей	29966	32431	33807	35677	38045	40782
в том числе РХК	31569	32962	46099	54172	57800	58727
Основные фонды, млн. рублей1)	728761	798195	847791	951306	1014176	1027273
в том числе РХК	11291	12416	13223	15819	39312	40239
удельный вес, %	1.5	1.6	1.6	1.7	3.9	3.9
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей1)	93201	110803	105100	96534	98262	99828
в том числе РХК	682	1290	2328	2467	1746	1862
удельный вес, %	0.7	1.2	2.2	2.6	1.8	1.9
Индекс производства, %
рыболовство	97.9	86.0	98.3	118.0	89.3	90.5
переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	103.43)	96.93)	96.0	109.2	101.7	102.3
Улов рыбы и добыча других морепродуктов4), тыс. т	813.2	796.6	747.5	765.7	723.8	756.4
в % к предыдущему году	96.9	98.0	93.8	102.4	94.5	104.2
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т	667.7	642.9	637.7	699.1	697.2	698.2
в % к предыдущему году	99.7	96.3	99.2	109.6	99.7	100.1
Консервы и пресервы рыбные, включая из морепродуктов, муб	145.7	145.4	146.8	142.8	165.4	167.9
в % к предыдущему году	112.9	99.8	100.9	97.3	115.8	101.8

1) Без субъектов малого предпринимательства.

2) В 2017 году проведена переоценка основных фондов.

3) Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.

4) По данным Владивостокского филиала ФГУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи».

В 2013-2016 годах вклад РХК в формирование валового регионального продукта Приморского края находился в пределах 5-7%. Максимальное значение добавленной стоимости РХК было достигнуто в 2016 году – более 50 млрд. рублей.

Добавленная стоимость продукции РХК на протяжении 2016-2018 гг. в ВВП остается относительно невысокой (на уровне 6-8%), что свидетельствует о достаточно высоком потенциале ее роста в данном регионе исходя из имеющихся природных ресурсов, которые на данный момент используются не в полной мере.

В Приморье сырьевая база рыбной промышленности достаточно обширна и разведанные запасы почти всегда превышали возможности их освоения.

В 2017 году улов рыбы и добыча других морепродуктов приморскими рыбаками составили 723.8 тыс. т, что на 5% ниже предыдущего года и на 11% меньше показателя 2013 года.

По сравнению с 2016 годом увеличился улов трески (на 24%), камбалы (на 21%), креветки (на 14%), крабов (на 9%), сельди (на 2%). Снизилась добыча сайры (в 5 раз), палтуса (на 28%), кальмара и каракатицы (на 22%), минтая (на 7%).

В 2013-2017 годы среднегодовой улов составил 769.3 тыс. т. Структура улова за 2013-2017 годы изменилась незначительно. Основными видами улова являются минтай (64% улова) и сельдь (18%).

По данным департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края квоты на вылов водных биоресурсов в 2017 году освоены на 80.6% против 90.6% за 2016 год [29].

Уменьшение добычи водных биологических ресурсов связано с:

- неполным выставлением рыбопромысловых судов на промысел в связи с задержкой в ремонте;

- негативной промысловой обстановкой;

- недостатком рыбопромыслового флота в связи с реорганизацией предприятий края.

Составной частью рыбохозяйственной деятельности является аквакультура – разведение и выращивание водных организмов в пресной или морской воде. В Приморском крае основными объектами марикультуры являются гребешок приморский, ламинария, мидия тихоокеанская, устрицы, трепанг дальневосточный и морской еж.

По оценкам ученых, более 2 млн. га морской акватории у российского побережья Японского и юга Охотских морей пригодны для аквакультуры. Россия могла бы выращивать в морской акватории более 1 млн. биоресурсов в год. Сегодня используется менее 1% площади и выращивается около 0.5% продукции.

Таблица 2.2

Распределение рыбоводных участков в Приморье [29]

Показатель	Сформировано		Распределено между пользователями		Не закреплено за пользователями
	участков, единиц	площадь, тыс. га	участков, единиц	площадь, тыс. га	участков, единиц	площадь, тыс. га
Всего	321	73.3	207	44.2	114	29.1
в том числе:
морская аквакультура	296	72.6	201	43.8	95	28.7
пресноводная аквакультура	25	0.7	6	0.4	19	0.4

Наибольшее число участков расположено в Хасанском (74 участка, 17.1 тыс. га), Лазовском (63 участка, 9.2 тыс. га), Ольгинском (42 участка, 10.3 тыс. га), Тернейском (30 участков, 18.8 тыс. га) районах, Владивостокском (28 участков, 4.9 тыс. га) и Находкинском городских округах (22 участка, 1.4 тыс. га).

