Учебный год 22-23 / Petrov_E_Yu_Osnovy_nasledstvennogo_prava_Rossii_Germanii_Frantsii_2015

<1> Подробнее о легатах см. § 2.1 гл. 2 настоящей работы.

Однако во всех случаях, когда завещатель прямо указал, что он желает, чтобы какой-либо из легатов был исполнен предпочтительно перед другими, этот предпочтительный порядок должен быть соблюден; и такой легат может быть уменьшен, только если стоимость имущества по другим легатам не позволяет восполнить установленную законом обязательную долю (ст. 927 ФГК).

Если исполнение обязанности по возврату имущества в результате уменьшения осуществляется в натуре, одаряемый обязан возвратить плоды от имущества, превышающего часть, находящуюся в распоряжении, полученные за период со дня смерти дарителя, если иск об уменьшении предъявлен в течение того же года; в других случаях - со дня предъявления требования (ст.

928 ФГК).

Иллюстрацией того, как осуществляется уменьшение чрезмерных благодеяний, может служить следующий пример. Наследодатель оставляет после себя двоих детей: он назначил универсального легатария и осуществил сингулярный легат в размере 75000 евро. Чистый актив его наследственного имущества на момент открытия завещания составил 300000 евро. Если бы не существовало необходимых наследников, сингулярный легатарий получил бы 75000 евро, а универсальный легатарий получил бы остальную долю имущества - 225000 евро. Но у наследодателя есть двое детей; доля имущества, находящаяся в свободном распоряжении составляет 100000 евро. Общая сумма легатов, составляющая 300000 евро, должна, таким образом, быть снижена на 200000 евро, т.е. в следующей пропорции: 200000/300000 = 2/3.

Каждый из легатов, соответственно, пропорционально сокращается. Сингулярный легатарий получит, таким образом, 225000 евро вместо 75000 евро, а универсальный легатарий - 75000 евро вместо 225000 евро <1>.

--------------------------------

<1> Вуарен П., Губо Ж. Указ. соч. С. 280.

Параграф 3 устанавливает условия и порядок осуществления предварительного отказа от иска об уменьшении (ст. ст. 929 - 930-5 ФГК).

Каждый предполагаемый обязательный наследник вправе отказаться от права предъявления иска об уменьшении до открытия наследства. Такой отказ должен быть сделан в пользу одного или нескольких определенных лиц. Отказ связывает отказавшееся лицо только со дня, когда он принят лицом, призываемым к наследованию.

Отказ может касаться всего размера обязательной доли или только ее части. Отказ также может касаться уменьшения благодеяния в отношении определенного имущества.

Акт об отказе не может создавать обязательства для лица, призываемого к наследованию, и не может быть обусловлен действиями последнего.

Отказ осуществляется посредством специального акта в аутентичной форме, принимаемого двумя нотариусами. Он подписывается каждым

желающим отказаться отдельно в присутствии только нотариусов. Он должен содержать четкое указание о будущих правовых последствиях для каждого отказавшегося.

Отказ является ничтожным, если он не был составлен в соответствии с условиями, установленными предыдущим абзацем, или волеизъявление отказавшегося было опорочено вследствие заблуждения, обмана или насилия.

Отказ может быть сделан в одном акте несколькими обязательными наследниками.

Отказавшийся должен обладать той же дееспособностью, которая необходима для совершения дарения. Тем не менее эмансипированный несовершеннолетний не вправе предварительно отказаться от иска об уменьшении.

Отказ, каковы бы ни были его условия, не является благодеянием.

Отказ не влечет никаких правовых последствий, если право на обязательную долю отказавшегося не было нарушено. Если право на обязательную долю было нарушено частично, отказ влечет последствия только в отношении той части обязательной доли отказавшегося, которая была нарушена вследствие совершения благодеяния. Если нарушение права на обязательную долю превысило часть, предусмотренную в акте об отказе, превышающая часть подлежит уменьшению.

Отказ от права на иск об уменьшении утрачивает силу, если предметом благодеяния, нарушающего право на обязательную долю, не было это имущество. Те же правила применяются в случае, если благодеяние не было совершено в пользу определенного лица или нескольких определенных лиц.

