2.3 Анализ маркетинговой деятельности предприятия ооо «Устюженский Агропромышленный Комбинат»

Оценим емкость молочной продукции Вологодской области по отдельным видам. Для этого нужно составить таблицу 2.7.

Таблица 2.7 – Емкость рынка молочной продукции Вологодской области по отдельным видам

Вид молочных продуктов, т	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Молоко	39484	34155	33935
Кефир	10717	11071	10900
Сметана	8874	10020	10101
Творог	9138	9279	9100
Масло	3443	3021	3316

Проанализировав таблицу 2.7 можно выявить, что в Вологодской области наибольший удельный вес занимает производства молока, кефира и сметаны в несколько раз меньше. Наименьший удельный вес занимает производство масло «Крестьянское».

Далее нужно оценить долю ООО «Устюженский Агропромышленный комбинат» на рынке Вологодской области в целом и по отдельным видам продукции (таблица 2.8).

Таблица 2.8 – Доля ООО «Устюженский АПК» на рынке Вологодской области

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Доля компании на рынке в целом, %	15,76	17,58	17,71
По отдельным видам продукции
Молоко, %	17,89	20,61	20,42
Кефир, %	8,99	8,7	9,36
Сметана, %	14,48	12,82	13,46
Творог, %	18,52	18,24	19,34
Масло «Крестьянское», %	8,40	10,14	9,23

Из таблицы 2.8 видно, что доля ООО «Устюженский Агропромышленный комбинат» на рынке в целом с каждым годом возрастает, так в 2012 году она составила 15,76%, в 2013 году она возросла на 1,82% и составила 17,58, а в 2014 году она доля достигла 17,71%. Увеличение доли по молоку и творогу, произошло за счет снижения производства данной продукции по всей области.

Доля производства продукции Вологодской области ООО «Устюженский АПК» за 2013 – 2014 год, представлена на рисунке 2.2 – 2.3.

Рисунок 2.2 – Доля производства продукции на рынке Вологодской области ООО «Устюженский АПК» в 2013 году, тонны

Рисунок 2.3 – Доля производства продукции на рынке Вологодской области ООО «Устюженский АПК» за 2014 год, тонны

Далее выявим наиболее перспективные и, наоборот, самые «слабые» продукты предприятия ООО «Устюженский Агропромышленный комбинат, с помощью матрицы БКГ. С помощью матрицы можно получить решение о том, какой ассортимент товара следует развивать и беречь, а какие нужно ликвидировать.

Сперва необходимо составить список производимой продукции, которые будут анализироваться с помощью матрицы. Далее необходимо собрать данные об объеме продаж или прибили за прошедший год. Еще понадобится аналогичные данные по продажам конкурента. Для предприятия ООО «Устюженский Агропромышленный Комбинат», это ООО «Сырторг». Анализ темпов роста рынка за 2012–2014 гг. представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Анализ темпов роста рынка за 2012–2014 гг.

Продукция	Выручка ООО «Устюженский АПК», тыс. руб.				Темпы роста рынка, %		Выручка ООО «Сырторг», тыс. руб.
	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Масло	142914,22	151527,44	151300	99,85		162344
Молоко	164434,88	174342,72	174080	99,85		341620
Творог	2962382,5	2866480,11	2975000	110,34		2884700
Сметана	224813,75	238358,75	238000	99,76		285910

Рассчитав темпы роста рынка, можно увидеть, что в 2014 году произошел спад по производству масла на 0,15%, молока на 0,15% и спад производства сметаны на 0,24%. Также наблюдается увеличение производства творога на 10,34%.

Далее нужно посчитать относительную рыночную долю. Для этого возьмем объем продаж анализируемых продуктов предприятия и поделим ее на объем аналогичного товара конкурента. Анализ относительной рыночной доли за 2012–2014 гг. представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Анализ относительной рыночной доли за 2012–2014 гг.

