Часть 2. Фармацевтический рынок, его структура и особенности. Механизмы регулирования фармацевтического рынка.

Рынок можно описать как группу потребителей с одинаковыми неудовлетворенными потребностями - следовательно, фармацевтический рынок – это совокупность заинтересованных в производстве, продаже и потреблении медицинских товаров лиц: компании-производители, дистрибьюторы, персонал аптек, врачи и руководство поликлиник и стационаров и, непосредственно, сами пациенты.

Термин «рынок» неоднозначен и может включать в себя три понятия:

• место продаж;

• совокупность экономических отношений между действующими на рынке субъектами;

• сфера товарно-денежных отношений, в которой происходит столкновение и согласование интересов производителей и потребителей, продавцов и покупателей, а также обмен товарами.

Таким образом, рынок – механизм взаимодействия покупателей как представителей рыночного спроса и продавцов – представителей рыночного предложения. В ходе этого взаимодействия устанавливается равновесная рыночная цена.

Фармацевтический рынок – это рынок потребительских товаров, информационный (предоставление фармацевтических информационно-консультационных услуг) и сервисный (прокат, измерение артериального давления, массы тела, роста, температуры, закапывание ушных и глазных капель).

Классификация рынков.

По объекту товарного обмена рынки бывают:

– товарный (рынок потребительских товаров и рынок товаров производственного назначения);

– сервисный;

– информационный;

– рынок труда;

– рынок технологий, лицензий и ноу-хау.

По отношению к государственным границам:

– внутренний;

– внешний.

По степени ограничения конкуренции:

– чистая монополия – это рыночная ситуация, при которой на рынке

существует только один продавец и нет близкого заменителя продукта, который

он производит. В населенных пунктах сельской местности Республики Беларусь, где одна государственная аптека – чистая монополия;

– олигополия – это рыночная структура, которая характеризуется очень

небольшим количеством продавцов, взаимозависимых между собой, а появление

новых продавцов затруднено или невозможно. Примером олигополии является оптовый фармацевтический рынок Эстонии, где 6 компаниям принадлежит 90% объема продаж.

– чистая конкуренция – это рыночная ситуация, которая характеризуется большим количеством рыночных агентов (как продавцов, так и покупателей), выпуском однородного продукта, полным знанием рыночных цен и объемов выпуска продукции, высокой мобильностью ресурсов. В областных центрах Республики Беларусь,

где много аптек, принадлежащих различным субъектам хозяйствования, имеющих близкий ассортимент реализуемой продукции и близкие цены – истая конкуренция.

– монополистическая конкуренция – это такая рыночная ситуация, при которой относительно большое число небольших производителей предлагают подобную, но не идентичную продукцию. Характерно для оптового фармацевтического рынка Республики Беларусь.

По соотношению уровней спроса и предложения:

– рынок продавца (спрос превышает предложение);

– рынок покупателя (предложение превышает спрос).

В Советском Союзе был рынок продавца, в настоящее время – рынок покупателя.

По территориальному масштабу:

– региональный;

– национальный;

– рынок крупного объединения государств (например, Еврозоны);

– рынок крупного географического региона (например, Северной Америки);

– мировой.

Мировой фармацевтический рынок – часть мирового рынка товаров и услуг, сфера рыночных отношений между странами, основанная на торговле лекарственными средствами и оказании фармацевтических услуг.

Фармацевтический рынок включает в себя следующие сегменты: лекарственные средства (оригинальные и генерические), биологически активные добавки к пище, другие парафармацевтические товары, в том числе так называемые товары красоты. Участниками фармацевтического рынка являются фармацевтические предприятия, оптовые компании (дилеры, дистрибьюторы), розничные продавцы (аптеки) и потребители – организации здравоохранения, пациенты и здоровые люди, приобретающие медицинские товары для диагностики и профилактики.

Особенности фармацевтического рынка.

Особенностями мирового фармацевтического рынка являются его постоянный рост и высокая доходность. Чистая прибыль в фармацевтической отрасли достигает 18% в год, в отличие от других отраслей, где этот показатель составляет всего 5%.

Объем мирового фармацевтического рынка увеличивается ежегодно на 6-10%. Приблизительно такими же темпами растет и фармацевтический рынок Республики Беларусь. Рост фармацевтического рынка объясняется:

1. общим ростом заболеваемости населения земного шара, связанным с усилением влияния техногенных факторов и ухудшением экологической обстановки;

2. увеличением продолжительности жизни населения в развитых странах мира и, соответственно, большим потреблением лекарственных средств;

3. повышением уровня жизни в странах азиатского (Индия, Китай) и южно-американского региона (Бразилия, Венесуэла), обеспечивающим доступность медицинской и лекарственной помощи для значительного числа людей. Так, за период с 2002 по 2006 год Индия вывела из-за черты бедности 1/5 своего населения (около 240 млн. человек), которым стала доступна лекарственная помощь. Китай

4. рост затрат на исследование лекарственных средств. В 80-е годы ХХ ст. стоимость разработки оригинального лекарственного средства составляла 300 млн. долл. США, в конце ХХ ст. – 800 млн. долл., в настоящее время – 1 млрд. долл.

5. Рост нелекарственной составляющей рынка, прежде всего БАД к пище.

Особенностью фармацевтического рынка является неэластичность спроса на многие лекарственные средства – пациенты приобретают их независимо от цены.

Основные направления развития фармацевтического рынка.

– Опережающие темпы развития производства генерических средств по отношению к оригинальным. Кроме высокой стоимости разработки, длительными являются сроки внедрения оригинальных лекарственных средств – 10-15 лет. Около 10 лет назад на рынок ежегодно выводилось около 35 оригинальных лекарственных средств, в настоящее время – менее 30 (за 2011 год – 29). Благодаря производству генериков, лекарственная помощь с применением современных лекарственных средств становится доступной различным социальным слоям населения не только в развитых, но и в развивающихся и бедных странах.

– Сохранение разницы в цене на оригинальные и генерические лекарственные средства в 5-6 раз. Благодаря подробным широкомасштабным исследованиям, оригинальное средство не может быть дешевым. Вместе с тем, если на рынке отсутствуют похожие средства, производитель может закладывать в стоимость оригинального средства и расходы будущих периодов, и все предыдущие неудачи.

В отдельных странах ситуация другая: во Франции стоимость генерического средства составляет 70% от стоимости оригинального, в Италии – 95.

– Смещение географического баланса. Самым крупным фармацевтическим рынком является рынок США. В 2006 г. его емкость составляла 54% от емкости мирового, к 2010 уменьшилась до 36%, в настоящее время – 43%. Уменьшение доли США в общемировой реализации лекарственных средств связано с развитием рынков прежде всего азиатского региона – Китая, Индии, Южной Кореи. Прирост фармацевтического рынка Китая составлял 15-20% в год.

– Развитие рынка лекарственных средств, полученных с помощью биотехнологии. В мире наблюдается стремительный рост числа биотехнологических компаний, фокус исследований которых лежит целиком в области фармакологии. Фармацевтические гиганты либо создают в своих структурах соответствующие подразделения, либо используют схему аутсорсинга, передавая собственно узкоспециальные исследования субподрядчикам. В 2005 году прирост объемов реализации биотехнологических средств составил 18%, в связи с развитием кризиса в последующем темпы замедлились до 13-14% в год. В 2006 году на рынок было выведено 10 новых биотехнологических средств, в 2008 – еще 8.

На стыке традиционной фармакологии и биотехнологии возникает новая отрасль – фармакогеномика, ее целью является создание персонализированных лекарственных средств – наиболее эффективных для данного пациента в данное время. Персонализация медицины на базе новейших биотехнологических разработок и вместе с ней производство лекарственных средств означает отход от блокбастер-бизнес-модели, бывшей до последнего времени универсальной для крупных фармацевтических компаний. В рамках этой стратегии основная прибыль поступала за счет реализации одного или нескольких популярных и хорошо зарекомендовавших себя лекарственных препаратов.

– Аутсорсинг – еще одно направление развития мирового фармацевтического рынка. Его основной принцип «Я делаю то, что я умею делать лучше, Вы делаете то, что Вы умеете делать лучше». В настоящее время в мире существуют аутсортинговые компании, которые не производят собственную продукцию, а полностью работают на сторонние организации. Фармацевтические компании размещают в аутсорсинговых организациях проведение фармакоэкономических исследований с целью определения дальнейших перспективных разработок; проведение валидации технологического процесса и методик; наработку небольших серий лекарственных средств для проведения клинических испытаний и определения сроков годности, производство и фасовка произведенной продукции, хранение, транспортировка и мн.др. Производство по контракту прописано и в Надлежащей производственной практике Республики Беларусь.

– Слияния и поглощения. Их начало характерно для 80-ых годов ХХ ст., при чем в то время преобладали в основном поглощения, когда крупные компании присоединяли к себе конкурентов. В настоящее время происходят и слияния, и поглощения.

Например, объединились две американские компании «Фармация» и «Апджон», которое получили двойное название. Затем компания «Пфайзер» приобрела компанию «Фармация и Апджон», в 2010 г. произошло слияние компании Пфайзер и компанией Уйетт. В 2010 году компания Эббот купила компанию Солвей-фарма. В конце 2010 г. к РУП «Белмедпрепараты» присоединились два предприятия: РУП «Гродненский завод медицинских препаратов» и РУПП «Изотрон». Компании объединяют свои капиталы, производственные мощности и исследовательские лаборатории, чтобы усилить свое влияние на рынке.

– Производство ветеринарных препаратов крупнейшими фармацевтическими производителями. В настоящее время практически все крупные фармацевтические корпорации осуществляют производство ветеринарных средств, прежде всего для лечения ожирения и сахарного диабета. Которыми страдают домашние любимцы в связи с обильным питанием и малоподвижным образом жизни.