Отказавшийся вправе требовать отмены своего отказа только в следующих случаях:

1)лицо, которому он предоставил право призвания к наследованию, не выполняет своих алиментных обязательств по отношению к нему;

2)на момент открытия наследства он находится в состоянии нуждаемости, которое не возникло бы, если бы он не отказался от своих прав на обязательную долю;

3)лицо, в пользу которого сделан отказ, признано виновным в совершении преступления против личности отказавшегося.

Отмена не влечет последствий в силу закона <1>.

--------------------------------

<1> Наличие обстоятельств, дающих основание для отмены отказа, само по себе не влечет последствий, необходимо обращение отказавшегося в суд с соответствующим иском.

Иск об отмене может быть предъявлен в течение года с момента открытия наследства, если он основан на состоянии нуждаемости отказавшегося. Он может быть предъявлен в течение года с момента совершения действий, в которых обвиняет отказавшийся, или с момента, когда его наследники узнали об этих действиях, если он основан на неисполнении алиментных обязательств или на одном из перечисленных обстоятельств.

Отмена по состоянию нуждаемости отказавшегося производится пропорционально потребностям отказавшегося.

Отказ имеет силу в отношении представителей отказавшегося.

Право Германии

Право на обязательную долю, предоставляемое определенным категориям субъектов, является одним из ограничений свободы завещания, предусмотренных законом.

Нормативная база, посвященная регулированию отношений, связанных с получением обязательной доли, в Германии очень обширна и насчитывает 37 параграфов. В 2010 г. в Германское гражданское уложение были внесены существенные изменения с целью увеличить свободу завещания за счет уменьшения прав обязательных наследников. Необходимость нововведений была вызвана изменениями, происшедшими в немецком социуме за сотню лет с момента вступления в силу Германского гражданского уложения и заключающимися в ослаблении семейных связей и возрастании независимости детей от своих родителей. Несмотря на предложения, высказанные немецкими правоведами <1> при разработке проекта изменений в ГГУ, размер обязательной доли уменьшен не был, однако был расширен круг оснований для лишения наследника права на обязательную долю (§ 2333 ГГУ), было урезано право наследника на увеличение обязательной доли, если наследодатель совершил дарение в пользу третьего лица (§ 2325 ГГУ), были расширены права наследника по завещанию на отсрочку возмещения стоимости обязательной доли (§ 2331а ГГУ).

--------------------------------

<1> Herzog S., Lindner R. Die Erbrechtsreform 2010. Das neue Pflichtteilsund Verjährungsrecht . Münster : ZAP Verlag, 2010. P. 5.

В настоящее время и в России, и в Германии установлен одинаковый размер обязательной доли: она составляет 1/2 от той доли, которая бы причиталась при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ, § 2303 ГГУ). К субъектам, имеющим право на обязательную долю в Германии, относятся потомок наследодателя, его родители и супруг (§ 2303 ГГУ), безотносительно к тому, являются они трудоспособными или нет. Таким образом, предоставление права на обязательную долю имеет целью не столько защиту экономически слабых субъектов, сколько охрану семейных ценностей, укрепление семейных уз самих по себе.

Поскольку германское гражданское право не связывает функцию обязательной доли с предоставлением содержания нетрудоспособным лицам, то вполне закономерной является и возможность перехода права требования обязательной доли в порядке наследования или по сделке (абз. 2 § 2317 ГГУ), недопустимая по отечественному праву (п. 3 ст. 1156, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Лица, указанные в § 2303 ГГУ, приобретают право требовать предоставления им обязательной доли в том случае, если бы они имели право

на наследство по закону при отсутствии распоряжения на случай смерти. Соответственно, если указанные лица не имеют право наследовать, то они не имеют и права на обязательную долю. Так, поскольку в соответствии с § 1925 ГГУ родители относятся к наследникам второй очереди, то право на обязательную долю они получают только в случае отсутствия наследников первой очереди. Если на момент открытия наследства существовали предпосылки для расторжения брака и наследодатель ходатайствовал о разводе или дал на него согласие, то переживший супруг утрачивает право на обязательную долю (§ 1933 ГГУ).

