3 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта по расширению сотовой сети
3.1 Характеристика проекта. Расчет капитальных вложений и доходов по проекту
Сотовая связь - один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС).
Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).
В данной дипломной работе представлена оценка эффективности проекта организации услуг связи на основании имеющийся финансовой и технической информации ПАО «Вымпелком» по стандарту GSM-900 и оборудованию, применяющимся данным оператором. В этой работе производится расчет расширения сотовой связи по населенным пунктам Новосибирской области Кыштовского района: село Верх-Тарка и Межовка.
Проектом предусматривается внедрение технологии GSM-900 Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком» посредством строительства базовой станции сети для предоставления абонентам следующих телекоммуникационных услуг:
-
услуги по передаче голосовой информации;
-
услуги связи по передаче данных.
Оборудование базовых станций размещается в существующих помещениях на 4-м (техническом) этаже типовых зданий по адресу: Новосибирская область, Кыштовский район, с. Верх-Тарка и с. Межовка. Карта зоны покрытия рассчитанной по проекту сети оператора «Вымпелком» представлена на рисунке 2.
Село Верх-Тарка (рисунок 3) является административным центром Верх-Таркского сельсовета. Население по данным на 1 января 2016 года составляет 417 человек. На территории поселения на 01.01.2013 года зарегистрировано 9 предприятий, организаций и учреждений.
Село Межовка (рисунок 3) входит в состав Верх-Таркского сельсовета. Население по данным на 1 января 2016 года составляет 350 человек.
В деревне функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.
Таким образом, в результате реализации проекта, на базе технологии GSM-900 Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» предоставит своим абонентам в селах Верх-Тарка и Межовка услуги телефонии и доступ в Интернет.
Рисунок 2 - Карта зоны покрытия рассчитанной по проекту сети оператора Вымпелком
Рисунок 3 - Село Верх-Тарка и село Межовка (слева направо)
Транспортная сеть, передающая информацию от базовых станций находящихся в населённых пунктах Верх-Тарка и Межовка, к контроллеру базовых станций, находящемуся в городе Кыштовка, строится на основе радиорелейного оборудования. Схема организации связи представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 - Схема организации связи
Проектные решения по строительству базовой станции предусматривают:
-
установку антенн «Kathrein» типа 800 10622 на трубостойки, диаметром 89мм и высотой 3,0 м в количестве 3 шт., закрепленных на стенах надстройки на кровле здания;
-
установку базовой станции RBS 6301 (GSM-900) в существующем помещении 4-м (техническом) этаже здания;
-
установку радиомодулей RRUS-12 B3 на трубостойках, рядом с антеннами;
-
использование ВЧ-фидера для подключения проектируемых антенн к радиомодулям;
-
прокладку проектируемых кабелей (питания и интерфейсного) в существующем помещении на 4-м (техническом) этаже здания по кабельной трассе;
-
прокладку проектируемых оптических кабелей от устанавливаемой базовой станции RBS 6301 до устанавливаемых радиомодулей RRUS-12 B3 по кабельной трассе;
-
прокладку проектируемых кабелей питания от проектируемого распределительного щита до устанавливаемых радиомодулей RRUS-12 B3 по кабельной трассе;
-
прокладку высокочастотных фидеров от радиомодулей RRUS-12 B3 к проектируемым антеннам А1 – А3 по существующим металлоконструкциям;
-
подключение проектируемого распределительного щита к проектируемому автоматическому выключателю (100А), установленному в существующем источнике питания.
-
подключение базовой станции к проектируемому автоматическому выключателю (40А), устанавливаемому в проектируемом распределительном щите.
Электропитание устанавливаемого технологического оборудования БС напряжением постоянного тока 48В выполнить от проектируемого распределительного щита. Для электропитания RBS 6301 (GSM-900) предусмотрен автоматический выключатель номиналом 40А в проектируемом распределительном щите. Расчетная мощность электропотребления БС в целом – не более 10 кВт. Дополнительных мероприятий по электропитанию и освещению помещения БС – не требуется.
Заземление оборудования БС выполнено в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Защита от поражения электрическим током» и ГОСТ Р 50571.5-94 «Электроустановки зданий. Защита от сверхтока».
Для заземления используется существующая ГЗШ (ЗЗУ) Rз 4 Ом.
В качестве защитной меры электробезопасности в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 7, п. 1.7.76.) предусмотрено автоматическое отключение питания электроустановки.
