1.3 Основные табачные компании представленные на рынке г. Казань.

На табачном рынке г. Казань можно отметить следующих основных игроков:

1. Japan Tobacco. Производит и реализует всемирно известные марки сигарет, включая три из пяти ведущих марок сигарет во всем мире: Winston - лидер среди марок сигарет по темпам роста, Camel - родоначальник американской мешки табака, Mild Seven - ведущая международная марка сигарет с угольным фильтром.

В портфеле компании также представлены Benson & Hedges и Silk Cut - два основных бренда табака типа вирджиния, престижная марка Sobranie, Glamour - супертонкие сигареты («суперслимз»), быстро завоевывающие рынок, а также LD - международная марка недорогих сигарет.

2. ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Реализует сигареты марок Союз Аполлон, Bond Street, Chesterfield, L&M, Marlboro, Muratti, Next, Optima, Parliament, Virginia Slims.

3. British American Tobacco. Ассортимент сигарет «Бритиш Американ Тобакко Россия» включает в себя такие международные и российские марки, как DUNHILL, Kent, Vogue, Rothmans, Capri, Pall Mall, Viceroy, Lucky Strike, Ява Золотая, Alliance, Ява, Золотое руно.

4. Донской Табак. Компания реализует следующие основные марки сигарет: Донской Табак, Наша Марка, 21 век, ASMOLOFF, Ростов, Прима.

5. Нево-Табак. Это «Жириновский», «СССР», Kronwerk, «Арктика», «Ленинград», «Петр Великий», «Тройка», «Прима фильтр питерская», «Друг», «Император», «Мономах», «Нево Табак 125 лет», «Самба», «Космос», «Прима», «Прима НЕВО», «Прима Ленинградская», «Балтийские», «СССР (овал)», «Беломорканал».

6. Richmond. Сигареты марок Richmond.

7. Imperial Tobacco. Английская табачная компания, являющаяся четвертым в мире по величине производителем сигарет. Её основные бренды: Lambert & Butler, Davidoff, West, Richmond, Style, Fortuna, Gauloises Blondes, Ducados, Gitanes, Балканская Звезда, Золотое Кольцо.

8. Kоrea Tobacco & Ginseng Corporation. Основными брендами компании являются: Timeless Time, Simple, Esse, This, 88.

Таким образом ,седи всех перечисленных табачных компаний можно выявить 3ку ведущих компаний :

1. Winston

2. Camel

3. Mild Seven

2. Характеристика компании ооо «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» на рынке табачных изделий г. Казань

2.1 Краткая характеристика компании

В качестве компании, на базе которой будет выполнен анализ комплекса маркетинга на рынке табачных изделий, нами было выбрано ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Компания располагается по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, 29-Б, оф. 502.

ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» является одной из аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России. Кроме неё в эту группу входят: ЗАО «Филип Моррис Ижора», ОАО «Филип Моррис Кубань» и представительство «Филип Моррис Менеджмент Сервисез Б.В.»

ФМИ начала вести деятельность в России более 30 лет назад - в середине 70-х годов, когда компания подписала с правительством СССР историческое соглашение о производстве сигарет. По условиям этого соглашения начался выпуск сигарет Marlboro и новой марки Союз Аполлон для внутреннего рынка. В 1993 году ФМИ приобрела контрольный пакет табачной фабрики «Краснодартабакпром», которая стала первым крупным производственным предприятием ФМИ в России.

Сегодня все сигареты ФМИ, реализуемые в России, выпускаются на двух суперсовременных фабриках: в Краснодаре и в Санкт-Петербурге. Так фабрика «ФМ Ижора» под Санкт-Петербургом - вторая по величине среди всех производственных мощностей ФМИ в мире. В неё вложено уже более одного миллиарда долларов США и специалисты компании по сбыту обеспечивают постоянное наличие сигарет марок компании в розничной торговле. На двух фабриках и в порядка 100 филиалов ФМИ в России работают более 3 500 сотрудников.

Среди основных марок сигарет выпускаемых и реализуемых компанией можно выделить: Союз Аполлон, Bond Street, Chesterfield, L&M, Marlboro, Muratti, Next, Optima, Parliament, Virginia Slims.

Таким образом, компания располагает самым мощным в отрасли ассортиментом марок табачной продукции во главе с Marlboro - маркой номер один по продажам в мире - и четвертой по популярности маркой L&M. В ассортимент компании входит множество видов сигарет и табачных смесей, продаваемых под 150 наименованиями и в более чем 1 900 вариантах. Компании принадлежат 7 из 15 самых популярных марок в мире.

