- •Глава 2 анализ товарной политики предприятия (на материалах оао ”белхудожкерамика“)
- •Организационно-экономическая характеристика оао ”Белхудожкерамика“
- •2.2 Анализ товарной политики оао ”Белхудожкерамика“
- •Р исунок 2.3 – Кривая жизненного цикла сегмента товаров
- •Р исунок 2.4 – bcg-анализ по сегментам товаров оао ”Белхудожкерамика“
- •Р исунок 2.4 – Позиционная карта стратегических групп конкурентов оао ”Белхудожкерамика“ в товарном сегменте ”Декоративно-утилитарная керамика“
2.2 Анализ товарной политики оао ”Белхудожкерамика“
ОАО ”Белхудожкерамика“ является крупнейшим в стране производителем керамических изделий, и ассортимент продукции, выпускаемой предприятием очень широк. Поэтому для анализа товарной политики ОАО ”Белхудожкерамика“ сначала следует ознакомиться с продукцией предприятия, рассмотрев ассортиментные группы товаров и их состав.
Основные ассортиментные группы включают следующую продукцию:
-
Декоративно-утилитарная керамика - изделия, выполняющие как декоративную, так и утилитарную (благоустройство жилья) функции (вазы, подсвечники, пепельницы и т.д.). Эти изделия декорируются любыми цветными глазурями;
-
Столовая посуда, предназначенная для подачи пищи на стол, а также изделия, предназначенные для хранения пищевых продуктов (миски, тарелки, салатницы, сахарницы, чайники, кувшины, наборы для напитков, емкости для сыпучих и мн. др.). Поверхности изделий, которые соприкасаются с пищей, покрываются глазурью, не содержащей вредных для здоровья человека оксидов;
-
Жаростойкая керамика – изделия, предназначенные для приготовления пищи, являются термостойкими и влагонепроницаемыми (горшочки и емкости для тушения и запекания, сковородки);
-
Кашпо и горшки для цветов;
-
Декоративная керамика - предназначена для украшения интерьера жилых и общественных помещений, офисов, гостиниц (настенные панно, фонтаны, медали, садово-парковая керамика, сувенирные изделия).
Чтобы проанализировать структуру товарного ассортимента ОАО ”Белхудожкерамика“, рассмотрим в таблицах 2.10 и 2.11 динамику производства продукции ОАО ”Белхудожкерамика“ за последние три года в разрезе ассортиментных групп.
Таблица 2.10 – Динамика производства продукции ОАО ”Белхудожкерамика“ за 2010-2012 гг. в стоимостном выражении
Объем производства продукции |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста (снижения) |
||||
Стоимость, млн. р. |
Уд. вес, % |
Стоимость, млн. р. |
Уд. вес, % |
Стоимость, млн. р. |
Уд. вес, % |
2010 – 2011 гг. |
2011– 2012 гг. |
|
Декоративно-утилитарная керамика, млн. р. |
752 |
8,1 |
2083 |
12,3 |
3956 |
11,1 |
277,0 |
189,9 |
Столовая посуда, млн. р. |
2988 |
32,2 |
4218 |
24,8 |
8745 |
24,5 |
141,2 |
207,3 |
Жаростойкая керамика, млн. р. |
2635 |
28,4 |
4414 |
26,0 |
9852 |
27,6 |
167,5 |
223,2 |
Кашпо и горшки для цветов, млн. р. |
2710 |
29,2 |
5933 |
34,9 |
11969 |
33,5 |
218,9 |
201,7 |
Декоративная керамика, млн. р. |
183 |
2,0 |
342 |
2,0 |
1157 |
3,2 |
186,9 |
338,3 |
Керамические изделия, всего млн. р. |
9268 |
100 |
16990 |
100 |
35679 |
100 |
183,3 |
210,0 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Как показывают данные, рост наблюдается в производстве всех ассортиментных групп, производство никаких групп не сокращалось. Самые большие и стабильные темпы роста характерны для кашпо и горшков для цветов – более чем двукратный рост. Также очень высокий рост наблюдался в производстве декоративной керамики в стоимостном выражении – 338% производства в 2012 году от объемов производства 2011 года. Однако, если рассмотреть этот показатель в количественном выражении, мы увидим сокращение практически вдвое, что связано с тем, что предприятие стало меньше выпускать мелкие изделия по низкой цене и перешло на выпуск более крупных и требующих больших затрат товаров, ведущих за собой, следовательно, и более высокую цену на продукцию.
