2.3 Состояние конкуренции на рынке рыбопродукции Приморского края
В экономической теории и практике для оценки конкуренции используют такие статистические показатели, как коэффициенты концентрации производства, коэффициенты Герфиндаля—Хершмана, Линда, Розенблюта, показатели вертикальной интеграции (доля добавленной стоимости в сумме продаж, отношение запасов сырья и материалов к продажам, отношение выпуска к затратам) и др.
Потенциал рыбного хозяйства Приморского края определяют более 200 крупных, средних и малых предприятий отрасли, включая рыболовецкие колхозы. Однако основной объем добычи рыбы и морепродуктов (около 80 %) приходится на такие крупные предприятия, как ЗАО «Ролиз», ОАО «Дальрыба», ОАО «Преображенская БТФ», ЗАО «Восток-1» и др.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН ожидает, что к 2030 г. потребуется дополнительно 27 млн. тонн продукции для поддержания нынешнего уровня потребления рыбы на душу населения (20 кг в год).
Можно ожидать быстрого роста спроса на рыбопродукцию, как в низшем, так и в высшем ценовом сегменте, что открывает дополнительные возможности для экспансии российских производителей: приморские рыбаки имеют выход к самой продуктивной северо-западной части Тихого океана, где высока доля рыбных запасов, используемых на биологически устойчивом уровне. Производство лосося осуществляет деятельность на базе мощного ресурсного потенциала, позволяющего нашей стране обеспечивать 10% от общемирового объема данного вида промысла [19, с. 5].
Негативно влияет на эффективное функционирование и в целом на повышение уровня конкуренции в РХК ряд проблем:
- незаконченность нормативно-правового регулирования рыболовства;
- высокий уровень браконьерства;
- значитеьный износ промыслового флота;
- отсутствие государственной поддержки, предусмотренной для сельхозтоваропроизводителей (в рамках проекта «Развитие АПК»).
При опросном подходе не возникает ряда сложных методологических или информационных проблем, так как задача сбора информации переносится на уровень предприятий, которые лучше всего знают свои рынки сбыта, в том числе с точки зрения оценки конкурентной среды.
В качестве перспективных источников водных биологических ресурсов используются ресурсы открытого океана, которые в постперестроечный период перестали играть существенную роль в качестве сырьевой базы приморской рыбной промышленности.
Формирование и повышение конкурентоспособности отрасли — многофакторный динамический активный процесс по формированию преимуществ в конкурентной борьбе.
Порядок исследования конкурентоспособности рыбной отрасли, включающий рейтинговую оценку, SWOT-анализ и анализ составляющих конкурентных преимуществ позволяет оценить конкурентный потенциал, определить конкурентные позиции рыбной отрасли Приморского края среди регионов Дальнего Востока [18].
Согласно анкетным данным больше всего в распоряжении рыбодобывающих предприятий находится добывающих судов (74,9%), затем приемно-транспортных (19,1%) и меньше всего — обрабатывающих (6%)[21].
Производственные мощности рыбодобывающих предприятий на в 2017-2018 гг. было загружены в среднем на 97%, и около 80% предприятий используют свои мощности на полную загрузку.
Среди опрошенных рыбодобывающих предприятий соотношение численности работающих между управленческим и производственным персоналом предприятия можно охарактеризовать как 30 и 70%.
К территории опережающего развития применяется процедура свободной таможенной зоны, включая: ‒ 0 % НДС на импорт для переработки; ‒ 0 % ввозные и вывозные таможенные пошлины. Рыбная промышленность занимает лидирующее место в структуре промышленности Приморского края. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. — № 629 и Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 43 предусматривают создание территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Большой Камень» [4].
Создание ТОР в Приморском крае создает необходимые условия улучшения условий жизни населения и работы в РХК в регионе, способствует конкуренции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит увеличить объем производимой сельскохозяйственной продукции, улучшить логистику и как следствие увеличить товарооборот [9, с. 14].
