3.Оао «трансконтейнер» и конкурентная среда. Обзор рынка
Рынок железнодорожных контейнерных перевозок как динамично развивающийся сегмент транспортного рынка в России
Существует тесная взаимосвязь между экономическим ростом и спросом на грузовые перевозки в России. Благоприятные внешние условия способствовали бурному росту экономики: ВВП увеличивался в среднем на 7% в год в последние 10 лет. Основным фактором роста ВВП явился растущий потребительский спрос, который привел к росту импорта товаров народного потребления и промышленного оборудования. Как ожидается, в будущем, после преодоления кризисных явлений, высокие темпы роста экономики в России сохранятся. По оценкам Минэконономразвития России6, эта тенденция сохранится, по крайней мере до 2010 г., а масштабы страны, большие расстояния между густонаселенными районами и промышленными предприятиями и тип перевозимых грузов будут способствовать продолжительному росту объема грузооборота.
Объем контейнерных перевозок в России составляет 75% экспорта и импорта, 22% внутренних перевозок и 3% транзита. Объем международных контейнерных перевозок бурно рос - примерно на 29% в год с 2003 г., благодаря росту импорта продуктов питания, товаров народного потребления, автокомпонентов и оборудования. Тем не менее, доля контейнеров в российских международных перевозках невелика по сравнению с другими странами, поэтому можно предположить, что у отрасли есть огромный потенциал. Высокие темпы роста объема международных контейнерных перевозок, по оценкам, сохранятся до 2012 г., хотя они и будут ниже, как и прогнозируемые темпы роста ВВП.
Рисунок 3‑7. Россия: Контейнерные перевозки – экспорт и импорт (млн. ДФЭ)
Источник: оценка Booz & Company, на основе данных ФТС
Примечание: включая перевозку порожних контейнеров
Хотя рост контейнерных перевозок в России сдерживается пропускной способностью портов и терминалов, состоянием торговли, наличием оборудования и внутренней транспортной инфраструктурой, ожидается, что объем контейнерных грузопотоков будет интенсивно расти. Основные причины этого включают рост контейнеризации существующих грузопотоков, значительный рост объема международных перевозок грузов, пригодных для перевозки в контейнерах, увеличение пропускной способности портов и терминалов с помощью крупных инвестиций и развитие отрасли услуг по логистике в России.
Конкурентное преимущество железной дороги в перевозках контейнеров особенно очевидно на дальних маршрутах; что отражается на ее доле в объеме перевозок по транспортному коридору Дальний Восток – европейская часть России (более 80%), по сравнению с ее долей в коридоре Петербург-Москва (около 10%). Автотранспорт конкурирует с железной дорогой на расстояниях до 1500 км, поэтому грузовые автомобили – главный вид контейнерного транспорта в европейской части России.
Тем не менее, контейнерные перевозки по железной дороге, по прогнозам, будут интенсивно расти вместе с увеличением грузопотоков по направлениям в Китай и на Дальний Восток и обратно. Рост объема железнодорожных перевозок также сдерживается дефицитом фитинговых платформ и ограниченностью инфраструктуры терминалов, чему сейчас уделяется серьезное внимание.
Рисунок 3‑8. Прогноз объема контейнерных перевозок по ж/д в 2008 – 2012 гг. (тыс. ДФЭ)
Источник: оценка Booz & Company