2. Рынок железнодорожных контейнерных перевозок в России. Специфика и тенденции.

Контейнерные перевозки являются наиболее перспективным и быстрорастущим способом транспортировки грузов. Коэффициент контейнеризации грузов в мировых грузовых перевозках достигает 63%, а предельные значения, по мнению специалистов, находятся на уровне 70%.

Объемы контейнерных грузоперевозок в мире увеличиваются в последние годы на 8-10 % ежегодно. За последние три года средний рост контейнерного рынка в мире составил 9%, а до 2015 г. темп роста отрасли прогнозируется на уровне 6,5% в год, что обусловлено развитием мировой экономики и торговли, технологии контейнеризации грузов, формированием стратегических альянсов и ассоциаций транспортных компаний.

Общемировые тенденции постепенно проявляются и в России, что находит отражение в устойчивом росте объемов контейнерных перевозок на протяжении последних лет. Высокие темпы роста контейнерных перевозок сохраняются благодаря развитию транспортной инфраструктуры и повышению экономической привлекательности контейнерных грузоперевозок.

Темпы развития российских контейнерных перевозок в последние годы опережают мировые показатели (8-10%). Средний годовой рост контейнерооборота в России в 2004−2006 годах составил 32%. По данным агентства InfraNews, в 2006 году общий оборот контейнерных перевозок (включая все объемы, поступающие в Россию, и внутренние железнодорожные перевозки) увеличился на 45,8% и составил 3,9 млн TEU. По итогам 2007 года объем российского рынка контейнерных перевозок вырос до 5,27 млн TEU (+35,96%). Основные причины - увеличение транзита из соседних стран и перевозок контейнеров по железной дороге. В 2008 году следует ожидать некоторого замедления роста, тем не менее, он прогнозируется значительным.

По оценкам экспертов, рост спроса на контейнерные перевозки в международном сообщении по территории России прогнозируется до 2012 года в пределах 23% в год при увеличении уровня контейнеризации российского внешнеторгового грузопотока с 2% в 2006 году до 5-6% в 2012 году.

Основной тенденцией последних лет становится слияние логистики и контейнерного бизнеса. Логистика и контейнерный бизнес, которые раньше существовали относительно независимо друг от друга, в последние десять лет все более сливаются воедино и образуют полноценную отрасль экономики, каковой они являются в развитых странах.

Основные факторы роста рынка контейнерных перевозок в России:

• устойчивые темпы роста экономики РФ, которые прогнозируются на уровне 6,3% до 2012 г.;

• низкий стартовый коэффициент контейнеризации грузов;

• рост контейнеризации экспорта;

• интеграция транспортного комплекса России в единую Евроазиатскую транспортную систему;

• расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах.

Преимущества и особая роль железнодорожного транспорта в России делают его одним из основных и незаменимых участников контейнерного рынка страны:

• колоссальные размеры территории России, климатические условия и нехватка автодорог сделали железную дорогу единственным возможным видом транспорта на многих ключевых торговых направлениях;

• Россия - третий в мире по объему рынок грузовых железнодорожных перевозок после США и Китая;

• РЖД является второй в мире системой железных дорог по размеру (87 тыс. км путей) после США;

• инвестиционная программа РЖД подтверждает беспрецедентную поддержку со стороны Правительства по содержанию и ремонту инфраструктуры сети железных дорог.

Объем рынка контейнерных железнодорожных перевозок

Железнодорожный транспорт является ведущим элементом российской транспортной системы. Перевозки грузов железнодорожным транспортом составляют 93% грузооборота страны (исключая трубопроводы)¹, что намного выше, чем в Европе (10%) и в США (49%)².

В абсолютном выражении объем контейнерных перевозок по железным дорогам России достиг в 2007 году 2,6 млн TEU, в том числе перевозки крупнотоннажных контейнеров – 2,1 млн TEU.

Общий объем российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок к 2012 году эксперты «Booz, Allen & Hamilton» оценивают на уровне 5,7 млн ДФЭ³, а среднегодовой темп роста за период 2008-2012 гг. ожидается на уровне около 20%.

Однако существующий уровень контейнеризации грузовых перевозок в России низок по сравнению с общемировым, что отражает как структуру экономики в настоящее время, так и «узкие места» и ограниченность системы контейнерной логистики в России.

