Книжный рынок сегодня / Аналит. обзор кн. рынка. 2011 год.-Кн. индустрия -2012

				Книжный рынок России			2
	Диаграмма 2.14	Прикладная литература:
		сезонные тренды продаж в 2010–2011 (2012) гг.
		25,0
		20,0
		15,0
		10,0
		5,0
		0,0
	Источник:	–5,0
		–10,0
	данные о продажах
	на территории РФ	–15,0
	проекта	–20,0
	«Книжный рынок		2011	2012 (прогноз)
		2010
	России 2010–2015»,	15.01–15.02 15.02–15.03 15.03–15.04 15.04–15.05 15.05–15.06 15.06–15.07 15.07–15.08 15.08–15.09 15.09–15.10			15.10–15.11	15.11–15.12	15.12–15.01
	аналитика «КИ»

рика», травники, брошюры «дом / быт / досуг» и пр. Москва продолжала предлагать дорогую кулинарию и издания по вопросам популярной психологии.

На данный момент сезонная схема продаж по рассматриваемому блоку изданий в регионах предполагает отрицательную динамику на протяжении всего первого полугодия, и после высокого сезона в августе-сентябре, далее, минуя провал конца сентября, стабильный ежемесячный рост спроса на уровне 5–10 % вплоть до послерождественского спада. На 2012 год, вопреки трендам последних двух лет, прогнозируется значительно меньшее падение продаж в I квартале при одновременном сглаживании всплеска продаж в высокий сезон. Тем не менее, ряд внешних факторов (прежде всего эзотерического характера) позволяет предположить определенный рост спроса на литературу прикладной тематики, что в итоге позволит разделу преодолеть по итогам 2012 г. отрицательный тренд последних двух лет.

2.8. Образование и наука:

динамика продаж в натуральном и денежном выражении, сезонные тренды, ведущие проекты (авторы)

Книжный рынок тематики «Образование и наука» – ключевой для текущего состояния отрасли в РФ. Только по данному сегменту продажи продолжают расти в денежном отношении на всей территории РФ, превышая уровень официального инфляционного индекса.

61

2 Книжный рынок России

Таблица 2.10

ТОП-10 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: ведущие авторы (проекты) по суммарным

	Автор, проект	Издатель	Среднее место в	Первое появление	Последнее появление
			ежемесячных рейтингах	в рейтинге	в рейтинге

Регионы РФ (СЗФО, СФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, ДФО)

1	Биболетова М.З.	Титул	8,6	февраль	октябрь
	контент		Enjoy English. 2–5/6 кл. Учебник, Рабочая тетрадь (ФГОС)
2	Плешаков А.А.	Просвещение	9,5	апрель	декабрь
	контент	Окружающий мир. 1-4 кл. Рабочая тетрадь. Ч. 1, 2 (ФГОС); АТ. От земли до неба.
				Атлас-определитель
3	Горецкий В.Г.	Просвещение	5,9	июнь	сентябрь
	контент	Азбука. 1 кл. Учебник. В 2-х ч.; Пропись № 1, 2, 3, 4 к учебнику «Азбука»
4	Моро М.И.	Просвещение	12,2	март	октябрь
	контент		Математика. 1–4 кл. Учебник: В 2-х ч., Рабочая тетрадь: В 2-х ч.
5	Бунеев Р.Н.,	Баласс	14,2	февраль	октябрь
	Бунеева Е.В.
	контент	Литературное чтение. 1–4 кл.: Учебник, Рабочая тетрадь; Русский язык 1–4 кл.: Учебник,
			Рабочая тетрадь, Проверочные и контрольные работы (ФГОС)
6	Лысенко Ф.Ф.	Легион	5,6	февраль	декабрь
	контент		Математика. Подготовка к ГИА-ЕГЭ 2011–2012
7	Атанасян Л.С.	Просвещение	14,6	апрель	ноябрь
	контент		Геометрия. 7-9 кл. Учебник; Геометрия. 7, 8 кл. Рабочая тетрадь
8	Кузнецова Л.В.	АСТ, Эксмо,	9,1	январь	декабрь
		Просвещение
	контент	ГИА-2012. Математика. 9 кл. Тематические тренировочные задания; Алгебра. 9 кл.
		Сборник заданий для подготовки к ГИА; ГИА-2012. Математика. 9 кл. Экзамен в новой форме
9	Сенина Н.А.	Легион	5,1	февраль	декабрь
	контент		Русский язык. Подготовка к ГИА-ЕГЭ 2011–2012
10	Матвеева Н.В.	Бином. Лабора-	9,2	май	сентябрь
		тория знаний
	контент		Информатика и ИКТ. 2–4 кл. Учебник, Рабочая тетрадь: В 2-х ч.

