3. Конкурентный анализ на примере электроинструмента «байкал» фгуп «ижевский механический завод»

По результатам маркетингового исследования 2008 года рынка электроинструмента построена таблица, где сгруппированы предприятия-конкуренты (приводится наименование марок электроинструмента) данного рынка по мере убывания рыночной квоты.

Таблица 3. Конкуренты и их рыночные квоты

№	Наименование конкурента	Конкурентная квота по годам
		2008	2007
1	MAKITA	0,22	0,18
2	BOSCH	0,15	0,16
3	REBIR	0,14	0,17
4	РИТМ	0,11	0,15
5	SPARKY	0,09	0,09
6	БАЙКАЛ	0,08	0,07
7	METABO	0,07	0,07
8	SKIL	0,06	0,04
9	ФИОЛЕНТ	0,04	0,02
10	ДРУГИЕ	0,03	0,05
11	ALPINA	0,01	0
Итого:		1	1

Анализ концентрации рынка. Для оценки степени монополизации и концентрации рынка рассчитывается четырехдольный показатель концентрации рынка электроинструмента. В соответствии с формулой (1), указанной в разделе 2.3.1, суммируются доли конкурентов первых четырех лидирующих марок продуктов:

.

Так как четырехдольный показатель концентрации меньше 0,75, то можно сделать вывод, что рынок электроинструмента немонополизирован, хотя степень концентрации высокая.

Определение интенсивности конкуренции на рынке электроинструмента

Для определения интенсивности конкуренции на рассматриваемом рынке рассчитаем индекс Херфиндаля–Хиршмана (INN) по формуле (2) как сумму квадратов долей всех предприятий-конкурентов, присутствующих на рынке:

.

Так как индекс Херфиндаля–Хиршмана (INN) 0,1282 < 0,18, то можно сделать вывод, что на рынке электроинструмента Ижевска идет интенсивная конкуренция.

Анализируя распределение долей всех марок электроинструмента, можно условно разделить их на две группы, как показано в табл. 3. В первую группу входят четыре марки, между которыми идет сильная конкуренция, между марками второй группы конкуренция относительно слабая.

Далее рассчитывается сводный показатель, который дает представление об интенсивности конкуренции (U_x) по формуле (10)

,

где U_d – показатель интенсивности конкуренции по распределению долей, который рассчитывается по формуле (4) и для облегчения его расчета рекомендуется формировать таблицу следующего содержания (см. табл. 4);

,

Таблица 4. Расчет показателя интенсивности конкуренции

№	Наименование конкурента	Конкурентная квота 2008 г	(di - dср) ²
1	MAKITA
2	BOSCH
3	REBIR
4	РИТМ
5	SPARKY
6	БАЙКАЛ
7	METABO
8	SKIL
9	ФИОЛЕНТ
10	ДРУГИЕ
11	ALPINA
Итого

где U_t – показатель интенсивности конкуренции в зависимости от темпов роста рынка, рассчитывается по формуле (7). Темп роста определяется как отношение объема продаж текущего года (2007) к объему продаж прошлого года (2006). Рассчитывается по формуле (6).

;

;

U_r – показатель интенсивности конкуренции, учитывающий рентабельность рынка, рассчитывается по формуле (9):

.

Итак, все частные показатели рассчитаны, теперь можно определить обобщенный показатель интенсивности конкуренции:

.

Полученный результат 0,277 говорит о том, что на рынке электроинструмента в Ижевске в 2008 году идет интенсивная конкуренция между представленными на рынке марками.

Построение горизонтальной и вертикальной конкурентных карт рынка электроинструмента

Основой для расчета является табл. 3.

Расчет средней арифметической доли производится по формуле (5):

d_ср = 1/n = 1/11 = 0,09.

Определение минимальной и максимальной долей:

d_min = 0,01, d_max = 0,22.

В каждой группе марок-конкурентов (сильных и слабых) находим среднеарифметические доли:

d_ср1 = (0,22+0,15+0,14+0,11) / 4 = 0,16;

d_ср2 = (0,08+0,07+0,06+0,04+0,03+0,01) / 6 = 0,05.

По каждой группе рассчитываем дисперсию:

Определяем точки 3σ₁, 3σ₂ и строим горизонтальную конкурентную карту рынка электроинструмента Ижевска (рис. 6).

3σ ₁ = 0,12

3σ ₂ = 0,06

	ФИОЛЕНТ ДРУГИЕ ALPINA	SPARKY БАЙКАЛ METABO SKIL	РИТМ	MAKITA BOSCH REBIR
	3σ2 0,06		3σ1 0,12
	dmin 0,01	dср0,09		dmax0,22
	Аутсайдеры	Предприятия со слабой конкурентной позицией	Предприятия с сильной конкурентной позицией	Лидеры

Рис. 6. Горизонтальная конкурентная карта рынка электроинструмента

Ижевска

По данной конкурентной карте видно, что предприятие ФГУП «ИМЗ» с торговой маркой «Байкал» относится к предприятиям со слабой конкурентной позицией.

К лидерам относятся марки: MAKITA, BOSCH, REBIR.

Предприятия с сильной конкурентной позицией: РИТМ.

Предприятия со слабой конкурентной позицией: SPARKY, METABO, SKIL.

Аутсайдеры – ФИОЛЕНТ, ДРУГИЕ, ALPINA.

Приступим к построению вертикальной конкурентной карты. В табл. 5 даны приросты рыночных долей в коэффициентах.

Таблица 5. Прирост рыночных долей марок электроинструмента

№	Наименование конкурента	Прирост конкурентных квот, ti	(ti - tср1, 2)²
1	2	3	4
1	MAKITA	0,22	0,0529
2	BOSCH	–0,06	0,0049
3	REBIR	–0,18	0,0025
4	РИТМ	–0,27	0,0196
5	SPARKY	0	0,0169
6	БАЙКАЛ	0,14	0,0961
7	METABO	0	0,0169
8	SKIL	0,5	0,0025
9	ФИОЛЕНТ	1	0,3025
10	ДРУГИЕ	–0,4	0,0729
11	ALPINA	0,01	0,0196

Отрицательные значения t_i свидетельствуют о снижении темпов роста рыночных квот к 2008 году:

t_max = 1, t_min = –0,4, t_ср = 0,09;

t_ср1 = (0,22+0,14+1+0,5)/4 = 0,47;

t_ср2 = – (0,06+0,18+0,27+0+0,4+0,01)/7 = –0,13;

;

.

3σ′₁ = 0,99

3σ′₂ = 0,24

tmax	1
3σ′1	0,9	ФИОЛЕНТ	Предприятия с быстроулучшающейся конкурентной позицией
tср	0,09	MAKITA SKIL	Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией
3σ′2	0,24	БАЙКАЛ	Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией
tmin	–0,27	BOSCH REBIR РИТМ SPARKY METABO ALPINA ДРУГИЕ	Предприятия с быстроухудшающейся конкурентной позицией

Рис. 7. Вертикальная конкурентная карта рынка электроинструмента

Ижевска

Совмещаем результаты построения горизонтальной и вертикальной конкурентных карт в матрицу (табл. 6).

Таблица 6. Матрица конкурентных позиций рынка электроинструмента Ижевска (2008 г.).

Р ыночная доля d Темпы прироста рыночной доли t	Лидеры рынка	Предприятия с сильной конкурентной позицией	Предприятия со слабой конкурентной позицией	Аутсай-деры рынка
Предприятия с быстроулучшающейся конкурентной позицией				9
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией	1		8
Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией			6
Предприятия с быстроухудшающейся конкурентной позицией	2 3	4 5	7	10 11