При определении той доли, которая причиталась бы лицу, имеющему право на обязательную долю при отсутствии распоряжения на случай смерти, учитываются лица, лишенные завещателем права наследовать, отказавшиеся от наследства, а также лица, признанные судом недостойными наследниками. В расчет не принимаются лица, отказавшиеся от наследства по договору с наследодателем (§ 2346 ГГУ), поскольку предполагается, что они уже получили какое-либо возмещение за свой отказ. За основу исчисления размера обязательной доли принимаются состав и стоимость наследственного имущества на момент открытия наследства (§ 2311 ГГУ).

Обязательная доля является выражением обязанности наследодателя на оказание материальной помощи членам своей семьи и является по своей сути компромиссным решением существующего конфликта между свободой завещания и охраной интересов семьи. Соответственно, если наследодатель лишил наследства лицо, имеющее право на обязательную долю, но установил

вего пользу завещательный отказ, равный по стоимости или превышающий размер обязательной доли, то такое лицо не вправе требовать предоставления ему обязательной доли. Для восстановления права на обязательную долю необходимо отказаться от причитающегося завещательного отказа (§ 2307 ГГУ).

Если лицо, имеющее право на обязательную долю, назначено в распоряжении на случай смерти наследником на долю, меньшую по размеру, чем половина доли, причитающейся такому наследнику по закону, это лицо может потребовать от сонаследников стоимость той части, на которую завещанная ему доля меньше половины доли по закону. При этом при исчислении стоимости всего наследственного имущества не учитываются такие ограничения и обременения наследства, как назначение последующего наследника или исполнителя завещания или распоряжение о разделе наследства, завещательные отказы и возложения (§ 2305 ГГУ).

Всоответствии с общим правилом, установленным в § 2304 ГГУ, предоставление обязательной доли не рассматривается как назначение наследника, если не доказано иное. Такое лицо для реализации своего права на обязательную долю должно предъявить требования к другим наследникам,

врезультате чего между лицом, имеющим право на обязательную долю (кредитор), и наследниками (должники) возникает относительное правоотношение. В целях реализации указанного права германское законодательство предоставляет лицу, имеющему право на обязательную

долю, право получать информацию о размере и стоимости наследственного имущества, а также право принять участие в составлении описи наследства (§ 2314 ГГУ).

Иная ситуация возможна, если завещатель сам назначил лицо, имеющее право на обязательную долю, в качестве своего наследника. Согласно § 2305 ГГУ если лицу, имеющему право на обязательную долю, завещана доля в наследстве, которая составляет менее половины его доли, причитающейся по закону, то это лицо может потребовать от сонаследников стоимость той части, на которую завещанная ему доля меньше половины доли по закону. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что статус лица, имеющего право на обязательную долю, в Германии сильно различается в зависимости от ситуации. Если физическое лицо было лишено наследства, то оно выступает в качестве кредитора по отношению к другим наследникам и вправе требовать предоставления ему компенсации в размере его обязательной доли. Если же лицо, указанное в § 2303 ГГУ, назначено в завещании в качестве наследника, то, соответственно, оно выступает в этой роли, даже если завещанная ему доля менее обязательной, а недостающую часть обязательной доли оно вправе потребовать от других наследников в качестве компенсации.

При этом в соответствии с новой редакцией § 2306 ГГУ если лицо, призванное к наследованию и имеющее право на обязательную долю, ограничено в своих правах из-за каких-либо обременений, установленных в завещании, в частности из-за завещательного отказа или возложения, назначения последующего наследника или исполнителя завещания, установления порядка раздела наследственного имущества, то такое лицо может потребовать предоставления ему обязательной доли только в том случае, если откажется от причитающейся ему наследственной доли. По ранее действовавшему законодательству подобного рода ограничения отпадали автоматически, если завещанная обязательному наследнику доля была менее половины его доли по закону. Теперь же, вне зависимости от размера причитающейся доли, у обязательного наследника есть выбор: либо потребовать предоставления обязательной доли либо стать наследником (по закону или по завещанию).

Поскольку лицо, имеющее право на обязательную долю, вправе требовать только денежную компенсацию от наследника по завещанию (при этом долги наследодателя уменьшают размер наследственной массы), то его участие в разделе и управлении наследственным имуществом исключено.