Таблица 2.11 – Динамика производства продукции ОАО ”Белхудожкерамика“ за 2010-2012 гг. в количественном выражении
Объем производства продукции |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста (снижения) |
|
Количество, шт. |
Количество, шт. |
Количество, шт. |
2010 – 2011 гг. |
2011– 2012 гг. |
|
Декоративно-утилитарная керамика, млн. р. |
61274 |
109329 |
89759 |
178,4 |
82,1 |
Столовая посуда, млн. р. |
494376 |
402833 |
444892 |
81,5 |
110,4 |
Жаростойкая керамика, млн. р. |
323528 |
302416 |
402176 |
93,5 |
133,0 |
Кашпо и горшки для цветов, млн. р. |
385357 |
461984 |
568774 |
119,9 |
123,1 |
Декоративная керамика, млн. р. |
34329 |
52769 |
28023 |
153,7 |
53,1 |
Керамические изделия, всего млн. р. |
1298864 |
1329331 |
1533624 |
102,3 |
115,4 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Что касается таких ассортиментных групп, как столовая посуда и жаростойкая керамика, то для них характерна тенденция роста в стоимостном выражении, но с точки зрения количества наблюдалось снижение объемов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Это опять же говорит о том, что в 2011 г. цены на эту продукцию значительно поднимались, что и позволило хоть при меньших объемах выпуска все-таки увеличить ее количество в стоимостном выражении.
Объемы производства керамики декоративно-утилитарного назначения, такой как вазы, подсвечники, пепельницы и др., имели тенденцию роста в стоимостном и количественном выражении в 2011 году, хоть темпы роста первого превышали темпы роста второго (опять же сказывается повышение цен). Что касается 2012 года, то объемы этой продукции пришлось немного сократить в связи с появлением большого числа конкурентов на рынке, которые производят аналогичную продукцию из различных материалов, и по более низким ценам. Производить в 2012 г. вместо различных мелких изделий стали большее количество ваз, в том числе и напольных, которые пользуются большим спросом.
Теперь проанализируем объемы реализованной продукции в разрезе основных товарных групп. Согласно таблице 2.12, объемы реализации продукции всех ассортиментных групп в период 2010-2011 гг. превышали объемы производства, однако в 2012 г. следует отметить факт того, что объемы производства стали расти более высокими темпами, нежели реализация, что приводит к затовариванию складов предприятия. В целом, структура реализованной продукции схожа со структурой производства. Можно отметить, что в плане реализации продукции произошла небольшая переориентация предприятия – если еще в 2010 г. наибольший удельный вес занимала столовая посуда в реализованной продукции, то к 2012 г. доля ее сократилась, что говорит о том, что более высоким спросом пользуется такая продукция, как кашпо и жаростойкая керамика предприятия.
Таблица 2.12 – Динамика реализации продукции ОАО ”Белхудожкерамика“ за 2010-2012 гг. в стоимостном выражении
Объем реализованной продукции |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста (снижения) |
||||
Стоимость, млн. р. |
Уд. вес, % |
Стоимость, млн. р. |
Уд. вес, % |
Стоимость, млн. р. |
Уд. вес, % |
2010 – 2011 гг. |
2011– 2012 гг. |
|
Декоративно-утилитарная керамика, млн. р. |
963 |
9,1 |
2376 |
12,6 |
4061 |
11,6 |
246,7 |
170,9 |
Столовая посуда, млн. р. |
3303 |
31,2 |
4601 |
24,4 |
8508 |
24,3 |
139,3 |
184,9 |
Жаростойкая керамика, млн. р. |
2901 |
27,4 |
4922 |
26,1 |
9558 |
27,4 |
169,7 |
194,2 |
Кашпо и горшки для цветов, млн. р. |
3165 |
29,9 |
6506 |
34,5 |
11589 |
33,1 |
205,6 |
178,1 |
Декоративная керамика, млн. р. |
255 |
2,4 |
452 |
2,4 |
1295 |
3,6 |
177,3 |
286,5 |
Керамические изделия, всего млн. р. |
10587 |
100 |
18857 |
100 |
35011 |
100 |
178,1 |
185,7 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
На основании данных таблицы 2.12 проведем АВС-анализ ассортимента, в результате которого товарные группы распределились следующим образом (таблица 2.13).
Таблица 2.13 – АВС – анализ по параметру “Объем реализованной продукции”
Ассортиментные группы |
Объем реализованной продукции в 2012 г., млн. р. |
Доля в объеме реализации,% |
Доля в объеме реализации с накопительным итогом |
Группа |
Кашпо и горшки для цветов |
4061 |
33,1 |
33,1 |
А |
Жаростойкая керамика |
8508 |
27,4 |
60,5 |
А |
Столовая посуда |
9558 |
24,3 |
84,8 |
А |
Декоративно-утилитарная керамика |
11589 |
11,6 |
96,4 |
В |
Декоративная керамика |
1295 |
3,6 |
100 |
С |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Итак, в группу А попали три ассортиментные группы: кашпо, жаростойкая керамика и столовая посуда. Эти товары являются самыми важными для предприятия, поэтому необходимо увеличивать их объемы производства и реализации, а также разрабатывать комплекс маркетинга, чтобы удерживать имеющихся потребителей, увеличивать их лояльность, а также завоевывать признание новых, потенциальных потребителей (применять методы стимулирования сбыта, рекламу). Что касается декоративно-утилитарной керамики, попавшей в группу В, то для нее необходимо, если мы хотим, увеличить ее продажи, укрепить комплекс маркетинга (модифицировать товары, использовать различные коммуникационные и стимулирующие средства маркетинга). Аналогичного направления следует придерживаться относительно группы С – декоративной керамики, чтобы не допустить ее исключения из производства, т.к. благодаря широкому ассортименту предприятие занимает самую большую долю рынка и исключение каких-либо групп товаров приведет к ее потере и потере доли покупателей.
