§ 1.4. Показатели, характеризующие рынок

Рынок – базовое понятие микроэкономического и маркетингового анализа. Предприятия взаимодействуют именно на рынке. Большой интерес для исследователя представляют параметры рыночного равновесия и возможности его изменения, в частности, показатели концентрации продавцов на рынке.

Существуют четыре показателя, характеризующих размер предприятия относительно размера рынка:

• доля продаж предприятия в рыночном объеме реализации (доля рынка);

• доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данного продукта;

• доля стоимости активов предприятия в стоимости активов всех предприятий, действующих на рассматриваемом рынке;

• доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

Показателем, достоверно отражающим работу предприятия, является показатель доли рынка, рассчитываемый как отношение объема продаж продукции предприятия за период (в натуральном или денежном выражении) к потенциальной емкости рынка данной продукции за тот же период:

(1)

где О_t – объем продаж продукции предприятия за период; Е_t – потенциальная емкость рынка данной продукции за период.

В практике многих зарубежных и российских предприятий считается необходимым иметь ежемесячные данные о емкости рынка и доле рынка предприятия.

Наиболее важными факторами повышения доли рынка предприятия, производящего ППТН, являются: разработка новой продукции; уровень обслуживания; масштабы производства и продаж; опыт работы на рынке и маркетинговый профессионализм. На потребительском рынке, как правило, ведущими факторами влияния на емкость рынка являются уровень цены, а также расходы на рекламу и продвижение продукции.

Емкость рынка определяется объемом реализуемой на нем продукции в течение определенного временного периода, то есть объемом проявленного спроса. Для вычисления емкости конкретного рынка применяется формула:

(2)

где О_нп – объем национального производства за период; О_и ‑ объем импорта за период; О_э – объем экспорта за период; О_пер ‑ объем переходящих остатков на начало периода, следующего за расчетным.

Емкость рынка зависит прежде всего от экономической и политической ситуации в стране, так как при ее расчете принимается во внимание объем национального производства, а также объемы экспорта и импорта данной продукции. При исследовании емкости рынка ППТН важно учитывать тенденции развития соответствующих отраслей и территорий (регионов), направление инвестиционной политики предприятий, действующих в данных отраслях и на данных территориях, процессы, происходящие в смежных отраслях и регионах.

Рынок ППТН является значительно более емким, чем рынок товаров народного потребления (по оценкам, в 2-5 раз).

Показатели емкости и доли рынка тесно связаны с такими показателями, как эластичность спроса и эластичность предложения. Эти показатели характеризуют свойство спроса и предложения изменяться в зависимости от определяющих их факторов. Степень эластичности может быть количественно выражена с помощью коэффициента эластичности, показывающего, на сколько процентов изменится спрос/предложение данной продукции при изменении определяющего фактора на 1%:

(3)

где Y – начальный уровень спроса/предложения; Y изменение спроса/предложения; X - начальный уровень определяющего фактора (дохода, цены и т.п.); X – изменение определяющего фактора.

Одной из особенностей спроса на рынке ППТН является меньшая эластичность спроса. При этом эластичность спроса и предложения у готовых изделий в целом ниже, чем у сырьевых товаров.

Показатели уровня концентрации строятся на основе сопоставления размера предприятия с размером рынка, на котором оно действует. Чем выше размер предприятий по сравнению с размером всего рынка, тем выше концентрация производителей на этом рынке.

Концентрация продавцов отражает относительную величину и число предприятий, действующих в отрасли. Чем меньше число предприятий, действующих в данной отрасли или на данном рынке, тем выше уровень концентрации данной отрасли или данного рынка. Если число предприятий на рынке неизменно, но меняется их размер, то меняется и уровень концентрации. Чем сильнее отличаются предприятия отрасли друг от друга по размеру – тем выше уровень концентрации отрасли.

Уровень концентрации влияет на поведение предприятий на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в большей степени предприятия зависят друг от друга. Это оказывает влияние на выбор предприятием объема выпуска и цены продукции: чем меньше предприятий действует на рынке (и, следовательно, чем выше уровень концентрации), тем более предприятия взаимозависимы и тем легче они пойдут на сотрудничество.

Целесообразно рассмотреть два основных показателя, характеризующих уровень концентрации на рынке.

1. Индекс концентрации (concentration ratio) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших предприятий, действующих на рынке:

(4)

где Д_i – рыночная доля i-го предприятия; k - число предприятий, для которого рассчитывается показатель.

При расчете индекса концентрации рекомендуют, рассчитывать его для четырех, либо для десяти крупных предприятий отрасли. В каждом случае необходимо учитывать, для какого числа предприятий индекс рассчитан. Обозначение для каждого способа расчета - соответственно CR₄ или CR₁₀.

По значению индекса концентрации нельзя сделать вывод о том, каков размер предприятий, не попавших в выборку, а также об относительной величине предприятий, в нее попавших. Разрыв между рыночными долями предприятий может быть разным. Поэтому при расчете индекса концентрации для различного количества предприятий его значение может различаться, что затрудняет анализ, особенно если он осуществляется для сравнения нескольких рынков.

Дополнительную информацию о распределении рынка между предприятиями представляют другие показатели, в частности, индекс Херфиндаля-Хиршмана.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index) определяется как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке:

(5)

Если рыночные доли брать при расчете в виде коэффициентов, индекс может принимать значение от 0 до 1. Если индекс принимает значение 0, то анализируемый рынок является идеальным случаем совершенной конкуренции, когда на рынке функционирует бесконечное множество продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка. Если индекс равен 1, то это означает, что на рынке действует одно предприятие, производящее 100% выпуска. Если рыночные доли считаются в процентах, то индекс принимает значения от 0 до 10000.