Экземплярные продажи по данному разделу в первом полугодии 2011 г. на фоне аналогичного периода 2010 года выросли на 11,5 % в федеральном разрезе, в том числе:

•в московском регионе – плюс 13,1 %;

•на площадках регионального ритейла – в среднем плюс 8,2 %.

62

Книжный рынок России	2

продажам в натуральном выражении (экземплярах) в 2011 г..

	Автор, проект	Издатель	Среднее место	Первое появление	Последнее появление
			в ежемесячных рейтингах	в рейтинге	в рейтинге
			Москва
1	Марков А.В.	Астрель, CORPUS	6,4	февраль	декабрь
	контент		Эволюция человека. В 2-х кн. ;
			Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня
2	Хокинг С.	Амфора	11,5	февраль	декабрь
	контент	Мир в ореховой скорлупке; Три книги о пространстве и времени; Кратчайшая история времени;
			Черные дыры и молодые Вселенные
3	Голицынский Ю.Б.	Каро	9,2	март	сентябрь
	контент	Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений; Английский язык. Ключи к упражнениям
4	Каку М.	Альпина	10,7	январь	декабрь
		нон-фикшн
	контент		Физика невозможного; Физика будущего
5	Гессен М.	Астрель,	7,2	апрель	ноябрь
		CORPUS
	контент	Совершенная строгость. Григорий Перельман. Гений и задача тысячелетия
6	Грин Б.	Либроком	18,3	февраль	декабрь
	контент	Элегантная Вселенная; Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности
7	Арнтц У.	Эксмо	15,1	март	октябрь
	контент		Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной
8	Арсенов О.О.	Эксмо	15,7	февраль	декабрь
	контент		Григорий Перельман и гипотеза Пуанкаре;
			Параллельные вселенные
9	Докинз Р.	Астрель, CORPUS	18,2	февраль	ноябрь
	контент		Расширенный фенотип.
			Длинная рука гена
10	Письменный Д. Т.	Айрис-пресс	18,7	май	декабрь
	контент		Конспект лекций по высшей математике

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

Оборот (руб.) по данному разделу в 2011 г. на фоне 2010 г. в региональных магазинах вырос в среднем на 3,9 %, в московских – на 7,1 % (при существенном росте средней цены реализованного издания).

По состоянию на 2011 г. расхождение в средней цене издания из списка ТОП-100 в регионах и столице составило 167 пунктов, или

63

2 Книжный рынок России

Таблица 2.11

ТОП-25 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА.. 2011: бестселлеры федерального книжного рынка

	Автор	Название	Издатель	Год	Диапазон
				издания	цен, руб.
1	Биболетова М.З.	Enjoy English. 2 кл. Рабочая тетрадь	Титул	2011	82–126
2	Биболетова М.З.	Enjoy English. 3 кл. Рабочая тетрадь (ФГОС)	Титул	2011	82–126
3	Биболетова М.З.	Enjoy English. 5-6 кл. Рабочая тетрадь	Титул	2011	85–126
4	Биболетова М.З.	Enjoy English. 4 кл. Рабочая тетрадь	Титул	2010	80–120
5	Горецкий В.Г.,	Пропись № 1, 2, 3, 4 к учебнику «Азбука». 1 кл. (ФГОС)	Просвещение	2011	152–214
	Федосова Н.А.
6	Лысенко Ф.Ф.	ГИА-2012. Математика. 9 кл. Подготовка к ГИА	Легион	2011	97–105
7	Плешаков А.А.	Окружающий мир. 1 кл. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. (ФГОС)	Просвещение	2011	159–223
8	Кузнецова Л.В.	ГИА-2012. Математика. 9 кл. Экзамен в новой форме.	АСТ	2012	39–41
		ФИПИ-Школе (84Х108/32)
9	Моро М.И.	Математика. 1 кл. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. (ФГОС)	Просвещение	2011	103–147
10	Атанасян Л.С.	Геометрия. 7-9 кл. Учебник	Просвещение	2010	297–308
11	Горецкий В.Г.	Азбука. 1 кл. Учебник в 2-х ч. + CD (ФГОС)	Просвещение	2011	407–423
12	Моро М.И.	Математика. 1 кл. Учебник. В 2-х ч. + 1 вкладыш + CD	Просвещение	2011	407–423
		(ФГОС)
13	Сенина Н.А.	ЕГЭ-2012. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ	Легион	2011	132–145
14	Плешаков А.А.	Окружающий мир. 2 кл. Рабочая тетрадь.	Просвещение	2011	151–167
		В 2-х ч. (ФГОС)
15	Климанова Л.Ф.	Литературное чтение. 1 кл. Учебник. В 2-х частях (ФГОС)	Просвещение	2011	330–355
16	Кузнецова Л.В.	ГИА-2011. Алгебра. 9 кл. Сборник заданий для подготов-	Просвещение	2011	76–94
		ки к ГИА
17	Плешаков А.А.	Окружающий мир. 4 кл. Рабочая тетрадь. Ч. 1, 2	Просвещение	2010	161–223
18	Горячев А.В.	Информатика в играх и задачах. 2 кл. Учебник-тетрадь.	Баласс	2011	295–304
		В 2-х ч. (ФГОС)
19	Плешаков А.А.	Окружающий мир. 3 кл. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. (ФГОС)	Просвещение	2011	143–161
20	Плешаков А.А.	Окружающий мир. 1 кл. Учебник. В 2 ч. + CD (ФГОС)	Просвещение	2011	407–412
21	Биболетова М.З.	Enjoy English. 2 кл. Учебник	Титул	2010	216–348
22	Годер Г.И.	История Древнего мира. 5 кл. Рабочая тетрадь. В 2-х ч.	Просвещение	2011	83–131
23	Биболетова М.З.	Enjoy English. 3 кл. Учебник	Титул	2010	281–393
24	Пасечник В.В.	Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения. Рабочая	Дрофа	2011	73–92
		тетрадь. С тестовыми заданиями ЕГЭ
25	Егораева Г.Т.	ГИА-2012. Русский язык. 9 кл. ТТЗ. В новой форме	Экзамен	2012	63–86