Также проведем XYZ-анализ на основе данных таблицы 2.12 и отразим его в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – XYZ – анализ
|
Объем реализации за 2010 г., млн. р. |
Объем реализации за 2011 г., млн. р. |
Объем реализации за 2012 г., млн. р. |
Итого за три года, млн. р. |
Среднее значение |
Коэффициент относительной вариации, % |
Группа |
Столовая посуда |
963 |
23766 |
4061 |
16412 |
5471 |
40,4 |
Y |
Жаростойкая керамика |
3303 |
4601 |
8508 |
16381 |
5460 |
42,9 |
Y |
Кашпо и горшки для цветов |
2901 |
4922 |
9558 |
21260 |
7087 |
48,9 |
Z |
Декоративно-утилитарная керамика |
3165 |
6506 |
11589 |
7400 |
2467 |
51,3 |
Z |
Декоративная керамика |
255 |
452 |
1295 |
2002 |
667 |
67,6 |
Z |
Керамические изделия, всего |
10587 |
18857
|
35011 |
63455 |
21152 |
45,9 |
|
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Проведя XYZ-анализ, можно сказать, что коэффициент вариации всех ассортиментных групп очень вы сок, что говорит об очень меняющихся в течение анализируемого периода (и года) объемах реализации, что говорит об очень большой зависимости реализации от посторонних факторов.
В группу Y (коэффициент ниже среднего показателя по всем товарам) попала посуда и жаростойкая керамика. Это объясняется тем, что эта продукция хоть и приобретается покупателями практически в любое время года, но зачастую в качестве подарков, т.е. объемы реализации могут изменяться перед/после каких-либо праздников. Если говорить о группе Z, то к ней можно отнести все остальные товарные группы: кашпо и различные декоративные изделия. Что говорит о том, что эта продукция еще более зависима от внешних факторов и спрос на нее имеет ярко выраженный сезонный характер, причем также велико влияние праздников и различных событий. Например, спрос на кашпо особенно велик весной и осенью, когда производится посадка/пересадка комнатных растений; спрос на вазы также повышается в период с марта по октябрь; спрос на различные сувениры в основном и диктуется праздниками и памятными событиями.
Поэтому можно еще раз отметить высокую зависимость продаж от внешних факторов и то, что прогнозирование объемов реализации возможно, если учесть все сезонные и прочие колебания спроса.
Для того чтобы в дальнейшем анализировать меньшее количество данных, проведем сегментирование товаров ОАО ”Белхудожкерамика“. Для этого построим матрицу Абеля, выделив по схожим характеристикам определенные сегменты (таблица 2.15).
Таблица 2.15 – Матрица Абеля
Товарные группы |
Функции |
Потребители (конечные/ промежуточные) |
Технологии |
Столовая посуда |
Приготовление и подача пищи на стол, принятие пищи; Хранение пищевых продуктов |
Женщины 20-60 лет/ Организации общественного питания, РайПО, сетевые магазины |
Кухонная и столовая посуда; использование пищевой глазури |
Жаростойкая керамика |
|||
Декоративно-утилитарная керамика |
Удовлетворение эстетических потребностей и выполнение утилитарных функций; подарки |
Женщины и мужчины от 18 лет/ Сетевые магазины, РайПО |
Декоративно-утилитарные изделия; применяются различные виды глазури |
Декоративная керамика |
|||
Кашпо и горшки для цветов |
Удовлетворение эстетических потребностей; создание условий для выращивания комнатных растений |
Женщины 20-60 лет, мужчины/ РайПО, сетевые магазины, цветочные магазины, оптовые базы |
Изделия, предназначенные для выращивания комнатных растений |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Таким образом, можно выделить следующие сегменты товаров ОАО ”Белхудожкерамика“:
-
Посуда;
-
Декоративно-утилитарная керамика;
-
Кашпо и горшки для цветов.
Функции у каждого сегмента товаров различаются, следовательно, и потребители данной продукции будут отличаться: если посуду и кашпо покупают в основном женщины (мамы, бабушки) для того, чтобы обустроить жилье, сделать более уютной кухню, и их мужчины (мужья) в качестве подарков, то декоративная продукция может приобретаться и потребителями помладше, хоть и также в качестве сувениров и подарков. Технологии производства различной продукции хоть и схожи, однако главным отличием является использование пищевых глазурей при производстве посуды.
Т еперь для каждого из сегментов выявим стадии их жизненного цикла, используя данные об объемах реализованной продукции и полученной прибыли от реализации на рисунках 2.1-2.3.
Рисунок 2.1 – Кривая жизненного цикла сегмента товаров ”Посуда“
П римечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Рисунок 2.2 – Кривая жизненного цикла сегмента товаров
”Кашпо и горшки для цветов“
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия