Завоевание Италии
Италия в 572—573 году ко времени смерти Альбоина
В 568 году лангобарды под предводительством Альбоина вторглись в северо-восточную часть Италии. Там они основали первое на территории Италии лангобардское княжество — Фриульское герцогство, которому предстояло играть роль буфера между Италией и славянами. В 572 году, при Клефе, преемнике Альбоина на лангобардском троне, после трехлетней осады была завоёвана Павия, ставшая столицей королевства.
Покорив северную Италию, лангобарды начали продвижение на юг. Расселившись почти по всему Аппенинскому полуострову, они раскололи итальянские владения Византии на несколько обособленных областей.
Быстрому завоеванию Италии лангобардами способствовало то, что после войн византийцев с остготами византийцы ещё не успели в должной мере наладить административное управление тамошними территориями. Местное население Италии (за исключением знати и церкви), истощенное налогами, не оказывало значительного сопротивления пришельцам.
В отличие от прочих германских племен, расселившихся на территории римской империи, лангобарды не только не смешивались местным населением, но даже вели жесткую (вплоть до физического уничтожения:) политику по отношению к нему.
Вторжение лангобардов в Италию и завоевание ими большей части полуострова перечеркнуло усилия императора Юстиниана I по восстановлению Римской империи. Император Юстин II попытался воспользоваться тем обстоятельством, что после убийства Клефа лангобардские герцоги не избрали себе нового короля и перестали, таким образом, представлять собой единую военно-политическую силу. Он направил в Италию войско, но оно всё равно оказалось разбито лангобардами — попытка Империи возвратить потерянные земли провалилась. Смирившись с этим император Тиберий II в 580 году реорганизовал осколки итальянских владений в пять провинций.
В VI веке при королях Агилульфе (590—616), Ротари (636—652) и Гримоальде (662—671) лангобарды подчинили себе земли в среднем течении реки По, овладели Лигурией, а также Апулией и Тарентом. В первой половине VIII века они аннексировали области Эмилия и Романья, остров Корсику и ряд других территорий. Византия, которая в это время переживала вторжение славян и вела войну с государством Сасанидов, не в состоянии была эффективно защищать свои итальянские территории. Король Бертари (661—662, 671—688) заключил мир с Византией.
В 526 году, после смерти остготского короля Теодориха, вестготы снова обрели независимость, их новой столицей стал город Толедо. В 531 году они снова потерпели тяжелое поражение в сражении против франков и после этого потеряли все оставшиеся под их властью галльские территории кроме Септимании.
Только королю Леовигильду после длительного периода хаоса удалось, начиная с 560-х годов, укрепить королевство и шаг за шагом почти полностью взять под контроль вестготов Иберийский полуостров. Он покорил кантабров и свевов на северо-западе и оттеснил назад восточных римлян, которые с 552 года при Юстиниане I захватили южные территории в районе Кордобы и Нового Карфагена. Но последние императорские крепости в Испании капитулировали только в 620-е годы.
Последующие десятилетия были отмечены частыми конфликтами за право наследования трона. При этом из древнегерманской военной демократии развилось выборное королевство, в том числе благодаря римскому влиянию, и за престол боролись знатные аристократические роды. Королевская династия же, напротив, пыталась настоять на наследственной монархии. Еще одним фактором власти была христианская церковь.
После провала неоднократных попыток королей обратить население в арианство они, в конце концов, избрали противоположный путь: после того, как король Реккаред I уже в 587 году перешел в стан ортодоксального христианства, на 3-ем Толедском соборе в 589 году последнее было объявлено государственной религией, после чего арианство, по-видимому, быстро исчезло.