2.2.Оценка конкурентных преимуществ ЧерМк оао «Северсталь» на внутреннем рынке

Маркетинговое исследование положения ЧерМк ОАО «Северсталь» проводится на основе анализа выявления основных потребителей и конкурентов, оценки конкурентоспособности компании и ее продукции, описание общей ситуации на рынке черных металлов России.

Производство и спрос на продукцию металлургической отрасли зависят от экономического роста и состояния металлопотребляющих отраслей. Основные производственные показатели ЧерМк ОАО «Северсталь» и их динамика представлены в таблице 1

Основные отрасли-потребители продукции ЧерМк на внутреннем рынке – трубные предприятия, автомобилестроение, машиностроение и региональная дистрибьюция (строительство и металлообработка). Все 4 сегмента имеют высокую стратегическую важность для предприятия.

В таблице 2 представлено распределение выручки от продаж на внутреннем рынке по отраслям-потребителям.

Таблица 2

Распределение выручки от продаж на внутреннем рынке, %

Отрасль	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015
Автомобилестроение	13	9	11	7	9
Трубные предприятия	21	24	25	22	23
Машиностроение	23	18	17	18	18
Строительство и металлообработка	41	46	45	49	48

Рынок труб характеризуется высоким спросом, в связи с большим количеством заявленных проектов строительства нефте - и газопроводов, с увеличением объемов строительства жилья, а также одновременно возрастающей конкуренцией производителей труб.

Доля выручки от продаж ЧерМк «Северсталь», приходящаяся на трубные предприятия, достаточно высока. Наблюдается тенденция к увеличению объемов потребления, вследствие чего, доля выручки, приходящаяся на этот сегмент, возрастет.

В ближайшие несколько лет ЧерМк ожидает усиление конкуренции на рынке труб в связи с увеличением объемов производства существующими конкурентами и вводом новых производственных мощностей.

Рынок автомобилестроения также является одним из приоритетных, который характеризуется:

-В настоящее время отечественный автопром, несмотря на широкую государственную поддержку, продолжает свою конкурентоспособность, как в отношении импортируемых автомобилей, так и в отношении собираемых России иномарок

-Снижается рост импорта в готовых деталях, который в недавнее время значительно увеличился, возросло потребления металлопроката в отрасли

-Спрос на автомобили восстанавливается значительными темпами, что нашло отражение в значительном росте потребления металлопроката.

-Новой тенденцией в российском автомобилестроении является укрепление сотрудничества между крупнейшими национальными автомобилестроителями и мировыми лидерами за счет создания стратегических альянсов

Дальнейшие перспективы этого рынка связаны с ростом объемов производства на совместных предприятиях и выполнением требований по локализации производства.

Рынок машиностроения также является одним из отраслей-потребителей, на долю которого приходится значительная часть выручки, и имеет следующие характеристики:

-Устойчивая динамика роста объемов потребления металлопродукции (основной рост обеспечивали предприятия железнодорожного, подъемно-транспортного и сельхозмашиностроения, отраслей, работающих на добывающую промышленность и металлургию)

-Большое количество мелких и средних предприятий

-Продолжающийся процесс консолидации, который уже привел к появлению на рынке крупных сервис - компаний, играющих важную роль в политике закупок

-Усиливающийся интерес к российскому рынку мировых компаний

Отрасли машиностроения развиваются не только количественно, но и качественно. Постоянно расширяется набор потребляемых продуктов. С учетом качественных изменений в потреблении металлопроката стратегическим направлением сбытовой стратегии ЧерМк ОАО «Северсталь» в сегменте машиностроения является освоение новых видов продукции, и продвижение нишевых марок стали.

Важнейшей составляющей анализа положения ЧерМк на внутреннем рынке металлопроката является выбор его основных конкурентов на данном рынке. Прежде чем перейти непосредственно к определению конкурентных преимуществ каждого из участников рынка, необходимо рассмотреть общую структуру российского рынка металлопроката.

Таблица 3

Структура российского рынка металлопроката в 2011-2015гг., в %

предприятие	год
	2011	2012	2013	2014	2015
ММК	17	16	17	16	17
ЧерМК	22	19	19	15	16
НЛМК	10	8	9	7	8
Уралсталь	4	3	3	4	4
Импорт	11	14	14	13	13

2011 год характеризуется устойчивым развитием металлургической отрасли. Российским компаниям удалось отвоевать часть внутреннего рынка у зарубежных производителей. Доля импортной стальной продукции снизилась с 12 до 11% , что свидетельствует о повышении конкурентоспособности российской продукции на внутреннем рынке и эффективном использовании защитных мер против недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей.