Общемировой уровень контейнеризации морских перевозок составляет примерно 34%, за исключением массовых грузов (нефти, нефтепродуктов, другого сырья и полуфабрикатов, таких как руды). Темпы роста объема контейнеров на международных морских перевозках в два раза превышают темпы роста объема международной торговли. В России же доля контейнеров в объеме международных грузов составляет около 5% (11,8% в импорте и 2,3% в контейнерном экспорте). Объем контейнеров в международных морских перевозках растет тоже примерно в два раза быстрее, чем объем международных грузов.

На фоне предполагаемого роста российского ВВП, который в течение следующих 5 лет составит в среднем 6,5% в год, по оценка компании «Booz & Company» предполагается 13%-ный годовой прирост международных перевозок и 18%-ный годовой прирост объема международных морских перевозок контейнеров. Такие темпы роста, в частности, вызваны увеличением объема импорта товаров народного потребления, которые обычно перевозят в контейнерах. В 2012 г., таким образом, доля контейнеров в морских перевозках возрастет до 8%.

В области внутренних контейнерных перевозок предполагается рост на уровне примерно 8% в год, а рост общего грузооборота – 6,5% в год, т.е. доля контейнерных грузов в объеме внутренних перевозок возрастет до 4,9% к 2012 г.

В дальнейшем, по мере изменения структуры российской экономики, роста ВВП и развития промышленности, по мере усложнения цепочек поставок и устранения ограничений в системе логистики, сдерживающих контейнеризацию грузов, возникнут значительные возможности для роста рынка контейнерных перевозок.

Факторы, сдерживающие рост контейнеризации

Факторы, сдерживающие рост контейнеризации в краткосрочной перспективе, включают:

• Ограниченность мощностей в портах: загруженность и недостаточная мощность сопутствующей наземной инфраструктуры портов ограничивают объем переработки контейнеров на международных линиях. Вместе с тем, планируются значительные инвестиции в новые объекты и оборудование, что должно способствовать повышению пропускной способности и эффективности портов. Тем не менее, в существующих планах заложен рост 30% в год в целом по стране до 2012 г., тогда как прогнозируемый рост спроса составляет 26% в год, следовательно, в большинстве коридоров по-прежнему будут проблемы с переработкой контейнеров.

• Дисбаланс пропускной способности коридоров: различные объекты логистической цепочки создаются и функционируют независимо друг от друга, поэтому различные меры и инвестиции не направлены на улучшение пропускной способности коридора в целом. Чтобы эффективно решить эти проблемы, некоторые операторы подвижного состава занимаются управлением или становятся собственниками активов в соответствующих звеньях производственной цепочки (таких, как сухопутные и портовые контейнерные терминалы).

• Административные барьеры, мешающие росту объема перевозок: работа некоторых федеральных и местных органов управления, таких как таможенные службы, инспекции, администрации портов и регулирующие органы, не ориентирована на то, чтобы способствовать росту перевозок. Это особенно заметно на примере сухопутных погранпереходов при перевозке автотранспортом, а также портов.

• Недостаточно развитая сеть внутренних терминалов: отсутствие эффективной сети терминалов, охватывающих всю страну, может сдерживать рост объема внутренних контейнерных перевозок, особенно там, где темпы развития терминалов недостаточно высоки, чтобы операторы терминалов могли конкурировать между собой. Несмотря на наличие инвестиционных планов по увеличению пропускной способности некоторых внутренних терминалов, строительство эффективной сети терминалов по стране займет, тем не менее, несколько лет.

• Ограничения внутренней транспортной инфраструктуры: Предпринимаются меры, чтобы решить проблемы железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры. Инвестиции в модернизацию железнодорожной сети осуществляются в соответствии с долгосрочным планом развития, капиталовложения в развитие сети автомобильных дорог направляются в приоритетные регионы, в основном в западной части страны.

• Потребность в увеличении и модернизации парка автотранспорта и железнодорожного подвижного состава: несмотря на значительный объем средств, вложенных частным сектором в автомобильный парк, и в подвижной состав, дефицит производственных мощностей сохраняется, отчасти из-за быстро растущего спроса. Что касается железнодорожных вагонов, дефицит производственных мощностей может привести к недостаточным объемам выпуска новых платформ для контейнеров в сопоставлении со спросом в течение нескольких лет.

Таким образом, спецификой рынка железнодорожных контейнерных перевозок в России является его быстрый рост и большая емкость (рынок далек от насыщения). Отсюда следуют основные ориентиры для стратегии ОАО «ТрансКонтейнер»:

• чтобы увеличить рыночную долю надо расти быстрее рынка;

• скорость роста на рынке пропорциональна скорости приобретения стратегических активов.