5 Розрахунок показників роботи конкурентів
На ринку, крім АТП-1, працюють ще чотири подібних підприємства – АТП-2, АТП-3, АТП-4, АТП-5, які конкурують з АТП-1.
Зробимо розрахунки техніко-експлуатаційних показників роботи на маршрутах для конкурентів, використовуючи їх характеристику з таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Характеристика конкурентів
Конкурент |
Показники |
|
Кількість автомобілів, Асп, од |
Середня вантажність, qн, т |
|
АТП-2 |
8 |
7,5 |
АТП-3 |
5 |
15 |
АТП-4 |
8 |
6 |
АТП-5 |
9 |
7,67 |
Визначимо техніко-експлуатаційні показники для АТП-2, АТП-3, АТП-4 та АТП-5 з урахуванням того, що конкуренти обслуговують тих самих клієнтів, але всі маршрути маятникові із порожнім зворотнім пробігом. Розрахунки ТЕПів автомобілів підприємств-конкурентів наведено у табл.5.2.
Тариф за перевезення 1 т вантажу для конкурентів визначаємо за [5]. Наприклад, для АТП-2 він складає 1,05 від середньозваженого тарифу АТП-1
.
(5.1)
Т1тАТП 2=1,05 ∙ 41,99 = 44,09 грн/т.
Т1тАТП-3=1,13 ∙ 41,99 = 47,45 грн/т.
Т1тАТП-4=1,2 ∙ 41,99 =50,39 грн/т.
Т1тАТП-5=1,09 ∙ 41,99 = 45,77 грн/т.
Таблиця 5.2 – Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів підприємств-конкурентів на маршрутах
АТП |
Маршрут |
Обсяг перевезення, т/рік |
Обсяг перевезення, т/доб |
Вантажний пробіг, км |
Довжина маршруту, км |
Коефіцієнт використання пробігу |
Кількість їздок |
Час навантаження-розвантаження |
Технічна швидкість |
Час оберту |
Можлива кількість обертів |
Скорегований час роботи на маршруті |
Скорегований час роботи автомобіля в наряді |
Потрібна кількість автомобілів |
Експлуатаційна швидкість |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2 |
1 |
15360 |
64 |
3 |
6 |
0,5 |
1 |
0,93 |
25 |
1,17 |
7 |
8,19 |
8,36 |
2 |
5,13 |
2 |
930 |
4 |
7,5 |
15 |
0,5 |
1 |
0,93 |
25 |
1,53 |
5 |
7,65 |
8,15 |
1 |
9,8 |
|
3 |
11830 |
49 |
8,2 |
16,4 |
0,5 |
1 |
0,93 |
25 |
1,59 |
5 |
7,93 |
8,16 |
2 |
10,34 |
|
4 |
2720 |
11 |
9,3 |
18,6 |
0,5 |
1 |
0,93 |
25 |
1,67 |
5 |
8,37 |
8,70 |
1 |
11,11 |
|
5 |
4020 |
17 |
3,3 |
6,6 |
0,5 |
1 |
0,93 |
25 |
1,19 |
7 |
8,36 |
8,81 |
1 |
5,53 |
|
3 |
1 |
15360 |
64 |
3 |
6 |
0,5 |
1 |
1,53 |
25 |
1,77 |
5 |
8,85 |
9,04 |
2 |
3,39 |
2 |
930 |
4 |
7,5 |
15 |
0,5 |
1 |
1,53 |
25 |
2,13 |
4 |
8,52 |
9,07 |
1 |
7,04 |
|
3 |
11830 |
49 |
8,2 |
16,4 |
0,5 |
1 |
1,53 |
25 |
2,19 |
4 |
8,74 |
8,99 |
2 |
7,5 |
|
4 |
2720 |
11 |
9,3 |
18,6 |
0,5 |
1 |
1,53 |
25 |
2,27 |
4 |
9,10 |
9,46 |
1 |
8,18 |
|
5 |
4020 |
17 |
3,3 |
6,6 |
0,5 |
1 |
1,53 |
25 |
1,79 |
4 |
7,18 |
7,68 |
1 |
3,68 |
Продовження таблиці 5.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
4 |
1 |
15360 |
64 |
3 |
6 |
0,5 |
1 |
0,81 |
25 |
1,05 |
8 |
8,40 |
8,61 |
1 |
5,71 |
2 |
930 |
4 |
7,5 |
15 |
0,5 |
1 |
0,81 |
25 |
1,41 |
6 |