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

64

Книжный рынок России	2

																					Диаграмма 2.15
									Образование и наука:
				темпы роста (падения) продаж в натуральном выражении, %
200,0									max (–) отклонение				max (+) отклонение				среднее значение
							180,9												179,6
150,0
100,0																107,1
50,0	47,2		50,1												49,1
				39,6		7,4	7,7						26,3						36,4
0,0																17,4
		-6,2												-13,3
				-19,1								-27,0						-28,4					-15,5
										-19,8
–50,0									-45,4		-26,8											-50,6		-32,7
																					-52,8
–100,0	15.01–	15.02–	15.03–	15.04–	15.05–	15.06–	15.07–	15.08–	15.09–	15.10–	15.11–	15.12–	15.01–	15.02–	15.03–	15.04–	15.05–	15.06–	15.07–	15.08–	15.09–	15.10–	15.11–	15.12–
	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07	15.08	15.09	15.10	15.11	15.12	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07	15.08	15.09	15.10	15.11	15.12	15.01
						2010												2011
									В сравнении 2011 и 2010 гг.
200,0																+179,6
150,0															180,9
100,0									+107,1
50,0					+49,1
	47,2													+36,4
		+26,3			50,1			+17,4	39,6					7,7
0,0			-6,2									7,4									-26,8
							-19,1										-45,4		-19,8				-27,0
			-13,3									-28,4
–50,0																					-15,5			-32,7
																	-52,8			-50,6
–100,0
	15.01–15.02		15.02–15.03		15.03–15.04		15.04–15.05		15.05–15.06		15.06–15.07		15.07–15.08		15.08–15.09		15.09–15.10		15.10–15.11		15.11–15.12		15.12–15.01

Источник: данные о продажах на территории РФ проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

трехкратное превышение Москвы над регионами (в 2010 г. – 95 пунктов). Согласно прогнозам на 2012 год эта «вилка» будет расти, что связано прежде всего со спецификой наполнения данного тематического блока в московских и региональных магазинах.

Традиционно, и 2011 г. – не исключение, фактически все региональные продажи по группе «Образование и наука» строились на «школьном» ассортименте, оставив по другим ступеням образования лишь шпаргалки. Москва в 2011 году, ориентируясь в равной мере и на школу, и на студентов, «разгоняла» продажи за счет нового тренда – научно-популярных изданиях естественнонаучной тематики. Средняя цена реализованного издания в этом блоке не позволяет говорить о распространении этого тренда не только на всю территорию РФ, но и на региональные города-миллионики. Это исключительно столичный продукт.