Этой же цели - стремлению избежать раздела наследства - служит выработанная в Федеративной Республике Германия практика отказов от обязательной доли еще при жизни наследодателя, происходящих обычно следующим образом: один из детей получает от родителей в подарок на свое 18-летие крупную сумму денег и одновременно подписывает отказ от обязательной доли <1>. Тогда второй ребенок может быть назначен в качестве единственного наследника в завещании и его права не будут обременены правами на обязательную долю. Отказ от наследства оформляется путем

заключения договора между наследником и наследодателем и требует обязательной нотариальной формы (§ 2346, 2348 ГГУ). С подписанием отказа от права на обязательную долю ребенок не утрачивает правовой связи со своими родителями, а следовательно, он может выступать в качестве наследника по закону или по завещанию или в качестве подназначенного наследника. Существование такой практики объясняется наличием в ГГУ нормы, в соответствии с которой в стоимость обязательной доли засчитывается все, что было получено по безвозмездной сделке еще при жизни наследодателя, если в самой сделке была оговорка, что предоставление засчитывается в счет обязательной доли (абз. 1 § 2315 ГГУ).

--------------------------------

<1> Kusitzky A. Op. cit. P. 114.

Законодательство Германии стремится также учитывать и интересы лица, имеющего право на обязательную долю. В соответствии с абз. 1 § 2325 ГГУ если наследодатель совершил дарение третьему лицу, то имеющий право на обязательную долю наследник может потребовать увеличения своей доли на сумму, на которую его обязательная доля увеличилась бы в случае включения подаренного предмета в состав наследственного имущества. Поскольку лицо, имеющее право на обязательную долю, в Германии выступает не в роли полноправного наследника, а только в роли кредитора, то требование об увеличении размера обязательной доли носит исключительно денежный характер, так же как и само требование о предоставлении обязательной доли <1>. Установленная указанным параграфом норма призвана предотвратить совершение наследодателем сделок, направленных на выхолащивание права на получение обязательной доли. В ранее действовавшей редакции ГГУ это право прекращалось, если ко времени открытия наследства истекли 10 лет с момента предоставления подаренного предмета. В соответствии с редакцией абз. 3 § 2325 ГГУ, действующей с 1 января 2010 г., для исчисления величины, на которую может быть увеличена обязательная доля, стоимость дарения, совершенного в течение года до смерти наследодателя, учитывается в полном объеме; за каждый год, прошедший с момента совершения дарения до смерти наследодателя, стоимость подаренного предмета уменьшается на 1/10 часть.

--------------------------------

<1> С. Герцог и Р. Линднер приводят следующий пример расчета обязательной доли: после смерти Е. осталось двое детей А. и Б. и наследство стоимостью 80000 евро. Своей единственной наследницей Е. назначил Ф. Незадолго до своей смерти он подарил Д. 32000 евро.

А. и Б. принадлежит по закону право на 1/2 долю наследства, соответственно размер обязательной доли каждого составляет 1/4 долю наследства.

В денежном выражении обычная обязательная доля составляет: 80000 евро x 1/4 = 20000 евро. Требование об увеличении размера обязательной доли может быть заявлено на следующую сумму: (80000 евро + 32000 евро) x 1/4 -

20000 евро = 8000 евро (Herzog S., Lindner R. Op. cit. S. 142).

Так как заявленное требование о выплате обязательной доли является денежным обязательством, то в случае просрочки его исполнения со стороны должника на сумму, подлежащую к выплате, начисляются проценты (§ 288 ГГУ). В целях обеспечения баланса интересов наследника и лица, имеющего право на обязательную долю, германское законодательство предусматривает возможность отсрочки исполнения обязательства по выплате обязательной доли. В соответствии с абз. 1 § 2331а ГГУ наследник может потребовать отсрочки исполнения обязательства по выплате стоимости обязательной доли, если немедленное исполнение полностью всего обязательства является особо обременительным для наследника из-за особенностей предметов наследственного имущества, в частности если оно принуждает к оставлению родного дома (фамильного особняка, родового поместья) или продаже производственных активов, которые являлись для наследника и его семьи экономической основой жизни. Интересы лица, имеющего право на обязательную долю, должны соизмеримо учитываться.