8,46 |
9,07 |
1 |
10,64 |
|
3 |
11830 |
49 |
8,2 |
16,4 |
0,5 |
1 |
0,81 |
25 |
1,47 |
5 |
7,33 |
7,61 |
1 |
11,19 |
|
4 |
2720 |
11 |
9,3 |
18,6 |
0,5 |
1 |
0,81 |
25 |
1,55 |
5 |
7,77 |
8,17 |
1 |
11,97 |
|
5 |
4020 |
17 |
3,3 |
6,6 |
0,5 |
1 |
0,81 |
25 |
1,07 |
7 |
7,52 |
8,07 |
1 |
6,15 |
|
5 |
1 |
15360 |
64 |
3 |
6 |
0,5 |
1 |
0,95 |
25 |
1,19 |
7 |
8,33 |
8,56 |
1 |
5,04 |
2 |
930 |
4 |
7,5 |
15 |
0,5 |
1 |
0,95 |
25 |
1,55 |
5 |
7,75 |
8,42 |
1 |
9,68 |
|
3 |
11830 |
49 |
8,2 |
16,4 |
0,5 |
1 |
0,95 |
25 |
1,61 |
5 |
8,03 |
8,34 |
1 |
10,21 |
|
4 |
2720 |
11 |
9,3 |
18,6 |
0,5 |
1 |
0,95 |
25 |
1,69 |
5 |
8,47 |
8,91 |
1 |
10,98 |
|
5 |
4020 |
17 |
3,3 |
6,6 |
0,5 |
1 |
0,95 |
25 |
1,21 |
7 |
8,50 |
9,11 |
1 |
5,44 |
Таблиця 5.3 – Cередні показники роботи підприємств
Показник |
АТП-1 |
АТП-2 |
АТП-3 |
АТП-4 |
АТП-5 |
Середньозважений час роботи на маршруті |
8,11 |
8,12 |
8,63 |
7,89 |
8,24 |
Середньозважений час навантаження-розвантаження |
0,68 |
0,93 |
1,53 |
0,81 |
0,95 |
Середнььозваженна технічна швидкість |
24,21 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Середньозваженна довжина вантажного пробігу |
9,71 |
5,39 |
5,39 |
5,39 |
5,39 |
Середня вантажність підприємства |
6,24 |
7,5 |
15 |
6 |
7,67 |
Провізні можливості, т/рік |
73662,75 |
55205,5 |
50903,5 |
47062,34 |
63519,3 |
Коефіцієнт приведення тарифу |
1 |
1,05 |
1,13 |
1,2 |
1,09 |
Значення тарифу, грн/т |
41,99 |
44,09 |
47,45 |
50,39 |
45,77 |
Доходи |
1463771 |
1536977 |
1654107 |
1756595 |
1595542 |
Витрати на рекламу |
73188,57 |
76848,9 |
82705,4 |
87829,77 |
79777,1 |
6 ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ НА РИНКУ
Визначаємо ємність ринку в тоннах та тонно-кілометрах:
(6.1)
(6.2)
Eq=15360+930+11830+2720+4020=34860т.
Визначаємо коефіцієнт охоплення ринку для сумарних провізних можливостей
(6.3)
290353,31
/ 34860 = 8,33
Відповідно до значення Кор, яке перевищує одиницю, робимо висновок, що ринок є конкурентним.
Далі визначається розмір перебільшення пропозиції на ринку
, (6.4)
ΔWq=290353,31 – 34860 = 255493,31 т/рік,
Розраховуємо коефіцієнт привабливості АТП-1 за залежністю
,
(6.5)
де Кпрj - часний коефіцієнт привабливості по наявності послуги.
, (6.6)
де КПj - показник якості послуги по клієнтурі, дані таблиці 1.3
j – додаткова послуга;
кількість
балів при ранжируванні (В=5).
1
+ 4,58/5
+ 4,38/5
= 2,792
Для
АТП-конкурентів приймаємо
.
Розраховуємо коефіцієнт технологічності:
Кт=Wq/Eq. (6.7)
КтАТП-1=73662,75/34860 =2,11.
Визначаємо коефіцієнт конкурентноздатності по ціні послуги:
,
(6.8)
де 
– середня ціна за послугу, грн/т,
визначаємо як середньозважене значення
(по параметру
):
(6.9)
(41,99∙73662,75+44,09∙55205,5+47,45∙50903,45+50,39∙47062,34+
+45,77∙63519,27)/290353,31 = 45,94 грн/т
КцАТП-1=45,94/41,99=1,09.