Как видно из таблицы, лидирующие позиции на российском рынке металлопроката занимает ЧерМк ОАО «Северсталь», на его долю приходится 22%. Следующим в тройке лидеров следует ОАО «ММК», чья доля составляет 17%. Замыкает тройку ведущих российских металлургических предприятий ОАО «НЛМК», его доля в структуре составляет 10%. Следует отметить, что по технико-экономическому уровню сталеплавительного и прокатного производства предприятия стремительно выходят на передовые позиции и являются лидерами по объему производства.

На протяжении 5 лет ситуация на рынке значительно не меняется, что говорит о том, что лидирующие позиции по-прежнему занимают ЧерМк «Северсталь», ММК и НЛМК.

Таким образом, общий обзор рынка металлопроката и его структуры позволяет выделить основных конкурентов ЧерМк ОАО «Северсталь».

На российском рынке комбинат традиционно конкурирует с ОАО «НЛМК», ОАО «ММК» и ОАО «Уралсталь», краткий анализ которых необходимо провести.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - один из лидирующих мировых производителей стали, входящий в число крупнейших металлургических компаний России. НЛМК отличается выгодным географическим положением: производственные мощности расположены в регионах с развитой транспортной инфраструктурой, в непосредственной близости от основной площадки в Липецке находятся месторождения железорудного сырья. Основная часть потребителей на внутреннем рынке находится на удаление не более 1000 км от основной площадки, что позволяет оптимизировать логистику компании.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции в черной металлургии России. ММК проводит самый широкий в России сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких пределов с наибольшей добавленной стоимостью.

Реальность конкурентной угрозы оценивается на основе анализа рыночной ситуации, когда выявляются действующие конкуренты или определяется вероятность их появления, что мы и выяснили.

Существуют различные варианты ситуационных условий, которые могут сложиться на рынке. Ниже в таблице сведены оценки и прогнозы, которые в целом позволяют дать объективную характеристику конкурентных преимуществ и возможных угроз.

Таблица 4

SWOT – анализ положения предприятия ЧерМк ОАО «Северсталь» на рынке

Сильные стороны	Слабые стороны	возможности	угрозы
1.Высокий производственно-технологический уровень.	1.Самый высокий уровень цен на рынке.	1.Перспектива значительного роста общей потребности отраслевых рынков в металлопрокате.	1.Угроза снижения ценовой разницы между отечественным и зарубежным производством металлопроката
2.Внедрение новых технологий, разработка новых продуктов, реализация масштабных инвестиционных программ, ориентированных на усиление позиций компании на рынке.	2.Неконкурентоспособность сортового проката по цене в силу несовершенства применяемых методик калькуляции себестоимости продукции.	2.Перспектива расширения спроса со стороны предприятий, организуемых на территории РФ зарубежными производителями.	2.Угроза ухудшения положения отечественных предприятий и снижения потребности в металлопрокате.
3.Относительно высокое качество металлопроката	3.Жесткая система оплаты продукции	3.Рост спроса на перспективные продукты	3.Угроза увеличения доли импорта
4.Широкий ассортимент принимаемых заказов	4.Ограниченные возможности по приему срочных заказов, длительные сроки выполнения заказов	4.Возможность переориентации в долгосрочной перспективе частно-зарубежных производителей на потребление более дешевого металлопроката	4.Угроза обострения конкуренции в России в случае ухудшения конъюнктуры мирового рынка стали
5.Выгодное географическое положение	5.Недостаточный уровень сотрудничества с мелкими потребителями		5.Изменение доли компании в отраслевом рынке
6.Высокая оперативность и уровень сервиса службы сбыта	6.Нестабильность качественных характеристик сложных видов продукции.

Таким образом, при выработке стратегии конкуренции необходимо иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, его позиции на рынке, и понимать структуру национальной экономики в целом и структуру отрасли, в которой работает предприятие.

ЧерМк ОАО «Северсталь» имеет существенные конкурентные преимущества по сравнению с другими конкурентами, что может говорить о высокой конкурентоспособности предприятия. Для завершения аналитической части необходимо оценить конкурентные преимущества ЧерМк ОАО «Севесрталь» на внешнем рынке.