3. Анализ и пути развития мирового рынка круизного судоходства

3.1.Состояние мирового рынка круизного судоходства

В круизной индустрии после спада, вызванного трагическими событиями 11 сентября 2001 года, начался период «выздоровления» приблизительно с конца 2003 года. А в 2004 и 2005 годах можно было говорить уже и о буме круизных перевозок.

Добрыми были и экономические показатели индустрии в 2006 году, однако в 2007 и 2008 годах рынок начал испытывать существенные трудности в связи с увеличенными ценами на топливо и вызванными финансовым кризисом кредитными ограничениями.

Как и следовало ожидать, наибольшим в 2007 году был спрос на круизы в Северной Америке, где путешествие на борту лайнера сделали 10640 тыс. пассажиров, или на 3 % больше, чем годом раньше. На втором месте очутились жители Великобритании: 1336 тыс. пассажиров и плюс 11 % соответственно. Среди жителей Европы и остальных, мира, спрос на круизы также вырос. В континентальной Европе путешествие сделали 2592 тыс. человек, или на 18 % больше, чем в 2006 году. Наибольший интерес к морским путешествиям проявили жители Скандинавии, где количество проданных круизов увеличилось за названный период на 52 %.

Количество проданных в 2009 году круизов (по регионам) было следующим:

- - Великобритания — 1336000 пассажиров (+11 %);

- Северная Америка — 10640000 пассажиров (+3 %);

- Континентальная Европа — 763000 пассажиров (+18 %):

- Германия — 763000 пассажиров(+8 %);

- Италия — 636000 пассажиров(+16 %);

- Испания — 441000 пассажиров(+11 %)

- Франция — 272000 пассажиров(+12 %);-

Скандинавия — 94000 пассажиров (+52 %) - Остальные, всего мира, — 1369000 пассажиров (+6 %)(рис1.5).

Таким образом, всего в мире круизные путешествия сделали в 2007 году 15 млн. 937 тыс. человек.

Северная Америка 3%;

6000000

8000000

10000000

12000000

Италія; 16%

Великобритания-11%;

Остаток мира6%;

Франция; 12%

2000000

4000000

Германия-8%

Скандинавия52%

Іспания — 11%

Север на яАмерика

Италия 16%

Р

Италія; 16%

Остаток мира6%; 1369000

ис.3.1. Количество проданных в 2009 году круизов (по регионам)

По существующим прогнозам, за 10 лет, с 2007 по 2017 годы, количество круизных пассажиров вырастет до 22,54 млн., из которых 14,87 млн. — жители Северной Америки, 5,50 млн. — европейцы.

В целом перспектива кажется позитивной. Европейский круизный рынок можно условно разделить на два основных сегмента: Средиземноморский (наиболее важный круизный рынок после Карибского) и Северноевропейский.

Абсолютно четко активность на перечисленных рынках определяет сезон. Да, если наиболее желаемым для пассажиров в период с конца марта по конец октября есть Средиземноморье, то на северноевропейских маршрутах оживления наблюдается лишь с конца мая по начало сентября из понятных причин.

Для черноморского региона наиболее интересным, с точки зрения предложения пассажирских мест, есть круизный флот, сосредоточенный в Средиземном море. В 2008 году этот флот насчитывал всего 159 лайнеров общей пасажиромісткістью 166742 человек. По сравнению с предыдущим 2007 годом количество судов увеличилось на 12 единиц, а пассажировместимость — на 17000 мест.

Главными операторами средиземноморского рынка, бесспорно, являются компании «Costa Crociere», «МSС» и «Royal Caribbean International". В 2008 году названные компании перевезли в Средиземноморье 549223 (в 2007 году — 573442), 406516 (321756) и 353282 (184796) пассажиров соответственно.

Но количество пассажиров, которые сделали круиз на борту лайнера, — только один из показателей деятельности круизной линии. Не менее важно посчитать, сколько ночей в сумме провели пассажиры на борту круизных судов того или другого оператора. По этому показателю пальму первенства также держит «Costa Crociere» с 4,06 млн. (4,24 в 2007 году) рах/nights, на втором месте «Royal Caribbean International" — 3,01 млн. (1,72) рах/nights, на третьем — МSС с 2,91 млн. (2,37) рах/nights.

Объем рынка Средиземноморья увеличился почти в четыре раза за последние 13 лет — с 5,9 млн. рах/ nights до 25,3 млн. рах/nights. Темпы роста колебались от -5,9 % в 2002 году (в результате террористической атаки 11.09.01) до +25,2 % в благополучном 2007 году. Средний ежегодный прирост за последнее десятилетие составил приблизительно 12 %.