Для выполнения автоматического отключения питания все открытые проводящие части проектируемого оборудования соединить отдельными проводниками сечением 16мм2 (ПВ3 16) с главной шиной заземления (ГШЗ) помещения БС. Все металлические части электроустановки, корпуса электрооборудования и металлоконструкции для прокладки кабелей, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат заземлению. Для заземления используется существующая шина заземления.
В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» метеорологические условия для помещения БС устанавливаются как для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей, и нормируются в соответствии с условиями эксплуатации технологического оборудования.
Оборудование выполнено во всепогодном корпусе и оснащено внутренними системами поддержания температурно-влажностного режима для работы при температуре окружающего воздуха от -35°C до +55 °C и влажности до 95%. Проведение дополнительных работ по вентиляции и кондиционированию не требуется.
Далее проведем расчет необходимых капиталовложений по проекту.
В состав капитальных вложений входят: затраты на строительно-монтажные работы; затраты на приобретение оборудование); затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), проектно-изыскательские работы и т.д.; инвестиции в трудовые ресурсы; прочие затраты:
Собщ = Ссм + Скаб/об + Ссмр + Спр, (1)
где Cобщ - стоимость проекта;
Ссм - стоимость проектно-изыскательных работ;
Скаб/об - стоимость кабелей и оборудования;
Ссмр– стоимость строительно-монтажных работ;
Спр - прочие расходы.
Количество оборудования и кабеля, а также их стоимость представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Расчет стоимости оборудования
|
Наименование оборудования |
Кол-во, шт. |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
|
Антенна «Kathrein» типа 800 10622 |
6 |
220 |
1320 |
|
Базовая станция RBS 6301 (GSM-900) |
2 |
1000 |
2000 |
|
Радиомодули RRUS-12 B3 |
6 |
12 |
72 |
|
Шина заземления 4PU |
2 |
2,5 |
5 |
|
автоматический выключатель УЗО ВД1-63 2п 100А 100мА ИЭК |
2 |
1,2 |
2,4 |
|
Шкаф комбинированный ВОКС-Ф 19"+10" |
2 |
9 |
18 |
|
Оптический трансивер |
6 |
1,1 |
6,6 |
|
Кросс поворотный на 96 SC/APC 2U |
2 |
21 |
42 |
|
Кросс оптический настенный KPH-4 |
2 |
0,3 |
0,6 |
|
Итого |
|
|
3466,6 |
Таблица 2 – Расчет стоимости кабеля
|
Наименование оборудования |
Кол-во |
Стоимость за единицу, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
|
ДПС-096Т16-06-10,0/0,6, м |
300 |
0,13 |
39 |
|
Вертикальный кабель Riser cable H-PACE 168 24 волокна G657, м |
300 |
0,02 |
6 |
|
Высокочастотный фидер (Rf superflexible питающий кабель/1/2 коаксиальный), м |
100 |
0,029 |
2,9 |
|
Итого |
|
|
47,9 |
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ станционного оборудования определена на уровне 10% от стоимости оборудования:
3466,6 * 0,1 = 346,7 тыс. руб.
Прочие затраты, определены как 5% от стоимости оборудования и кабеля.
Стоимость проектно-изыскательных работ составляет 60 тыс. руб. тыс. руб.
Стоимость строительно-монтажных работ по линейно-кабельным сооружениям включает в себя:
- прокладку кабеля ВОЛС в кабельной канализации (с измерениями, с учетом всех сопутствующих материалов, за исключением кабеля), которая составляет 90 тыс. руб. за 1 км. По проекту необходимый объем работы – 0,200 км. 90*0,200 = 18 тыс. руб.
- монтаж стояков с КРО-2 (включая стоимость материалов, за исключением стоимости коробки) составляет 300 тыс. руб. за км.:
300*0,3 = 90 тыс. руб.
Прочие затраты составляют:
(3466,6+ 47,9)*0,05 = 175,73 тыс. руб.
Объём капитальных вложений по проекту и структура затрат представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Объем капитальных вложений
|
Наименование показателя |
Стоимость, тыс. руб. |
Структура, % |
|
Стоимость оборудования и кабеля |
3 514,50 |
83,6 |
|
Стоимость строительно-монтажных работ |
454,66 |
10,8 |
|
Стоимость проектно-изыскательных работ |
60,00 |
1,4 |
|
Прочие затраты |
175,73 |
4,2 |
|
Капитальные вложения без НДС |
4 204,89 |
100,0 |
На основе полученных данных величина капитальных вложений с НДС и величина капитальных вложений, переходящих в ОПФ, составят:
КВНДС = 4204,89 * 1,18 = 4961,77 тыс. руб.