Для начала определим, какие изменения претерпели марочные предпочтения за 2009-2010 гг. на рынке табачных изделий г. Казань. За счет каких марок выросла активность отдельных возрастных групп покупателей сигарет и какие марки потеряли часть своих потребителей?

Молодые мужчины, чья покупательская активность повысилась за последний год (20-40 лет), стали несколько чаще покупать Winston, Kent и Parliament, одновременно несколько снизился интерес к таким маркам, как Camel, Richmond и Wings. В целом же лидером предпочтений этой возрастной категории является Chesterfield - как в 2009 году, так и в 2010 году его покупает около 18% мужчин между 20 и 40 годами. Эта привязанность как раз и отличает молодых мужчин от выборки в целом, где по-прежнему лидируют по частоте покупки Winston и Kent (15 и 9%, соответственно).

Женщины в целом стали несколько чаще выбирать Glamour, Kiss, Muratti, Bond, Marlboro и Esse и несколько реже - Vogue, Донской табак, Нашу Марку, 21 век и Next. Видим, что изменение предпочтений не укладывается в рамки ценовой демократизации, так как некоторое падение затронуло и дорогие, и недорогие марки. Самым простым и лежащим на поверхности объяснением может стать эффективность рекламы «выросших» марок. С другой стороны, такое изменение согласуется с изменением возрастной структуры покупок, сделанных женщинами: Донской табак, Нашу марку и 21 век покупают почти исключительно женщины старше 35, чья активность, как было отмечено выше, снизилась за последний год.

Самые активные покупательницы сигарет - в возрасте от 25 до 35 лет - тоже изменили свои марочные предпочтения. Наиболее заметные изменения коснулись марки Kiss, которая показала заметный рост в этой возрастной группе, и марки Parliament, интерес к которой выражено снизился. Немного снизилась также частота покупок Pall Mall, а среди набравших популярность у молодых женщин марок оказались также Muratti, Style и More.

В целом, изменение предпочтений курильщиков г. Казань за последний год иллюстрирует гистограмма:

Рис. 2.1 Изменение предпочтений курильщиков г. Казань за 2009-2010 гг., % [5С]

Как видно, значимые изменения коснулись только следующих марок: Marlboro (показавший самый заметный рост), LD, Bond, Winston и Kiss, которые также продемонстрировали рост популярности (перечислены в порядке убывания величины прироста). Значимое падение популярности продемонстрировали Золотая Ява, Pall Mall и Наша Марка.

Распределение рынка г. Казань между производителями также претерпело небольшие изменения, впрочем, статистически значимыми являются только рост доли JTI примерно на 3,5% (с 27,76% до 31,27%) и падение доли «Донского табака» примерно на такую же величину (с 20,29% до 16,94%). Korea Tobacco&Ginseng немного расширила свою аудиторию, а Imperial Tobacco (Reemtsma) немного ослабила свои позиции, однако собственно их доли на рынке по-прежнему слишком малы - примерно по 2% каждая.

Рис. 2.2 Рыночные доли производителей табачной продукции в г. Казань, %

Объёмы продаж табачных компаний на рынке г. Казань на период весны 2008-2009 гг. можно увидеть ниже:

Рис. 2.3 Продажи табачных компаний на рынке г. Казань на период весны 2009-20010 гг., %

Несколько слов о положении основных табачных компаний-лидеров:

1. Japan Tobacco (JTI) - как уже отмечалось выше, рост доли JTI определяется, главным образом, ростом марок Winston, LD и Monte Carlo при одновременном снижении популярности сигарет More.

2. Philip Morris - хотя в целом позиция Philip Morris на рынке г. Казань не претерпела статистически значимых изменений, однако отдельные марки из портфеля этого производителя поднялись в рейтинге (Marlboro5 и Bond), а Virginia несколько потеряла в сравнении с позицией 2008 года.

3. British American Tobacco (BAT) - в портфеле BAT - в основном, потери: число покупок Pall Mall и Vogue значимо снизилось, при этом ни одна из марок не продемонстрировала роста популярности. Даже Kent, до этого времени неуклонно росший на рынке от квартала к кварталу, всего лишь сохранил уровень 2008 года.

4. Донской Табак - производитель планировал увеличение своей доли российского рынка до 7% к 2010 году, рассчитывая на интенсификацию спроса на марки среднеценового сегмента, однако пока казанский mass market не подкрепляет эти надежды: Kiss немного подрос (с 2,55% до 3,78%), в остальном же можно наблюдать отступление по всем позициям: Нашу Марку, Приму и Армаду стали покупать несколько реже.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что деятельность ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» на табачном рынке г. Казань является успешной. Компания лишь немногим уступает продукции компании Japan Tobacco, что несомненно является результатом продуманной маркетинговой стратегии.