Одним из важнейших факторов рынка круизного судоходства, как в регионе Средиземного моря, так и в целом по всему свету, есть постоянное увеличение размеров круизных судов, количество лайнеров класса, что растет, «панамакс» поста. Если в 2006 году общая пассажировместимость таких судов в Средиземноморье не превышала 28000 рах, то в 2007 году она составляла уже приблизительно 38000 — 39000 рах, а в 2008 году подобралась до 45000 рах. «Панамаксы» поста в общей структуре круизного флота, еще два годы назад по числу что уступали судам среднего класса (более 500 пассажиров), просто крупным судам (более 1000 пассажиров) и суда типа Panmax имеют обычно 965 футов (294 метров) длины, 106 футов (32,3 метров) ширины при осадке 39,5 футов (12,04 метров). По современным меркам эти суда являются средними по размеру. При таких характеристиках суда входят в шлюзы впритык и имеют очень ограниченную возможность манёвра. Несмотря на то, что габариты морских пассажирских судов обычно соответсвуют классу Panamax (то есть суда могут проходить через Панамский канал), среди них тоже есть гиганты класса Post-Panamax. К таким судам относится нашумевший Queen Mary 2 водоизмещением 150 000 тонн, а также серия из пяти судов компании Royal Caribbean International (RCI) типа Voyager of the Seas водоизмещением 142 000 тонн вместимостью 3114 пассажиров. Они работают на массовом круизном рынке в Карибском бассейне.

По существующим прогнозам, до 2012 года их общая пассажировместимость приблизится до 160000 рах., а общее количество (с учетом тех, что в настоящее время строятся, из которых более половины превышает в длину 300 м) - до 55. Легко представить себе, какие вызовы данное обстоятельство бросает портовой инфраструктуре. Впрочем, нынешний финансовый кризис и связанная с ним мировая экономическая рецессия могут принудить в ближайшем будущем пересмотреть этот прогноз.

Одним из рынков круизного судоходства, которые быстро растут, есть и черноморско-азовский бассейн. Лидирующими компаниями на этом рынке являются такие операторы, как Carnival, RCCL, Р&О UK/ Europe Independence, МSС, ТUI. В 2008 году пассажиры провели на борту разных круизных судов в регионе 575701 ночь.. Казалось бы, такой прирост должен радовать. Однако следует иметь в виду, что, если в 2004 году эти цифры составляли 10 % от цифр главного (Средиземноморского) рынка, то сегодня лишь 2,5 %.

Национальная принадлежность пассажиров, которые испытывают наибольший интерес к посещениям портов Черноморья, достаточно хорошо известна. Наиболее Привлекательным Черноморский бассейн есть для пассажиров из Великобритании — 31 % круизных пассажиров судов, которые заходят в черноморские порты, составляют представители этой страны. Почти столько же американцев — 30 %, потом итальянцы — 21 % и немцы — 12 %. Бесспорно, в перспективе черноморский круизный рынок должен в большей степени учитывать потенциальный пассажиропоток из стран региона.

Рынок круизного судоходства в бассейне Черного моря испытывает влияние политической нестабильности на Среднем и Ближнем Востоке, а в последнее время и в Закавказье (война в Южной Осетии). Понятно, это принуждает операторы крепко задуматься при выборе маршрутов морского вояжа. Регион достаточно быстро прогрессирует в экономических отношениях, но нуждается в последующем улучшении туристической инфраструктуры; при этом следует уделить особенное внимание развития «duty-free» линий, что представляет значительный интерес для круизных операторов.

Нужно четко представлять себе, с чем черноморские порты, любители принимать круизные - суда, столкнутся в ближайшем будущем. Во-первых, это очевидное увеличение размеров круизных лайнеров и их количества. По прогнозам, эта тенденция будет прослеживаться до 2014 года, причем все растущее количество пассажиров будет отдавать преимущество морскому путешествию на судах именно этого типа — более 50 % пассажиров выберут «монстров», которые превышают в длину 290 м, а более 30 % сделают вояж на судах, которые превышают в длину 300 м. Это неудивительно, если принять во внимание, что сегодня приблизительно половина заказанных круизных судов превышает в длину 300 м, доходя до 360 м, что весьма критически для черноморских портов.Также проблемой для них является и другие размеры судна. Как много есть в регионе портов, которые в состоянии принять и обслужить судно шириной в 65,5 м, оседанием 10,3 м и высотой в 65 м? Для того, чтобы черноморские порты продолжали быть таким, что присутствует на карте круизных операторов, в регионе должны быть построенные соответствующие причалы

3.2. Основные направления развития круизного судоходства

Впоследние 30 лет круизное направление туризма развивается особенно активно. За этот период путешествия водным путем выбрало 100 млн. человек. Из них 61% – за последние 10 лет, а 37% – за последние 5 лет. В 2000 году в круизах побывало 7 млн. человек, а в 2009 году – 12 млн. Из них 84% - жители Северной Америки, 16% - граждане других стран. Среднестатистический пассажир круизного лайнера – 47-летний турист с ежегодным заработком $40 тысяч. 65% пассажиров имеют высшее образование, 24% закончили аспирантуру. 83% пассажиров – женатые.