В Приморье для целей аквакультуры в настоящее время сформирован 321 рыбоводный участок общей площадью 73.3 тыс. га. По сравнению с прошлым годом выросло число и площадь рыбоводных участков, как сформированных, так и в пользовании.

Таблица 2.3

Объемы выращенной продукции РХК, т [28]

Вид продукции	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Вся продукция	2737	5741	4950	6870	9592	9976
из нее:
гребешок приморский	1517	3397	2233	3745	5463	5827
ламинария японская	645	1262	1339	1153	1497	1572
мидия тихоокеанская	106	85	142	189	476	382
еж морской	-	22	65	66	69	71
трепанг	464	970	1140	1618	1965	1827
устрица	5	1	23	87	89	83
рыба осетровая	-	4	8	11	11	12

Объем продукции РХК Приморья в 2018 г. возрос до 9976 т. по сравнению с 9592 т. 2017 г. и 2737 т. за 2013 г., т.е. почти в 3 раза.

В Приморье в 2017 году выращено 9.6 тыс. т продукции аквакультуры. По сравнению с предыдущими годами выросло производство всех видов продукции. Значительное увеличение по сравнению с прошлым годом отмечается по мидии тихоокеанской (в 2.5 раза), гребешку приморскому (в 1.5 раза), ламинарии японской (на 30%), трепангу (на 21%). В 2017 году выращено 10 т сазана, по 5 т – амура и толстолобика.

Значительны ресурсы кальмаров и водорослей. Не полностью использованы ресурсы глубоководных крабов, к которым относятся в основном стригуны (кроме опилио), в первую очередь красный в Японском море

В 2016 г. был достигнут высокий пока­затель вылова лосося на Дальнем Востоке России - 438,8 тыс. тонн (четвертый результат за всю историю исследований). Велика вероятность наращивания объе­мов промысла камбал, трески, палтусов, наваги, терпугов, некоторых других глу­боководных донных рыб (макрурусы, ликоды), хорошие перспективы у промысла малых пелагических видов рыб. [31].

По данным департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, за 2017 год организациями направлено на собственную переработку 148 т водных беспозвоночных, 281 т водорослей; по всем каналам сбыта реализовано 11 т товарной рыбы, 16 т рыбопосадочного материала, 1005 т водных беспозвоночных, 77 т водорослей [29].

Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2017 году составило 697.2 тыс. т, что меньше уровня 2016 года.

В 2017 году предприятиями аквакультуры Приморья реализовано 1538 т продукции (в 2014 году – 1093 т, в 2015 – 1185 т, в 2016 – 1304 т).

Снижение наблюдалось в производстве рыбы мороженой (на 3%). Увеличение наблюдалось в производстве мяса рыбы (включая фарш) мороженого (в 1.5 раза), печени и молок рыбы мороженых (на 21%), икры (на 20%), филе рыбы мороженого (на 13%).

В структуре производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков наибольшие объемы (75%) приходились на рыбу мороженую. Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые занимали 3%, ракообразные мороженые – 2%.

Производство консервов и пресервов рыбных и из морепродуктов составило 165.4 муб (116% к 2016 году). Основной объем приходился на консервы рыбные натуральные (73%).

В 2017 году организациями Владивостока, Находки и Лазовского района выпущено 94% общего объема рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных по краю.

По итогам 2017 года в среднем мощности по переработке и консервированию рыбопродуктов организаций края (без субъектов малого предпринимательства) были задействованы в пределах от 55% до 67%. Наиболее высокий уровень использования мощностей (66-67%) наблюдался при производстве рыбы мороженой и консервов рыбных [28].

Предприятия края наряду с традиционной рыбной продукцией – соленой, копченой рыбой, различными пресервами и консервами – производят продукцию в термоупаковке, под вакуумом, разнообразные соусы и маринады из рыбы и др.

Уровень использования среднегодовых мощностей по производству пресервов рыбных за год снизился на 24 п.п., филе рыбного мороженого – на 23, рыбы мороженой – на 7, консервов рыбных – на 2 п.п.