КВОПФ = 4204,89 * 0,97 = 4078,74 тыс. руб.
Общие инвестиции по проекту также учитывают необходимые оборотные средства, которые определяются исходными данными в виде 2,1% от величины капитальных вложений и рассчитываются по формуле
Ос = КВбез НДС ∗ К, (2)
где Ос - величина оборотных средств, тыс. руб.;
КВбез НДС – величина капитальных вложений без НДС, тыс.руб.;
К – коэффициент для величины нормируемых оборотных средств.
Ос = 4204,89 * 0,021 = 88,3 тыс. руб.
Общие потребности в инвестициях по проекту представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Общие потребности в капитальных вложениях
|
Наименование показателя |
Стоимость, тыс. руб. |
|
Капитальные затраты с учётом НДС |
4961,77 |
|
Оборотные средства |
88,3 |
|
Общие инвестиции |
5050,07 |
Для определения доходов проекта необходимо определить общее количество абонентов. Предполагается постепенно охватить 100 % населения и юридических лиц в данных населенных пунктах. Всего физических лиц 767 и юридических лиц - 11. В первый год предполагается подключить 60% населения и предприятий, во второй - 85%, и 100% в третий год.
Общее количество абонентов и динамика их подключения представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Общее количество абонентов по всем видам услуг, шт.
|
Показатели |
Год |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
Население |
460 |
652 |
767 |
767 |
767 |
|
Прирост населения |
460 |
192 |
115 |
0 |
0 |
|
Юридические лица |
7 |
9 |
11 |
11 |
11 |
|
Прирост юридических лиц |
7 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Общий прирост абонентов |
467 |
194 |
117 |
0 |
0 |
На сегодня ПАО «Вымпелком» предлагает частным лицам 6 тарифов «Все» с разными функциями и объемами услуг стоимостью от 350 руб./мес. до 2500 руб./мес.
В пакет услуг входят Мобильный интернет Звонки на номера всех операторов России, дома и в поездках по стране, SMS на номера всех операторов дома и в поездках по России. Стоимость перехода с одного тарифа на другой бесплатна.
Средняя стоимость абонентской платы для физических лиц по проекту принята по тарифу «Все 3» 900 руб./мес. Стоимость SIM карты 100 руб.
Для юридических лиц предлагаются 4 тарифа «Для бизнеса» с абонентской платой от 300 руб. мес. до 1600 руб. мес.
Средняя стоимость абонентской платы для юридических лиц по проекту принята по тарифу «Для бизнеса за 1000» 1000 руб./мес. Стоимость SIM карты 100 руб.
Доход от основной деятельности будет складываться из двух составляющих: плата за подключение (стоимость SIM карты или перехода от другого оператора) и ежемесячная абонентская плата.
Расчет доходов от реализации рассматриваемого периода с разделением по видам предоставляемых услуг производится по следующей формуле:
Dij = q ij ∗ N qi ∗ 12, (3)
где Dij - доходы от реализации i-той услуги в j-том году;
q ij - объём услуги i-того вида, получаемой на введённой в j-том году
N qi - средняя доходная такса на i-тую услугу;
i = 1, 2, …,n – количество видов услуг;
j = 1, 2, …,N – год, рассматриваемого периода;
12 – число месяцев в году.
Таблица 6 - Доходы от предоставления услуг по годам, тыс. руб.
|
Показатели |
Год |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
Доходы от подключения физических лиц |
46 |
65,2 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
|
Доходы от подключения юридических лиц |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Всего доходов от подключения |
46,7 |
66,1 |
77,8 |
77,8 |
77,8 |
|
Абонентская плата физических лиц |
4968 |
7041,6 |
8283,6 |
8283,6 |
8283,6 |
|
Абонентская плата юридических лиц |
84 |
108 |
132 |
132 |
132 |
|
Всего доходов от абонентской платы |
5052 |
7149,6 |
8415,6 |
8415,6 |
8415,6 |
|
Доходы от физических лиц |
5014 |
7106,8 |
8360,3 |
8360,3 |
8360,3 |
|
Доходы от юридических лиц |
84,7 |
108,9 |
133,1 |
133,1 |
133,1 |
|
Всего доходов |
5098,7 |
7215,7 |
8493,4 |
8493,4 |
8493,4 |