Наиболее популярные (53%) - недельные маршруты. 33% пассажиров выбирают короткие путешествия длительностью до 5 дней. Плавания от 9 до 17 дней могут позволить себе лишь 13% клиентов. Когда-либо бывали в круизах 15% граждан США. В других странах это число не превышает 1-2%. Обычная наполняемость кораблей – 103-105% (наполненной каюта считается при двух пассажирах, но фактически проживать в ней могут трое или четверо).

Треть круизных туристов в прошлом году выбрала путешествия на лайнерах Carnival Cruise Lines, сообщает соб. корр. Travel.ru. Холдинг, в который входит Carnival, в целом представляет 458 маршрутов с портами в 87 странах мира. При этом Carnival приходится 22 лайнера и 70 направлений плавания. До 2011 года в флот Carnival Cruise Lines поступят 17 новых лайнеров. Во всех круизах пассажиров ожидают всевозможных развлечений, шикарных ресторанов и шведских столов, специальных программ и театральных шоу, на создание которых были потраченные суммы, сопоставимые с постановками Бродвея и Лас-Вегаса.

Компания Carnival достаточно интернациональна: 97% членов экипажа – не американцы. Пассажирам предлагается языковая поддержка на английском, российском, немецком, французском, итальянском, испанском, португальском, голландском, японском и китайском языках. Для туристов из России программа включает русскоязычного ассистента, меню в ресторанах и план мероприятий российской языком.

С 1980 года о круизном бизнесе говорят как об одном из самых перспективных и более динамических направлений турбизнеса. Однако теракты 11 сентября нанесли сильного удара по отрасли в первую очередь из-за того, что к большинству морских портов туристы должны добираться на самолетах, а этого никто после нью-йоркских событий делать не хотел. В результате в начале 2002 года крупные американские круиз-компании Renaissance Cruises и American Classic Voyages Inc. были вынуждены подать на банкротство, компания Royal Olympic понесла убытки в размере $10-12 млн., а Royal Caribbean International хоть и избежала убытков, но освободила 500 своих сотрудников у Флориди. По оценкам экспертов, более всего пострадали круизы класса люкс, поскольку они допускают дальние перелеты к экзотичным портам отплытия.

Сейчас ситуация изменилась: бизнес морских путешествий расцвел, в путешествии отправились более 9,5 млн. человек по всему свету. По оценкам CLIA, до 2010 года число тех, что отправляются в морское путешествие в год достигнет 17 млн. человек.

Оптимистичные прогнозы туроператоров подтверждаются и новыми заказами на океанские лайнеры. В прошлом году итальянская туристическая компания Mediterranean Shipping Company приобрела два круизных лайнера на 1,25 тыс. кают у французской судостроительной компании Alstom Marine. В январе был спущенный на воду наибольший в мире океанский лайнер Queen Mary II компании Carnival Cruise Lines стоимостью $780 млн. В целом судостроители получили в 2003 году 23 заказа на общую сумму около $10 млрд., хотя к уровню в 2001 годы — 49 заказов — еще далеко. Всего круизные компании планируют спустить на воду в ближайшие четыре года 30 лайнеров общей стоимостью $12 млрд.

Анализ ситуации на круизном рынке и прогноз на ближайшие пять лет, сделанные английским журналом «Fairрlay», представляют интерес для нашего читателя. Ведь аналитики обещают массовый поворот круизных судов из Карибского бассейна на Европу (рис.3.2.).

Исследование проведении Cruise PulseTM. Респондентами стали 667 турагентов из всего мира. Итоги исследования:

1. Стабилизация цены. Очевидно, что цена стабилизировалась. Средняя цена круиза на 1 человека отвечает данным предыдущего исследования. К тому же некоторые турагенти отмечают рост скидок по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

2. Бронирование «на ближайшее время». Количество забронированных билетов «на ближайшее время» (менее 3-эх месяцев до отправления) продолжает расти с месяца в месяц особенно на Североамериканском круизном рынке.