65

2	Книжный рынок России
	Образование и наука:						Диаграмма 2.16
	сезонные тренды продаж в 2010–2011 (2012) гг.
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
							Источник:
–50,0							данные о продажах
							на территории
–100,0							РФ проекта
	2010	2011	2012 (прогноз)				«Книжный рынок
							России 2010–2015»,
	15.01–15.02 15.02–15.03 15.03–15.04 15.04–15.05 15.05–15.06 15.06–15.07 15.07–15.08 15.08–15.09 15.09–15.10			15.10–15.11	15.11–15.12	15.12–15.01
							аналитика «КИ»

Несмотря на нивелирующий «школьную кампанию» спад октябрядекабря при общей положительной динамике продаж, сезонная схема по данному блоку изданий предполагает три высоких сезона – в марте, мае-июне и августе-сентябре. Все три сезона связаны с продажами школьного блока изданий, продолжительность сезонов и уровень всплесков продаж напрямую связаны с бюджетной и предметной политикой общеобразовательного процесса (и шире – государственных реформ в сфере образования).

В первом полугодии 2011 г. пособия по подготовке к ЕГЭ и ГИА уже не пользовались таким ажиотажным спросом как весной 2010 го. Основной акцент пришелся на продажу базовой учебной литературы (учебники, рабочие тетради), причем деньги книготорговцам приносили преимущественно издания начальной школы. Вторые шесть месяцев 2011 г. прошли более традиционно – продажи строились на «свежих» тренажерах ГИА-ЕГЭ-2012, контурных картах (атласах) и рабочих тетрадях преимущественно для общеобразовательной ступени школы.

66

3.Основные показатели издательской активности

3.1. Отраслевые тренды

По данным государственной статистики (Российская книжная палата, РКП) уровень издательской активности в 2011 году не снижается. Суммарный показатель выпуска наименований книг и брошюр в сравнении с 2010 годом подрос на 0,97 %, в том числе только по группе «Книги» – на 0,35 %. Иными словами, редакционно-издательский процесс сохраняется в полном объеме, ведь доля переизданий в этом потоке остается фактически неизменной на протяжении пяти последних лет – 13–14 % от ежегодно пополняющего рынок массива изданий.

Потребительская аудитория сужается, что заставляет издателей быть более аккуратными в отношении стартового тиража, а также тиражей переизданий и допечаток. В итоге в 2011 году, и данные РКП это подтверждают, мы имеем дальнейшее снижение показателя среднеотраслевого тиража, что традиционно отражается на суммарном тираже (– 6,3 %).

В отношении тиражной политики 2011 год существенно отличается от предыдущего года. Данные РКП свидетельствуют о значительном снижении среднеотраслевого тиража книжного издания (группа «Книги») – до 4585 экземпляров, в то время как в 2010 году на фоне общей

Диаграмма 3.1	Динамика среднего тиража книжного печатного издания в РФ
			в 2008–2011 гг.., экз..
	6119	6166	5616
				5371
	5642	5618			4983
						4731
			4649	4811	4585	4184
Источник:
2007–2011 – данные	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (прогноз)
РКП,		по всему массиву книг и брошюр		по группе «книги»
2012 – аналитика
«КИ»
						67

3 Основные показатели издательской активности

Таблица 3.1

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам, в % к общему числу книг и брошюр

	2007	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (прогноз)
от 501 до 1000 экз.	8,5	8,0	8,6	8,6	9,2	9,23
до 5 тыс. экз.	30,5	32,6	29,8	29,0	27,6	27,38
до 10 тыс. экз.	12,3	13,8	10,6	11,3	9,8	9,6
до 50 тыс. экз.	9,6	10,0	8,7	8,7	7,3	7,09
до 100 тыс. экз.	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,64
свыше 100 тыс. экз.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,36

Источник: 2007–2011 – данные РКП, 2012 – аналитика «КИ»

отрицательной динамики тиража отмечался рост данного показателя на 3,5 %. На 2012 год прогнозируется дальнейшее снижение среднего тиража новой книги (переиздания) до уровня 4100–4200 экземпляров, а также существенное сокращение доли рыночных тиражных групп (от 1000 до 50 000 экземпляров) в общем массиве выпуска.

В настоящий момент на основании экспертных опросов «КИ» вполне обоснованно можно утверждать, что издательская политика первого полугодия 2012 года не предвещает сюрпризов в виде супербестселлеров, исключая традиционно высокотиражные проекты «школьных» издательств. Напротив, мы констатируем снижение редакционноиздательской активности ведущих издательств РФ, по крайней мере,

втрадиционном для них блоке «Художественная литература». Конечно, вполне возможно, что изъятые из оборота средства вложены

впроекты, которые появятся на рынке во втором полугодии 2012 года (с высокой вероятностью пополнения блока прикладной тематики: популярная психология и медицина), но ожидаемые изменения в макроэкономике РФ во второй половине 2012 года делают любые положительные прогнозы весьма относительными.

