- •1.1 Обзор рынка
- •1.1 Композитные опоры освещения
- •1.2 Композитные опоры лэп
- •1.3 Композитные опоры связи
- •2. Swot - анализ
- •3. Основные потребители
- •4.1.2 Swot-анализ деревянных опор:
- •4.1.3 Swot-анализ металлических опор:
- •4.2 Продукты-заменители
- •4.3 Влияние поставщиков
- •4.4 Анализ рыночной власти потребителей
- •4.5 Новые игроки
- •5. Жизненный цикл продукта
- •5.1 Опоры лэп 12
- •5.2 Опоры телекоммуникационных башен/мачт
- •6. Основные преимущества продукта компании сравнительно с конкурентными продуктами
- •6.1 Опоры лэп
- •6.2 Опоры телекоммуникационных башен/мачт14
- •7. Экспертные опросы
- •8. Выводы
- •2) Опоры лэп
- •3) Опоры телекоммуникационных башен/мачт
Содержание:
1.1 Обзор рынка 4
1.1 Композитные опоры освещения 4
1.2 Композитные опоры ЛЭП 5
1.3 Композитные опоры связи 8
2. SWOT - анализ 10
3. Основные потребители 11
3.1 ЛЭП 11
3.2 Телекоммуникационные башни/мачты 11
4. Конкурентный анализ, модель 5 конкурентных сил Портера 12
4.1 Отраслевая конкуренция 12
4.1.1 SWOT–анализ железобетонных опор: 12
4.1.2 SWOT-анализ деревянных опор: 12
4.1.3 SWOT-анализ металлических опор: 13
4.2 Продукты-заменители 14
4.3 Влияние поставщиков 15
4.4 Анализ рыночной власти потребителей 16
4.5 Новые игроки 17
5. Жизненный цикл продукта 17
5.1 Опоры ЛЭП 17
5.2 Опоры телекоммуникационных башен/мачт 17
6. Основные преимущества продукта компании сравнительно с конкурентными продуктами 18
6.1 Опоры ЛЭП 18
6.2 Опоры телекоммуникационных башен/мачт 19
7. Экспертные опросы 20
8. Выводы 20
1.1 Обзор рынка
1.1 Композитные опоры освещения
В РФ по состоянию на 2008 год эксплуатировалось 4.3 миллиона уличных светильников, т.е. 0,03 светильника на душу населения, что в среднем в 4 раза ниже показателей Европейских стран (Институт региональных инновационных систем1). Количество уличных светильников на душу населения на рынке США также гораздо выше, чем в России: в среднем 0,13 по стране2.
На настоящий момент нет свежих данных о количестве ламп уличного освещения, однако мы попробуем приблизительно оценить их количество, основываясь на темпы роста освещенности в Москве – единственном городе, по которому в открытом доступе существует историческая статистика.
На начало 2007 года в Москве насчитывалось приблизительно 350 тысяч ламп уличного освещения3. К началу 2011 года их количество уже превысило 500 тысяч4. Таким образом, за 5 лет количество светильников увеличилось на 150 тысяч, т.е. среднегодовые темпы роста составили 10,7% = ((150/350)^1/4).
Теперь при помощи полученных данных рассчитаем приблизительное количество уличных светильников в России:
4.3 миллиона * 1,107^4 ~ 6 миллионов 460 тысяч единиц уличного освещения.
Данная цифра выглядит вполне реалистичной – во многих других крупных городах, кроме Москвы также наблюдалось значительное увеличение освещенности – до 2008 года во Владивостоке, например, существовало лишь 2500 уличных фонарей, а в 2011 году их количество уже составляло 12000.
Следует, однако, отметить, что рост рынка опор зависит не только от увеличения количества светильников – нельзя также забывать о том, что большая часть сети уличного освещения в России нуждается в реконструкции или замене. В частности, по данным на конец 2010 года 16% опор наружного освещения в Москве нуждалась в ремонте, а 26 тысяч из них – в срочной замене5. Таким образом, в замене в настоящее время нуждается приблизительно 80 тысяч опор освещения лишь в Москве, а в России точное число определить не удалось. Однако, даже если предположить, что процент устаревших равен текущему по Москве, что, безусловно, является крайне оптимистичным утверждением, то в замене нуждается более миллиона опор освещения.
Таким образом, два подробно описанных выше фактора, безусловно, сильно влияют на потенциал рынка и позволяют сделать нам двухвариантный прогноз спроса: чтобы достичь показателей освещенности, аналогичных европейским, в России необходимо установить еще следующее количество уличных светильников:
0,12 (норма на душу населения в Европе) *143 миллиона (население) - 6,46 миллиона (текущее кол-во светильников) = 10,7 миллионов светильников (и, соответственно, опор освещения)
Во-вторых, требуется заменить ~16% светильников по всей России. Здесь возможно рассмотреть 2 сценария:
1) Оптимистичный.
Когда действительно будут заменены все 16%. Для этого, скорее всего, потребуется воздействие административного ресурса и в этом случае потенциал данного сегмента рынка составит: 0,16 * 6460000 = 1033600 опор освещения.
2) Пессимистичный.
Когда лишь те светильники, которые находятся в аварийном состоянии, будут заменены. Потенциал сегмента, в таком случае, составит: 26000/500000*6460000 = 335920 опор освещения.
Таким образом, потенциал рынка в целом составляет 11733600 единиц в натуральном выражении при оптимистичном варианте развития событий и 11035920 – при пессимистичном.