3. Рост оптимизма. Турагенти в среднем были немного более оптимистичны, чем в предыдущих исследованиях. Оптимизм особенно высокий на рынках таких, которые развиваются, как Австралия и Новая Зеландия.

.

Схема 1 Схема 2

Рис 1.2. Исследование рынка круизнгого судоходства

Схема 1 – страны, турагенти которых принимали участие в исследовании.

Схема 2 – среднее количество билетов тех, которые заказываются через турагента за месяц

Процент респондентов тех, которые отметили, что скидки на круизы увеличились по сравнению с прошлым годом, упал с 56 % в феврале до 43 % в апреле.

• Выросли ли скидки на круизы за последние 30 дней по сравнению с этим же периодом в прошлом году? (на схеме процент тех, что ответили положительно).Ценовая политика приведенна на с.3.3.

Рис.3.3. Ценовые тенденции

Рис.3.4 Анализ продаж 2009-2010р.

Респонденты отмечают, что текущая средняя цена круиза (на 1 человека) составляет 1243 $, что на 15 % меньше чем в прошлом году (1468 $). В прошлом месяце средняя цена составила 1223 $, что говорит о стабильности цены. Популярность круизов (Рис.3.4.)

По итогам исследования самыми популярными являются классические круизы.По итогам исследования наиболее высокий рейтинг популярности имеет компания Royal Caribbean – 2,9. За ней следуют компании Princess (2,5), Celebrity (2,5) и Carnival (2,2).

Рис.3.5.Распределение рейтинга компаний по георгафии

В 2010 году общий североамериканский рынок круизних перевозок оцінивался в $ 15.95 млрд. дол... Это включает в себе североамериканский пассажиров (5% з Канади) и инностранных туристов, которые виходять из портов Северной Америки. Круизная индустрия сегодня наиболее развитая в Северной Америке. Сделать значительный рывок в конце 90-х годов удалось благодаря благоприятным экономическим условиям. Низкий уровень инфляции, подъем фондового рынка и очень низкий уровень безработицы — все это создало атмосферу беззаботности и подтолкнуло людей тратить заработано на активный и достаточно дорогой вид отдыха. Другое дело — начало нового века в Новом Свету

Рис 3.6. Рейтинг переспектив развития круизных компаний.

. Как только появились первые признаки спада в экономике, так готовность к путешествиям стала уменьшаться. Индекс потребительского доверия, опубликованный в США в конце 2000 года, показал, что американцы менее оптимистично смотрят в будущее. Интуиция их не подвела. Год начался с потрясений на фондовом рынке, падение курса доллара и т.п.

Поэтому прогноз Международной ассоциации круизных линий в Северной Америке (CLIA), сделанный год назад ,который обещал до 2005 года ежегодный 10-процентный темп роста в этом секторе экономики, сегодня поставленный под сомнение. Кроме того, неминуемые проблемы возникнут у судовладельцев с введением в эксплуатацию новых судов типа «панамакс» в ближайшие два года. Правда, аналитики философски замечают: все, что не делается в индустрии развлечений, — к лучшему. Чтобы заполнить суда, придется снизить стоимость билетов, и тогда рынок откроется для той категории людей, которые к этому не могли мечтать о круизах. В свою очередь, низкие цены принудят пойти из рынка старые суда и неэффективные операторы.

Впрочем, американские трудности не дают оснований предрекать упадок всему мировому круизному бизнесу, считает Питер Вайлд, глава ведущей британской консалтинговой компании «GP Wild». Европейский рынок по сравнению с американским развитой очень слабо. В Европе ежегодный объем пассажирских перевозок на круизных линиях составляет 2 млн. пассажиров, потенциальные возможности — 5,5 млн. человек. Есть пространство для деятельности. Разве что в Великобритании % роста будет незначительным, потому что эта страна уже занимает второе место в мире по количеству дальних морских круизов (734 тысячи в 1999 году). Британский рынок увеличился вдвое в 1994 году, когда компания «Sun Cruise» предложила доставлять туристов на самолетах к месту морского вояжа, что сокращало стоимость и час отдыха. Это быстро подхватили другие компании. И сегодня краткосрочные круизы на неделю, максимум две стали самыми популярными.

Круизные расценки в Европе тоже будут падать. Что ведут операторы от этого, обычно, пострадают, но игроки, которые занимают вторые места, могут получить ощутимый экономический эффект. Для последних, по мнению Вайлда, наступает период расцвета. Этим компаниям принадлежат, как правило, старые и небольшие суда, их общий тоннаж ровный тоннажу, который имеют в своем распоряжении четыре ведущих компании мира..