2. Анализ внешнего окружения
2.1 Анализ миссии, целей и стратегического видения организации
2.2 Оценка внешней среды организации – по отдельным направлениям
Примеры моделей:
Рассмотрим силу, структуру и масштабы конкуренции с применением методики «Пять сил конкуренции» по М. Porter.
1.Возможность появления новых конкурентов.
Рынок микрофинансовых услуг г. Хабаровска в настоящее время складывается из трех организаций, активно оказывающих услуги по поддержке малого предпринимательства. Это Фонд поддержки малого предпринимательства «Каунтерпарт Бизнес Фонд», Банк «КМБ-кредитование малого бизнеса» и банк дальневосточное ОВК». За последнее время на рынке появился один новый банк – «КМБ-банк». На существующем рынке микрофинансирования недостаточно высокие барьеры для вхождения на рынок. Это связано с тем, что конкуренция на рынке микрофинансирования со стороны банков слаба. Потому у организаций, желающих работать в г. Хабаровске в направлении кредитования малого бизнеса, нет сильных препятствий для входа на рынок. Достаточно пройти все процедуры по регистрации, открыть отделение, набрать персонал и работать. Ярким примером стало открытие КМБ – банка в феврале. Эта ситуация характерна для всего рынка банковских услуг.
В связи с этим конкурентам для входа на рынок нужно:
а) предложить абсолютно новый подход к предоставлению кредитов предпринимателям. Этот подход может быть связан:
- с уменьшением сроков выдачи займов;
- с разработкой схем кредитования, среди которых потенциальный клиент мог подобрать наиболее подходящую с учетом специфики своего бизнеса;
- с упрощением процедуры оформления кредитов путем уменьшения перечня необходимых документов, на подготовку которых уходит достаточно много времени;
- с предоставлением займов на более крупные суммы и длительные сроки.
б) использовать более низкие, чем у конкурентов, тарифы, и более выгодные условия для клиентов, для чего целесообразно:
- уменьшать процентные ставки по кредитам;
- снижать комиссионные сборы за услуги;
- предоставлять льготный пакет услуг, например, постоянным клиентам банка.
Для вхождения на этот сегмент рынка новым банкам необходимы достаточные финансовые вливания. Например, открытие отделения «КМБ-банка» в г. Хабаровске ознаменовалось усилением конкуренции для Фонда, так как условия кредитования примерно одинаковы, а процентные ставки, сроки и суммы кредитования разные. К тому же, «КМБ-банк» - банк с полностью иностранным капиталом. Это достаточно мощная структура с сильным аппаратом управления. Его отделения успешно функционируют во всем мире и России.
2. Интенсивность конкуренции среди существующих организаций
В настоящее время основная деятельность всех микрофинансовых организаций направлена на увеличение доли рынка. Каждая организация имеет свои специфические особенности ведения бизнеса. Так, например, Банк «ОВК» активно продвигает свою схему экспресс-кредитования малого бизнеса. Эта методика уже действует в сфере потребительского кредитования.
Из трех организаций, оказывающих услуги по предоставлению кредитов и займов малому бизнесу, Фонд – единственная некоммерческая организация и выдаёт займы. Различие займа от кредита в том, что кредиты выдаются из источников привлеченных средств во вклады, поэтому это чисто банковский термин. Фонд выдаёт займы за счет собственных средств. Наиболее схожи технологии кредитования у Фонда и «КМБ-банка», банк «ОВК» предлагает свои схемы, отличные от других.
Появление на рынке «КМБ-банка» усилило конкуренцию в отрасли. Фонд стал проводить активную рекламную кампанию - реклама на телевидении, в газетах, рекламные плакаты, реклама на радио, плакаты в местах высокой проходимости потенциальных клиентов. Такую же тактику предпринял банк «ОВК».
В сложившейся ситуации возникают инциденты с проявлением случаев недобросовестной конкуренции, и руководство Фонда работает в направлении пресечения подобных попыток.
Нужно отметить, что среди других банков, таких как Региобанк, Сбербанк, Далькомбанк, наметилась тенденция в сторону совершенствования программ кредитования индивидуальных предпринимателей, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать усиления конкуренции в области кредитования малого бизнеса. На данный момент в этих банках действуют программы кредитование малого бизнеса и тенденции совершенствования этих программ будут направлены на упрощения условий получения кредитов малыми предпринимателями.
3. Угроза появления товаров - заменителей
Данную силу конкуренции трудно применить к микрофинансовому сектору. Можно только сказать, что вероятность появления абсолютно нового продукта, способного заменить продукты кредитования малого бизнеса низка. Организации в данной отрасли могут предложить только новые схемы кредитования с учетом потребностей данного сегмента рынка.
4. Возможности покупателей договориться между собой может проявиться только в том случае, если существующие или потенциальные клиенты смогут, сговорившись, перейти к конкурентам. Вероятность этого очень низка, хотя Фонд должен постоянно отслеживать динамику количества новых клиентов и выяснять причины, по которым клиент отказывается от услуг Фонда.
5. Возможность поставщиков договориться между собой.
Эта сила конкуренции не рассматривается в силу отсутствия поставщиков у финансовых организаций.