Приказом Минздрава России от 19 августа 2016 года № 614 утверждены Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания. Согласно им, россияне должны потреблять по 22 кг рыбопродуктов в год.

По данным обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2017 году жители Приморского края съели 57 тыс. т рыбных продуктов, или 30 кг в год в расчете на душу населения (на 4% меньше, чем в 2016 году). В среднем приморцы потребляют рыбной продукции на 3-5 кг больше, чем дальневосточники и на 10-12 кг больше, чем средний житель РФ,

Таблица 2.4

Среднедушевое потребление рыбных продуктов ⁽на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), кг/год [28]

Год	Приморский край	Дальневосточный федеральный округ	Россия
2013	33.6	30.9	22.3
2014	34.3	31.5	22.3
2015	35.3	30.3	21.2
2016	31.5	27.8	21.5
2017	30.1	28.3	21.6
2018	31.8	28.5	21.9

В 2018 г. уровень потребления рыбной продукции по Приморскому краю увеличился больше относительно 2017 г., чем в ДВФО и РФ в целом – 31,8 кг/год против 28,5 и 21,9 кг/год соответственно, что свидетельствует о расширении отрасли как в качественном, так и количественном аспектах.

Как показали данные рис. 2.2. в 2017 году потребительские расходы приморских семей на рыбу и рыбные продукты питания увеличились на 5% и составили 415 рублей в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. На рыбные продукты семьи потратили чуть больше 2% своих расходов.

На рыбу и морепродукты соленые, копченые приходится 17%, на рыбные консервы – 7%, на рыбные полуфабрикаты и готовые изделия – около 4%.

Рис. 2.2. Показатели РХК в 2013-2017 гг.

Значительным вниманием у населения пользуются рыба и морепродукты замороженные – в структуре потребления на них приходится 70%.

Расходы городских жителей на рыбопродукты в 1.7 раза превышали расходы сельских: городские жители тратили в среднем в месяц на одного члена домохозяйства 457 рублей, сельские – всего 273 рубля.

В домохозяйствах с наиболее высоким уровнем располагаемых ресурсов расходы на рыбу и рыбные продукты в 5.4 раза (в 2016 году – в 3.5 раза) были выше наименее обеспеченных.

Организации РХК являются важными составляющими во многих приморских регионах страны и обеспечивают занятость населения, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, где добыча (вылов) водных биоресурсов является основным источником обеспечения жизнедея-тельности населения.

Таблица 2.5

Производство рыбы и продуктов рыбных, т [28]

Продукция	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	667650	642908	637736	699117	697221	698273
из них:
рыба (кроме сельди) мороженая,	366246	349272	357624	387568	547900	562795
печень, икра и молоки рыбы мороженые
из них рыба (кроме сельди) мороженая	347638	332202	339593	373048	522027	589322
филе рыбное мороженое	10098	14852	16087	12879	14862	15726
мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее	4015	4459	4430	3781	5819	5923
рыба (кроме сельди) соленая	500	545	574	594	5191	4093
рыба (кроме сельди) копченая	2939	1463	1515	1407	8020	2392
рыба сушеная и вяленая	2118	669	561	549	237	382
изделия балычные	250	276	229	213	3221	892
продукты из рыбы (кулинарные изделия)	4673	4750	4656	5849	1540	3825
икра	1154	1323	1187	925	13610	2939
морепродукты пищевые	31556	33591	16849	37924	14990	18738
мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу	23884	23906	24604	25804	17609	19280

По оперативным данным, выпуск рыбы живой, свежей или охлажденной по Дальневосточному федеральному округу в 2017 году составил 541.7 тыс. т, что на 6% меньше, чем в 2016 году.

Удельный вес ДВФО в России по рыбе живой, свежей и охлажденной в 2017 году увеличился до 80% (против 74% в 2016 и 72% в 2015 году).