Приморские рыбодобывающие предприятия реализуют рыбную продукцию в основном в замороженном виде (70,1% опрошенных респондентов), на втором месте — консервы и пресервы (16,4%), третье место занимает рыбная продукция, реализуемая в охлажденном виде (14,9%) (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Реализации рыбной продукции рыбодобывающими предприятиями Приморского края на рынке по видам
Организации РХК реализуют свою продукцию на рынки других регионов России и за рубеж (1 и 2 место соответственно). Наименьшая часть респондентов реализует рыбную продукцию на рынок г. Владивостока (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Рынки сбыта рыбной продукции рыбодобывающими предприятиями Приморья
Основным каналом сбыта рыбной продукции для предприятий Приморского края является оптовая торговля (100% предприятий реализуют свою продукцию через оптовую торговлю). 16% предприятий используют дополнительно и другие каналы сбыта (розница — 14,9%, фирменная сеть — 1,5%). Для статистической обработки пяти вариантам ответов присваивались ранги 5, 4, 3, 2, 1 [10, с. 295].
Анализ регионального рынка рыбной промышленности Приморского края показал, что самую существенную конкуренцию рыбодобывающие предприятия Приморского края испытывают со стороны других российских предприятий — агрегированная оценка равна 4.
Анализ ответов «сложно оценить» при оценке конкуренции с предприятиями из дальнего зарубежья показал, что предприятия, оперирующие на таких рынках, где конкуренция не имеет смысла в силу отсутствия аналогичной рыбной продукции [10, с. 294].
При оценке конкуренции в РФ получено меньше всего ответов «сложно оценить» — 4%, что представляет долю таких предприятий в промышленности, которые не сталкиваются с проблемой конкуренции или ее уровень настолько низок.
Рис. 2.5. Уровень конкуренции в рыбной промышленности Приморского края по оценкам приморских рыбодобывающих предприятий
Следующий этап проведенного конъюнктурного исследования был направлен на оценку конкурентоспособности своей продукции руководителями предприятий рыбной промышленности по сравнению с продукцией других российских предприятий, а также с продукцией из ближнего и дальнего зарубежья. Полученные агрегированные оценки конкурентоспособности рыбной продукции
Рис. 2.4. Конкурентоспособность продукции рыбной промышленности Приморского края (по оценкам руководителей предприятий рыбной промышленности)
Анализ влияния интенсивности конкуренции на объем выпуска продукции и на отпускные цены рыбодобывающих предприятий показал, что эти показатели с ростом интенсивности конкуренции практически не изменяются (агрегированные оценки близки 3).
Среди факторов, усиливающих конкуренцию на рынках сбыта продукции рыбной промышленности, руководители предприятий выделяют как наиболее важные:
- сокращение внутреннего платежеспособного спроса;
- проникновение на рынок сбыта других производителей;
- сдерживание цен российскими/ зарубежными конкурентами.
Рис. 2.5. Факторы, усиливающие конкуренцию на рынке рыбной промышленности Приморского края
Конкуренция оказывает положительное влияние на ценовую политику предприятий, заставляя их снижать цены. 39% опрашиваемых предприятий считают, что конкуренция приводит к росту цен на выпускаемую продукцию.
Наиболее распространенными мерами, принимаемыми для повышения конкурентоспособности приморскими рыбодобывающими предприятиями, оказались: снижение издержек (1 место), изучение конкурентов, изучение запросов потребителей и улучшение качества продукции.
Рис. 2.6. Меры предприятий рыбной промышленности Приморского края для повышения конкурентоспособности продукции
Итак, уровень конкуренции на отраслевом региональном рынке рыбодобывающие предприятия Приморского сегодня остается средним. Преобладающим методом конкурентной борьбы с зарубежными предприятиями на региональном рынке должна быть технологическая (неценовая) конкуренция, на основе повышения качества и конкурентоспособности продукции, за счет увеличения в структуре производства конечной рыбной продукции, а не сырья.
Особенности конкурентной борьбы и ее факторы позволяют выявить имеющиеся резервы и сформировать основные направления решения проблем эффективности функционирования рыбной отрасли Приморского края.