Итак, из пяти сил конкуренции на данную сферу в большей степени могут повлиять только три. На основе анализа этих трёх сил можно сделать вывод, что ситуация в отрасли изменяется достаточно быстро. Уровень конкуренции достаточно высок. Отсутствие значительных барьеров для входа в отрасль говорит о том, что ситуация способна измениться в любой момент. Следовательно, Фонду необходимо направить значительные усилия на отслеживание ситуации в отрасли и разработку новых и совершенствование существующих кредитных продуктов, а также делать упор на конкурентные преимущества, которыми располагает Фонд. Необходим тщательный подход к разработке стратегий развития организации с учетом внешних и внутренних факторов.
Среди ключевых факторы успеха Фонда можно выделить направления, реализация которых позволит улучшить конкурентное положение организации на рынке.
Можно отметить, что Фонд был одной из первых организаций, осуществляющей поддержку малого предпринимательства. Фонд начинал свою деятельность, когда о конкуренции как таковой не было речи. Сейчас, когда на рынке появились сильные игроки, Фонд вынужден искать новые направления развития. И первое, что нужно сделать, - обратить внимание на собственные конкурентные преимущества и ключевые факторы успеха.
К ключевым факторам успеха фонда можно отнести следующие:
квалифицированный персонал;
стабильность организации на рынке;
имижд Фонда;
упрощенная процедура выдачи займов;
оперативность услуг;
уникальность кредитных продуктов;
использование мирового опыта кредитования;
удобное месторасположение;
постоянные инновации в области разработки кредитных продуктов;
индивидуальный подход к клиенту.
Обладая таким перечнем факторов успеха, можно с уверенностью сказать, что Фонд имеет возможность усиливать собственные конкурентные преимущества и наращивать присутствие организации на рынке. Используя и развивая данные преимущества, Фонд способен увеличить долю рынка и усилить свою конкурентную позицию.
SWOT-анализ
Для разработки стратегии Фонда автором проведен SWOT-анализ, целью которого является выявление сильных и слабых сторон организации, а также ее возможностей и угроз. Результаты анализа представлены в приложении 3, а также на рисунках 2.4 и 2.5.
Вероятность использования возможностей |
Влияние |
||
Сильное влияние |
Умеренное влияние |
Малое влияние |
|
Высокая
|
Увеличение доли рынка |
Повышение спроса на кредитные продукты |
|
Средняя |
|
Внедрение новых технологий кредитования |
|
Низкая |
|
|
|
Рис 2.4. Матрица возможностей Фонда
Вероятность реализации угрозы |
Возможные последствия |
|||
Разрушения |
Критическое состояние |
Тяжелое состояние |
Легкое состояние |
|
Высокая |
|
|
Усиление конкуренции |
|
Средняя |
|
|
Уменьшение доли рынка |
|
Низкая |
|
|
|
|
Матрица влияния слабых и сильных сторон на возможности и опасности строится на основе экспертного метода. Используется следующая шкала оценок:
-3 сильное негативное влияние; -2 среднее негативное влияние; -1 слабое негативное влияние; 0 отсутствие влияния; +1 слабое позитивное влияние; +2 среднее позитивное влияние; +3 сильное позитивное влияние. В качестве экспертов выступали Директор Фонда и Кредитный менеджер. На основе их данных построена (приложение 4).
Для оценки конкурентной позиции основных фирм, действующих в отрасли, построим позиционную карту стратегических групп (рис.2.6.). Для размерности выберем такие характеристики, как проценты по кредиту и доля рынка, охватываемая группой.
На рис. 2.6. изображены следующие организации: СБРФ- «Сбербанк», РБ-«Региобанк», ДКБ-«Далькомбанк», КМБ-«Банк кредитования малого бизнеса», «Дзёмги», КБФ-«Каунтерпарт Бизнес Фонд», ДВ ОВК-«Банк Дальневосточное ОВК».
Рис 2.6. Карта стратегических групп организаций, кредитующих малый бизнес.
По данным исследования, Фонд и ДВ ОВК занимают лидирующее положение на рынке микрокредитования. С другой стороны, эти организации имеют относительно высокие процентные ставки по сравнению с конкурентами. Высокая доля рынка обусловлена тем, что у представителей этой группы кредиты доступны, как для начинающих предпринимателей, так и для опытных.
Вторая группа предприятий, куда входят КМБ-банк и КБ Дземги, занимают небольшую долю рынка, располагая процентными ставкам ниже, чем у Фонда и ДВ ОВК. В ближайшем будущем ожидается увеличение доли рынка этой группой за счет развития КМБ-банка.
Группа, куда входят «Региобанк», «Далькомбанк», и «Сбербанк» кредитует, в основном, представителей малого бизнеса, которые уже длительное время обслуживаются в этих банках, имеют стабильные движения по счетам и т.п. Поэтому они занимают достаточно большую долю рынка, предлагают невысокие процентные ставки, но их кредиты по-прежнему остаются, практически, недоступными для мелких предпринимателей.
Ожидаемые тенденции в группах таковы: крупные банки начинают разрабатывать программы кредитования малого бизнеса, по которым кредиты будут доступны большей группе предпринимателей. Поэтому, в будущем ожидается изменение состава в группах и усиление конкуренции внутри групп.
На основе SPACE-метода оценим привлекательность отрасли, способность организации конкурировать на рынках, определим стратегическое положение Фонда.
Таблица 2.6.