Спецификой германского наследственного права является наличие самостоятельных оснований для лишения наследника права на обязательную долю, отличных от оснований признания наследника недостойным. Лишение права на обязательную долю происходит путем указания на это обстоятельство в распоряжении на случай смерти, а потому зависит от воли завещателя. Доказательство наличия соответствующих оснований возлагается на то лицо, которое заявит требование об отстранении обязательного наследника после открытия наследства (§ 2336 ГГУ). В соответствии с § 2333 ГГУ наследодатель может лишить потомка права на обязательную долю, если потомок:

1)посягнет на жизнь наследодателя, его супруга, другого потомка или другого такого же близкого наследодателю лица;

2)виновно совершит преступление или умышленный тяжкий проступок против лиц, указанных в п. 1;

3)злостно нарушит обязанность по содержанию наследодателя, возложенную на него законом;

4)будет законно приговорен за совершение умышленного преступления

кнаказанию в виде реального лишения свободы сроком минимум один год, вследствие чего участие потомка в наследовании для наследодателя окажется неприемлемым. То же правило действует, если потомок будет помещен в психиатрическую лечебницу или в лечебницу для алкоголиков или наркоманов в результате совершенного им аналогичного серьезного умышленного противоправного деяния.

Указанные правила действуют также при лишении права на обязательную долю супруга и родителя.

3.3.Выморочное имущество

Российское право

Если наследников как по завещанию, так и по закону нет (т.е. отсутствуют, не приняли, отстранены и т.п.), то имущество умершего считается выморочным.

Такое имущество автоматически переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации, за исключением недвижимости, которая исходя из места нахождения переходит в муниципальную собственность или в собственность городов федерального значения. Принятия наследства в данном случае не требуется. Публичное образование должно признаваться правопреемником наследодателя независимо от получения свидетельства о праве на наследство.

Решая вопрос о судьбе выморочного недвижимого имущества, российский законодатель вряд ли предполагал освободить муниципальные образования от ответственности по долгам наследодателя. Поэтому если в составе выморочного имущества есть недвижимость, распределение ответственности публичных образований по долгам наследодателя регулируется правилами ст. 1175 ГК РФ.

Как правило, выморочным имуществом становится наследство небольшой стоимости. В результате этого публичное образование не заинтересовано в учете наследства и оформлении наследственных прав, что негативно сказывается на интересах кредиторов.

Право Франции

ФГК содержит гл. V "О вакантном и выморочном наследстве", из чего следует вывод, что французский законодатель различает эти понятия. Так, согласно ст. 809 ФГК наследство является вакантным:

1)когда никто не является для того, чтобы заявить свои притязания на наследство, и не существует известных наследников;

2)когда все известные наследники отказались от наследства;

3)когда по истечении шестимесячного срока после открытия наследства известные наследники явным или подразумеваемым образом не осуществили свой выбор.

О выморочном наследстве речь идет тогда, когда государство претендует на наследство лица, который умер, не оставив наследников, или на наследство, от которого отказались (ст. 811 ФГК).

Таким образом, ситуации выморочности имущества предшествует режим вакантного наследства, который может и не привести к его переходу к государству.

Судья, привлеченный по ходатайству кредитора, лица, обеспечивавшего за счет покойного управление всем или частью его имущества, всякого другого заинтересованного лица или прокуратуры, возлагает на уполномоченный в этой сфере административный орган попечительство над вакантным наследством.

Постановление

об

установлении

попечительства

подлежит

опубликованию <1> (ст. 809-1 ФГК).

--------------------------------

<1> Публикация во французском праве представляет собой выполнение установленного законом требования по доведению до сведения неопределенного круга лиц (афиширование, информация в прессе, внесение записи в публичный реестр и т.д.); призвана предупредить всех третьих лиц о наличии акта (например, публикация судебного решения) и сделать его действительным по отношению ко всем этим лицам.

После своего назначения попечитель поручает судебному оценщику, приставу или нотариусу в соответствии с законами и регламентами, применимыми к этим профессиям, или принявшему присягу чиновнику, принадлежащему к органу, уполномоченному в данной сфере, составить попредметную оценочную инвентарную опись актива и пассива наследственного имущества.