Таблица 2.6

Производство рыбных консервов, тыс. условных банок [28]

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Консервы и пресервы рыбные, включая консервы из морепродуктов	145664	145419	146788	142750	165411	178836
в том числе:
консервы рыбные	138197	138731	138505	133204	153559	162783
в том числе:
консервы рыбные натуральные	113584	110211	108828	112110	120901	128933
консервы рыбные в томатном соусе	667	1106	1302	339	593	692
консервы рыбные в масле	20491	24234	26958	17708	28503	29823
консервы рыбоовощные	229	140	94	350	548	621
консервы из печени трески	359	607	378	973	1378	1263
консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки	2867	2433	945	1724	1636	1562
пресервы рыбные	4334	4700	4092	4520	5351	5463
консервы и пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов	3133	1988	4191	5026	6501	66782

В 2018 г. производство рыбных консервов возросло до 178836 тыс. условных банок по сравнению с 145664 ед. за 2013 г., т.е. в 1,22 раза, что является относительно невысоким показателем по приросту для такой отрасли при имеющихся возможностях.

В 2017 году в ДВФО было произведено 2449.7 тыс. т рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (на 6% больше показателя предыдущего года).

Удельный вес дальневосточных производителей в России по производству рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 59% (на уровне 2016 года).

Таблица 2.7

Использование производственных мощностей РХК в 2013-2018 гг. [28]

Год	Мощность на начало года	Мощность на конец года	Среднегодовая мощность	Использование среднего­довой мощности, %
Консервы рыбные, муб
2013	181.3	183.1	158.7	79.7
2014	183.1	194.1	188.8	67.1
2015	194.1	181.8	179.3	71.3
2016	181.8	204.1	178.1	67.2
2017	195.7	183.4	179.8	65.6
2018	198.4	189.4	181.2	66.3
Рыба мороженая, тыс. т
2013	449.2	458.8	453.9	69.9
2014	458.8	451.9	445.2	67.0
2015	428.7	450.8	437.7	73.2
2016	450.8	552.6	466.9	74.3
2017	762.1	782.0	740.5	67.0
2018	692.7	792.3	755.3	71.2
Филе рыбное мороженое, тыс. т
2013	20.9	21.5	14.4	64.8
2014	21.5	23.5	16.7	85.3
2015	22.0	20.8	17.3	90.2
2016	20.8	21.8	16.5	77.3
2017	21.8	28.8	27.1	54.6
2018	21.9	29.3	28.1	59.3

Отметим, что среднегодовая мощность по производству рыб мороженых превышает отрасль консерв и филе – 755,3 тыс. т. в 2018 г. против 181,2 и 28,1 тыс. т соответственно, что показывает специализацию данных сфер РХК,

В 2018 году дальневосточные рыбаки во взаимодействии с отраслевой наукой активно развивали глубоководный промысел. Сотрудники «ТИНРО-Центра» презентовали программу по освоению глубоководных и мезопелагических объектов промысла – «Глубоководный пояс Дальневосточных морей».

Программа предусматривает работы на глубинах до 2000 метров в Беринговом, Охотском морях, в водах Курильских островов и на подводных поднятиях открытых вод северо-западной части Тихого океана.

Лососёвая путина в 2018 году на Дальнем Востоке оказалось рекордной, рыбаки выловили 668,3 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что на 318,8 тысячи тонн больше, чем в 2017 году.

 Осенью 2018 г. в Приморье началась реализация направления «Приморская рыба», в соответствии с которой рыбаки поставляли в торговые сети определенный перечень рыбопродукции без посредников, а те реализовали её с минимальной торговой наценкой [31].

В 2018 год российская рыбная отрасль вошла на фоне показателей 2017 года, когда было добыто 4,774 миллиона тонн водных биоресурсов, что на 2 процента больше показателей 2016 года.

В 2018 году дальневосточные рыбаки в два раза увеличили вылов дальневосточной сардины (иваси), а также скумбрии и сайры – перспективных объектов промышленного рыболовства.

С 1 июля 2018 г. в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне были введены суточные нормы вылова при любительской рыбалке. А в конце 2018 года был принят федеральный закон «О любительском рыболовстве», находившийся в доработке более пяти лет.

Итак, Приморский край среди регионов ДФО занимает первое место по произ­водству рыбных консервов и второе после Камчатского края — по улову рыбы и выпуску товарной пищевой продукции, включая консервы. При этом с 2013 г. производство рыбопродукции существенно выросло до 2019 г., однако потребление в среднем по региону на жителя осталось практически неизменным, несмотря на изменение численности населения и роста экспорта, а в в 2018 г. потребление рыбопродукции по Приморскому краю увеличось относительно 2017 г., чем в ДВФО и РФ в целом – 31,8 кг/год против 28,5 и 21,9 кг/год соответственно, что доказывает потенциал направления как в качественном, так и количественном аспектах.