Продукция	Выручка ООО «Устюженский АПК», тыс. руб.				Темпы роста рынка, %		Выручка ООО «Сырторг», тыс. руб.		Относительная доля рынка, %
	2012	2013	2014
Масло	142914,22	151527,44	151300	99,85		162344		93,20
Молоко	164434,88	174342,72	174080	99,85		341620		50,96
Творог	2962382,5	2866480,11	2975000	110,34		2884700		103,13
Сметана	224813,75	238358,75	238000	99,76		285910		83,24

Далее нужно построить матрицу Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Исходные данные, для ее построения представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Исходные данные для построения БКГ

Краткое название продукта	Продажи	Продажи конкурента	Доля рынка	Темпы роста рынка
Масло	151300	162344	0.93	99,85%
Молоко	174080	341620	0.51	99,85%
Творог	2975000	2884700	1.03	110,34%
Сметана	238000	285910	0.83	99,76%

Матрица БКГ представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 6 – Матрица БКГ

Распределение продуктов по категориям представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Распределение продуктов по категориям

Распределение продуктов по категориям
Категория	Число	Продажи	Инвестиции
Звезды	1	2975000	0
Дойные коровы	4	563380	0
Проблема	0	0	0
Собаки	0	0	0

Распределение продаж представлено на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Распределение продаж

Интерпретация матрицы предоставлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Интерпретация матрицы

Оси координат делят диаграмму BCG на четыре сектора (квадранта)
Звезды (левый верхний сектор)	Перспективные продукты, обеспечивающие будущее компании, лидеры на растущем рынке
Преимущество лидерства и рост рынка	Рекомендуется обращать больше внимания на эти продукты и активно инвестировать в их развитие, т.к. в будущем, по мере роста рынка, это обеспечит рост доходов компании.
Дойные коровы (левый нижний сектор)	Источник стабильных доходов, не имеющий, однако, больших перспектив.
Преимущество лидерства	Основная стратегия для этих бизнес - единиц - сохранение существующего уровня. Инвестировать в их развитие рекомендуется в объеме, необходимом для поддержания доли рынка.
Вопросительные знаки (правый верхний сектор)	Перспективные бизнес - единицы с высокой степенью неопределенности
Рост рынка	Как правило, требуют значительных затрат для увеличения доли рынка. Однако, инвестиции в "вопросительные знаки" связаны с высоким уровнем риска, поэтому не рекомендуется направлять на их развитие слишком большую долю средств.
Собаки (правый нижний сектор)	Направления, которые не приносят высоких доходов и не имеют текущих перспектив.
	Таких продуктов не должно быть много и в их развитие, как правило, не рекомендуется инвестировать существенные средства, т.к. они не обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность компании. Обычная стратегия для "собак" заключается в получении максимального дохода при минимальных инвестициях и последующем исключении продукта из портфеля.

По матрице БКГ наблюдается, что наибольшие количество товаров на предприятии ООО «Устюженский Агропромышленный комбинат» товары – «Звезды», к ним относится творог. Перспективные продукты, обеспечивающие будущее компании, лидеры на растущем рынке. Так же на предприятии имеются «Дойные коровы». К ним относятся – масло, молоко и сметана. Источник стабильных доходов, не имеющий, однако, больших перспектив.

Анализ деятельности конкурентов с помощью системы семантических дифференциалов представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Анализ деятельности конкурентов с помощью системы семантических дифференциалов

Вид молока	Качество	Цена	Финансовое положение	Сбыт	Новый продукт	Маркетинговые исследования	Имидж
«Молоко»	8	7	7	7	9	5	10
«Заря»	6	9	9	5	5	7	7
«Устюженский АПК»	8	5	6	7	5	7	8

Далее необходимо построить лепестковую диаграмму (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Анализ деятельности конкурентов с помощью лепестковой диаграммы

По диаграмме видно, что наибольшее количество высоких баллов по критериям занимает конкурент – «Молоко», самые высокие баллы по рекламе, новому продукту, по маркетинговому исследованию и качеству баллы предприятие имеет одинаковый балл, равный 8. «Заря» имеет высокие баллы по цене и финансовому положению, равные 9, самый низкий балл по сбыту и новой продукции – по 5. На исследуемом предприятии ООО «Устюженский Агропромышленный» комбинат» самый высокий балл – качество, имидж, цена и сбыт имеют одинаковый балл – 7. Самый маленький балл, это реклама и новый продукт, он равен всего 5.