Совершаемое попечителем уведомление суда о составлении инвентарной описи подлежит такому же опубликованию, как и решение об установлении попечительства.

Кредиторы и легатарии денежных сумм при подтверждении своего титула могут знакомиться с инвентарной описью и могут получить его копию. Они могут просить о сообщении им о всякой новой публикации в реестре (ст. 809- 2 ФГК).

Заявление о правах требования направляется попечителю (ст. 809-3 ФГК). Полномочиям попечителя посвящен отдельный § 2 данной главы, в

котором они урегулированы достаточно детально.

В зависимости от содержания, полномочия попечителя можно подразделить на две группы: осуществляемые в течение шести месяцев после открытия наследства и осуществляемые по истечении этого срока.

1. В течение шести месяцев после открытия наследства попечитель может осуществлять только акты, носящие исключительно охранительный или надзорный характер, акты по временному управлению и продаже скоропортящегося имущества (ст. 810-1).

После своего назначения попечитель вступает во владение ценными бумагами и другим имуществом, удерживаемым третьими лицами, и подает иски о взыскании причитающихся по наследству сумм.

Он может добиваться допуска к эксплуатации индивидуального предприятия, входящего в состав наследства, каков бы ни был его характер (торговый, промышленный, сельскохозяйственный или ремесленный).

После удержания расходов на управление и продажу он вносит в депозит денежные суммы, составляющие актив наследственного имущества, равно как и доходы от имущества и выручку от его реализации. В случае продолжения деятельности предприятия в депозит вносятся только те доходы, которые превышают размер необходимых оборотных средств.

Суммы, получаемые по какому бы то ни было основанию, связанному с вакантным наследством, не могут ни в коем случае вноситься в депозит иначе

как через попечителя (ст. 810 ФГК).

2. По истечении шести месяцев после открытия наследства попечитель осуществляет совокупность охранительных актов и актов по управлению.

Он осуществляет или организует осуществление продажи имущества до полного погашения задолженности.

Он может произвести отчуждение недвижимости только в том случае, если предполагаемая выручка от продажи движимого имущества представляется недостаточной. Он осуществляет или организует осуществление продажи имущества, хранение которого является затруднительным или обременительным, даже когда его реализация не требовалась для погашения задолженности (ст. 810-2 ФГК).

Продажа осуществляется либо судебным оценщиком, приставом или нотариусом в соответствии с законами и регламентами, применимыми к этим профессиям, либо судом, либо в формах, предусмотренных Общим кодексом собственности юридических лиц публичного права в отношении отчуждения на возмездной основе недвижимого и движимого имущества, принадлежащего государству.

Она подлежит опубликованию в реестре.

Если предусматривается продажа по соглашению сторон, всякий кредитор может потребовать, чтобы продажа была осуществлена с торгов. Если продажа с торгов была осуществлена по меньшей цене, чем та, которая была достигнута в проекте договора по соглашению сторон, кредитор, потребовавший проведения торгов, несет ответственность перед другими кредиторами за понесенный ущерб (ст. 810-3 ФГК).

Только попечитель уполномочен рассчитываться с кредиторами наследственного имущества. Он отвечает за уплату наследственных долгов только в пределах актива наследственного имущества.

Не дожидаясь составления плана погашения задолженности, он может оплатить только расходы, необходимые для хранения имущества, расходы на погребение и связанные с последней болезнью наследодателя, налоги, подлежащие уплате покойным, наемную плату и другие наследственные долги, требующие срочной уплаты (ст. 810-4 ФГК).

Попечитель составляет план погашения задолженности, который должен предусматривать уплату долгов в той же очередности, которая установлена для наследника.

План погашения задолженности подлежит опубликованию. Кредиторы, требования которых не удовлетворены в полном объеме, могут в течение месяца с момента публикации оспорить план погашения задолженности в суде

(ст. 810-5 ФГК).

По итогам своей деятельности попечитель отчитывается перед судьей (§ 3 данной главы). Отчет подлежит опубликованию.

Попечитель предоставляет отчет любому кредитору или наследнику, заявившему об этом соответствующее ходатайство (ст. 810-7 ФГК).

После получения отчета судья разрешает попечителю произвести реализацию оставшегося актива.