Розраховуємо коефіцієнт рекламних зусиль:
(6.10)
де 
– середні рекламні зусилля, грн:
(6.11)
(73188,57∙73662,75+76848,87∙55205,5+82705,35∙50903,45+
+87829,77∙47062,34+79777,11∙63519,27)/290353,31 = 79367,44 грн
73188,57/79367,44
= 0,922
Далі розраховуємо коефіцієнт конкурентоспроможності:
(6.12)
(2,7921,01∙2,111∙1,090,89∙0,9220,71)1/4
= 1,57
Розрахуємо частку ринку і-го підприємця Уі за залежністю:
(6.13)
=
1/(6,02/1,57
+ )8,33/1,57
= 0,000233918
Розраховуємо балансувальний коефіцієнт:
(6.14)
1/0,000238148
= 4199,07
Ємність ринку, на котру може розраховувати підприємство, знаходимо за залежністю:
Ері=Yi·B·E. (6.15)
ЕрАТП-1=0,000233918 ∙ 4199,07 ∙ 34860 = 34240,83 т
Результати розрахунків зводимо у таблицю 6.1.
Таблиця 6.1 – Результати розрахунків показників конкурентоспроможності
Показник |
АТП-1 |
АТП-2 |
АТП-3 |
АТП-4 |
АТП-5 |
Коефіцієнт технологічності |
2,11 |
1,58 |
1,46 |
1,35 |
1,82 |
Коефіцієнт конкурентоздатності по ціні |
1,09 |
1,04 |
0,97 |
0,91 |
1 |
Коефіцієнт рекламних зусиль |
0,922 |
0,968 |
1,042 |
1,107 |
1,005 |
Коефіцієнт привабливості |
2,792 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Коефіцієнт конкуретоздатності |
1,57 |
1,12 |
1,1 |
1,07 |
1,16 |
Умовна частка ринку |
0,000234 |
1E-06 |
7,2E-07 |
4,04E-07 |
2,1E-06 |
Ємність ринку, т |
34240,83 |
152,118 |
105,525 |
59,13735 |
302,347 |
ВИСНОВКИ
При виконанні курсової роботи були проведені розрахунки щодо можливостей АТП-1, яке виходить на ринок автотранспортних послуг. Виходячи з відомого комплекту обізнаності з урахуванням особистих вимог і можливостей, було сформовано комплект відбору. З урахуванням потреб клієнтів був розроблений комплекс послуг, що надає АТП-1.
Визначення коефіцієнту охоплення ринку Кор=8,33, значення якого вказує на наявність конкуренції на ринку.
Відповідно до проведеного аналізу показників роботи конкурентів конкурентоспроможність АТП-1 є найвищою так як має найбільше значення коефіцієнта конкурентноздатності Кк=1,57, що свідчить про вигідні позиції цього підприємства на ринку.
На основі даних про конкурентноздатність АТП1 було визначено ємність цільового ринку, на яку може розраховувати підприємство, а саме 34240,83 т на рік.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Котлер Ф. Основы маркетинга. – Санкт-Петербург. АО «Корона», «Литера Плюс», 1994. – 698с.
Баркан Д.І. Маркетинг для всіх. – Л.: Редакційно-видавничий центр «Культ-інформ-прес» разом з фірмою «Людина», 1991. – 256с.
Крамаренко І.Г. Організація комерційної роботи на автомобільному транспорті. – Харків, 2000. – 105с.
Краткий автомобильный справочник/ А.Н. Понизовкин, В.М. Власко, М.Б. Ляликов и др.- М.:"Трансконсалтинг", НИИАТ,1994. - 779 с.
Програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Комерційна робота на автомобільному транспорті»
для студентів спеціальностей 7.100403 та 8.100403. Х.: ХНАДУ. – 2006.
Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні.– Київ: Державтотрансндіпроект, 1998. – 129с.
Организация коммерческой работы на автомобильном транспорте / Под. Ред. Л.Б. Миротина.- М.: Брандес, 1997.-311 с.
Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М. Финансы и статистика, 1991.- 289 с.
Додаток Б
Анкета
Скільки років Ви працюєте на ринку?
а) 1рік ; б) 2–3 роки; в) більше 3-х років.
Автомобілі якої вантажності Вам потрібні?
а) до 2 т.; б) 2 – 4,5 т.; в) 4,5 – 7 т.; г) більше 7т.
Чи потрібні Вам послуги в експедируванні вантажу?
а) так; б) ні.
Чи необхідна Вам послуга страхування вантажу?
а) так; б) ні.
Чи маєте Ви потребу в виконанні нами навантажувально-розвантажувальних робіт?
а) так; б) ні.
Який термін запізнення доставки вантажу Ви припускаєте?
а) доставка just in time; б) 0,5 год; в) 1 год.
Чи необхідна Вам інформація про місце знаходження Вашого вантажу під час перевезення?
а) так; б) ні.
Чи Ви згодні перекласти на нас зобов’язання по оформленню необхідних документів?
а) так; б) ні.
9) Як часто Ви розраховуєте користуватися послугами нашого підприємства?
а) 4 рази на тиждень; б)2 рази на два тижні; в) 1 раз на тиждень.
Дякуємо Вам за участь у нашому анкетуванні