Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Факультет Менеджмента кафедра Маркетинг фирмы

Исследование рынка (опоры лэп и телекоммуникационных башен/мачт)

Гаджиев Тимур

Казаков Роман

Коркмазов Алексей

Лоскутова Анна

Накопия Эка

Сергеева Ксения

Москва 2012

Содержание:

1. Обзор рынка 4

1.1 Композитные опоры освещения 4

1.2 Композитные опоры ЛЭП 5

1.3 Композитные опоры связи 9

2. SWOT - анализ 12

3. Основные потребители 13

3.1 ЛЭП 13

15

16

Как видно из цифр и графиков то в хозяйстве МРСК сконцентрировано порядка 75 % всех опор ЛЭП в России, следовательно, и динамика ввода будет выше, так, например, за 2010 и 2011 года в эксплуатацию было введено столько же опор, сколько ФСК «ЕЭС» планирует ввести за 5 лет. 16

16

3.2 Телекоммуникационные башни/мачты 16

4. Конкурентный анализ, модель 5 конкурентных сил Портера 18

4.1 Отраслевая конкуренция 18

4.1.1 SWOT–анализ железобетонных опор: 18

4.1.2 SWOT-анализ деревянных опор: 18

4.1.3 SWOT-анализ металлических опор: 19

4.2 Продукты-заменители 20

4.3 Влияние поставщиков 21

4.4 Анализ рыночной власти потребителей 22

4.5 Новые игроки 23

5. Жизненный цикл продукта 23

5.1 Опоры ЛЭП ²³

5.2 Опоры телекоммуникационных башен/мачт 23

6. Основные преимущества продукта компании сравнительно с конкурентными продуктами 24

6.1 Опоры ЛЭП 24

6.2 Опоры телекоммуникационных башен/мачт 25

7. Экспертные опросы 26

ОПОРЫ ЛЭП И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ БАШЕН/МАЧТ 26

Основные выводы по сегменту 26

Результаты опроса/корпорация «СОЮЗ» 28

8. Выводы 29

1. Обзор рынка

1.1 Композитные опоры освещения

В РФ по состоянию на 2008 год эксплуатировалось 4.3 миллиона уличных светильников, т.е. 0,03 светильника на душу населения, что в среднем в 4 раза ниже показателей Европейских стран (Институт региональных инновационных систем¹). Количество уличных светильников на душу населения на рынке США также гораздо выше, чем в России: в среднем 0,13 по стране².

На настоящий момент нет свежих данных о количестве ламп уличного освещения, однако мы попробуем приблизительно оценить их количество, основываясь на темпы роста освещенности в Москве – единственном городе, по которому в открытом доступе существует историческая статистика.

На начало 2007 года в Москве насчитывалось приблизительно 350 тысяч ламп уличного освещения³. К началу 2011 года их количество уже превысило 500 тысяч⁴. Таким образом, за 5 лет количество светильников увеличилось на 150 тысяч, т.е. среднегодовые темпы роста составили 10,7% = ((150/350)^1/4).

Теперь при помощи полученных данных рассчитаем приблизительное количество уличных светильников в России:

4.3 миллиона * 1,107^4 ~ 6 миллионов 460 тысяч единиц уличного освещения.

Данная цифра выглядит вполне реалистичной – во многих других крупных городах, кроме Москвы также наблюдалось значительное увеличение освещенности – до 2008 года во Владивостоке, например, существовало лишь 2500 уличных фонарей, а в 2011 году их количество уже составляло 12000.

Следует, однако, отметить, что рост рынка опор зависит не только от увеличения количества светильников – нельзя также забывать о том, что большая часть сети уличного освещения в России нуждается в реконструкции или замене. В частности, по данным на конец 2010 года 16% опор наружного освещения в Москве нуждалась в ремонте, а 26 тысяч из них – в срочной замене⁵. Таким образом, в замене в настоящее время нуждается приблизительно 80 тысяч опор освещения лишь в Москве, а в России точное число определить не удалось. Однако, даже если предположить, что процент устаревших равен текущему по Москве, что, безусловно, является крайне оптимистичным утверждением, то в замене нуждается более миллиона опор освещения.

Таким образом, два подробно описанных выше фактора, безусловно, сильно влияют на потенциал рынка и позволяют сделать нам двухвариантный прогноз спроса: чтобы достичь показателей освещенности, аналогичных европейским, в России необходимо установить еще следующее количество уличных светильников:

0,12 (норма на душу населения в Европе) *143 миллиона (население) - 6,46 миллиона (текущее кол-во светильников) = 10,7 миллионов светильников (и, соответственно, опор освещения)

Во-вторых, требуется заменить ~16% светильников по всей России. Здесь возможно рассмотреть 2 сценария:

1) Оптимистичный.

Когда действительно будут заменены все 16%. Для этого, скорее всего, потребуется воздействие административного ресурса и в этом случае потенциал данного сегмента рынка составит: 0,16 * 6460000 = 1033600 опор освещения.

2) Пессимистичный.

Когда лишь те светильники, которые находятся в аварийном состоянии, будут заменены. Потенциал сегмента, в таком случае, составит: 26000/500000*6460000 = 335920 опор освещения.

Таким образом, потенциал рынка в целом составляет 11733600 единиц в натуральном выражении при оптимистичном варианте развития событий и 11035920 – при пессимистичном.