Итоговые показатели 2012 года прогнозируются «КИ» на уровне минус 4,2 % по показателю суммарного тиража и плюс 1,6 % по количеству наименований. Иными словами, по динамике важнейших показателей российского книгоиздания 2012 год будет пройден более стабильно, вероятен рост издательских инвестиций при параллельном снижении маржинальности издательского бизнеса – экспериментов будет больше и число наименований будет расти, но среднестатистический тираж издания продолжит тенденцию к снижению.

68

Основные показатели издательской активности	3

Таблица 3.2

Динамика среднего тиража новинок (и переизданий) ведущих издателей РФ

	2007 г.	2008 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. к 2011 г.,
					% (прогноз)
АСТ	7 177	7226	7742	6851	-7,1
Эксмо	10 791	9549	8155	7515	-5,4
Дрофа	19 206	17981	15357	20560	20,6
Эгмонт Россия Лтд	16 071	19446	19699	13331	-38,1
Просвещение	42 263	42357	29642	40743	31,3
ИГ Азбука-Аттикус	11 216	12599	10070	7498	-15,4
Феникс	4 368	4014	3010	3050	3,9
ОЛМА Медиа Групп	10 251	8868	9674	8357	-10,5
ИЦ Академия	2 751	3127	2185	1984	-5,8
Рипол-классик	11 288	10584	8370	7937	1,1
Питер	6 307	5920	4922	3698	-10,5
Центрполиграф	8 807	8283	6540	7512	-19,4
Росмэн	14 344	10082	10748	9305	-8,7
Мир книги	17 079	13240	10856	9196	-7,2
Фламинго	48 572	41907	36968	35000	-14,3
Экзамен ХХI	13 103	15085	16282	16328	-10,9
Стрекоза-Пресс	10 618	11356	18093	15886	-24,8
Вентана-Граф	13 528	18125	15201	13465	-9,9
Баласс	56 083	70447	40796	45679	16,7
Вече	6 585	6035	4445	4624	-7,4
Альфа-книга	11 062	11256	9819	10105	1,0
Мозаика-Синтез	10 924	12642	13964	14493	2,7
Русское слово	11 940	12251	10987	6981	-14,5
Амфора	6 642	6652	9893	17382	-34,6
Оникс	7 539	7874	6864	5828	-15,9

* До 2011 года среднее значение по издательствам «Азбука-классика», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри»

Источник: данные РКП, аналитика «КИ»

Согласно проведенному «КИ» исследованию коммерческого книгоиздания РФ по состоянию на декабрь 2011 года лишь у 16,7 % издателей реальные показатели выпуска соответствовали ранее запланированным, и как правило эти издатели относятся к категории «малых».

69

3 Основные показатели издательской активности
	Выпуск книг в Российской Федерации в 2007–2012 гг..							Диаграмма 3.2
800 000		760439,3	127596			124870	130 000
700 000				653843,7	122915		125 000
			716553,1
600 000	665682,7	123336					120 000
				121738	612506,3
500 000						586889,2
							115 000
400 000
							110 000
300 000
	108791
200 000							105 000
100 000							100 000
0	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г. 2012 г. (прогноз)		95 000	Источник:
								2007–2011 – данные
		Общий тираж, тыс. экз.		Число книг и брошюр, печ. ед.				РКП,
								2012 – аналитика КИ»

В 2011 году у 69 % ведущих и «средних» издателей снизился средний тираж новинок и переизданий (при существенном сокращении размера дополнительных тиражей), а у 52 % произошло и параллельное сокращение количества наименований. Причем, именно малые издатели и те, кто работает на рынке 3–4 года, отмечают стабильность собственных продаж. Напротив, 87 % издателей среднего пула отмечают в 2011 году снижение продаж по своему каталогу в диапазоне от 5 до 15 % на фоне 2010 года.

В этих условиях для сохранения рентабельности собственного бизнеса издатели предприняли ряд усилий по дальнейшему сокращению издержек. В числе наиболее популярных мер в 2011 году можно отметить:

•сокращение рекламного бюджета (33,3  % респондентов декабрьского опроса «КИ»);

•сокращение фонда заработной платы и соц. отчислений (49,0 % респондентов);

•снижение стоимости аренды офиса (17,1  % респондентов);

•сокращение штатного расписания (53,4  % респондентов);

•снижение административных и представительских расходов, в том чмсле участие в ярмарках и других отраслевых мероприятиях (68,7 % респондентов).

3.2.Ценовая политика

Согласно результатам опроса «КИ» (февраль 2011) все без исключения издатели планировали поднять отпускные цены в 2011 году.

70